金融街下午茶（2022.10.26）

一、宏观

1、国务院办公厅印发《第十次全国深化“放管服”改革电视电话会议重点任务分工方案》，其中提出，落实好阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税、放宽二手车迁入限制等政策。给予地方更多自主权，因城施策运用好政策工具箱中的40多项工具，灵活运用阶段性信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。有关部门和各地区要认真做好保交楼、防烂尾、稳预期相关工作，用好保交楼专项借款，压实项目实施主体责任，防范发生风险，保持房地产市场平稳健康发展。同时，结合实际出台针对性支持其他消费领域的举措。压实生猪产能分级调控责任，确保全国能繁母猪存栏量稳定在4100万头以上。加强政府猪肉储备调节，切实做好猪肉市场保供稳价工作。

2、央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护月末流动性平稳，10月26日以利率招标方式开展了2800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日净投放2780亿元。

3、据商务部数据，前三季度，我国企业承接服务外包合同额13794亿元人民币，执行额9471亿元，同比分别增长12.9%和12.6%。其中，承接离岸服务外包合同额7824亿元，执行额5503亿元，同比分别增长12.6%和9.7%。

4、国家卫健委：10月25日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例297例（山西126例，广东45例，内蒙古35例，北京19例，福建13例，陕西12例，新疆9例，湖南8例，重庆7例，天津4例，云南4例，安徽3例，河南3例，江苏2例，青海2例，上海1例，浙江1例，山东1例，四川1例，西藏1例）；新增本土无症状感染者944例（新疆129例，山西92例，青海87例，福建80例，内蒙古79例，广东67例，湖南62例，山东57例，陕西45例，四川41例，湖北32例，云南26例，河南21例，江苏20例，上海18例，天津16例，甘肃14例，重庆12例，安徽8例，河北7例，广西7例，西藏7例，黑龙江6例，宁夏4例，浙江3例，辽宁2例，北京1例，江西1例）。

5、民航局近日印发《全面深化民航改革行动计划》，明确重点改革任务20项、分目标47项、具体措施108项。20项重点改革任务中包括：国家空管体制改革、军民航融合发展、大部制改革、民航局属国有企业改革、航空运输业与航空制造业融合发展、智慧民航建设等。

民航局介绍，三季度，民航行业运输总体延续恢复态势，主要运输指标恢复程度高于二季度。三季度，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为177.9亿吨公里、8639.7万人次和156.0万吨，运输规模分别恢复至2019年同期的52.6%、49.3%和80.6%，较二季度分别提高14.4、23.2和1.1个百分点。1-9月，民航全行业基础设施建设累计完成投资798.5亿元，同比增长2.8%。

6、三部门联合部署开展艺考培训机构专项治理行动。专项行动将聚焦多方面工作，包括全面排查摸底，依法查处无证办学机构；核查从业人员资质，依法清退不符合要求的从业人员；坚决查处机构涉及虚假宣传、虚构原价、价格欺诈、招考舞弊等违法违规行为。

7、中部地区陆续公布今年前三季度经济运行成绩单，其中湖南、湖北、江西三省构成的“中三角”前三季度地区生产总值达到95845.83亿元，增速继续领跑全国。

8、安徽安庆：自10月19日起，阶段性取消新发放的首套住房商业性个人住房贷款利率下限，该政策执行至2022年12月31日。在该政策范围内，银行和客户可按市场化原则确定具体的新发放首套住房贷款利率水平。

9、据共同社，日本政府用于经济刺激计划的支出为25.1万亿日元。日本经济刺激计划的总规模可能在67.1万亿日元左右。

10、澳大利亚第三季度CPI同比升7.3%，预期7%，前值6.1%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数涨0.78%报2999.5点，深证成指涨1.68%，万得全A、万得双创分别涨1.39%、2.75%；两市全天放量成交9151亿元，9月15日以来量能首破9000亿大关。盘面上，A股早盘单边拉升后抛压显现，午后权重股走弱拖累指数回落，银行、地产、猪肉成为杀跌“元凶”，猪茅牧原股份放量大跌8%。盘面上，尽管午后涨幅有所回落，但医药股仍是全场焦点，计算机领衔TMT发力走强。个股全天涨多跌少，涨停个股明显增多。

Wind数据显示，北向资金全天净买入34.33亿元，连续两日加仓；其中沪股通净买入1.53亿元，深股通净买入32.79亿元。东方财富、天齐锂业、隆基绿能分别获净买入3.34亿元、2.67亿元、2.22亿元；贵州茅台净卖出额居首，金额为9.74亿元。

沪深两市主力资金全天净流入9.01亿元，终结连续7日净流出态势。医药、信创联手爆发再度确立反弹主线地位，恒瑞医药、中国软件获大幅抢筹；猪肉股午后加速下跌，牧原股份、温氏股份均连续遭资金抛售。

2、【港股收盘综述】港股低开后盘初快速冲高，恒生科技指数一度涨近5%，随后缓慢回落，午后维持震荡。恒生指数收涨1%报15317.67点，恒生科技指数涨2.48%报2956.41点，恒生国企指数涨0.72%报5217.54点。大市成交1307.51亿港元。医药、科技、新能源汽车板块涨幅居前，阿里健康涨近9%领涨蓝筹，康希诺生物涨超20%，蔚来涨超10%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨超14%。地产、能源股疲软，恒隆地产跌超6%。中国台湾加权指数收盘涨0.5%。

南向资金今日净买入50.6亿港元。腾讯控股、美团-W、南方恒生科技分别获净买入12.11亿港元、3.88亿港元、2.36亿港元。绿城中国净卖出额居首，金额为1.87亿港元。

3、亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.65%，报2249.54点；日经225指数涨0.67%，报27431.84点；澳洲标普200指数涨0.18%，报6810.90点；新西兰NZX50指数涨1.32%，报11046.50点。

4、财政部就《会计师事务所从事证券服务业务信息披露规定（征求意见稿）》 征求意见。《披露规定》共十五条，明确了会计师事务所从事证券服务业务信息披露的法律依据和适用范围，提出了会计师事务所信息披露应真实、准确、完整、及时的总体要求。

5、港交所发布公告称，因外部供应商软件问题，现暂停恒生指数期货、恒生中国企业指数期货、恒生科技指数期货、小型恒生指数期货、小型恒生中国企业指数期货现月合约及下月合约之市场波动调节机制，直至另行通知。

6、根据香港破产管理署网站，A股上市公司阳光城集团旗下境外主体阳光城嘉世国际近日已被香港法院颁布清盘令，为内地房企近年来在香港首例。

7、紧随台积电，晶圆代工大厂联电下修资本开支计划。公司三季报显示，将今年资本开支计划由36亿美元下调至30亿美元。联电三季度的产能利用率依然超过100%，但联电预计四季度的产能利用率只有90%。

8、邮储银行第三季度营业收入约835.58亿元，同比增长3.46%；归属于银行股东净利润267.35亿元，同比增长13.78%。邮储银行公告称，拟定增募资不超450亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充核心一级资本。

9、证监会公告，同意川宁生物创业板IPO注册。

10、中国平安发布三季报称，前三季度净利润764.63亿元，同比下降6.3%；集团实现归属于母公司股东的营运利润1232.88亿元，同比增长3.8%；年化营运ROE达19.9%。

11、海天味业发布三季报称，前三季度净利润46.67亿元，同比下降0.86%。其中，第三季度净利润12.74亿元，同比下降5.99%。前三季度酱油收入104亿元，同比增长2.16%。

12、吉比特公告，前三季度拟每10股派发现金红利140元（含税）合计派现10.06亿元（含税）。三季报显示，吉比特前三季度净利润10.12亿元，同比减少16.07%；其中，第三季度净利润3.23亿元，同比增6.15%。

13、中煤能源发布三季报称，第三季度净利润59.51亿元，同比增长38.2%。前三季度净利润193.28亿元，同比增长62.1%。

14、中兴通讯发布三季报称，第三季度净利润22.54亿元，同比增长27.05%。前三季度净利润68.2亿元，同比增长16.52%。

15、雅化集团公告称，前三季度净利润35.44亿元，同比增长460.51%，其中第三季度净利润12.82亿元，同比增长324.2%。

16、亿纬锂能发布三季报显示，公司第三季度净利润13.06亿元，同比增81.18%；营收93.57亿元，同比增91.43%。前三季度净利润26.66亿元，同比增20.3%。

17、德意志银行：第三季度净营收为69.2亿欧元，预测为64.8亿欧元；第三季度投行业务营收23.7亿欧元，预测为21.8亿欧元；预计本财年营收指导范围有上升空间。

18、梅赛德斯-奔驰集团第三季度销售额377.2亿欧元，预估380亿欧元；第三季度调整后EBIT为53.4亿欧元，预估52.1亿欧元。

19、特斯拉电动半挂卡车Semi正式获准交付。美国环境保护局证实，该机构已经评估了Semi，并授予进入商业流程的合格证书。

20、英特尔旗下MobilEye确认其IPO将发行4100万股股票，发行价为每股21美元。

21、全球电视机龙头三星订下2023年电视出货量超过4000万台的目标，其中约3900万台是液晶电视机种，有150万台是量子点OLED电视。三星将向华星光电、惠科、LGD、京东方、友达、群创采购液晶电视。

22、韩国芯片制造商SK海力士表示，将把明年的资本支出削减一半。SK海力士第三季度营业利润降至1.7万亿韩元（12亿美元），逊于分析师预估的2.5万亿韩元；营收为11万亿韩元，低于预估的12.2万亿韩元。

23、LG能源解决方案第三季度经营利润5219亿韩元，市场预期3718.1亿韩元；第三季度销售额7.65万亿韩元，市场预期6.1万亿韩元。

三、商品

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品多数下跌，燃油跌逾3%，低硫燃料油跌近3%，苯乙烯跌逾2%；农产品涨跌不一，菜油涨近2%，果跌逾3%，花生跌逾2%，鸡蛋跌近2%；黑色系多数下跌，焦煤跌近2%，铁矿石、锰硅跌逾1%；基本金属多数下跌，沪锌跌逾1%；贵金属均上涨，沪银涨逾1%。

2、据农业农村部发布，当前生猪生产形势总体较好，市场供应有保障。前三季度全国生猪出栏5.2亿头，同比增长5.8%；猪肉产量4150万吨，同比增长5.9%。对于近期全国生猪和猪肉价格出现上涨，农业农村部畜牧兽医局副局长辛国昌表示，短期上涨主要是季节性和阶段性的，这两天在回落，现在生猪产能非常充足，能繁母猪存栏、生猪存栏和新出生仔猪量都是连续5个月增长，后期价格不具备持续上涨的基础。

3、法国将开采首个锂矿，力求每年为70万辆车配备电池。工业矿产品全球领军者英格瓷集团宣布在埃沙西埃启动一个重要的锂开采项目。

4、智利政府修改一项引起矿企批评的采矿特许权使用费提案，取消了评估对大型矿商征收更高的税率，并将付款与铜价挂钩，同时对大型生产商征收1%的从价税。

四、债券

1、【债市综述】逆回购持续加码资金紧势缓解，现券期货均走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好， 3年期国债活跃券“22附息国债18”收益率下行2.75bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.21%；逆回购持续加码资金紧势有所缓解但不够明显，可跨月七天期回购加权利率走高逾10bp至2.0%关口上方；地产债多数下跌，“20时代07”跌超20%，“21旭辉03”跌近18%。

2、中证转债指数收盘涨0.46%，成交额494.83亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.08%，成交额512.81亿元；华森转债和新天转债均涨超13%，朗新转债涨超10%，寿仙转债、特体转债、火炬转债和济川转债均涨超6%；胜蓝转债和华统转债均跌逾6%。

3、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.5562%、1.6716%、2.9211%，全场倍数分别为4.24、2.78、3.23，边际倍数分别为1.08、1.19、1.27。

4、银行间交易商协会称，浦发银行作为债务融资工具主承销商，在为发行人衢州市国有资本运营有限公司提供中介服务过程中，对衢州国资相关债务融资工具募集资金使用情况监测和督导不到位；尽职调查报告形式不完整，未充分反映尽职调查的过程和结果；对浦发银行予以诫勉谈话；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

5、日本央行提出从10月31日起购买4000亿日元的商业票据。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1825，较上一交易日涨1260个基点。人民币兑美元中间价报7.1638，调升30个基点。交易员表示，美联储升息节奏可能放缓的预期，令美元指数下挫，人民币等非美货币从中受益。此外，国内大行的头寸动向也可能对人民币构成支撑。

2、日本内阁官房长官松野博一：重要的是保持足够外汇储备以支持本币，以防市场剧烈过度波动。

日本财务大臣铃木俊一：对于外汇过度波动，会一直采取行动。

日本财务省副大臣神田真人：将继续以高度的紧迫感关注外汇市场是否出现过度、无序的波动。