金融街下午茶（2022.10.20）

一、宏观

1、央行官网显示，宣昌能已出任中国人民银行副行长、党委委员。

2、中国10月LPR报价持稳，1年期LPR报3.65%， 5年期以上品种报4.30%，符合市场预期。业内专家表示，LPR保持稳定，无碍金融机构加大实体经济支持力度。后续在商业银行下调存款利率、压降负债成本的情况下，LPR仍有下降空间。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月20日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、国家卫健委：10月19日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例164例（内蒙古29例，广东26例，陕西25例，北京14例，山西12例，江苏11例，浙江8例，河南7例，湖南7例，重庆6例，新疆6例，四川4例，天津3例，云南2例，辽宁1例，福建1例，广西1例，西藏1例）；新增本土无症状感染者643例（新疆121例，广东58例，内蒙古53例，陕西50例，云南45例，湖南39例，四川38例，湖北30例，天津27例，浙江21例，重庆19例，河北18例，广西18例，江苏17例，河南17例，山东15例，甘肃15例，上海10例，宁夏6例，安徽5例，江西5例，北京4例，贵州4例，辽宁3例，山西2例，西藏2例，青海1例）。

5、山西省能源局印发《山西省支持新能源产业发展2022年工作方案》提出，今年将安排风电光伏发电规模400万千瓦左右，用以支持链主企业带动新能源上下游产业链发展和支持煤电调峰能力建设。这其中，300万千瓦左右规模用于支持在山西投资建设新能源产业链项目。

6、贝壳研究院发布数据显示，10月贝壳研究院监测的103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平。

7、美联储埃文斯：美联储将在中期内实现2%的通胀目标，经济看起来仍是比较好的；有理由相信通货膨胀很快就会改善；不认为美国正在走上薪资-物价螺旋上升的道路；在9月CPI数据公布后，认为明年政策利率位于4.5-4.75%之间比较合适，美联储正在考量限制性货币政策的适当水平。

8、欧元区8月未季调经常帐赤字202.1亿欧元，前值赤字101亿欧元；季调后经常帐赤字263.23亿欧元，前值赤字199亿欧元。

9、日本9月商品出口同比增28.9%，预期增27.1%，前值增22.1%；进口同比增45.9%，预期增45%，前值增49.9%。

10、澳大利亚9月季调后失业率3.5%，预期3.5%，前值3.5%；就业人口新增900人，预期2.5万人，前值3.35万人。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收盘跌0.31%报3035.05点，深证成指跌0.56%，创业板指跌1%，科创50逆势涨1.52%，午后一度涨近3%；万得全A、万得双创分别跌0.45%、0.18%。两市全天成交7972亿元，量能在午后指数暴拉时有所放大但幅度有限；北向资金则再度净卖出62.23亿元，连续4日减仓。

盘面上，沪深两市在早盘下探回升后，午后再坐过山车，两则传言让市场振幅加大。旅游、芯片两大传闻核心行业均有显著脉冲行情但收盘涨跌不一，TMT逐渐以自主可控为核心成为反弹主线；新能源赛道则全天示弱拖累指数。

Wind数据显示，北向资金再度单边净卖出62.23亿元，连续4日净卖出；其中沪股通净卖出37.44亿元，深股通净卖出24.8亿元。贵州茅台、伊利股份、中国中免分别遭净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元；三花智控逆势获净买入2.03亿元。

沪深两市主力资金净流出184.95亿元。市场午后受消息面刺激波动幅度加大，TMT行业仍是本轮反弹主线，中国长城、大港股份、北方华创获积极抢筹；新能源赛道则呈跷跷板效应集体下挫，宁德时代再遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股早盘低开低走，恒指一度跌超3%，三大指数均刷新本轮下跌的低位，午后一波快速拉升抹去大部分跌幅，随后回落震荡整理。恒生指数收跌1.4%报16280.22点，盘中创2009年5月以来新低；恒生科技指数跌2.37%报3120.83点，盘中续创新低；恒生国企指数跌1.53%报5512.3点。大市成交升至1267.76亿港元。科技龙头、医药、消费、新能源汽车股跌幅居前，药明生物跌9.5%领跌蓝筹，快手跌近9%，网易、百度跌超8%，腾讯跌近5%。半导体、互联网医疗股走强，京东健康涨超7%，华虹半导体、比亚迪电子均逆市收涨。中国台湾加权指数收盘跌0.24%。

南向资金今日净买入70.7亿港元。腾讯控股、美团-W、药明生物分别获净买入25.39亿港元、11.67亿港元、3.9亿港元。盈富基金净卖出额居首，金额为2.06亿港元。

3、广汽集团公告称，广汽埃安增资扩股完成A轮融资引战。本次A轮融资共引入53名战略投资者，融资总额182.94亿元，释放17.72%股份。融资完成后，公司直接及间接合计持有广汽埃安的股权比例由93.45%变更为76.89%。

4、通威股份公告称，前三季度实现营业收入1020.84亿元，同比增长2118.6%；实现归属于上市公司股东的净利润217.3亿元，同比增长265.54%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为219.81亿元，同比增长270.62%；基本每股收益4.8273元，同比增长265.54%。

5、中国移动在港交所公告称，前三季度股东应占利润为985亿元，同比增长13.0%；营运收入为7235亿元，同比增长11.5%；其中，通信服务收入为6201亿元，同比增长8.3%。期末移动客户数为9.74亿户，其中5G套餐客户数为5.57亿户。

6、福耀玻璃发布前三季度报告称，前三季度净利润39.01亿元，同比增长50.28%；营业收入204.4亿元，同比增长19.16%；基本每股收益1.49元，同比增长46.08%。

7、恒力石化公告称，实际控制人等拟7.5亿元-15亿元增持股份，增持价格不高于25元/股。

8、北方稀土发布前三季度报告称，前三季度净利润46.31亿元，同比增长47.07%；营业收入279.98亿元，同比增长16.22%；基本每股收益1.2811元，同比增长47.07%。

9、中国中免：公司投资建设的海口国际免税城将于10月28日开业运营。

10、针对“台积电再度将3纳米芯片量产延期三个月”的消息，台积电回应称，3纳米制程的发展符合预期，良率高，将在第四季度晚些时候量产。

11、亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.86%报2218.09点；日经225指数跌0.92%报27006.96点；澳洲标普200指数跌1.02%，报6730.70点；新西兰NZX50指数跌0.78%，报10832.03点。

12、消息称iPhone 14 Plus机型由于整体市场冷清，苹果已确定将大砍iPhone 14 Plus的订单。业内人士表示，确实有收到iPhone 14 Plus将大幅减产消息，砍单幅度达到4成左右，并由其他机型来补足总出货量的缺口。

13、诺基亚第三季度调整后营业利润6.58亿欧元，市场预估7.026亿欧元；第三季度调整后每股收益0.1欧元，市场预估0.09欧元；预计2022财年销售额为239亿-251亿欧元，调整后EBIT利润率为11%-13.5%。

14、沃尔沃第三季度销售净额1149亿瑞典克朗，市场预估1069.6亿瑞典克朗；调整后营业利润118.7亿瑞典克朗，市场预估118.9亿瑞典克朗。

15、三星电子晶圆代工部门副社长崔始英表示，2019年以来，公司晶圆代工客户已增加至原有的2倍以上，预计2027年将扩增至5倍。此外，三星晶圆代工业务设备支出将在8年内增至10倍；并计划在2027年之前，将先进制程产能扩大至目前的3倍，成熟制程产能也将增至2.5倍。

16、大众汽车称，公司不再指望恢复在俄罗斯卡卢加工厂的生产，正在为该工厂寻找买家。

三、商品

1、国内商品期市收盘涨跌互现，黑色系持续走低，铁矿石、焦炭跌超3%，锰硅、焦煤跌超2%，热卷、螺纹钢跌近2%；橡胶类疲软，20号胶、橡胶跌近3%；棉系期货走低，郑棉跌超2%，棉纱跌逾1%；生猪期货午后走低，跌近2%；能化品多数上涨，燃油涨近5%，苯乙烯涨超3%，低硫燃料油、LPG涨近3%；基本金属走高，沪镍涨近3%，沪锌涨近2%；水果期货强势，红枣涨近2%，苹果涨超1%。

2、针对近期生猪价格持续高位运行的情况，国家发改委价格司加强与部分大型生猪养殖企业沟通协调，研究共同做好生猪市场保供稳价工作。国家发改委价格司建议大型养殖企业保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，促进生猪价格稳定和市场平稳运行；要求企业不得故意压栏抬价，更不得串通涨价。国家发改委高度关注生猪市场价格变化，将会同有关部门继续紧盯市场动态，持续投放中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方猪肉储备；加强市场监管，严厉打击捏造散布涨价信息、哄抬价格等违法违规行为，维护正常市场秩序，促进行业长期健康发展。

3、浙江省发布关于《浙江省钢铁行业产能置换实施细则》的公示，提到列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、未重组或未清算的僵尸企业产能、铸造和铁合金等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换；全省严禁增加钢铁产能总量，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。

4、世界钢铁协会发布最新版短期钢铁需求预测报告显示，全球钢铁需求继2021年增长2.8%之后，2022年将下降2.3%至17.967亿吨。2023年，钢铁需求将恢复性增长1%至18.147亿吨。当前预测向下修正了4月份时做出的预测，反映了全球持续高通胀和高利率造成的影响。

5、德国总理朔尔茨：正与更多国家商定天然气供应合同，已经摆脱对俄罗斯天然气的依赖。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行1bp左右，盘中一度上行2-3bp，10年期国开活跃券“22国开15”收益率上行1.1bp，10年期国债活跃券“22附息国债19”收益率上行1.25bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.18%，盘中一度跌0.30%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%；银行间资金面均衡平稳，主要回购利率有所上行但幅度有限；地产债涨跌不一，“20时代05”跌超17%，“20金科03”涨超25%。

2、中证转债指数收盘跌0.59%，成交额554.1亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.66%，成交额607.71亿元；文灿转债和盛路转债均跌超7%，明泰转债、瑞鹄转债和恩捷转债均跌超6%，三花转债跌近5%，金禾转债跌逾4%；“N淮22转”涨超28%，大中转债涨超6%。

3、国开行3年、10年、20年期金融债中标利率分别为2.1148%、2.77%、3.1622%，全场倍数分别为4.5、5.55、4.2，边际倍数分别为3、1.91、7.02。

4、进出口行1年（剩余0.5年）、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.5045%、2.2304%、2.5652%、2.9314%，全场倍数分别为4.19、5.39、4.25、2.96，边际倍数分别为6.24、1.65、1.0、2.55。

5、有报道称，新城控股计划发行15亿元由中债增进公司提供全额担保的债券，龙湖集团、碧桂园也正在推进第二轮由中债增进公司全额担保的债券发行。对此，龙湖集团等房企回应称，正在沟通中，以公司公告为准。

6、平安银行日前成功完成200亿小微债发行定价，本次债券为银保监会行政许可新规实施后首单商业银行金融债券，本次债券再次成功获得各类投资者踊跃认购，最终票面利率2.45%，认购倍数达2.31倍。

7、日本央行自四季度购债计划发布以来，首次进行非例行的债券购买。日本央行提出购买1000亿日元的10-25年期日本国债；购买500亿日元的25年期以上的日本国债；购买1000亿日元的5-10年期日本国债。

8、韩国金融服务委员会发布声明称，将通过迅速重新启动债券稳定基金来应对近期短期债务市场的不安。韩国将会密切监测与项目融资相关的商业票据违约后市场不安蔓延的因素。目前，韩国通过现有的1.6万亿韩元债券稳定基金，迅速恢复购买企业债券，并准备通过募集资金增加该基金的规模。

五、外汇

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2377，较上一交易日跌135个基点。人民币兑美元中间价报7.1188，调贬83个基点。交易员表示，美债收益率走高推升美元指数，人民币受累于其他非美货币，短期关注7.25水平附近的支撑效果。中间价表现较此前有所变化，但仍需关注监管层态度，同时注意在岸/离岸人民币价差。

2、日本央行坚定宽松货币政策持续施压日元汇率，周四盘中日元兑美元跌破150关键点位，为1990年8月以来首次。近期日本财政大臣铃木俊一在公开场合一再重申，近期的日元快速、单边走弱态势不可取。日本将采取适当而果断的行动，打击投机驱动的汇率过度波动。并强调，日本当局可以在没有任何公告的情况下进行干预。

3、韩国政府表示，近期美联储加息预期大幅上升导致全球金融市场波动性增大，但国内银行的外汇流动性整体良好，券商和保险公司的外汇流动性也没有太大问题。考虑到近期国内外汇部门的对内对外不确定性较大，相关机构决定将缜密检查国内金融机构的外汇调拨、供需现状和贷款条件等，同时与市场积极进行沟通，提前应对金融机构健全性隐患。