金融街下午茶（2022.10.19）

一、宏观

1、二十大新闻中心10月20日将举办第四场记者招待会和一场集体采访。出席的代表团新闻发言人包括中国人民银行党委委员、副行长，国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜等。

2、香港特区行政长官李家超发表首份施政报告，提出关于发展经济、改善民生等政策和措施，涵盖人才竞争、提升香港竞争力、科技创新发展等议题。李家超在施政报告中公布，将成立香港投资管理有限公司，进一步用好财政储备以促进产业和经济发展。特区政府将从提升融资平台国际化、强化最大离岸人民币业务中心优势、加强互联互通、发展绿色和可持续金融、强化资产和风险管理、金融科技六方面提升香港金融服务的竞争力。推出“高端人才通行证计划”，以吸引高端人才来港发展。发展“北部都会区”，启动驱动香港再创高峰的新引擎。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月19日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、最高法表示，加强反垄断司法，依法审理电商平台二选一、大数据杀熟案件，不断加强对新就业形态劳动者和消费者合法权益的保护，促进数字经济平台经济规范、健康发展。将推动健全大数据、人工智能、基因技术等领域知识产权的保护规则，进一步加强反垄断和反不正当竞争司法，依法规范和引导资本的健康发展。

5、有消息称建设银行等六大国有银行将提供至少6000亿元房地产融资支持，形式包括抵押贷、按揭贷、开发贷或是购买债券等。对此，有头部民企融资负责人和多家银行表示，该消息属实，国企、央企以及优质民企是此轮新增融资额度的主要对象。

6、国家卫健委：10月18日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例204例（广东50例，北京34例，内蒙古24例，山西22例，陕西20例，浙江11例，河南10例，湖南7例，新疆6例，四川5例，云南3例，江苏2例，广西2例，贵州2例，西藏2例，黑龙江1例，上海1例，福建1例，重庆1例）；新增本土无症状感染者630例（新疆116例，内蒙古52例，广东48例，湖南42例，陕西40例，湖北39例，浙江37例，四川31例，云南30例，重庆25例，山西23例，江苏22例，河南21例，广西18例，上海14例，山东12例，天津9例，北京8例，河北8例，宁夏7例，贵州6例，西藏6例，辽宁3例，安徽3例，江西3例，黑龙江2例，福建2例，甘肃2例，吉林1例）。

7、欧元区9月CPI终值同比升9.9%，创纪录新高，预期升10%，初值升10%，8月终值升9.1%；环比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%，8月终值升0.6%；核心CPI终值同比升6%，预期升6.1%，初值升6.1%，8月终值升5.5%；环比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%，8月终值升0.7%。

8、英国9月CPI同比升10.1%，预期升10%，前值升9.9%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值升0.5%；核心CPI同比升6.5%，预期升6.4%，前值升6.3%；环比升0.6%，预期升0.5%，前值升0.8%。英国9月零售物价指数同比升12.6%，预期升12.3%，前值升12.3%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.6%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌1.19%报3044.38点，深证成指跌1.43%，创业板指跌0.86%，终结6连阳；万得全A、万得双创分别跌1.2%、0.83%；两市全天成交7595亿元，量能进一步收窄。盘面上，沪深两市低开后震荡回落，午后有所加速。外资抛压成为本次大盘反弹最大桎梏，消费蓝筹再次拖累指数下跌。盘面上，题材股在早盘轮动后，下午多数回落，盘中仅有部分尖兵反抽动作。全天尽管个股涨少跌多，但缩量回调并未引起资金恐慌。

北向资金净卖出60.02亿元，贵州茅台、美的集团、中国平安分别遭净卖出10.85亿元、4.66亿元、3.41亿元。宁德时代净买入额居首，金额为1.9亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开后短暂冲高一度转涨，但随后下行维持震荡下跌势头。恒生指数收跌2.38%报16511.28点，恒生科技指数跌4.19%报3196.58点，恒生国企指数跌2.75%报5597.79点。大市成交847.51亿港元。科技、医药、新能源汽车、消费股跌幅居前，地产股高开低走，新世界发展跌近8%领跌蓝筹，美团、李宁、药明生物跌超6%，京东、华润啤酒跌超5%。造车新势力再度走软，小鹏汽车跌9.5%，蔚来跌6.6%，理想汽车跌超4%。航运股相对强势，中远海能涨超10%。

南向资金净买入45.4亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、盈富基金分别获净买入9.06亿港元、8.53亿港元、3.1亿港元。李宁净卖出额居首，金额为3.75亿港元。

3、港交所刊发有关特专科技公司新上市规则的咨询文件：联交所建议设立新渠道，让特专科技公司可于港交所上市，新规则将适用于五大特专科技行业的公司，包括新一代信息技术、先进硬件、先进材料、新能源及节能环保；上市时的预期最低市值为80亿港元（已商业化公司）或150亿港元（未商业化公司）；所有申请人均须于上市前已从事研发至少三个会计年度，研发投资金额须占总营运开支至少15%（已商业化公司）或50%（未商业化公司）。

4、香港交易所在港交所发布公告称，第三季度股东应佔溢利为22.63亿元，同比下跌30%。第三季IPO市场回暖，2022年首三季共有56只新股于本地市场上市，截止至9月30日共有144宗上市申请正在处理中。

5、比亚迪回应遭贝莱德减持：公司曾尝试与股东沟通，但并未了解到任何实质性的信息，减持是股东的自由选择。

6、藏格矿业公告称，前三季度净利润41.66亿元，同比增长404.89%；营业收入57.13亿元，同比增长172.11%。

7、兖矿能源公告称，预计前三季度净利润约271亿元，同比将增加约135%。业绩预增主要原因为：2022年前三季度，受境内外能源价格上涨影响，公司主要产品价格维持高位；公司持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩大幅提升。

8、华大九天收到关注函，深交所要求说明公司购买公租房并对员工出租、出售是否有利于吸引和激励核心人员、是否存在可能损害上市公司利益情形；说明公司及子公司、参股公司经营范围是否涉及房地产开发相关业务类型，是否具有房地产开发资质。

9、亚太主要股市收盘多数走高，日经225指数涨0.37%，报27257.38点；澳洲标普200指数涨0.31%，报6800.10点；新西兰NZX50指数涨0.64%，报10916.65点；韩国综合指数则跌0.56%，报2237.44点。

10、英特尔的自动驾驶子公司Mobileye正计划进行IPO，其估值接近160亿美元，低于此前预期的500亿美元。英特尔表示，预计发行价将在每股18-20美元之间。

三、商品

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系多数下跌，动力煤跌逾3%，锰硅跌逾1%；能化品多数下跌，苯乙烯、沥青、低硫燃料油跌逾2%；基本金属多数下跌，国际铜、沪铜跌逾1%；农产品涨跌不一，棕榈油涨近4%，菜油涨逾2%，棉纱、豆二、生猪跌逾1%；贵金属均下跌。

2、国家发改委：10月10~14日当周，36个大中城市精瘦肉零售价格周均价比去年同期上涨超过40%，进入过度上涨一级预警区间，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第6批中央猪肉储备，并指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备。

3、据黑龙江省农业农村厅，今年黑龙江省大豆生产喜获丰收，总产创历史新高。

4、印度石油部长：印度将考虑利用二十国集团主席国身份建立国际生物燃料联盟。

5、乌克兰基础设施部10月19日宣布，当天6艘载着8.67万吨农产品的货船离开乌南部港口。自黑海粮食倡议实施以来，乌克兰已出口790万吨农产品。

四、债券

1、【债市综述】现券期货延续窄幅震荡走势，银行间主要利率债长券收益率波动不足1bp，唯资金宽松支撑短券收益下行较明显，3年期国开活跃券“21国开03”收益率下行2bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；银行间资金面平稳，隔夜等主要回购加权利率波动不大；地产债走势分化涨跌不一，“21融创01”涨超138%，“21金地01”涨超33%，“21龙控02”跌超9%。

2、中证转债指数收盘跌0.39%，成交额552.56亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.33%，成交额557.09亿元；佩蒂转债和尚荣转债均跌超4%，寿仙转债、哈尔转债和拓普转债均跌超3%，百达转债和伊力转债跌2%；大中转债涨20%，东风转债涨超15%，华森转债涨超9%。

3、财政部91天、2年、10年期国债加权中标收益率分别为1.3056%、2.0001%、2.677%，边际中标收益率分别为1.4411%、2.0328%、2.6959%，全场倍数分别为2.38、3.69、3.77，边际倍数分别为2.53、1.48、4.38。

4、农发行6个月、1年、10年期金融债中标收益率分别为1.6377%、1.6511%、2.9181%，全场倍数分别为2.9、2.46、3.03，边际倍数分别为1.11、3.24、1.15。

5、日本10年期国债收益率盘中升至0.255%，自6月17日以来首次超过日本央行的政策上限。

五、外汇

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2242，较上一交易日跌290个基点。人民币兑美元中间价报7.1105，调贬19个基点。交易员表示，美联储官员隔夜释出鹰派信息，但中间价仍在7.11水平附近，监管层态度明确，人民币汇价短期围绕7.2关口盘整。

2、日本央行行长黑田东彦：近期突然的单边外汇走势不受欢迎；日元稳定的疲软对经济总体来说是积极的；外汇干预是适当的；由于日本经济的不确定性极大，维持宽松政策以支持经济复苏是适当的；下一财年后，消费者价格可能会降至2%的目标以下。