金融街下午茶（2022.10.18）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月18日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日20亿元逆回购到期，因此单日持平到期量。

2、香港特别行政区行政长官李家超将于周三(10月19日)上午11时在立法会发表施政报告。李家超表示，他将于任内首份施政报告提出发展经济、改善民生的政策和措施，包括处理土地房屋问题、增强香港竞争力等。

3、国家卫健委：10月17日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例208例（山西46例，广东36例，内蒙古17例，湖南16例，北京14例，江苏11例，陕西9例，浙江8例，四川8例，新疆8例，河南6例，云南6例，湖北5例，黑龙江4例，辽宁3例，宁夏3例，广西2例，重庆2例，西藏2例，上海1例，山东1例），含20例由无症状感染者转为确诊病例（山西5例，内蒙古4例，北京3例，宁夏3例，江苏2例，四川2例，浙江1例）；新增本土无症状感染者587例（新疆133例，广东61例，湖南43例，四川38例，内蒙古33例，湖北32例，山西31例，浙江27例，云南27例，陕西27例，江苏19例，上海14例，河北13例，甘肃11例，山东9例，广西9例，天津8例，重庆8例，河南7例，安徽6例，贵州6例，西藏6例，宁夏5例，北京4例，黑龙江4例，辽宁3例，吉林3例）。

4、九月末央行发布“阶段性差别化调整住房信贷政策”后，已有超十个城市跟进落实，首套房商贷利率降至4%以下，包括武汉、天津、石家庄、昆明、贵阳、秦皇岛、宜昌、襄阳、济宁等地。多家机构数据表明，当前楼市正处于筑底阶段，政策叠加带动、地方积极落实跟进，重点城市新房及二手房已出现回升迹象。尤其是二手房，部分城市成交由负转正。

5、湖南省印发汽车产业发展规划指出，力争到2025年，汽车产量突破150万辆，其中新能源汽车100万辆以上，汽车产业产值突破3000亿元。

6、宁波市进一步放宽市区落户条件，试行以经常居住地登记户口，并探索户籍准入年限累计认同，将于10月27日起施行。落户方面，实行“70年产权房即可落户”，取消原先缴纳社保的要求；租赁落户年社保和连续租住登记年限要求从满2年放宽至均满1年。

7、有议员指出，2%通胀目标没有达成，而日本央行仍在继续实施加速日元贬值的超低利率政策，黑田应该立即辞职。对此，黑田表示，货币宽松政策完全失败的说法与事实不符。不打算辞职。

8、澳洲联储会议纪要：未来一段时间可能需要进一步加息；由于目前利率大幅上升，所以小幅加息是合理的；支持加息25个基点和50个基点的论点都非常平均。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.13%报3080.96点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.49%，万得全A、万得双创分别涨0.13%、0.48%；两市全天成交7952亿元，量能呈逐级递减态势；北向资金午后再度加速离场，全天净卖出37.57亿元。

盘面上，深两市高开后窄幅震荡，沪指午后在券商股异动下最高冲至3099.92点乏力回落，3100点失之交臂。盘面上，储能、钠离子电池带领新能源赛道回暖，赛道权重则受外资抛压影响跑输行业平均水平；短线炒作依旧火热，中药轮动上涨，信创、物流表现活跃。全天个股涨跌互半，市场在释放一定获利盘后夯实基础，对中期走势较为有利。

北向资金净卖出37.57亿元，贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别遭净卖出8.64亿元、2.58亿元、2.11亿元。比亚迪净买入额居首，金额为4.04亿元。

沪深两市主力资金净流出106.71亿元。医药、储能表现活跃，但行业龙头整体涨幅较小，短线资金成为炒作主力，双创板块因涨幅优势更获青睐；北向资金抛压近期持续压制机构重仓股走势，天齐锂业、招商银行均连续被抛售。

2、【港股收盘综述】港股三大指数大幅高开逾1%，盘初震荡走弱恒指一度转跌，触及日低后顽强上行，尾盘涨势扩大。恒生指数收涨1.82%报16914.58点，恒生科技指数涨4.25%报3336.25点，恒生国企指数涨2.18%报5756.31点。大市成交997.56亿港元。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超9%领涨蓝筹，科济药业涨超20%，信达生物等多股涨超10%。科技、手机产业链股走强，比亚迪电子、金蝶国际涨近11%，舜宇光学科技涨7%。中国台湾加权指数收盘涨1.22%。

南向资金净买入51.31亿港元，腾讯控股、美团-W、安踏体育分别获净买入8.79亿港元、8.56亿港元、4.79亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为1.3亿港元。

3、新一轮基金自购潮范围扩大，睿远基金、博时基金、鹏华基金公告，将出资1亿元自购旗下权益基金，睿远基金更是承诺持有期不少于5年。另外，前海开源称9月以来自购旗下股票型及混合型基金2.3亿元，兴证全球基金出资5000万自购旗下权益类公募基金，景顺长城宣布不低于3000万元自购旗下偏股型公募基金。自10月17日陆续有基金公司宣布自购计划以来，19家机构总自购规模已逾17亿元。

4、睿远基金发布公告称，因公司经营管理需要，陈光明辞去公司总经理职务，由饶刚担任公司总经理。此次变更后，陈光明将更专注于投资管理工作，同时也会聚焦公司战略和人才发展，参与重大事项决策管理，确保公司中长期发展。

5、一则美元基金募资的消息备受创投圈关注。祥峰投资第五期美元基金规模已达5亿美元，出资方全部来自海外，基金90%以上资金将投向中国，淡马锡等外资持续加大投资力度。多方人士透露，头部业绩优异的白马机构，以及在新兴领域有长期业绩证明的垂直化机构，持续获得海外资金的青睐。

6、证监会公告，同意美埃科技、杰华特科创板IPO注册。

7、据企查查APP显示，近日，小米汽车科技有限公司多款软件著作权获批，包括“空地结合的交通标志检测系统”“多模型融合街景分割系统”“高精地图浏览器软件”“3D车框标注软件”等，当前版本号均为V1.0。

8、特步国际在港交所发布公告称，第三季度公司零售销售同比增长20%至25%。

9、东岳集团万吨动力锂离子电池用PVDF项目均已建成投产，一举打破国外垄断的同时，也补齐了我国新能源新材料短板。

10、亚太主要股市收盘全线走高，日经225指数涨1.42%，创逾一周收盘高位至27156.14点；韩国综合指数涨1.36%，报2249.95点；澳洲标普200指数涨1.72%，报6779.20点；新西兰NZX50指数涨0.57%，报10847.34点。

11、消息称微软已在全公司范围内进行裁员，本周受影响的岗位不到1000个，涉Xbox、战略任务和技术组织等部门。今年7月，微软曾表示，考虑到经济存在衰退风险，公司计划裁减其18万员工中的不到1%，并大幅放缓招聘。

12、宝马中国MINI品牌相关负责人回应“牛津工厂生产线外迁”表示，牛津工厂在宝马集团的生产战略中发挥着重要作用，它具有高度的灵活性、竞争力和专业水准，并将持续成为MINI生产的战略核心。

13、知情人士透露，韩国汽车制造商现代汽车正考虑对其在俄业务做出决定，其中可能包括出售俄罗斯制造工厂。

三、商品

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌不一，棕榈油涨逾3%，生猪涨近2%，菜粕跌逾3%，豆粕跌逾2%；黑色系多数下跌，焦煤跌逾3%，焦炭跌近3%；基本金属多数下跌，沪锡、沪铝跌逾1%；能化品涨跌互现，LPG涨逾2%，玻璃、橡胶、PVC跌逾1%；贵金属均上涨，沪银涨近1%。

2、我国四川盆地页岩气又获重大发现。中国石化西南石油局在四川盆地部署的金石103HF探井获高产稳产工业气流，日产天然气25.86万立方米，评价落实地质资源量3878亿立方米。

3、据河南省发改委监测，全省精瘦肉零售均价已连续2周超过40%，进入过度上涨一级预警区间。河南省将与国家联动投放政府储备猪肉，必要时进一步加大投放力度，促进生猪市场平稳运行。

4、据中钢协监测，9月末，中国铁矿石价格指数（CIOPI）为360.51点，环比下降8.29点，降幅为2.25%，较上月缩小8.27个百分点；同比下降79.19点，降幅为18.01%；CIOPI国产铁精矿价格为814.03元/吨，环比上升17.51元/吨，升幅为2.2%；CIOPI进口粉矿到岸价格为96.88美元/吨，环比下降3.07美元/吨，降幅为3.07%。

5、消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。

6、世界黄金协会地区CEO：印度今年的黄金需求将接近800吨。

四、债券

1、【债市综述】现券期货继续窄幅震荡走势，主要现券收益率几乎均持平上日尾盘，国债期货小幅收涨，银行间主要利率债收益率窄幅波动，银行间资金面供需平衡；地产债多数下跌，“21金地03”跌超28%，盘中二次临停。

2、中证转债指数收盘跌0.03%，成交额567.68亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.16%，成交额571.36亿元；拓尔转债、长信转债、国君转债和麒麟转债均跌超1%，盘龙转债涨超17%，新天转债涨超9%，美联转债涨超8%，上能转债涨近6%，起帆转债和金盘转债均涨逾5%。

3、国开行1年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.5634%、2.4329%、2.7911%，全场倍数分别为3.92、6.17、6.7，边际倍数分别为1.23、1.2、2.83。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.1097%、2.7935%，全场倍数分别为4.09、5.8，边际倍数分别为1.36、1.38。

5、英国央行表示，英国金融时报有关可能推迟启动量化紧缩债券发行计划的报道不准确。此前有报道称，在英国“迷你”预算计划失败后，英国央行可能推迟出售数十亿英镑政府债券，以促进英国国债市场进一步稳定下来。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1952，较上一交易日涨98个基点。人民币兑美元中间价报7.1086，调升9个基点。

2、日本内阁官房长官松野博一：不能容忍投机行为导致的过度外汇波动，将对外汇过度波动采取适当措施。