金融街下午茶（2022.10.13）

一、宏观

1、中共中央8月31日在中南海召开党外人士座谈会，就中共二十大报告征求意见稿听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。中共中央总书记习近平主持座谈会并发表重要讲话强调，面对新时代新征程的新任务新要求，中国共产党和各民主党派要加强合作共事，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，最大限度把各阶层各方面的智慧和力量凝聚起来，最大限度把全社会全民族的积极性、主动性、创造性发挥出来，共同为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而奋斗。

2、央行条法司发文称，持续做好立法统筹，从全局角度把握金融法律体系建设，推动出台、修订《金融稳定法》《中国人民银行法》《商业银行法》等一批重大金融立法项目。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月13日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日770亿元逆回购到期，因此单日净回笼750亿元。

4、国务院联防联控机制召开新闻发布会强调，我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，防控形势依然严峻复杂，但总体可控。要坚决整治“层层加码”，关心关爱受到疫情影响的群众，切实保障他们的生活和就医需求。要不断提升疫情防控科学精准水平，要求各地加快精准流调，疫情防控不能简单化，不能过大范围划定风险区域，不能以“静默”代替管控，对风险区域外的学校、餐饮，坚决避免“一关了之”，最大程度减少疫情对经济社会发展的影响。要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。

5、国家卫健委：10月12日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例322例（新疆64例，内蒙古53例，广东36例，辽宁32例，四川29例，山西24例，重庆13例，北京12例，河南12例，云南9例，宁夏9例，江苏5例，浙江5例，黑龙江3例，上海3例，福建3例，贵州3例，西藏3例，湖南2例，天津1例，安徽1例）；新增本土无症状感染者1154例（新疆339例，内蒙古276例，山西71例，云南53例，宁夏49例，上海44例，四川36例，江苏25例，山东25例，陕西25例，甘肃25例，安徽23例，河南23例，辽宁19例，河北18例，广东17例，重庆17例，西藏16例，湖北15例，湖南9例，吉林8例，黑龙江8例，北京6例，浙江2例，福建2例，广西2例，海南1例）。

10月13日0时-15时，北京新增本土新冠肺炎感染者12例，其中，隔离观察人员9例、社会面筛查人员3例；东城区、朝阳区各4例，西城区3例，通州区1例。

10月13日，上海新增社会面2例新冠肺炎无症状感染者。

6、上海：将强化新能源汽车推广应用，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动占比超50%，公交汽车、巡游出租车等新能源占比超过80%；公交和环卫等领域开展氢燃料电池示范应用规模达到1万辆；力争到2025年，智能网联汽车终端发展产值达到5000亿元，具有辅助自动驾驶功能（L3）汽车占新车生产比例超70%；具有高级自动驾驶技术（L4）在物流运输、环卫、客运等方面实现应用。

7、苏州定向回购1万套新房？苏州市住建部门、高新区房产监管局等均称，“没有收到这个消息，不知道。”其中高新区房产监管局工作人员先是坦言“有这个事情”，但拒绝采访。

8、三所欧洲卫生管理部门负责人发表联合声明称，欧洲地区新冠疫情仍未结束，一些疫情相关指标再次上涨，表明新一轮疫情已经开始。欧洲地区应做好疫情防范措施，不能放松警惕，呼吁利用包括疫苗在内的所有可及的工具，保护民众健康。

9、德国9月CPI环比终值增1.9%，预期增1.9%，初值增1.9%；同比终值增10%，预期增10%，初值增10%。德国9月调和CPI环比终值增2.2%，预期增2.2%，初值增2.2%；同比终值增10.9%，预期增10.9%，初值增10.9%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数跌0.3%报3016.36点，深证成指跌0.19%，创业板指涨0.32%，万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交7292亿元，环比略增逾100亿。北向资金则再度大幅净卖出80.35亿元。

盘面上，沪深两市全天震荡分化，外资对价值蓝筹持续减仓压制主板走势，双创指数则在医药和储能权重带领下略强。在早盘环比放量超1100亿下，午后市场略显清淡，信创后排个股开始掉队，显示目前量能情况下无法支撑一整个行业上涨。尾盘市场再次唤醒欧能源危机产业链，油气、天然气、农业相继脉冲。全天个股涨多跌少，大小票分化极为显著，上证50收跌1.2%，同期中证1000涨近1%，场内情绪在早盘信创带领的脉冲亢奋下逐渐回归理性。

北向资金大幅净卖出80.35亿元，连续3日净卖出。与昨日沪深股通出现分化不同，今日沪深股通十大活跃股几乎遭遇全方位减仓，二十只个股中仅有山西汾酒和迈瑞医疗两股获不足1亿元微幅净买入。贵州茅台昨日三季报预告略低于预期，北向资金再度大幅净卖出13.04亿元，连续3日减仓力度均超过10亿元累计接近43亿元。五粮液、泸州老窖分别被净卖出4.3亿和1.08亿元。药明康德作为上榜沪市个股中唯一收红公司依旧遭净卖出3.06亿元，连续6日减仓。招商银行被净卖出3.37亿元，连续4日净卖出。新能源方面，宁德时代被净卖出6亿元，比亚迪、隆基绿能、通威股份均被连续减仓，日内均被净卖出超2亿元，其中隆基绿能连续9日被减仓，通威股份连续5日被净卖出。

沪深两市主力资金净流出97.46亿元。权重股羸弱拖累指数，股王连续两日资金净流出居首，北方华创、招商银行等近期持续被外资减持龙头跌幅较大；信创板块午后开始分化，当前量能环境下仅有高辨识前排股享有情绪溢价，中国软件连续获抢筹。

2、【港股收盘综述】港股开盘波动不大，在短暂震荡后掉头向下，延续近期弱势。恒生指数收跌1.87%报16389.11点，恒生科技指数跌3.42%报3157.75点，恒生国企指数跌2.31%报5560.8点，三大指数均录得六连跌，并创下阶段低位。大市成交849.92亿港元。 科技、地产、汽车、博彩股跌幅居前，碧桂园服务跌超14%领跌蓝筹，碧桂园跌近10%。科技股多数下跌，哔哩哔哩跌近9%，小鹏汽车跌6%，京东、华虹半导体跌近5%。

南向资金大幅净买入50.14亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、招商银行分别获净买入7.7亿港元、2.38亿港元、2.05亿港元。兖矿能源净卖出额居首，金额为1.19亿港元。

3、泉果基金首只公募产品-泉果旭源三年持有期混合基金今日发售。截至下午16:30，该产品认购约85亿。泉果旭源由“四冠王”赵诣管理，首发设置了百亿募集上限。泉果基金最新公告，将原定10月21日募集截止日更改为10月14日。

4、据天猫官方消息，今年的天猫双11预售将于10月24日晚上8点开始。今年天猫双11菜鸟供应链继续推动预售极速达，覆盖城市超300个，覆盖包裹量同比去年双11预计将增长50%。

5、上港集团公告称，预计前三季度净利润155.4亿元，同比增加32.4%左右。

6、藏格矿业公告称，预计前三季度净利润41.3亿元-42.3亿元，同比增长400.55%-412.67%。

7、台积电三季度净营收6131.42亿新台币，同比增47.9%；净利润为2809亿新台币，同比增79.7%；毛利率60.4%，市场预估58.9%。台积电预计第四季度销售额199亿美元至207亿美元，毛利率59.5%至61.5%，营业利益率49%至51%；预计全年资本支出360亿美元，此前预计400亿美元至440亿美元；3nm芯片将于本季度晚些时候量产，客户对3nm芯片的需求强于供应。台积电考虑在德国德累斯顿设厂，预计10月将派出考察团。

8、亚太主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.79%报2163.11点；日经225指数跌0.6%报26237.42点，连跌4日；澳洲标普200指数跌0.07%报6642.60点，新西兰NZX50指数跌0.51%报10817.48点。

9、英特尔表示，公司从美国商务部获得为期一年的授权，继续运营其位于中国大连的NAND闪存芯片业务。

10、索尼、本田汽车合资公司Sony Honda Mobility将于2025年开始销售电动汽车，首批电动车将于2026年交付。

11、法国财长勒梅尔表示，预计法国总工会和道达尔公司能够在未来几天协商一致。法国能源部长表示，道达尔公司必须提高工资。

三、商品

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，燃油跌近4%，塑料跌近3%，PVC、聚丙烯、苯乙烯跌超2%；黑色系震荡走低，铁矿石跌超2%，硅铁跌近2%，焦煤跌超1%，但动力煤涨超3%；农产品多数上涨，苹果、鸡蛋涨近2%，豆油、菜油、菜籽涨超1%。

2、郑商所：动力煤期货2310合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。

3、据中国有色金属工业协会硅业分会，“十一”节后第一周，工业硅市场整体平稳，成交较为清淡，上下游处于博弈阶段，硅价稳中有涨。虽然近期有机硅、铝合金需求一般，但多晶硅行业对工业硅需求强劲。后续，在供应偏紧叠加生产成本增加情况下，国内工业硅价格有望持稳甚至小幅上涨。

四、债券

1、【债市综述】现券期货微幅波动，国债期货全线小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%；银行间主要利率债收益率普遍下行，10年期国开活跃券220215收益率下行1.1bp；地产债整体偏弱多数下跌，“20阳城04”跌超24%，“20碧地01”跌超12%。

2、中证转债指数收盘涨0.21%，成交额534.73亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.02%，成交额546.26亿元；“N金盘转”涨超33%，盘中二次临停；华通转债涨超11%，贵广转债涨超10%，通光转债涨超8%，新天转债涨逾7%；众兴转债跌超5%，盛虹转债跌超4%。

3、国开行10年、20年期固息增发债中标收益率分别为2.8282%、3.1578%，全场倍数分别为3.71、4.87，边际倍数分别为3.44、1.22。

4、进出口行1年、3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.5064%、2.272%、2.5904%、2.9533%，全场倍数分别为6.06、4.62、3.34、2.44，边际倍数分别为5.29、2.73、1.83、1.0。

5、旭辉集团回应市场传闻称，旭辉控股的商业运营维持正常；旭辉控股与相关债权人的讨论是建设性的，正推进达成友好解决方案；公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致本公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，本公司也未就旭辉控股的境外债务提供担保

6、上海世茂建设有限公司公告称，将南京万智源置业有限公司的全部股权和债权转让给芜湖信思达投资。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1928，较上一交易日跌299个基点。人民币兑美元中间价报7.1101，调升2个基点。交易员表示，市场对美联储激进升息的预期持续，等待晚间美国CPI数据进行确认，美元总体维持强势，但人民币阶段性底部也较为明确。

2、日本财务大臣铃木俊一：对外汇市场的突然波动感到担忧；过度的外汇波动是不被希望的；不会对汇率水平发表评论。