金融街下午茶（2022.10.12）

一、宏观

1、中国共产党第十九届中央委员会第七次全体会议于10月9日至12日在北京举行。全会决定，中国共产党第二十次全国代表大会于10月16日在北京召开。

2、财政部发布《关于加大审计重点领域关注力度 控制审计风险进一步有效识别财务舞弊的通知》，自2022年11月1日起施行。通知要求，会计师事务所不断健全质量管理体系，完善审计程序；注册会计师要严格执行审计准则，提高应对财务舞弊的执业能力，要在做好其他领域审计同时，加大对货币资金、存货、在建工程和购置资产、资产减值、收入、境外业务、企业合并、商誉、金融工具、滥用会计政策和会计估计、关联方关系及交易等11个近年来财务舞弊易发高发领域的关注力度，做好有效应对。

3、商务部：1-8月，我国服务贸易继续保持平稳增长，服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%；其中服务出口19082.4亿元，增长23.1%；进口20293.2亿元，增长17.9%。

4、央行数字货币研究所发文表示，将继续推动数字人民币业务持续健康发展，推动对公业务与个人业务深度融合、相互促进。支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。坚持法治化规范化建设，夯实数字人民币发展的法治和监管基础。进一步完善数字人民币相关法律法规和行业配套政策，夯实数字人民币法治基础，巩固数字人民币法偿性地位。发挥金融基础设施作用，强化对数字人民币业务、风控、技术、安全等方面的统筹协调，牢牢守住安全运营底线。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日670亿元逆回购到期，因此单日净回笼650亿元。

6、国家卫健委：10月11日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例374例（山西78例，新疆62例，内蒙古48例，广东43例，辽宁25例，重庆17例，湖南14例，四川14例，河南13例，北京10例，陕西7例，黑龙江6例，宁夏6例，山东5例，西藏5例，上海4例，云南4例，浙江3例，福建3例，江苏2例，海南2例，贵州2例，河北1例）；新增本土无症状感染者1386例（内蒙古463例，新疆379例，山西57例，云南48例，河南45例，宁夏41例，甘肃40例，上海34例，四川33例，陕西28例，重庆27例，安徽26例，江苏23例，辽宁22例，西藏19例，山东17例，河北15例，湖南15例，黑龙江13例，广东11例，吉林10例，湖北9例，天津4例，浙江4例，北京1例，广西1例，贵州1例）。

上海市卫健委发布，10月12日，上海市新增1例本土新冠肺炎病毒确诊病例、1例无症状感染者。

10月11日15时至10月12日15时，北京市朝阳区新增新冠肺炎病毒感染者5名，均为确诊病例密切接触者。

7、调研显示，2022年第三季度上海财经大学上海市投资者信心指数为102.53点，环比下降5.47点，同比下降18.11点。但指数仍在中性值100点以上，处于乐观区域。

8、深圳市住建局发布关于《住建领域进一步深化深港合作研究》项目的招标公告，项目内容包括研究深港住房和建设领域合作基础；构建深港住房和建设领域合作体系；制定深港住房和建设领域合作政策建议。

9、在新房市场依旧底部徘徊之际，多个城市的二手房市场出现回暖趋势。数据显示，“十一”期间，50城二手房日均成交套数同比增长超5成。二手房市场呈现较好活跃度，背后是利好政策的持续推动。机构预计，10月二手房成交有望迎来回升态势。

10、韩国央行宣布加息50个基点至3%，这是韩国历史上首次连续五轮加息。韩国央行表示，未来需要继续保持加息立场，加息的速度和幅度取决于通胀和经济增速。韩国央行预计，今年全年GDP增速为2.6%，通胀增速为5.2%，与8月预测保持一致。

11、英国至8月三个月GDP环比降0.3%，创去年3月来最大降幅，预期降0.2%，前值持平；8月GDP同比升2%，预期升2.4%，前值升2.3%；环比降0.3%，预期持平，前值升0.2%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.53%报3025.51点，午后一度跌逾1.5%，深证成指涨2.46%，创业板指大涨3.6%，创逾4个月最佳表现；万得全A、万得双创分别涨2.12%、3.57%。两市全天成交7110亿元，环比放量超1500亿元，且集中在午后强劲反弹时段。

盘面上，沪深两市经历早盘下挫后抛压衰竭，午后地产股率先打响反攻第一枪后，场内资金形成合力，TMT及新能源赛道集体爆发，随后一路披荆斩棘碾压卖盘。三大指数均收出漂亮的深V反转形态，上证指数日K呈金针探底态势。个股午后“无脑”上攻，日内超过4500股上涨，近90股涨停，均创下近期新高。板块方面，TMT板块汹涌反扑，计算机板块掀涨停潮；芯片、电子超跌反弹，新能源赛道仍是情绪核心，宁德时代两日涨超11%；地产股尽管后劲略显不足，但却是午后率先发力的中坚力量，华发股份大涨6%再创历史新高；大消费逆势下跌，股王连跌6日。

北向资金净卖出58.76亿元，沪股通几乎包办全部卖盘。沪市十大活跃股全部呈净卖出态势，外资对白酒龙头减仓趋势远未结束。贵州茅台再遭大幅净卖出15.97亿元，近2日累计减仓近30亿元；五粮液遭净卖出5.61亿元，此外山西汾酒被微幅减仓。其余大消费亦被不同程度卖出，中国中免遭净卖出2.09亿元。赛道股方面，宁王近2日累涨逾11%，成为指数触底反弹绝对核心标的，北向资金再度净买入3.05亿元居首，近2日累计加仓近15亿元。此前鲜有登场机会的锦浪科技再获净买入1.37亿元，连续3日净买入。其余新能源则并未受外资青睐，天齐锂业遭净卖出3.12亿元，比亚迪、通威股份、隆基绿能均被减仓逾2亿元。其他方面，招商银行再遭净卖出2.28亿元，节后3个交易日均被外资减持；北方华创止跌收涨，仍遭净卖出1.38亿元。

沪深两市主力资金净流入39.78亿元。市场午后绝地反击，抛压衰竭后几乎所有板块均呈45°拉升且一直持续至收盘，并开始吸引场外资金进场壮大队伍。短中线资金偏好不一，TMT板块更获短线热钱青睐，大资金则选择捡回新能源赛道筹码。

2、【港股收盘综述】港股三大指数低开低走，午后均触及各自阶段低点，随后快速拉升转涨，恒指一度涨超1%，恒生科技指数一度涨近3%，尾盘三大指数均较日高明显回落。恒生指数收跌0.78%报16701.03点，恒生科技指数跌0.27%报3269.54点，恒生国企指数跌0.65%报5692.42点。大市成交放量升至1128.02亿港元。消费、地产、餐饮股跌幅居前，招商银行、周大福跌超5%领跌蓝筹。半导体、新能源汽车股走强，华虹半导体涨超9%，理想汽车涨近7%。

南向资金净买入11.36亿港元，腾讯控股、理想汽车-W、中国移动分别获净买入8.9亿港元、4.43亿港元、3.71亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为12.4亿港元。

3、洛阳钼业发布声明称，公司在刚果（金）TFM公司生产经营正常，混合矿新扩产项目顺利推进。

4、雅化集团公告称，公司根据对当前国际环境的判断，预计可能会对矿山开发带来较大影响，导致矿山开发的周期较长，公司拟终止对加拿大超锂项目的投资。

5、陕西建工公告称，公司及下属子公司中标新疆维吾尔自治区5G基础建设项目、永安滨荟中心项目一标段工程总承包等7个5亿以上项重大项目，合计金额为133.05亿元。

6、药明康德：预计前三季度净利73.8亿元，同比增107.12%。公司对于达成2022年全年收入增长目标68-72%充满信心。

7、紫金矿业公告，拟39.85亿元收购瑞银矿业30%股权。瑞银矿业持有莱州市瑞海矿业有限公司100%股权，瑞海矿业持有山东省莱州市三山岛北部海域金矿100%权益。

8、字节跳动内部邮件显示，字节跳动已开启新一轮员工期权回购，价格为每股155美元。这一价格相比上一轮回购价格上涨约9%，也与该公司最新的员工期权授予价格一致。

9、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.47%，报2202.47点；日经225指数跌0.02%，报26396.83点；澳洲标普200指数涨0.04%，报6647.50点；新西兰NZX50指数跌0.76%，报10873.23点。

10、消息称韩国将迅速准备启动股市稳定基金，将把企业债券支援计划扩大到8万亿韩元。

11、知情人士透露，由于PC市场增速放缓，英特尔计划展开大规模裁员，涉及人数可能达到数千人。此次裁员最早将于本月宣布，包括销售和营销事业群在内的一些部门的裁员比例可能达到20%左右。英特尔将于10月27日发布第三季度财报。

12、百事第三财季净营收219.71亿美元，上年同期201.89亿美元；归属公司股东净利润27.02亿美元，上年同期22.24亿美元；每股摊薄盈利1.95美元，上年同期1.6美元。

13、宝马集团将与AirConsole合作，从2023年开始推出车载游戏。宝马表示，玩家玩车载游戏不需要游戏控制器，只需要智能手机。

14、SK海力士完成与美国商务部协商，确保在接下来一年内不获取个别许可的前提下为中国工厂供应所需的半导体生产设备，进而维持在中国的生产经营。

15、微软与奔驰宣布建立伙伴关系，以利用微软云平台，提高全球30多家汽车工厂的生产效率，此次合作将使汽车生产效率到2025年比2022年提高20%。

三、商品

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品领涨，豆二涨近3%，豆油涨逾2%；黑色系、能化品跌幅居前，动力煤跌近7%，焦炭跌逾3%，焦煤跌逾2%，燃油跌逾3%，苯乙烯、乙二醇跌逾2%；基本金属涨跌互现，沪镍跌逾2%；贵金属涨跌不一，沪银跌逾1%。

2、俄罗斯石油管道运输公司收到通知，波兰石油管道运营商Pern称，DRUZHBA石油管道泄漏。

3、俄罗斯财政部：2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍多数下行，5年期国开活跃券220208收益率下行2.15bp，10年期国开活跃券220215收益率下行1.8bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.2%，盘中一度涨0.51%；银行间资金面总体平衡偏宽，主要回购利率均窄幅波动。地产债多数下跌，“16腾越02”跌57%盘中临停，“21旭辉02”跌超16%，“21旭辉03”跌超15%，“20旭辉01”跌超14%。

2、中证转债指数收盘涨1.11%，成交额519.98亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.56%，成交额522.19亿元；“N嘉诚转”涨超13%，苏试转债涨超12%，众兴转债涨近11%，文灿转债涨逾9%，瑞鹄转债和鼎胜转债均涨逾7%；胜蓝转债跌超2%，众信转债和小康转债均跌逾1%。

3、财政部28天、63天、3年期、7年期国债加权中标利率分别为0.8009%、0.9802%、2.2295%、2.7061%，边际中标利率分别为0.874%、1.0215%、2.2528%、2.7235%，全场倍数分别为4.32、4.27、3.62、3.25，边际倍数分别为1.94、1.61、2.39、3.04。

4、农发行6个月、1年期金融债中标收益率分别为1.5868%、1.6996%，全场倍数分别为3.64、2.47，边际倍数分别为1.33、1.7；10年期金融债中标利率为2.97%，全场倍数为2.95，边际倍数为2.2。

5、惠誉报告称，由于中国物流资产控股有限公司被京东集团全面收购后，已停止编制财务报表并选择停止参与评级，惠誉不再有充足的信息去维持相关评级，故惠誉已撤销其“B+”长期外币发行人违约评级和高级无担保评级，回收率评级为“RR4”，评级撤销前展望为“稳定”。

6、惠誉报告称，由于旭辉控股（集团）有限公司选择不再参与评级，惠誉无法获得充足信息维持相关评级，故惠誉撤销了旭辉控股集团的“CC”长期外币和本币发行人违约评级、“CC”高级无抵押评级和“RR4”回收率评级。

7、日本10年期国债连续4天未能达成交易，为1999年以来首次。

8、英国央行：对英国国债的临时和定向购买将于10月14日结束，10月14日以后，包括新的扩大抵押品回购机制在内的一些安排将到位，以缓解负债驱动投资基金的流动性压力。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1629，较上一交易日涨159个基点。人民币兑美元中间价报7.1103，调贬28个基点。交易员表示，市场关注中间价传达的信号，汇价短期可能在7.25一线存在明确支撑，监管层态度仍较关键。

2、日本财务大臣铃木俊一表示日本的立场没有改变，将带着紧迫感密切关注外汇走势；如果需要，日本会采取必要的汇率措施。