金融街下午茶（2022.10.11）

一、宏观

1、中国共产党第二十次全国代表大会新闻发言人定于10月15日（星期六）下午在人民大会堂举行新闻发布会。

2、据国家统计局，党的十八大以来，党中央、国务院以前所未有的力度推进脱贫攻坚，优化政策供给，下足“绣花”功夫，到2020年底，现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，区域性整体贫困得到解决，为世界减贫事业贡献了中国力量。党贫困地区农村居民收入实现较快增长，生活消费水平明显提高，与全国农村平均水平的差距不断缩小。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月11日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日620亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。

4、国家发改委发布2022年国家骨干冷链物流基地建设名单。本次明确的24个国家骨干冷链物流基地在健全冷链物流网络体系、保障区域生活物资供应、促进冷链物流与相关产业联动发展等方面具有重要作用。加上此前已公布的首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单，国家骨干冷链物流基地达41个，覆盖全国27个省（区、市）。

5、国家卫健委：10月10日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例427例（内蒙古145例，新疆82例，广东38例，重庆26例，四川18例，山西16例，北京13例，河南12例，辽宁11例，云南11例，宁夏10例，陕西9例，浙江7例，福建6例，湖南5例，上海4例，江苏4例，西藏4例，广西3例，安徽1例，山东1例，贵州1例）；新增本土无症状感染者1662例（内蒙古637例，新疆375例，四川177例，甘肃55例，宁夏39例，云南37例，湖北29例，河南26例，广东25例，上海24例，重庆24例，江苏23例，山西21例，西藏21例，安徽20例，河北18例，辽宁18例，山东17例，湖南16例，陕西15例，吉林14例，天津7例，黑龙江6例，浙江6例，贵州6例，广西3例，福建2例，北京1例）。

10月11日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者8例，其中，隔离观察人员7例、社会面筛查人员1例；朝阳区4例，海淀区2例，东城区、西城区各1例；轻型7例、无症状感染者1例。

6、国家气候中心最新监测结果显示，赤道中东太平洋拉尼娜事件在进一步持续，预计会延续到2022/2023年冬季。

7、据乘联会，9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%，环比增长2.8%，环比增速处于近20年同期历史低位。9月新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，环比增14.7%，1-9月形成趋势性上升走势，9月新能源车国内零售渗透率31.8%。预计今年新能源汽车全年批发量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。

8、据中汽协，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，环比增长11.5%和9.5%，同比分别增长28.1%和25.7%。其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。

9、据中国汽车动力电池产业创新联盟，9月我国动力电池产量共计59.1GWh，同比增长155.2%，环比增长18.1%。其中，磷酸铁锂电池装车量20.4GWh，占总装车量64.5%，同比增长113.8%，环比增长18.5%。

10、深圳市发改委发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》显示，支持符合条件的企业通过融资贷款、融资租赁参与项目建设和运营，按照实际贷款或融资部分最高2.5个百分点进行贴息，贴息年限最长不超过5年。

11、上海出台发展壮大未来产业集群行动方案提出，到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。

12、个人电脑需求正以几十年来最快的速度下滑，研究公司Gartner的数据显示，第三季度全球出货量较上年同期下降19.5%，为20多年来的最大降幅，当季出货量为6800万台。

13、德国总理朔尔茨表示，将与美国讨论通胀削减法案，绝不能出现关税战。德国政府预计2022年通货膨胀率为7.9%，2023年为8.0%。德国政府预计2023年将出现经济衰退，GDP增长率为-0.4%，并将2022年经济增长预测下调至1.4%。

14、日本8月未季调经常帐盈余589亿日元，预期盈余1218亿日元，前值盈余2290亿日元；季调后经常账赤字5305亿日元，预期赤字5500亿日元，前值赤字6290亿日元。日本8月贸易帐逆差24906亿日元，预期逆差24283亿日元，前值逆差12122亿日元。

15、韩国开发研究院发布《10月经济动向》指出，虽然韩国的内需状况近期有所改善，但对外利空因素导致出口低迷，经济复苏势头正在放缓。这是其连续两个月判断韩国经济恢复势头弱化。

16、英国9月失业率3.9%，前值3.9%；失业金申请人数增2.55万人，为2021年2月以来最大增幅，前值增0.63万人。英国8月三个月ILO失业率 3.5%，为1974年2月以来新低，预期3.60%，前值3.60%。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深两市高开后下探回升，创业板指在宁德时代和亿纬锂能带领下全天领涨，但午后市场企稳后并未吸引场外资金进场下指数仅维持横盘震荡，个股全天涨多跌少，情绪略有回暖但仍需时日进一步巩固。板块方面，新能源赛道股成为日内指数红盘中坚力量，宁德时代放量大涨6%；电力、有机硅、券商、数字货币、体育等多个题材盘中均有脉冲行情，芯片、医药、地产则逆势下跌。上证指数最终收涨0.19%报2979.79点，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%，万得全A、万得双创分别涨0.42%、0.49%。两市全天成交5645亿元，仅比小长假前一日略多。

北向资金净卖出12.44亿元。赛道股日内在宁德时代带领下反弹势头较强，外资对两只披露三季报预告的电池龙头重点加仓，显示对预告较为满意。宁德时代获大幅净买入10.8亿元，净买入额位列年内第三；亿纬锂能获净买入1.5亿元。锦浪科技年内第二次上榜，个股尾盘出现跳水，外资抄底4.57亿元；此外不多的加仓“名额”均出现在沪股通活跃个股，兆易创新、长江电力、山西汾酒均获小幅净买入。净卖出方面，上个交易日还在加仓的外资被“小作文”吓退，贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元，创1个月新高；五粮液遭净卖出4.43亿元。其余新能源龙头则被不同程度减仓，比亚迪被净卖出2.96亿元。其他方面，连续两日跌停的北方华创被净卖出3.06亿元，中微公司年内首次上榜，遭净卖出3.11亿元。

沪深两市主力资金净流出39.05亿元。宁德时代超预期三季报预告刺激新能源赛道股集体反弹，7亿抄底资金涌入宁王，天赐材料、阳光电源均获抢筹；主力资金持续撤离芯片行业，北方华创、雅克科技均连续遭遇跌停出货。

北方华创、雅克科技均连续两日跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出北方华创2.51亿元，两机构买入7754万元，深股通净卖出3.06亿元；两机构卖出雅克科技6467万元，三机构买入1.03亿元，深股通净买入4789万元。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开后延续昨日跌势，全天单边走弱，三大指数均录得四连跌。恒生指数收跌2.23%报16832.36点，刷新2011年10月以来低位；恒生科技指数跌3.55%报3278.24点创新低；恒生国企指数跌2.57%报5729.58点。大市成交912.1亿港元。科技、地产、金融、航空、半导体股跌幅居前，碧桂园跌超9%领跌蓝筹；商汤跌超11%创新低，美团等科技龙头全线走低。电力股逆市走强，大唐发电涨超11%。

南向资金净买入31.2亿港元，盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入9.15亿港元、7.31亿港元、5.34亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为4.54亿港元。

3、场外资金开始借道ETF市场抄底。据统计，9月15日至10月10日，股票ETF整体资金净流入约达500亿元，华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等重要宽基ETF均有超80亿资金流入。10月10日，全市场629只股票ETF单日份额增长22.38亿份，单日资金净流入合计34.31亿元。

4、工信部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十九批），小鹏、特斯拉、比亚迪部分车型在列。

5、碧桂园回应“打折出售核心资产”传闻表示，该说法存在误读。广物地产整个资产包和本次交易项目（金融城项目股权交易）本身不是同一概念。整个资产包含超30个项目，金融城项目仅为其中之一，目前交易的仅是单一金融城项目的26%对应的权益，双方都认为对价公平合理。

6、中信银行党委委员、副行长芦苇将接替李子民，出任中信信托新一任总经理。十一长假之后，芦苇已到中信信托上班，不过其任职资格尚待监管部门批准。原中信信托总经理李子民已调往中国华融。

7、迈瑞医疗公告称，第三季度公司预计实现营业收入约79亿元，同比增长约20%，预计净利润约28亿元，同比增长约20%。公司有信心达成2022年全年业绩目标。

8、天华超净公告称，预计前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元，同比增长817.68%-857.66%。

9、兴发集团公告称，预计前三季度净利润为49亿元-49.5亿元，同比增长96.98%-98.98%。

10、中矿资源：预计前三季度净利润20亿元-21亿元，同比增长561.57%–594.65%。

11、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌2.64%报26401.25点，韩国综合指数跌1.83%报2192.07点；澳洲标普200指数跌0.34%报6645点，新西兰NZX50指数涨0.35%报10956.71点。

12、空客本月已交付55架飞机，今年累计交付量经调整为435架。Agency Partners数据显示，空客需要在今年最后一个季度交付265架飞机，以达到最近下调的700架飞机年度交付目标。

13、日产将以1欧元的价格转让俄罗斯子公司的所有股份，计入约1000亿日元一次性亏损。

三、商品

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品持续走低，乙二醇跌近5%，苯乙烯跌近4%，燃油跌超3%，橡胶、甲醇跌近3%；苹果延续昨日跌势，跌超3%；黑色系走低，热卷、铁矿石跌近3%，锰硅、螺纹钢、焦炭跌超2%；基本金属走高，沪镍涨超3%，国际铜、沪锌、沪铜涨近2%；棉系期货强势，郑棉涨超2%，棉纱涨近2%；强麦涨超5%。

2、据国家粮食和物资储备局，夏粮和早稻旺季收购已于9月底结束，当前秋粮收购正由南向北陆续展开。截至9月底，主产区累计收购小麦5884万吨，同比增加93万吨；收购早稻628万吨，同比增加41万吨。

3、美国财长耶伦表示，将加倍努力推进实施俄罗斯石油价格上限。

4、哈萨克斯坦能源部部长阿克丘拉科夫表示，里海石油管道系统预计于10月完全恢复运行。此前，由于发现该管道系统的海底管道出现裂纹，三个输油码头中的两个被暂停工作。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，10年期国开活跃券220215收益率上行0.35bp，10年期国债活跃券220019收益率上行0.25bp，5年期国开活跃券220208收益率上行0.95bp；国债期货震荡走弱多数小幅收跌，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%；银行间资金面总体均衡略收敛，主要回购利率全线小幅上行；地产债明显下跌，“19世茂03”跌超43%盘中临停，“21旭辉02”跌超31%盘中二次临停。

2、中证转债指数收盘涨0.43%，成交额451.99亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.62%，成交额455.41亿元；“N大中转”涨超12%，小康转债涨超10%，美联转债涨超9%，朗新转债、利尔转债和广电转债均涨超7%；艾华转债跌超6%，苏试转债跌超5%，泰林转债跌近4%。

3、国开行1年、3年、5年、7年期金融债中标收益率分别为1.5509%、2.3628%、2.4768%、2.802%，全场倍数分别为3.9、4.95、4.09、5.62，边际倍数分别为1.08、3.18、2.26、2.17。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.12%、2.8435%，全场倍数分别为2.35、4.19，边际倍数分别为2.1、1.24。

5、英国央行紧急推出更多措施稳定金融市场。英国央行公告称，将扩大每日买入英国国债操作的购买范围，纳入与指数挂钩的国债，强化措施将于10月11日至14日期间进行。

6、据日本公布的国际收支数据，日本投资者8月份成为美国主权债的净买家，为10个月来首次。在之前9个月里净卖出15.7万亿日元美国主权债后，日本的基金8月份买入5650亿日元。

7、日本10年期政府债券连续第三个交易日无交易量，为有史以来的第一次。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1788，较上一交易日跌348个基点。人民币兑美元中间价报7.1075，调贬83个基点。交易员表示，俄乌冲突升级增加了美元的避险买需，就人民币汇率而言，也需关注7.2对汇价的支撑作用及客盘的交易倾向。

2、外汇局通报10起外汇违规案例。其中，徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案、深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案均因虚构贸易背景构成构成逃汇行为，两起行为分别被处罚款960.2万元和597.88万元。

3、日本内阁官房长官松野博一：对日常外汇走势不予置评，将以高度紧迫感密切关注外汇动向，将对过度外汇波动采取适当措施。

日本财务大臣铃木俊一：正以高度的紧迫感关注外汇；将在G20会议上解释日本干预外汇的立场；如有必要，将进一步采取必要措施。

4、交易员表示，印度央行可能在现货市场出售美元，通过国有银行接收远期美元。