金融街下午茶（2022.10.10）

一、宏观

1、国家统计局报告显示，随着我国经济持续增长，最低工资标准调整机制的健全，以及收入分配结构的优化，劳动者的工资水平稳步增长，获得感和满足感显著增强。2021年，城镇非私营单位就业人员平均工资达到106837元，比2012年增长1.28倍，年均增长9.6%；扣除价格因素，比2012年实际增长0.91倍，年均实际增长7.4%。

2、商务部新闻发言人就美升级半导体等领域对华出口管制并调整出口管制“未经验证清单”应询答记者问表示，美方的做法不仅影响中国企业的正当合法权益，也损害美国出口企业正当商业利益。美方应立即停止错误做法，给予包括中国企业在内的各国企业公平待遇。中方呼吁各方加强合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

3、央行10月10日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日930亿元逆回购到期，因此单日净回笼910亿元。

4、上海进一步加强疫情防控工作，严防疫情输入，自即日起，所有来沪返沪人员抵沪后需实行“三天三检”，且24小时内必须进行一次核酸检测；未按上述要求完成核酸检测者，其“随申码”将被赋黄码。

上海市疫情防控新闻发布会通报，10月10日0到17时，上海市新增社会面本土无症状感染者1例。

5、国家卫健委通报，10月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土病例373例（内蒙古119例，新疆70例，广东31例，云南28例，山西25例，四川18例，北京13例，河南11例，重庆10例，陕西9例，浙江7例，福建5例，西藏5例，辽宁4例，湖南4例，宁夏4例，上海3例，海南3例，山东2例，黑龙江1例，江苏1例），含61例由无症状感染者转为确诊病例。新增本土无症状感染者1566例（内蒙古559例，新疆376例，四川76例，甘肃68例，云南49例，宁夏49例，湖北48例，河南45例，安徽41例，上海31例，辽宁26例，广东24例，西藏23例，河北20例，江苏18例，湖南18例，重庆17例，陕西17例，山西14例，山东11例，贵州8例，浙江7例，吉林5例，福建4例，江西4例，广西4例，北京3例，黑龙江1例）。

北京市疾控中心通报，10月10日0时至15时，新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，均为隔离观察人员；朝阳区8例，通州区2例，东城区、昌平各1例；轻型11例、无症状感染者1例。

6、上海印发《上海市推进高端制造业发展的若干措施》提出，支持企业技术改造和数字化改造，对经认定的重点产业领域重大技术改造项目，支持上限提高至1亿元；扩大采取贴息方式范围，推动企业加大投资和项目建设力度。对年产值1亿元以上的企业，由市级资金给予不超过5万元券值奖励，鼓励各区加大支持力度，并给予国家级、市级智能工厂一定支持。

7、贵州省发布推动复工复产复市促进经济恢复提振行动方案提出，持续抓好中小酒企规范发展，新培育一批规上白酒企业，四季度白酒增加值增长15%以上。实施更大力度的住房公积金阶段性支持政策，鼓励机关、企事业单位职工开展商品房团购，团购优惠价格不计入商品房备案价格跌幅比例范围。

8、信托业务分类调整开始实施，日前已有信托公司收到监管部门下发的关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知，并着手进行试填报。相关人士透露，监管部门在前期广泛征求意见后下发本次通知，意味着信托业务分类调整已开始实施。

9、据乘联会初步统计，9月全国乘用车市场零售190.8万辆，同比增长21%，环比增长2%；全国乘用车厂商批发224.9万辆，同比增长29%，环比增长7%。

10、2022年诺贝尔经济学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，美联储前主席本•伯南克（Ben S. Bernanke）、道格拉斯•戴蒙德（Douglas W. Diamond）、菲利普•戴维格（Philip H. Dybvig）获得奖项，以表彰他们对银行和金融危机的研究。

11、英国央行宣布将推出新的措施稳定当地金融市场，预计10日当天将购买高达100亿英镑（约合800亿元人民币）的政府债券。

12、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行致力于在“两到三年内”将通胀率降至2%。欧洲央行管委诺特称，市场似乎低估了通胀前景中的上行风险，预计通胀将在2023年下降，支持继续加息，直到实现2%的通胀目标。

13、欧元区10月Sentix投资者信心指数为-38.3，创2020年5月来低位，预期-34.7，前值-31.8。

二、股市

1、【A股收盘综述】节后首个交易日，沪深两市高开后震荡下滑，沪指跌破3000点重要关口位置后加速下探，股王尾盘难挡抛压出现跳水，双创指数则受芯片股较大。多数板块午后跟随指数走弱，盘面上仅有农业及能源方向逆势走强。上证指数收盘跌1.66%报2974.15点，深证成指跌2.38%，创业板指跌2.3%，科创50跌4.48%，万得全A、万得双创均跌超2%；两市全天成交6289亿元，北向资金则逆势净买入14.31亿元。

北向资金净买入14.31亿元。尽管沪深股通十大活跃股多数收跌，但外资以加仓为主，其中深股通仅有两股被净卖出。具体来看，白酒股午后跳水，后视镜看以内资机构卖出为主，泸州老窖、贵州茅台、五粮液分获净买入2.78亿、1.2亿和0.27亿元，此外山西汾酒获大幅净买入3.11亿元。日内放量大涨的牧原股份获净买入3.33亿元。其他大消费方向外资加减仓不一，迈瑞医疗获净买入1.96亿元，药明康德则遭净卖出3.31亿元，此外海天味业和中国中免均遭逾1亿元减仓。新能源方面，阳光电源逆势收涨，获北向资金加仓2.98亿元；比亚迪获净买入1.12亿元。光伏巨头上榜个股开始减少，隆基绿能和通威股份分别遭净卖出5.41亿和2.12亿元。其他方面，早盘一度逼近历史高点的保利发展遭净卖出2.21亿元，招商银行遭净卖出3.84亿元。

沪深两市主力资金净流出237.71亿元。市场小幅高开后一路下滑，但量能并未出现明显放大，多数资金仍选择场外观望；白酒股午后跳水成为压垮基金重仓股的最后一根稻草，贵州茅台、五粮液、泸州老窖均遭抛售。

芯片股今日普跌，机构多空混战。盘后数据显示，三机构卖出北方华创9825万元，四机构买入1.92亿元，深股通净卖出1.23亿元；四机构卖出长川科技2.69亿元，两机构买入1.34亿元，深股通净买入2.1亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡，恒生指数收跌2.95%报17216.66点，恒生科技指数跌3.98%报3398.88点，盘中续创新低；恒生国企指数跌3.19%报5880.71点。大市成交951.05亿港元。 科技、消费、半导体、有色股跌幅居前，金沙中国跌超9%领跌蓝，李宁跌近9%。比亚迪电子跌近11%，领跌恒生科技指数成分，美团跌近7%。芯片半导体股下挫，上海复旦跌超20%，华虹半导体跌超9%。有色、黄金股走弱，洛阳钼业跌超8%。

南向资金净买入3.95亿港元，理想汽车-W、中国移动、腾讯控股分别获净买入3.14亿港元、2.09亿港元、1.52亿港元。李宁净卖出额居首，金额为3.18亿港元。

3、药明生物在港交所公告称，子公司无锡药明生物技术股份有限公司在中国商务部协调下成功完成美国商务部现场最终用户访问后，已被美国商务部从未经核实名单中移除。

4、嘉元科技公告称，与宁德时代签订《高端锂电铜箔采购合作意向备忘录》，宁德时代预计2023年全年拟向公司采购4.5微米及5微米高端锂电铜箔不低于2万吨。

5、吉利汽车在港交所公告称，集团9月总销量为13.05万部，同比增长约26%，环比增长约6%。

6、哪吒汽车宣布，哪吒U-Ⅱ四款车型自10月10日24时起接受下订，售价12.98万元-15.98万元不等。

7、小鹏G9成功通过自动驾驶封闭场地测试，成为国内首个通过自动驾驶封闭场地测试的在售量产车。

8、恩捷股份公告称，预计第三季度净利润11.9亿元-12.3亿元，同比增长68.74%-74.41%；预计前三季度净利润32.1亿元-32.5亿元，同比增长82.84%-85.12%。

9、山西焦煤：预计前三季度净利润80.9亿元-84.6亿元，同比增长155%-167%，第三季度预计同比增长95%-125%。

10、亚太主要股指集体收跌，澳洲标普200指数跌1.4%报6667.80点，新西兰NZX50指数跌1.67%报10918.48点。日韩股市因节假日休市。

11、业内人士透露，现代汽车集团正考虑将其首家电动汽车工厂的开工建设时间提前几个月，正在研究在2024年10月左右完成美国乔治亚州萨凡纳电动汽车工厂建设的可行性。该工厂最初计划在2025年上半年开业，建设成本约为55亿美元。

12、宝马集团：今年前9个月宝马集团在中国交付592,873辆BMW和MINI汽车，纯电动车型销量同比增长65%；在全球市场，宝马前三季度共交付1,747,889辆BMW、MINI和Rolls-Royce品牌汽车。

13、IBM与信息技术服务软件公司Tietoevry达成全球合作，进行全球业务转型和系统集成计划，以支持新的和现有的银行客户数字化。

14、亚马逊将在欧洲电动车和卡车行业投资超过10亿欧元。

三、商品

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品全天维持强势，低硫燃料油涨近12%，原油涨超11%，燃油涨逾8%，PTA涨超6%；农副产品走高，生猪涨近5%，鸡蛋涨超4%；油脂油料多数上涨，棕榈油涨近6%，豆油、豆二涨超3%；黑色系多数上涨，焦煤、硅铁涨超5%，焦炭涨近4%，但动力煤跌近8%；沪镍跌超3%；水果期货走低，苹果跌超2%，红枣跌近2%。

2、据国家发改委，本轮国内成品油价格调价金额每吨不足50元，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。这也是2022年以来首次搁浅。

3、中钢协：9月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2131.44万吨、生铁1953.80万吨、钢材2221.25万吨，其中粗钢日产213.14万吨，环比下降0.63%；生铁日产195.38万吨，环比下降0.71%；钢材日产222.12万吨，环比增长5.88%。

4、德国天然气专家委员会提议制定两步走天然气价格上限计划，其中第一项援助将于12月公布。第二项计划通过补贴进行，将在明年春季推出，国家可能补贴天然气预期消费量的60-80%。

5、澳洲镍矿勘探公司GME Resources与汽车制造商Stellantis宣布签署一项不具约束力的谅解备忘录，内容涉及NiWest镍钴项目未来电池级硫酸镍钴产品的承购。

6、沙特将在11月向至少2个亚洲买家提供全量石油供应。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券下行明显，10年期国开活跃券220215收益率下行0.3bp，10年期国债活跃券220017收益率下行0.49bp，5年期国开活跃券220208收益率下行2bp，5年期国债活跃券220016收益率下行2bp，剩余期限95天的国开债220201收益率下行5bp；国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.29%，5年期主力合约涨0.21%，2年期主力合约涨0.13%；节后央行净回笼影响暂不大，银行间资金供给充裕，隔夜在1.1%附近盘整；地产债整体走弱多数下跌，“21旭辉01”跌超10%，“21旭辉03”和“20旭辉01”跌超9%。

2、中证转债指数收盘跌0.5%，成交额357.26亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.7%，成交额359.01亿元；小康转债跌超11%，伊力转债跌近9%，江丰转债跌超8%，朗新转债和三花转债均跌超7%，银轮转债跌逾6%；胜蓝转债涨20%，横河转债涨超12%，泰林转债涨超7%。

3、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.291%、2.609%，全场倍数分别为3.24、3.1，边际倍数分别为2.13、1.56。

4、穆迪报告称，由于未有充足的信息支持相关评级，穆迪撤销了融创中国控股有限公司的“Ca”企业家族评级和“C”高级无抵押评级，评级撤销前展望为“负面”。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1440，较上一交易日跌509个基点。人民币兑美元中间价报7.0992，调升6个基点。交易员表示，投资者仍需关注中间价表现、监管层态度及在岸/离岸人民币价差情况。

2、9月最后一周三大人民币汇率指数普跌。外汇交易中心公布数据显示，9月30日，CFETS人民币汇率指数报101.03，按周跌0.56；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.56，按周跌0.52；SDR货币篮子人民币汇率指数报98.27，按周跌1.06。

3、中国央行与欧洲央行续签双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。