金融街下午茶（2022.9.13）

一、宏观

1、中国-东盟商界领袖论坛暨RCEP合作特别对话将于9月17日举办。论坛将围绕“深化RCEP区域经贸合作，助力中国-东盟自由贸易区升级发展”主题，共同研究中国-东盟自贸区3.0版的建设路径，探索中国与东盟在绿色转型升级、供应链产业链等领域合作的新模式、新业态。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月13日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有40亿元逆回购到期，因此当日净回笼20亿元。

3、国家卫健委：9月12日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例188例（四川126例，西藏11例，北京10例，内蒙古8例，山东7例，广东7例，辽宁3例，云南3例，新疆3例，江西2例，广西2例，甘肃2例，江苏1例，福建1例，湖南1例，重庆1例），含39例由无症状感染者转为确诊病例（四川29例，新疆3例，西藏2例，北京1例，内蒙古1例，江苏1例，湖南1例，云南1例）；新增本土无症状感染者727例（西藏199例，贵州145例，四川84例，江西51例，广西39例，山东34例，湖北32例，新疆23例，辽宁22例，甘肃22例，黑龙江21例，内蒙古19例，陕西13例，北京6例，广东4例，河北3例，云南3例，天津2例，海南2例，青海2例，福建1例）。

9月13日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者16例，均为隔离观察人员，其中，朝阳区13例、昌平区2例、大兴区1例；均为轻型。

3、水利部：今年以来，水利部全力加快水利工程建设，在新开工项目、完成投资、吸纳就业等方面取得显著成效，今年全国水利项目新开工1.9万个，创历史纪录。

4、工信部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》指出，“十四五”期间，在全国范围内认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。

5、交通运输部消息，9月10日至12日（中秋假期），全国共发送旅客6733.5万人次，同比下降37.4%。其中，公路发送旅客4876万人次，同比下降36.3%；水路发送旅客142.9万人次，同比下降21%。

6、两架C919客机上午从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。

7、中国信通院：7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%，其中，5G手机1467.2万部，同比下降35.7%，占同期手机出货量的73.7%。

8、杭州淳安：对于刚需购房者，在淳安县购买首套新建商品住宅的，予以购房补助300元/平方米，单套补助最高不超过5万元；房地产企业以楼盘为单位，对“活动房源池”内的团购新建商品住宅给予锁定价再下浮的优惠，团购50套及以上可下浮达5%。

9、山东潍坊：将借款人申请贷款缴存公积金时限由“借款人连续足额缴存住房公积金12(含)个月以上”调整为“借款人连续足额缴存住房公积金6(含)个月以上”；将贷款额度上限计算由“按借款人申请时缴存公积金账户余额之和的15倍计算，调整为按20倍计算”。

10、俄罗斯联邦政府发布统计数据显示，美国已经跌出俄罗斯前十大贸易伙伴行列。截至目前，两国2022年双边贸易额下降65%。

11、韩国央行8月会议纪要显示，在更广泛供应冲击下，可能需要更大幅度的加息，韩国央行的利率应触及或略高于中性利率。

韩国央行副行长李承宪表示，在主要国家央行加快推进货币紧缩政策很可能导致国内股市汇市波动性加剧的情况下，央行需要进一步加大监控力度。

12、德国经济部报告：德国下半年经济前景急剧恶化，产出可能停滞或收缩；下半年破产数量将上升，但不是“破产潮”；劳动力市场暂不受全球不确定性影响，指标稳定，劳动力需求仍很高。

13、欧元区9月ZEW经济景气指数-60.7，前值-54.9；德国9月ZEW经济景气指数-61.9，预期-60，前值-55.3。

14、德国8月CPI环比终值增0.3%，预期增0.3%，初值增0.3%；同比增7.9%，预期增7.9%，初值增7.9%。

15、英国8月失业率3.9%，前值3.9%；失业金申请人数增0.63万人，前值降1.06万人。英国7月三个月ILO失业率3.6%，为1974年7月以来新低，预期3.8%，前值3.8%；就业人数增4万人，预期增12.5万人，前值增16万人。

二、股市

1、【A股收盘综述】股指全天窄幅整理，沪指、创业板指录得微涨。大金融、大消费走强，黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃，一带一路概念持续爆发；地产、电力、煤炭、燃气走弱，CRO概念重挫。上证指数收涨0.05%报3263.8点，深证成指涨0.38%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.25%。市场全天成交额7717.2亿元，北向资金实际净买入39.71亿元。

盘面上，一带一路概念现涨停潮，长久物流、光正眼科、上海港湾等涨停。食品饮料受关注，兰州黄河、青海春天、祖名股份等涨停。商业百货再度发力，国光连锁、人人乐、中百集团涨停。大飞机概念崛起，通达股份、润贝航科、立航科技涨停。汽车股走强，安凯客车、亚星客车涨停。黄金震荡上行，金贵银业涨停。锂矿股反复活跃，西藏矿业涨停。CRO概念重挫，凯莱英、药明康德跌停，康龙化成、药石科技跌超10%。地产股明显回调，滨江集团、新城控股等大跌。个股方面，取得“一种大容量铅炭储能电池及制备方法”发明专利，昆工科技30%涨停；因被脱口秀演员提及，ST洲际一度涨停。

北向资金今日净买入39.71亿元，连续两日净买入。陆股通活跃股多数获增持，深股通仅宁波银行遭净卖出，贵州茅台、中国平安分别获净买入6.45亿元、5.08亿元，隆基绿能、牧原股份净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾2亿元，东方财富、立讯精密、比亚迪、格力电器净买入逾1亿元。净卖出方面，银行股日内遭减仓，招商银行遭净卖出6.57亿元居首，宁波银行净卖出逾1亿元；药明康德放量跌停，遭大幅净卖出5.69亿元，净卖出额创逾2个月新高；此外，通威股份净卖出逾1亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开后早盘短暂转跌，随后震荡上行恒指一度涨近0.7%，午后走弱再度转跌。恒生指数收跌0.18%报19326.86点，恒生科技指数跌0.2%报4069.29点，恒生国企指数涨0.07%报6633.05点。大市成交949.86亿港元，南向资金净买入21.82亿港元。外围突发消息影响，制药CRO板块大跌，药明生物跌近20%，药明康德跌近17%，康龙化成跌近15%。果链、新能源汽车、消费股走强，蔚来涨近17%，比亚迪电子涨超6%。

南向资金今日净买入21.81亿港元。其中药明生物、美团-W、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入5.04亿港元、4.55亿港元、2.08亿港元。净卖出方面，快手-W、吉利汽车、新东方在线分别遭净卖出2.13亿港元、1.43亿港元、1.39亿港元。

3、上交所：今日上午ST洲际价格走势异常，该公司已发布澄清公告明确；上交所依规对拉抬股票开盘价等异常交易行为采取了自律监管措施，上交所将持续加强监管，对影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为从严认定、从重采取自律监管措施。

4、据能源市场调研机构SNE Research发布的数据，上半年全球电动汽车（纯电动汽车、插电式混合动力汽车）销量同比增加65%，为435万辆。同期，全球动力电池组销售总额为58.7万亿韩元。市占率方面，中国的宁德时代（30%，17.9万亿韩元）位居第一，LG新能源（14%，8万亿韩元）位居第二，其后依次是中国比亚迪（9%，5.3万亿韩元）、三星SDI（7%，4.1万亿韩元）、日本松下（5%，3万亿韩元）、SK on（5%，2.8万亿韩元）。

5、上港集团生产业务部发布通知：受第12号台风“梅花”影响，洋山港地区（盛东、冠东、尚东码头）计划于9月13日19时起暂停空箱进提箱作业，9月14日07时起暂停所有进提箱作业。

6、天合光能公告称，公司与南玻集团签订高纯硅料长单采购合同，合同标的为高纯硅料原料产品，合同约定2023-2026年向南玻集团采购数量合计为7万吨，预计采购金额合计为212.1亿元。

7、龙湖集团公告称，8月实现总合同销售金额223.亿元，合同销售面积128.5万平方米；8月实现归属股东权益的合同销售金额145亿元，归属股东权益的合同销售面积85.6万平方米。

8、有市场传闻称，香港资产管理公司惠理集团近日裁减至少12名员工，包括高级基金经理、高级证券分析师、风险管理董事总经理等。惠理集团回应称，通过整合岗位、减少非战略职位和员工自然流失，惠理能够删减某些业务部门部分岗位。

9、设备行业称，台积电下半年资本支出大幅提升，明年或超过400亿美元，主要是为了2023-2025年来自苹果、英特尔、超微、英伟达等大客户的3nm晶圆代工强劲需求做好准备。

10、亚太主要股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨2.74%报2449.54点；日经225指数涨0.25%报28614.63点，连涨4日；澳洲标普200指数涨0.65%报7009.70点；新西兰NZX50指数跌0.44%报11762.15点。

11、新加坡交易所计划调整公司披露规定，包括要求公司披露首席执行官的确切薪酬。还将提议对独立董事的任期上限设定为9年。

15、美国IPO市场将迎来今年以来规模最大的一笔上市交易，即美国国际集团旗下寿险子公司Corebridge Financial的分拆交易，该交易筹资目标是18亿美元。

13、高盛集团准备最快在下周裁员数百人。一名知情人士透露，此次裁员是该行年度业绩考核的一部分，高盛之前在疫情期间暂停年度业绩考核。在华尔街交易撮合活动大幅下降后，高盛在今年早些时候恢复年度业绩考核。

14、本田将在2025年之前推出10款或更多电动摩托车车型，目标是5年内实现100万台的电动摩托车年销售量。

15、LG集团信息通信技术子公司LG U+正在首席战略官的领导下筹备电动汽车充电相关业务。该公司今年6月向韩国专利厅申请“Volt up”商标权，并将“充电预约应用程序软件”和“提供充电站地理信息的应用程序软件”等纳入业务范围。

16、墨西哥大众汽车公司的工人投票通过了一项与该公司的协议，该协议将工资提高9%，福利提高2%。有了协议，该公司避免了原定于9月14日举行的罢工。

17、沃尔沃集团与力拓达成低碳材料供应合作。

三、期货

1、国内商品期市收盘普涨，油脂油料领涨，菜粕主力合约涨近7%，豆粕涨近6%，豆二涨近5%，豆一、棕榈油、豆油涨超3%；能化品强势，原油涨超5%，低硫燃料油涨超4%，PTA、燃油涨约3.5%；沪镍涨近6%，不锈钢涨近4%，其他基本金属普涨；黑色系震荡走高，焦煤涨近5%，焦炭涨超4%，锰硅涨近3%；盘面上仅鸡蛋、花生等少数品种小幅收跌。

2、国家粮食局要求切实做好2022年秋粮收购工作，要深化粮食产销合作，加强政府间战略协作，通过举办产销洽谈活动、支持产销区企业深度融合发展等方式，推动区域间粮食高效顺畅流通。要建立健全市场化融资支持机制，积极搭建银企对接平台，用好粮食收购贷款信用保证基金。

3、国家发改委：根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备；下一步，将会同有关部门继续密切关注生猪市场供需和价格形势，积极组织开展猪肉储备调节，必要时进一步加大投放力度。

4、内蒙古自治区能源局要求强化落实煤炭保供措施，各盟市要不折不扣落实煤矿联合试运转延期、满产达产、产能指标置换承诺、边组织生产边办手续、先行用地等各项增产措施，努力增加煤炭产量；不得以任何理由实行区域内煤矿“一刀切”停产，不得影响煤矿正常生产；煤炭生产、经营企业与用户签订的中长期合同要严格执行国家相关规定，履约率必须达到要求。

5、美国农业部提高2022-2023农业年俄小麦收成预期至9100万吨。如果达到预期，俄罗斯的收获面积和产量都将破纪录。据美国农业部此前发布的官方预测，俄罗斯2022年的粮食收成或为1.3亿万吨，包括打破有史以来纪录的8700万吨小麦。

6、德国总理朔尔茨：已经确保天然气储备比去年同期更充足，并将在冬季之前继续填充；关于液化天然气接收站，到2023年底，将能够进口需要的所有天然气。

7、日本国内机场将首次引入由当地企业生产的可持续航空燃料，而它的原材料之一就是来自于餐厨等产生的废弃食用油，也就是俗称的地沟油。日本政府计划到2030年将国内航空公司燃料的10%全都替换为可持续航空燃料。

8、阿塞拜疆能源部长：阿塞拜疆的天然气出口量以每年23%的速度增长，今年前8个月，阿塞拜疆向土耳其出口的天然气量为54亿立方米，向格鲁吉亚出口的天然气量为17亿立方米。

四、债券

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡略偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，个别短券上行幅度稍大，10年期国开活跃券220210收益率下行0.2bp，10年期国债活跃券220010收益率上行0.64bp，5年期国开活跃券220208收益率上行1.75bp；国债期货窄幅震荡多数收平；银行间资金供求均衡变化不大，隔夜回购利率继续在1.2%下方加权价格附近成交；地产债多数下跌，“21金科01”跌超21%，“21番雅01”和“20世茂03”跌超18%。

2、中证转债指数收盘涨0.03%，成交额472.19亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.19%，成交额482.07亿元；海波转债涨超13%，胜蓝转债涨超11%，横河转债涨超9%。

3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.5649%、2.1797%、2.4072%，全场倍数分别为4.02、3.92、3.4，边际倍数分别为1.63、1.04、6.94。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.043%、2.7604%，全场倍数分别为4.84、4.47，边际倍数分别为1.28、21.86。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9311，较上一交易日跌119个基点。人民币兑美元中间价报6.8928，调升170个基点。

2、上周三大人民币汇率指数两升一降。外汇交易中心数据显示，9月9日，CFETS人民币汇率指数为102.10，涨0.08；BIS货币篮子人民币汇率指数为107.46，涨0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数为99.88，跌0.25。