金融街下午茶（2022.9.8）

一、宏观

1、 商务部发言人束珏婷表示，重点外资项目工作专班将动态调整确定新一批重点外资项目清单，推出投资规模大、带动作用强的先进制造业领域标志性外资项目，加强全流程服务和全方位保障，推动更多外资项目早日落地投产达产，更好发挥外资大项目牵引带动作用。在当前高通胀形势下，美方决定延长对华加征关税，势必使众多美国企业和消费者承受更大损失。

2、 博鳌亚洲论坛副理事长周小川表示，数字人民币应将重点放在零售环节，给各类人群提供更大的日常支付便利。数字人民币是对央行支付系统的一次大升级，通过这一升级，将实现全国支付市场的统筹、整合，打破支付上的壁垒，提升用户的体验，为数字金融发展提供重要的底部支撑。

央行副行长范一飞指出，数字人民币智能合约要坚持开放包容、公平竞争，要在央行中心化管理和“双层运营”架构原则下统筹推进，避免形成新的信息壁垒。要广泛连接各类外部生态，确保在智能合约系统和外部系统、身份验证和合规性检查数据以及运行环境等方面实现互通，更高效地适应各行各业实际需求。

3、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，9月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、 根据国务院联防联控机制有关部署，9月10日至10月31日，乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运、跨省客运船舶等交通工具需查验48小时内核酸检测阴性证明。国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，国内本土疫情仍呈多点散发、多地频发的态势，2022年中秋、国庆假期临近，人员流动性增加，加大了疫情传播的风险，防控形势严峻复杂。倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。

国家卫健委：9月7日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例241例（四川69例，内蒙古67例，广东27例，西藏18例，山东15例，广西8例，北京7例，黑龙江6例，贵州4例，云南4例，辽宁3例，上海3例，江西2例，海南2例，天津1例，浙江1例，河南1例，陕西1例，青海1例，新疆1例），含20例由无症状感染者转为确诊病例（四川5例，广东3例，西藏3例，内蒙古2例，山东2例，广西2例，浙江1例，青海1例，新疆1例）；新增本土无症状感染者1093例（西藏388例，黑龙江104例，四川95例，山东77例，辽宁71例，广西64例，内蒙古63例，江西57例，青海56例，新疆28例，贵州16例，湖北12例，广东12例，河南11例，上海10例，吉林6例，甘肃5例，陕西4例，北京3例，福建3例，海南3例，天津2例，云南2例，江苏1例）。

5、 重庆市政府、四川省政府共同印发《重庆都市圈发展规划》，这是中西部第一个跨省域都市圈规划。重庆都市圈的范围包括重庆主城都市区21个区和四川省广安市行政辖区全域，总面积3.5万平方公里，2020年常住人口有2440万人。

6、 四川拟加快培育“四川消费”品牌，推进国际消费目的地建设，目标是到2027年，四川省消费市场规模突破4万亿元。为此，四川拟将整合设立国际消费目的地建设专项资金，把新基建、新流通、新消费等基础设施建设纳入地方政府专项债；加快发展免税经济，拓展离境退税和免税业务，支持成都创建市内免税店试点城市。

7、 中国信托业协会报告显示，截至二季度末，信托资产规模为21.11万亿元，同比增速2.28%，但营业收入、利润总额与人均利润同比均有所下滑。其中，集合资金信托规模为10.72万亿元，占比50.8%；管理财产信托规模为6.26万亿元，同比增34.05%，占比为29.64%；单一资金信托规模同比下降26.32%，占比降至19.56%。

8、 乘联会数据显示，8月广义乘用车市场零售达到189.5万辆，同比增长28.4%。8月新能源乘用车批发销量达到63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12%，在车购税减半政策下，新能源车不仅没有受到影响，持续环比改善超过预期。

乘联会秘书长崔东树表示，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步、持续体现。

9、 中汽协整理的海关总署数据显示，7月，我国汽车零部件进口金额延续下降势头，出口保持稳定增长。7月，我国汽车零部件进口28.5亿美元，环比下降3.2%，同比下降18.5%。7月，我国汽车零部件出口89.4亿美元，环比增长8.8%，同比增长29.5%，占汽车商品出口总额的61.4%。

10、 国务院办公厅发文进一步加强商品过度包装治理，针对重要节令、重点行业和重要生产经营企业，聚焦月饼、粽子、茶叶、保健食品、化妆品等重点商品，依法严格查处生产、销售过度包装商品的违法行为，尤其要查处链条性、隐蔽性案件。

11、 水利部淮河水利委员会召开扩大学习会，要求充分用好金融支持水利基础设施政策，推进水利基础设施PPP模式发展，做好水利基础设施REITs试点工作。

12、 工信部支持郑州市创建国家区块链发展先导区。郑州国家区块链发展先导区的建设目标为；到2025年，建成2个省级区块链专业园区，培育形成20家以上在国内具有影响力的区块链骨干企业，20家以上技术和模式领先的区块链服务商，全市区块链产业整体规模突破30亿元

13、 “2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖，两波开卖时间均提前至晚8点开始。另据内部人士透露，今年双11天猫将为年轻人和中小企业的创业发展提供帮扶举措。

14、 澳洲联储主席洛威：将需要进一步加息，但不是按照预先设定的路径，通胀预期与通胀目标保持一致；随着现金利率上升，加息速度放缓的可能性增大，但利率需要升到多高，升到多快，将取决于数据、通胀前景和劳动力市场；全球经济急剧放缓将加大澳大利亚实现软着陆的难度。

15、 韩国央行在谈到7月份加息50个基点时表示，“目前”有必要快速大幅加息。

16、 德国经济部的一份文件显示，德国计划补贴家庭的基本用电水平，并为中小型企业预留更便宜的电力。

17、 日本第二季度实际GDP年化季环比终值增3.5%，为2021年第四季度以来新高，预期增2.9%，初值增2.2%；实际GDP季环比终值增0.9%，预期增0.7%，初值增0.5%。日本7月贸易帐逆差12122亿日元，为纪录最大逆差；季调后经常账赤字6290亿日元，预期盈余653亿日元。

18、 法国7月贸易帐逆差145.38亿欧元，为纪录最大逆差，预期逆差135.6亿欧元，前值逆差130.66亿欧元修正为逆差130.8亿欧元。

二、股市

1、 【A股收盘综述】三大股指震荡下探，市场再度缩量，沪指止步四连升；创业板指跌近2%，创出3个月最低收盘点位，宁王跌逾5%。油气、煤炭连续调整，半导体、苹果、锂电池、机器人题材下挫，基建午后崛起，旅游、核电、物流、黄金走强。上证指数收跌0.33%报3235.59点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.86%，科创50指数跌0.84%。市场成交额不足8000亿元，北向资金连续6日净卖出。

盘面上，旅游酒店走高，新华联、桂林旅游涨停。影视概念走强，金逸影视涨停。基建股午后崛起，山西路桥、国统股份、上海港湾、冀凯股份、中成股份等涨停。物流午后再度发力，保税科技、德邦股份、天顺股份等涨停。光热发电活跃，盛德鑫泰、兰石重装涨停。核能核电表现出色，佳电股份、中核科技涨停。军工午后升温，航天彩虹、西仪股份涨停。避险情绪升温，黄金股上涨，银泰黄金、湖南黄金涨幅居前。

北向资金净卖出0.87亿元，连续6日减仓。消费、金融出现回暖迹象，外资开始出现买盘，但龙头股仍在减持通道之中。贵州茅台、招商银行分别遭净卖出2.29亿和2.78亿元，两大龙头均连续多日被外资减持。中国平安获净买入2.02亿元，宁波银行获净买入1.98亿元，山西汾酒获小幅净买入，药明康德则再遭净卖出1.34亿元。新能源方面，宁德时代昨日反抽后再度下行，日内单边下挫几乎无任何做多能量，北向资金净卖出2.48亿元；光伏巨头则多数获加仓，隆基绿能获净买入3.88亿元，连续4日净买入；特变电工、阳光电源、通威股份均获小幅加仓，TCL中环则逆势被净卖出1.08亿元。

沪深两市主力资金净流出252.81亿元。节前效应叠加热点匮乏下，资金“打地鼠”力度愈加减弱，宁德时代全天分时无反抽并收于近3个月低点；To G端则显示较强逆周期属性，电力、军工维持涨势，上海电力、航天彩虹获抢筹。

2、 【港股收盘综述】港股开盘基本持平，盘初短暂上涨，随后全天维持震荡下跌势头。恒生指数收跌1%报18854.62点，录得六连跌，续刷近半年新低；恒生科技指数跌1%报3974.05点；恒生国企指数跌1.18%报6436.6点。大市成交800.16亿港元。 消费、地产、医药、能源股走弱，碧桂园跌近7%领跌蓝筹，旭辉控股集团跌近14%，维达国际跌超12%。电力、电子半导体、黄金上涨，大唐新能源涨超10%，上海复旦涨超7%。

南向资金净买入4980万港元，腾讯控股、华能国际电力股份、华润电力分别获净买入4.23亿港元、2.08亿港元、1.34亿港元。恒生中国企业净卖出额居首，金额为10.23亿港元。

3、 券商人士透露，为满足券商业务需求，缓解券商作为网下投资者、主承销商账户使用紧张现状，中证协近日升级IPO网下投资者管理系统的用户管理功能，支持为券商新增开立“03资管账户”，还支持主承销商用户自行开立并管理子账户。

4、 证监会核发可川科技、好上好IPO批文。

5、 消息称比亚迪股份与泰国工业地产开发商WHA签署协议，将在泰国东部地区罗勇府建造新工厂，预计工厂将于2024年开始运营，年产能为15万辆。

金博股份收到比亚迪的开发定点通知书，将为比亚迪开发和供应碳陶制动盘产品。

6、 证监会网站信息显示，苏州银行拟设立公募基金管理公司，并申请私募资产管理业务资格，证监会已接收相关材料。

7、 通辽市、中国投资协会、中国天楹达成战略合作，“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，总投资600亿元；共同打造零碳产业装备制造中心，总投资100亿元。

8、 消息称卫龙考虑10月份启动香港IPO，寻求约47亿美元估值。

9、 台积电8月销售额2181.32亿新台币，同比增长58.7%；1-8月销售额为1.43万亿新台币，同比增长43.5%。

10、 中国企业赴欧洲上市融资额首次超过美国。Dealogic数据显示，今年共有五家中国公司在苏黎世和伦敦证券交易所融资超过21亿美元。相比之下，在纽约上市的中国企业总融资额不足4亿美元。

11、 亚太主要股市收盘普涨，日经225指数涨2.31%报28065.28点，重返28000点关口；韩国综合指数涨0.33%报2384.34点；新西兰NZX50指数涨1.12%报11677.93点；澳洲标普200指数涨1.77%报6848.70点。

12、 苹果iPhone 13降价促销，iPhone 13 Pro下架。苹果官网显示，iPhone 13的 128GB、256GB、512GB版本售价分别为5399元、6299元、8099元，较此前分别便宜600元、500元、300元。

13、 特斯拉今年有望创造一个“创纪录交付量季度”。分析师预计，特斯拉今年第四季度将交付超过50万辆汽车，其中弗里蒙特工厂将交付14.5万辆车，上海工厂交付24.6万辆车，柏林和得州新工厂分别交付6万辆车，总计51.1万辆。

14、 在用户增长放缓的情况下，Netflix正在审视其业务，寻找削减成本的机会，包括缩减房地产规模、限制公司礼品支出、控制云计算成本和雇佣更多初级员工。

15、 日立功率半导体公司计划投资超1000亿日元，将用于电动汽车和电器等产品的功率半导体产能提高至3倍。到2027年，日立功率半导体公司将提高临海和山梨工厂以及一家承包工厂的产量。

16、 三星计划8月推出的可穿戴式行走辅助机器人“GEMS Hip”的上市日程将推迟到年末。GEMS Hip是三星在CES 2019上首次公开的可穿戴机器人。

17、 必和必拓表示，其85%的镍将用于电动汽车。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，黑色系领涨，铁矿石涨超3%，硅铁涨近3%，焦炭涨超2%；贵金属走高，沪银涨2%，沪金涨近1%；基本金属普涨，沪铝、沪镍张近2%，沪锡涨近1%；原油系集体走低，燃油跌近5%，低硫燃料油跌超4%，原油跌近4%；油脂油料多数下跌，豆油跌近3%，棕榈油、菜油跌超2%。

2、中国有色金属工业协会硅业分会发布告示称，近期受多重因素的影响，部分供应链价格持续震荡上涨，冲击晶硅光伏产业稳定运行。为避免安泰科采集发布的多晶硅价格被过度解读、造成误解，决定自本周起，暂停该采集价格的发布。

3、今年前7月青海省盐湖化工产品出口额3.03亿元，同比增长182.9%。在数量高速增长同时，出口业务质量持续提升。依托盐湖锂资源优势，青海省磷酸铁锂出口占据全国主导地位，前7个月出口总量占全国总量53.4%。

4、德国副总理兼经济部长哈贝克：会找到降低天然气价格的机制，将保护德国企业免受能源价格上涨的影响，除了设置电价上限，还需要对天然气采取一些措施。

四、债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率小幅上行不足1bp，10年期国开活跃券220210收益率上行0.12bp，10年期国债活跃券220010收益率上行0.71bp；国债期货多数小幅下跌，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约接近持平；银行间市场资金面仍基本平衡，隔夜回购加权利率缓步连升；地产债多数下跌，“20阳城04”跌超15%，“20时代02”跌超11%。

2、中证转债指数收盘跌0.51%，成交额516.71亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.73%，成交额524.6亿元；嘉澳转债跌超12%，鼎胜转债跌超6%，三超转债、明泰转债和美联转债均跌超5%，银轮转债跌近4%；联诚转债和横河转债均涨超5%，通光转债涨超3%，卡倍转债涨逾2%。

3、国开行3年、7年、10年期金融债中标利率分别为2.3345%、2.68%、2.723%，全场倍数分别为7.47、8.99、4.34，边际倍数分别为1.37、1.07、30.65。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.1504%、2.2461%、2.5435%、2.8994%，全场倍数分别为4.59、5.71、4.8、3.78，边际倍数分别为7.64、2.74、2.34、1.19。

5、中基协更新私募基金管理人登记备案承诺函等模板。其中，《私募基金管理人登记和基金备案承诺函》新增《高管承诺函》和适用于私募证券基金管理人的《不涉及结构化发债承诺函》两份承诺函模板。

6、日本财务省：7月份，日本基金连续9个月抛售美债。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9639，较上一交易日涨76个基点。人民币兑美元中间价报6.9148，调升12个基点。交易员表示，今日中间价的表现表明了监管层态度的进一步增强，而人民币短期若想有持续性反弹，更多则需寄望于基本面表现。

2、日本财务省副大臣神田真人表示，美元兑日元的历史波动率比去年翻了一番；政府准备在外汇市场采取必要的应对措施。