金融街下午茶（2022.8.23）

一、宏观

1、国务院决定开展第九次大督查。按照统一安排，19个国务院督查组分赴山西省、内蒙古自治区、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、福建省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、新疆维吾尔自治区等19个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展实地督查工作。

2、商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂表示，2012年以来，我国服务贸易进出口保持快速增长势头，年均增长6.1%，高出全球增速3.1个百分点。

商务部副部长盛秋平表示，今年服贸会更加突出“双碳”主题，新设环境服务专题展，全面展示生态环保、绿色节能新技术、新应用；更加突出数字科技新元素，在电信服务专题展中设置元宇宙体验馆。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月23日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、国家卫健委：8月22日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例308例（海南205例，西藏27例，重庆23例，陕西13例，广东7例，四川6例，福建4例，新疆4例，河南3例，湖北3例，山西2例，内蒙古2例，湖南2例，云南2例，青海2例，上海1例，浙江1例，江西1例）；新增本土无症状感染者1440例（海南520例，西藏518例，新疆173例，陕西77例，青海54例，甘肃23例，河南11例，安徽8例，湖北8例，重庆8例，江西7例，四川7例，黑龙江5例，广西5例，兵团5例，上海3例，辽宁2例，山西1例，内蒙古1例，吉林1例，浙江1例，广东1例，贵州1例）。

5、国内成品油价实现“五连降”。国家发改委消息，自2022年8月23日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和200元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.16元；95号汽油每升下调0.17元；0号柴油每升下调0.17元。

6、中央网信办结合每年开展的“清朗”系列专项行动，将网络暴力、网络水军、网络黑公关作为“清朗”系列专项行动当中的一项重要任务，集中力量来整治这方面的问题。中央网信办所做的工作，归纳起来有这么几个方面：一是聚焦重点抓整治，针对不同类型网络乱象的特点，抓住要害、对症下药；二是创新举措增实效；三是从严惩处强震慑，中央网信办始终把影响面广、危害性大的网络问题作为整治重点，保持高压严打态势。

7、中国-东盟博览会秘书处透露，第19届中国-东盟博览会将继续设置金融服务展区，并举办中国-东盟金融领域论坛等配套活动，深入助推中国-东盟金融合作及行业创新，服务中国-东盟金融合作。

8、工信部数据显示，1-7月，我国软件业务收入54560亿元，同比增长10.3%，增速较上半年回落0.6个百分点；软件业利润总额5698亿元，同比增长6.6%，增速较上半年回落0.7个百分点。

9、国家邮政局发布7月快递行业运行情况显示，7月全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。

10、目前，东北、华北、西北地区富余电力全部输送至华东、华中、西南等地，对四川已按最大输电通道能力实施了跨省跨区支援，所有电力入川支援通道满载运行。同时，增大水电留川规模，大幅削减四川低谷年度外送计划电力。

11、据多家北京地区银行透露，当前北京地区首套房贷利率已跟随LPR下降到4.85%水平，这是自LPR捆绑房贷利率后，北京首套房贷利率首次回归“4时代”。据初步计算，20年期百万元房贷，月供相比调整前可省83元。

12、上海海关发布支持上海自贸试验区临港新片区高水平开放促进重点产业创新发展若干措施提出，支持民用航空产业发展。以“一司两地”一体化监管模式落地、民用航空产业龙头企业进入洋山特殊综合保税区运作为契机，建立大飞机试飞“绿色通道”，保障国产大飞机组装、试飞和交付，不断完善监管模式以适应产业发展的新需求。

13、中汽协统计分析，7月，销量排名前十位的SUV品牌依次是宋DM、哈弗H6、本田CR-V、元EV、长安CS75、途观、瑞虎7、丰田RAV4、Aion和奔驰-GLC。与上月相比，丰田RAV4销量微降，其他品牌销量均有所增长。7月，上述十个品牌共销售22.56万辆，占SUV销售总量的21.9%。

14、据第一财经，华为创始人任正非在华为内部论坛上的一篇文章中称，全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况，华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机，把活下来作为最主要纲领，边缘业务全线收缩和关闭，把寒气传递给每个人。

15、伦敦写字楼空置率创下十五年最高水平。据房地产数据和信息公司CoStar的数据，伦敦市中心2022年8月份可供出租的办公室面积接近3100万平方英尺，比2019年底的2000万平方英尺增加了51%。上次出现如此多的空闲办公室时，写字楼价格暴跌，导致数十亿的商业房地产贷款成为不良贷款。

16、欧元区8月制造业PMI初值49.7，预期49，7月终值49.8；服务业PMI初值50.2，预期50.5，7月终值51.2

德国8月制造业PMI初值为49.8，录得两个月高位，预期48.2，7月终值49.3，7月初值49.2；服务业PMI初值为48.2，录得18个月低位，预期49，7月终值49.7，7月初值49.2；综合PMI初值为47.6，录得26个月低位，预期47.4，7月终值48.1，7月初值48。

法国8月制造业PMI初值为49，创27个月低点，预期48.9，7月终值49.5，7月初值49.6；服务业PMI初值为51，预期52.5，7月终值53.2，7月初值52.1；综合PMI初值为49.8，预期50.8，7月终值51.7，7月初值50.6。

17、印尼央行意外将7天期逆回购利率上调25个基点至3.75%，市场预期维持在3.5%不变。

印尼央行行长：预计第三季度GDP增速将达到5.5%；年底的整体通胀率可能超过5%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.05%报3276.22点，创业板指涨0.05%报2780.31点，万得双创涨0.24%，万得全A跌0.05%。上证指数全天窄幅震荡，板块略显分化，北向资金单边净流出。创业板指一度收复2800关口，亿纬锂能、阳光电源、温氏股份创阶段新高，宁德时代延续升势。大市成交1万亿元，上日同期为1.03万亿元。

盘面上，光伏板块明显回暖，迈为股份、锦浪科技、科士达、首航高科等创历史新高，隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、天合光能、晶盛机电、东方盛虹齐升。油气、储能、充电桩、特高压、煤炭、电力、海运、维生素板块造好，兖矿能源、陕西煤业、广汇能源续创新高，圣阳股份、新潮能源、豫能控股等涨停。锂矿、CRO、白酒、建材、地产、汽车板块调整，茅五泸汾洋、万科A、保利发展、赣锋锂业、药明康德下滑，东方雨虹跌停。中信证券认为，围绕新能源和传统能源之间的结构转换仍然是半年报业绩超预期的重要线索。

Wind数据显示，北向资金今日净卖出92.28亿元。其中，沪股通净卖出49.14亿元，深股通净卖出43.14亿元。

2、【港股收盘综述】港股小幅低开后恒指短暂转涨，随后弱势震荡下行午后探底，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收跌0.78%报19503.25点，盘中刷新逾3个月低位；恒生科技指数跌0.26%报4141.04点，恒生国企指数跌0.69%报6648.85点。大市成交866.31亿港元，南向资金净卖出2.92亿港元。汽车、医药股跌幅居前，吉利汽车跌超6%领跌蓝筹，美东汽车跌超8%，耐世特跌超7%。能源、教育股上涨，新东方在线涨5%，中国海洋石油、中煤能源涨超3%。

3、恒生指数公司已授权未来资产环球投资有限公司以恒生科指2倍杠杆指数作为交易所买卖基金的追踪指数。有关交易所买卖基金于8月23日在韩国交易所上市。新增上述交易所买卖基金后，全球共有116只与恒生指数系列挂钩的交易所买卖产品，于16个不同交易所上市。截至7月31日，被动式追踪恒生指数系列的产品的资产管理总值约524亿美元。

4、中国平安公告称，上半年实现归属于母公司股东净利润602.73亿元，同比增长3.9%；向股东派发中期股息每股现金人民币0.92元，同比增长4.5%。

5、中国铝业公告称，2022年上半年净利润39.89亿元，同比增长28.93%；营业收入1.45亿元，同比增长20.35%；基本每股收益0.23元。

6、快手-W在港交所发布公告称，第二季度收入约为216.95亿元，同比增加13.4%；经调整亏损净额约为13.12亿元，亏损同比减少73.8%；平均日活跃用户成功创下3.473亿的纪录，同比增长达到18.5%。快手应用的平均日活跃用户与平均月活跃用户的比率亦创下历史新高，在第二季度提升至59.2%，反映了快手提升用户参与度及充分调动用户活跃度的能力。

7、富安娜公告，公司于2021年3月19日购买1.2亿元，期限12个月的富安1号，到期日为2022年3月19日，该产品截至本公告日，公司共计收到产品本金1350万元，剩余产品本金10650万元及投资收益到期未兑付。固定收益类理财产品名称为“中信证券富安FOF定制1号单一资产管理计划”。受托方（产品管理人）为中信证券股份有限公司。

8、招行行长回应零售贷款增速不达预期：今年受到信用卡和按揭贷款双重收缩的影响，上半年零售贷款增速不达预期，虽然总量增长1000亿左右，仅仅完成预算30%多一点的水平，但是不改变今后进一步加大零售信贷配置、加大零售业务投入的战略。

招商银行行长王良在2022年中期业绩发布会上表示，预计下半年招行净息差下降的幅度会边际收窄。

9、多地出台纾困房企政策，交通（银行）安徽淮北分行为淮北市房地产企业授予6亿元项目贷款，首批3亿元贷款已于7月31日成功投放，大力保障项目建设交房。

10、蔚来的新品牌“阿尔卑斯”已经施行了开放的动力电池采购策略，标志性的动作是，与中创新航（原中航锂电）和比亚迪弗迪电池等确定了电池供应合作。

11、据菜鸟官微，近日菜鸟物流经由海运发往巴基斯坦的自动化分拨设备已经全部抵达。菜鸟将用不足两个月的时间，为电商平台Daraz在卡拉奇和拉合尔两地分别建起自动化的快递分拨中心。项目落成后，将成为当地乃至南亚地区最智能的快递基础设施之一。

12、亚太主要股市收盘普跌，韩国综合指数跌1.1%，报2435.34点；日经225指数跌1.19%报28452.75点，连跌四日；澳洲标普200指数跌1.21%，报6961.80点；新西兰NZX50指数跌1.03%，报11643.21点。

13、消息称，苹果新款M3SoC的核心设计已经启动，最早将在2023年下半年发布。苹果M3芯片内部代号为“Malma”，将在台积电N3E架构上量产。N3E据称是N3工艺的改进变体，也是3nm。与N5相比，N3可提供高达15%性能提升和高达30%能效提升，而N3E将进一步扩大这些差异。

14、在经历了数次上调整车售价后，特斯拉的软件系统也开始涨价。这是全自动驾驶系统（FSD）年内的第二次涨价。根据马斯克的说法，此次涨价将在FSD Beta10.69.2版系统大范围发布后执行。

15、Netflix在其最近的职位列表中新增云游戏专家职位，这可能暗示着该公司正在探索游戏服务。

16、日本索尼公司在多个社交媒体上宣布，虚拟现实头戴设备“PlayStation VR2”将会在明年初发布。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨多跌少，油脂油料领涨，菜粕涨超5%，豆粕涨近5%，豆二涨超4%；能化品走高，尿素涨近5%，PTA涨近4%，燃油涨超3%，LPG、纯碱、低硫燃料油涨近3%；黑色系普涨，锰硅涨超3%，铁矿石、硅铁、焦煤涨超2%；盘面上仅豆一、PVC、沪锡等少数品种小幅下跌。

2、农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局四部门联合印发紧急通知，要求全力以赴打赢抗高温热害干旱夺秋粮丰收保卫战。双季晚稻正处于拔节孕穗期，重点要防范可能发生的伏秋连旱，提前做好抗旱工作预案，提早调度储备水源，适时增施孕穗肥，落实大水孕穗、有水抽穗、寸水促穗、湿润壮粒等水分管理措施，促进生长发育。

3、农业农村部：目前，我国储备制度主要针对粮食、生猪等关系国计民生的战略物资。尽管当前国内生鲜乳供需存在季节性、区域性不平衡问题，但整体上处于供不应求状态，国家建立奶粉储备机制的必要性和时机尚需深入研究。

4、德国下周将重新启用又一座备用煤电厂，以节省更多天然气、应对冬季能源需求。德国最大天然气进口商尤尼珀公司定于8月29日恢复运营旗下位于西部城市汉诺威附近彼得斯哈根镇的海登煤电厂，将运营至明年4月底。

四、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.04%。

2、中证转债指数收盘涨0.05%，成交额580.18亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.25%，成交额610.31亿元；“N火星转”涨29%，迪森转债涨超13%，模塑转债涨超9%，迪龙转债涨超7%，明新转债和花王转债均涨逾6%；智能转债跌近7%，通光转债跌超4%，微芯转债跌3%。

3、国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.6317%、2.22%、2.4118%、2.7153%，全场倍数分别为3.79、5.07、4.69、7.07，边际倍数分别为3.04、15.38、2、12.41。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.1284%、2.7736%，全场倍数分别为6.66、4.34，边际倍数分别为1.3、1.24。

5、穆迪报告称，确认吉利汽车控股有限公司的发行人评级为“Baa3”，展望由“稳定”调整为“负面”，并确认其高级无抵押评级为“Baa3”。

6、穆迪报告称，将复星国际有限公司的企业家族评级由“Ba3”下调至“B1”，展望由“评级观察”调整为“负面”。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8510，较上一交易日跌126个基点。人民币兑美元中间价报6.8523，调贬325个基点。

2、韩国总统尹锡悦就韩元对美元汇率大跌表示，民众因为汇率问题非常担忧，政府将通过紧急经济对策会议等，妥善管控风险，避免美元升值和韩元疲软的外汇行情给市场带来负面影响。