金融街下午茶（2022.8.18）

一、宏观

1、国家发改委等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》提出，到2025年实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破，支撑单位GDP二氧化碳排放比2020年下降18%，单位GDP能源消耗比2020年下降13.5%。

2、国家发改委党组书记、主任、推进有效投资重要项目协调机制召集人何立峰主持召开协调机制第二次会议。会议提出，下一阶段要将工作重心转到落实资金投放、项目开工建设和形成更多实物工作量上来。一是进一步加快资金投放。二是进一步强化要素保障。三是进一步加快项目开工建设。切实加快项目前期工作和开工建设，对未按期开工或者进展较慢的项目加强督促指导。

3、商务部：1-7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，折合1239.2亿美元，增长21.5%；我国对外非金融类直接投资4242.8亿元人民币，同比增长4.4%（折合650.6亿美元，同比增长3.6%）。

4、工信部召开部分省市工业经济形势分析视频会议，研判三季度工业经济运行形势，促进有关省市持续发力，为稳定工业经济作出更大贡献。会议强调，高效统筹抓好疫情防控和经济社会发展，切实采取有力措施提振工业经济，着力挖掘市场需求潜力，推动重大投资项目尽快形成实物量，引导扩大汽车、家电、绿色建材等大宗商品消费需求。

5、中央气象台继续发布高温红色预警：预计8月19日白天，安徽、江苏、湖南、浙江、上海、四川中东部、重庆、贵州东部、广东北部等地最高气温将有35～39℃，其中，四川东部、重庆大部、湖北西部和东南部、湖南中北部、浙江中部、安徽东南部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

6、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月18日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

7、国家卫健委：8月17日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例614例（海南496例，陕西36例，西藏19例，浙江14例，福建10例，新疆9例，广东6例，内蒙古5例，北京4例，四川4例，河南3例，青海3例，江西1例，湖南1例，重庆1例，贵州1例，云南1例）；新增本土无症状感染者2810例（海南1522例，西藏870例，新疆224例，青海57例，兵团36例，陕西29例，浙江13例，江西12例，河南8例，河北6例，广西5例，上海4例，山东3例，重庆3例，云南3例，甘肃3例，宁夏3例，内蒙古2例，广东2例，四川2例，北京1例，江苏1例，贵州1例）。

8、银保监会召开听取两会代表委员意见建议座谈会，听取对中小银行改革化险的意见建议。会议指出，下一步，将稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本；持之以恒做好中小银行监管工作，督促中小银行机构深化改革，加强风险管理和内部控制，持续增强服务实体经济能力。会议指出，下一步，将与地方党委政府密切合作，稳妥推进中小银行改革化险，强化重点领域风险防控，推动多渠道补充资本；持之以恒做好中小银行监管工作，督促中小银行机构深化改革，加强风险管理和内部控制，持续增强服务实体经济能力。

9、商务部：美方出台《芯片和科学法案》，对美本土芯片产业提供巨额补贴和税收优惠，是典型的差异化产业扶持政策；中方对此坚决反对，中方将继续关注法案的实施情况，必要时采取有力措施维护自身合法权益。

10、国家医保局就《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，引导种植牙牙冠形成合理价格。种植牙牙冠实行挂网采购，公立医疗机构根据临床需求自主选择，并按实际采购价格“零差率”销售；组建种植牙耗材省际采购联盟。由四川省医疗保障局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟，各省份均应参加。

11、五部门发布《关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见》指出，到2025年，邮轮游艇装备产业体系初步建成，国产大型邮轮建成交付，中型邮轮加快推进，小型邮轮实现批量建造，游艇产品系列多样规模化生产，旅游客船提档升级特色化发展。

12、《中欧班列发展报告（2021）》显示，截至2021年底，中欧班列累计开行4.9万列，运输货物443.2万标箱，通达欧洲23个国家180个城市，物流服务网络覆盖亚欧大陆全境，成为沿线国家广泛认同的国际公共物流产品。

13、《上海市养老服务设施布局专项规划（2022-2035年）》获批，到2025年规划目标为，全面完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，基本建成老年友好城市，持续推进老年宜居社区建设。

14、携程发布《2022年暑期亲子游报告》显示，其7月份旅游订单总量环比6月提升50%；暑期亲子旅游订单占整体订单的三成，比5、6月份的亲子订单占比高出整整10个百分点。

15、欧元区7月CPI终值同比升8.9%，预期升8.9%，初值升8.9%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.1%。欧洲央行执委施纳贝尔称，短期内通胀仍可能加速上升，经济衰退本身不足以抑制通胀；经济增长放缓，欧元区可能出现技术性衰退。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.46%报3277.54点，创业板指跌0.08%报2775.82点，科创50涨1.26%，万得双创涨0.72%，万得全A跌0.29%。上证指数今日小幅潜水，传统蓝筹板块普遍疲软，市场资金仍旧聚焦热门赛道。亿纬锂能、阳光电源均创阶段新高，创业板指蓄势待发，宁德时代则冲高回落。大市成交1.05万亿元，上日为1.08万亿。

盘面上，光伏板块继续占据核心位置，锦浪科技、晶盛机电齐创新高并跻身千亿俱乐部，隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、TCL中环走强，横店东磁、亿晶光电、伊戈尔、清源股份涨停。储能、半导体、风电、核电、苹果、汽车零部件、特高压、机器人、铝金属、锂电池板块造好，德业股份、祥鑫科技、圣阳股份、沪光股份、爱柯迪上板，主力资金扫货三安光电。白酒、金融、煤炭、养殖、地产、互联网、建材、餐饮旅游板块调整，茅五汾泸洋、万保招金、招商银行、平安银行、中信建投、中信证券、牧原股份、温氏股份纷纷下滑。长春高新尾盘闪崩跌停，但其余疫苗股未受牵连。中信证券表示，限电对经济增长来说仍然属于较小的扰动，分布式光伏、跨区域与分布式配电网体系有望加速建设。

连续5日加仓后市场仍维持割裂横盘行情，北向资金开始逐步兑现仓位，深股通十大活跃股中仅恩捷股份获净买入。同时，多只年内翻倍大牛股首次出现在十大活跃股中，显示外资开始在个股高位上出现分歧。固德威、派能科技均为历史首次上榜，外资对其加减仓不一；国电电力亦首次上榜，遭净卖出0.82亿元。此外国轩高科近1个月首次上榜，遭净卖出2.73亿元；中天科技本月第二次上榜，获净买入0.48亿元。其他方面，隆基绿能再获大幅净买入4.06亿元，连续十日净买入，比亚迪、五粮液遭净卖出超2亿元，北方华创、歌尔股份、亿纬锂能、招商银行被减仓超1亿元，宁德时代被净卖出0.51亿元。

沪深两市主力资金净流出270.61亿元。风光储交易拥挤度再次来到历史高点附近，但资金仍固守恋战挖掘新技术、新材料，德业股份等多只趋势大牛股再度集体新高；财报对个股乃至行业影响开始加大，Wind材料行业连续3日遭资金大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股高开低走盘初转跌，随后弱势震荡午后触及日低，尾盘有所回升。恒生指数收跌0.8%报19763.91点，恒生科技指数跌1.09%报4192.64点，恒生国企指数跌0.81%报6700.42点。大市成交893.36亿港元。汽车、地产、科技股跌幅居前，碧桂园跌超5%领跌蓝筹，长城汽车跌近6%，蔚来、哔哩哔哩跌超4%；腾讯绩后逆市涨超3%。啤酒股普涨，华润啤酒涨近5%。

南向资金净买入6.83亿港元，腾讯控股、恒生中国企业、药明生物分别获净买入4.74亿港元、2.1亿港元、1.45亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为3.45亿港元。

3、证监会核发嘉华股份、深圳豪鹏、欧晶科技IPO批文。

4、理想汽车将在江苏常州武进国家高新区建设国际化新能源汽车核心零部件产业园。理想L9正式下线，即将开启全国交付。

5、恒大回应恒驰汽车被并购传闻：正在积极引入战略投资者，截至目前，既有地方政府也有多家实力企业对恒驰汽车表达了投资意向，不存在被并购一事；天津工厂停工是谣言，目前天津工厂生产正常。

6、长春高新内部人士回应称，浙江集采目前还只是一份征求意见稿，还未正式开始集采，公司还没收到相关信息；对于生长激素集采，从目前已有的广东联盟集采来看，未对公司生长激素产品销售产生负面影响，后续公司将根据最终政策进一步提升公司产品市场覆盖率。

7、吉利汽车在港交所发布公告称，上半年收益约为581.84亿元，同比增加29%；归属公司股权持有人溢利约为15.52亿元，同比减少35%。

8、碧桂园在港交所公告称，预期上半年核心净利润介乎约45亿元至50亿元，去年同期为152亿元；股东应占利润2亿元至10亿元，去年同期为150亿元。

9、对于市场传闻的平安银行零售业务员工降薪一事，平安银行管理层作出回应：是员工的季度奖金打折，并不是降薪，预发的季度奖金系数从15%调到了9%。

10、网易：第二季度净营收232亿元，同比增12.8%；归属公司股东净利润52.9亿元，上年同期35.41亿元；每股摊薄收益1.6元，上年同期1.05元；每ADS摊薄收益8元，上年同期5.23元。

11、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.33%，报2508.05点；日经225指数跌0.96%，报28942.14点；澳洲标普200指数跌0.21%，报7112.80点；新西兰NZX50指数跌0.33%，报11814.34点。

12、消息称特斯拉即将推出新款Model 3。新版本Model 3全面增配，最大亮点是全系换装宁德时代提供的M3P电池，续航能力至少有10%提升。另外，中国制造Model Y也确定换装宁德时代M3P电池，搭载的是72度电池包，将于明年初上市。据特斯拉中国官网，特斯拉Model Y后轮驱动版交付时间已缩短为4-8周，此前交付时间为8-12周。

13、日本考虑针对初创公司放松股票期权方面的限制。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，农产品多数下跌，郑棉跌近5%，棕榈油跌近3%，花生跌逾2%；基本金属全线下跌，沪锌跌近4%，沪镍跌逾2%；黑色系多数下跌，焦炭跌逾4%，铁矿石跌近4%，不锈钢跌逾3%，动力煤则涨逾3%；能化品多数下跌，苯乙烯跌逾3%，PVC、玻璃跌逾2%，低硫燃料油则涨逾3%，原油、LPG涨逾2%；贵金属均下跌，沪银跌逾2%。

2、瑞士海关：瑞士7月铂金出口量环比下滑50%。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行1-3bp，10年期国开活跃券220210收益率下行1.25bp，10年期国债活跃券220010收益率下行1.76bp，5年期国开活跃券220203收益率下行3.26bp，30年期国债活跃券220008收益率下行3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.05%；银行间资金面整体均衡，主要回购利率继续上行，隔夜回购利率迈向1.2%关口；地产债涨跌不一，“20雅居1A”跌超13%，“20融创02”涨超11%。

2、中证转债指数收盘跌0.68%，成交额597.8亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.76%，成交额673.47亿元；金博转债跌超10%，恩捷转债、联诚转债和蓝盾转债均跌超5%，松霖转债跌超4%，盘龙转债跌近3%；“N芯海转”涨超43%，“N恒逸转”涨近20%，祥鑫转债涨超8%。

3、进出口行四期金融债中标结果均低于中债估值。进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.1738%、2.2869%、2.5508%、2.9%，全场倍数分别为3.57、4.6、3.98、4.11，边际倍数分别为4.35、6.43、320、1.94。

4、国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为1.9446%、2.7315%、3.1897%，全场倍数分别为3.98、3.8、6.72，边际倍数分别为1.07、3.79、1.15。

5、碧桂园：2022年下半年，公司在境外已无到期美元债，境内有两笔债达到可回售状态，合计40亿元；除此之外，下半年没有到期的直接融资；现金流方面，公司已将未来可能遇到的各个风险点都纳入现金流铺排的考量。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7925，较上一交易日跌168个基点。人民币兑美元中间价报6.7802，调升61个基点。