金融街下午茶（2022.7.19）

一、宏观

1、工信部：今年上半年，工业经济实现企稳回升，呈现恢复增长态势，充分发挥了经济“压舱石”作用；从主要经济指标来看，有四个亮点，一是工业生产企稳回升，二是制造业GDP占比大幅提升，三是出口带动作用持续增强，四是制造业投资保持较高增幅。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月19日以利率招标方式开展了70亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日30亿元逆回购到期，因此当日净投放40亿元。

3、国家卫健委：7月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例199例（广西134例，甘肃32例，四川12例，安徽6例，广东5例，天津4例，上海4例，江西1例，重庆1例）；新增本土无症状感染者500例（甘肃199例，广西109例，安徽73例，河南45例，上海19例，江西13例，四川12例，吉林9例，广东9例，天津7例，山东2例，北京1例，江苏1例，浙江1例）。

4、工信部表示，上半年信息通信业发展平稳，电信业收入增长8.3%，软件和信息技术服务业收入预计保持两位数增长，电信固定资产投资同比增长24.6%。持续完善信息基础设施，累计建成开通5G基站185.4万个。加快推进融合应用，5G全连接工厂建设进一步提速，工业互联网在制造业各领域广泛落地。

工信部表示，6月新能源汽车的产销分别完成了59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。能源电池方面取得新突破，量产的三元电池单体能量密度达到了全球最高的300瓦时/公斤，中国在新能源汽车动力电池方面的产业竞争力是非常强的。工信部总工程师田玉龙表示，正认真研究免征新能源汽车购置税延期的问题，将尽快出台有关结果。

5、深圳证监局发布私募基金情况，通报未经登记开展私募业务、买“壳”卖“壳”等多项私募机构典型问题。典型问题主要为：一是未经登记开展私募业务，部分机构未经登记为私募基金管理人，以“基金”“基金管理”的名义对外募集资金，开展私募业务。二是买“壳”、卖“壳”屡禁不止部分已登记私募机构明知他人未登记为私募基金管理人，且可能从事场外配资、非法集资等违法行为，仍违规出售、出借公司给他人使用。三是私募基金管理人管理未备案的私募基金。

6、北京市商务局等11部门印发通知指出，鼓励各区政府、行业协会和汽车销售企业开展各类汽车促消费活动。鼓励汽车经销商加大对北京地区货源投放，对积极参与北京消费季活动，并符合条件的汽车零售企业每季度给予最高50万元资金支持。

7、北京市委深改委审议《北京市老旧小区改造工作改革方案》，提出推广“劲松模式”“首开经验”，积极吸引社会资本参与，市属国企要带头承担社会责任。建立小区长效管理机制，持续推进业委会（物管会）组建，引入专业化物业服务工作机制，健全物业费收缴使用制度。

8、2022年服务贸易创新发展扶持项目7月19日起开放申报。深圳市商务局表示，此次扶持领域涉及数字贸易、高端专业服务出口、金融服务出口等六大领域，通过审核的单家企业年度一次性最高奖300万元。

9、青岛住建局在回复市民提问时表示，在本市范围内，新建商品住房满5年方可上市交易，上市交易时限可以自合同网签备案时起算，二手住房取得《不动产权证书》满2年方可上市交易。

10、广州市印发支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施，近地化构建“432”汽车产业园区新格局，提升汽车产业链自主创新与核心竞争力，支持新能源汽车推广，对在个人领域推广应用符合条件的新能源汽车按相关规定给予综合性补贴，支持动力电池技术突破。支持设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金，吸引整车及产业链上下游企业等社会资本参加，用于支持企业扩大生产，招引外地优质企业、项目落户广州市。充分利用市“链金合作”金融机构2300亿元授信额度，帮助企业降低融资成本。

11、消息人士：欧洲央行政策制定者将在周四的会议上讨论加息25个基点或50个基点的问题；欧洲央行政策制定者正在以下一代欧盟计划目标和欧盟财政规则为条件，制定新的债券购买计划。

12、欧洲央行贷款调查：第二季度企业信贷标准大幅收紧，贷款需求增加；银行风险认知增强，风险容忍度下降；各银行报告住房贷款信贷标准大幅收紧，消费信贷适度收紧。

13、韩国政府多个部门联合发布的有关培养半导体人才的方案，政府将在未来10年培养15万名半导体专业人才。根据方案，高校半导体相关专业招生名额最多将增至5700人。

14、澳洲联储会议纪要：需要采取进一步措施使货币政策正常化；委员会仍致力于采取必要措施，确保澳大利亚的通胀率随时间恢复到目标水平；成员们认为，重要的是通胀预期保持稳定，通胀上升的时期是暂时的。这表明，随着时间的推移，需要进一步加息才能将通胀恢复到目标水平；通胀预期的长期指标得到了很好的支撑；预计通胀将在2022年晚些时候达到峰值，然后在2023年回落至2%至3%的区间；更高的利率也将有助于在商品和服务的需求与供应之间建立更可持续的平衡。

15、欧元区6月CPI终值同比升8.6%，预期升8.6%，初值升8.6%；环比升0.8%，预期升0.8%，前值升0.8%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数微幅收涨0.04%报3279.43点，深证成指跌0.3%，创业板指跌1.77%，科创50跌0.7%；万得全A涨0.1%，万得双创跌0.28%；大市全天成交不足万亿，环比连续两日收窄。

A股大小票全天分化，午后在中通客车开盘即闪崩跌停下市场高标股集体跳水加剧盘面波动，资金“劫富济贫”式集体出逃高位题材股，而“题材发动机”华为即将发布鸿蒙3.0消息成功点燃软件、教育、5G等多个题材做多氛围。午后大金融与白酒联手护盘助推沪指回温翻红，但外资不为所动单边流出近百亿。全天超3300股上涨，涨停个股也有百家，市场情绪较为割裂。

Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出98.59亿元，创一个月新高；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出40.63亿元。

沪深两市主力资金净流出259.46亿元。5倍大牛股中通客车午后闪崩跌停加速高位股退潮，该股遭主力抛售14亿元；新能源赛道股普遍回撤，“锂光车”代表股比亚迪、宁德时代、隆基绿能均遭大幅净流出；溢出资金流向低位题材，润和软件获资金青睐。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，全天维持弱势震荡，成交低迷全天不足900亿港元。恒生指数收跌0.89%报20661.06点，恒生科技指数跌1.48%报4506.74点，恒生国企指数跌1%报7097.39点。大市成交839.82亿港元，创5月4日以来新低；南向资金净买入11.24亿港元。 非必需消费、科技、医药板块跌幅居前，比亚迪电子跌近9%，小鹏汽车跌近6%。蓝筹股方面，碧桂园服务跌5.8%领跌蓝筹，舜宇光学科技跌3.7%。

3、银保监会就《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法对保险销售前、保险销售中及保险销售后行为规则作出规定，明确保险公司告知义务、说明义务、询问义务、禁止强制搭售、禁止代签名等。银保监会表示，后续以《管理办法》为基础，还将陆续出台分领域实施细则，全方位、系统化规范保险销售行为。

4、抖音集团和爱奇艺宣布达成合作，将围绕长视频内容的二次创作与推广等方面展开探索。有知情人士透露，抖音最开始选择的合作对象是优酷，优酷高层曾表示“可以谈”，但合作未果。最终抖音选择和爱奇艺合作。

5、腾讯视频：注意到今日有关“腾讯视频与某公司达成长视频二创战略合作”的不实报道，特此声明此消息为谣言。

6、河南郑州银行有关负责人就业主质疑“巨额资金监管被挪用”，回应称银行系“听招呼干活”一事，持续引发关注。7月19日，郑州市房管局有关负责人回应称，“银行的说法与事实不符”，该局已经将该情况上报有关部门，并且会追究银行责任。

7、据企查查，7月19日，中国矿产资源集团有限公司成立，法定代表人为姚林，注册资本200亿元人民币。

8、婚恋网站世纪佳缘被传公司的多位C字头高管突然消失，其中包括CEO、COO、CFO和以及多位VP。据世纪佳缘的控股股东复星集团称，世纪佳缘的个别管理层，因个人涉嫌职务侵占，目前被公安机关采取刑事拘留措施。

9、重庆高新区表示，针对群众反映较多的佳兆业珑樾壹号、富力院士庭、富力朗境、金科新天宸等项目停工问题，高新区建设局约谈相关开发商督促复工复产、成立房地产问题项目风险化解处置小组、安排房地产专班组跟进项目建设进度。

10、香港交易所宣布，已委任宋德霖(Daniel Sonder)为首席战略总监及市场科数据业务主管。

11、亚太主要股市多数收跌，韩国综合指数跌0.18%报2370.97点，结束两日连涨；澳洲标普200指数跌0.56%报6649.60点；新西兰NZX50指数微跌0.01%报11162.73点；但日经225指数涨0.65%报26961.68点，连涨4日，日股昨日因节假日休市。

12、中国电动汽车制造商Chijet计划通过SPAC在美国纳斯达克挂牌上市，公司估值约为25.5亿美元，预计交易资金将用于公司下一代电动汽车的研发和生产。

13、美国信贷联盟Affinity Credit Union在加州圣何塞的联邦法院提起集体诉讼，指控苹果利用其在移动设备行业的垄断地位，阻碍来自其他支付卡发行机构的竞争，并向这些发卡机构收取费用以提高利润。

14、通用汽车首席执行官Marry Barra表示，到本世纪中期，通用汽车在美国的电动车销量将超过特斯拉，成为全球电动车销售的领导者。Barra认为，通用汽车可以用价格更高的特种车辆来冲击特斯拉的市场份额，并在高端电动汽车上以价格优势打败特斯拉。

15、瑞士药企诺华第二季度销售额127.8亿美元，同比下降1%（按固定汇率计算增长5%）；营业利润22.3亿美元，同比下降36%（按固定汇率计算下降30%）。

16、沃尔沃第二季度营业利润137.5亿瑞典克朗，预估125.2亿瑞典克朗；销售净额1189亿瑞典克朗，预估1063.2亿瑞典克朗。

17、 丰田汽车预计公司8月份全球产量将达到70万辆，8-10月全球平均产量为85万辆。丰田汽车维持本财年全球产量预期不变，为970万辆。

18、半导体业内人士透露，行业市场疲软，英特尔、Marvell与高通准备实行涨价来应对市况。英特尔传10月2日将逆势调整全产品线报价；Marvell传8月1日调涨7~8%；高通传调涨4%。

19、丰田、铃木、大发汽车将于2023财年推出微型电动商用车。

20、法国将向法国电力公司投资者提出每股12欧元的报价，将其重新国有化。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，原油系领涨，燃油涨超6%，原油、沥青涨近超4%，低硫燃料油涨3.5%；基本金属多数上涨，但涨幅较盘初明显收窄，沪镍涨超3%，沪铜、国际铜涨超1%；棉系期货回吐昨日涨幅，棉纱跌超5%，郑棉跌近5%；化工品走低，玻璃、尿素跌超3%，纯碱跌近3%；黑色系多数下跌，焦煤跌近3%，焦炭跌超1%。

2、美国白宫表示，预计OPEC+联盟中的主要产油国将在总统拜登的中东之行后增加原油产量。

3、一份草案称，欧盟正准备要求成员国“立即”削减天然气消耗，并警告称，如果不加强节约，欧洲大陆今年冬天将面临燃料短缺的风险。欧盟委员会将于下周向成员国提供自愿减排目标。欧盟警告说，在供应严重中断的情况下，目标将是强制性的。该草案没有包括关于天然气供应的确切数据。预计这些数字将在周三公布之前最终敲定。

4、德国总理朔尔茨坦言，德国目前正在遭遇能源危机，联邦政府已同意部分已关闭或即将关闭的煤炭发电厂和石油发电厂将继续工作到今年冬季结束。但朔尔茨强调，燃煤发电在德国所占的份额不会持续增加，将坚持全面摆脱煤炭、石油和天然气的方针不变。

5、欧盟委员会联合研究中心发布报告称，欧盟和英国总计近一半的领土正面临干旱风险。对欧盟干旱情况的发展和影响的分析表明，欧盟和英国总计44%的领土在7月份面临干旱风险，还有9%的领土处于更严重的警报状态，且农作物已受缺水影响。

6、国际镍研究组织（INSG）公布的数据显示，5月全球镍市供应过剩量扩大至20700吨，4月为过剩3200吨。1-5月，全球镍市供应过剩16100吨，上年同期短缺97500吨。

四、债券

1、【债市综述】现券期货弱势调整，短券调整幅度较大收益率上行1-2bp，长券上行不足1bp，10年期国开活跃券220210收益率上行0.1bp，10年期国债活跃券220010收益率上行0.22bp，1年期国债活跃券220014收益率上行6.25bp，1年期国开活跃券220206收益率上行1bp；国债期货几乎收平；央行逆回购意外减量，流动性宽松程度显收敛，隔夜回购利率微涨但供给明显收缩；地产债多数上涨，“21碧地02”涨超25%，“19碧地03”涨10%。

2、中证转债指数收盘涨0.09%，成交额1059.95亿元；“N天业转”涨超19%，日丰转债涨超17%，台华转债涨超13%，雷迪转债涨超12%，凯中转债涨超10%，杭氧转债涨逾7%，中大转债、天铁转债和贵广转债均涨逾6%；祥鑫转债和今飞转债均跌超10%，模塑转债跌超6%。

3、国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.7833%、2.3727%、2.6845%、2.9416%，全场倍数分别为3.86、7.86、4.51、7.22，边际倍数分别为2.5、2.5、11.58、3.05。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3377%、2.9719%，全场倍数分别为5.44、5.53，边际倍数分别为10.24、2.88。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7438，较上一交易日涨8个基点。人民币兑美元中间价报6.7451，调贬4个基点。交易员称，目前市场等待更多美联储下周加息幅度的线索，美元指数在高位运行；短期加息预期及风险情绪谨慎均利于美元保持强势，人民币或震荡趋弱。

2、伊朗中央银行公共关系司司长卡马里瓦法表示，为落实伊朗同俄罗斯关于发展货币和银行业的合作协议，伊朗综合外汇市场开放里亚尔-卢布货币对交易。伊朗出口商可以通过指定银行和交易所以约定的汇率进行卢布交易。

3、香港金管局买入62.8亿港元以捍卫联系汇率制度。