金融街下午茶（2022.7.18）

一、宏观

1、“丝绸之路经济带核心区——产业振兴 创新发展”院士论坛7月18日在新疆乌鲁木齐开幕。国务院副总理刘鹤表示，产业是发展的根基，创新是第一动力，要充分发挥院士专家智力成果和资源优势，共谋新疆产业振兴，助力新疆创新发展，把更多人才智力资源常态化引进来、落下去，推动新疆高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月18日以利率招标方式开展了120亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日30亿元逆回购到期，因此当日净投放90亿元。

3、国家卫健委：7月17日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例117例（广西59例，甘肃28例，四川9例，广东7例，上海3例，安徽3例，江西3例，河南3例，江苏1例，海南1例），含46例由无症状感染者转为确诊病例（广西31例，甘肃9例，河南3例，广东3例）；本土无症状感染者393例（甘肃183例，广西53例，安徽52例，河南39例，上海14例，四川14例，江西12例，广东10例，吉林8例，山东4例，辽宁2例，江苏2例）。

4、国家发改委、文化和旅游部联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022-2030年）》，提出部署培育现代休闲观念、保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间等10项重点任务，具体包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、规划建设环城市休闲度假带、以社区为中心打造休闲生活圈、完善休闲服务设施、发展新兴休闲业态、实施旅游休闲高品质服务行动、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措。

5、上半年北京市实现地区生产总值19352.2亿元，按不变价格计算，同比增长0.7％。其中，一季度实现地区生产总值9413.4亿元，增长4.8％；二季度实现地区生产总值9938.8亿元，下降2.9％。

6、上半年上海市地区生产总值19349.31亿元，按可比价格计算，比去年同期下降5.7%。上半年，全市规模以上工业增加值比去年同期下降11.3%，降幅比1-5月收窄5.3个百分点，其中，6月份同比增长13.9%。上半年，全市规模以上工业总产值17154.73亿元，同比下降9.7%，降幅比1-5月收窄5.6个百分点。

7、国家药监局召开药品安全专项整治工作领导小组会议，会议提出进一步完善药品监管体系，创新监管方式方法，严格落实各级监管事权，合理配置监管力量，加强跨区域跨层级药品监管协调联动，推动监管政策一体化、监管能力一体化、监管质量一体化。

8、广州今年第二批次集中出让土地活动共成交11宗用地，土地出让金总计209.6亿元。广州此次共计挂牌出让14宗涉宅用地，最终3宗流拍。成交的11宗用地楼面均价18592元/平方米，其中3宗地块溢价成交。

9、哈尔滨：拟对有哈尔滨户籍，符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭，在9区内购买新建商品住房的，凭网签备案的《商品房买卖合同》、户口簿和出生医学证明等，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

10、中国保险行业协会经已研究形成《保险销售从业人员销售能力资质分级体系建设规划》，其中一项重要内容是建立统一规范的销售能力资质分级标准，原则上将销售能力资质由低到高划分为四个等级，第一、二、三等级仅为保险产品销售能力资质，第四等级为保险产品及相关非保险金融产品销售能力资质。

11、日本公布的2022年夏季奖金最终统计（截至6月30日）的结果显示，所有产业的平均发放额为85.3748万日元，同比增长10.47%，时隔两年创出新高。在18个行业中，除石油外的17个行业实现奖金同比增长。

12、为加强经济安全保障，日本政府已汇总了“特定重要技术”基本方针草案，将从包括5倍速以上的“高超声速”和人工智能在内的共计20个领域选定“特定重要技术”，并投入大规模资金。该基本方针最快将于9月在内阁成员会议上决定。

13、据国际航空运输协会统计，全球航空货物运输量5月减少了8.3%。自3月出现1年零4个月以来的首次减少之后，运输量连续3个月减少。欧洲减少14.6％，亚洲和太平洋地区也减少6.6%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.55%报3278.1点，深证成指涨0.98%，创业板指涨1.44%；科创50逆势下跌0.27%，三周年解禁压力较为明显；万得全A、万得双创分别涨1.49%、1.46%。大市全天成交1.02万亿元，较上日1.09万亿有所收窄。北向资金全天净买入35.52亿元，终结此前连续5日净卖出态势。

盘面上，沪深两市全天高开高走，午后维持高位横盘态势，市场在连续调整后迎来普涨反弹，赛道股与稳增长方向携手共进，资金“雨露均沾”下绝大多数板块及个股均不同程度回暖。日内超4100股上涨，逾130股涨停。板块方面，低位环保股强势爆发，储能、光伏逆变器方向再度大涨，地产股获抄底资金博弈刺激政策，油气产业链表现活跃，油运三杰齐涨停，中国海油劲爆业绩大涨6%；有色、煤炭、电力各显神通。妖股军团获短线资金抱团，多只短线热门股齐聚涨停板，中通客车尾盘再度加速挑战异动规则。

北向资金净买入35.52亿元，终结连续5日净卖出。市场普涨下外资沿高切低态势明显，多只超跌或滞涨行业龙头获青睐。新能源方面，恩捷股份本月首次上榜并获净买入5.12亿元居首，该股今日逆势下跌3%。不少“陌生”白马上榜，正泰电器年内首度上榜，但遭净卖出2.77亿元；中天科技年内第三次上榜，获小幅净买入0.2亿元。外资对其余热门赛道股仍是高抛低吸策略，连续逆势下跌的天齐锂业获净买入3.22亿元，连续3日净买入；阳光电源遭净卖出2.17亿元，连续7日净卖出；此外比亚迪遭净卖出4.64亿元，长安汽车、亿纬锂能、明阳智能亦被集体减仓。稳增长的基建和消费方向则获外资加仓，贵州茅台、五粮液均获小幅增持，三一重工获大幅净买入4.21亿元，药明康德获净买入3.11亿元。此外东方财富获净买入2.48亿元。

沪深两市主力资金净流入18.12亿元。上周连续释放抛压后市场缩量普涨，连板个股大幅增加激活短线赚钱效应；新能源赛道资金出现分歧，宁德时代、亿纬锂能获资金抢筹，天齐锂业、长安汽车则遭大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股显著高开恒指开涨近1%，随后快速跳水转跌，但此后再度快速拉升走强，并维持上行奠定全日强势，午后维持窄幅震荡。恒生指数收涨2.7%报20846.18点，恒生科技指数涨3.02%报4574.4点，恒生国企指数涨3.03%报7168.89点。大市成交1160.89亿港元。各板块全线上涨，能源、原材料、科技股涨幅居前，碧桂园服务涨超6%领涨蓝筹，碧桂园涨超6%，美团、中海油涨近6%。中国石墨上市首日涨超140%。泡泡玛特绩后跌近13%创新低，预期中期纯利下滑不高于35%。

南向资金尾盘迅速离场，全天净卖出7.4亿港元。恒生中国企业、美团-W、吉利汽车分别遭净卖出10.36亿港元、2.21亿港元、2.01亿港元；腾讯控股逆势获净买入4.32亿港元。

3、但斌旗下东方港湾表示，近期并未有大额赎回，上述规模低于500万元的产品，一部分为研究员自管产品，并不对外募集，本身规模就较小。另一些为专户类基金，投资者把资金集中转移到其它专户基金里。此前有过盈利的专户产品宣布清盘的情形，目的是将客户资金集中到某—只专户产品里进行集中管理。

4、近日一台理想L9的门店试驾车高速冲击路面大坑，造成右前空气弹簧漏气损坏。为打消用户对理想L9空气弹簧的顾虑，理想汽车官宣将理想L9的空气弹簧（包含空气弹簧本体、空气泵、储气罐）质保方案提升到与三电系统相同的8年或16万公里，且二手车交易不影响质保有效期。

5、由于消费电子需求疲软，近日，联发科决定加大去库存力度。一方面，降低晶圆代工厂（除台积电之外）投片量，削减的订单并未取消，但公司要求延后投片时间；另一方面，联发科要求封测厂配合调整生产流程，暂停生产旧产品封测，并将晶圆库存暂时寄放在封测厂，新产品封测降载生产并拉长交货时间。

6、歌尔股份：公司、控股子公司同歌创投与米哈游、三七互娱于7月18日签订合伙协议，拟合计认缴5.56亿元开展创业投资活动。 本合伙企业将对先进制造、智能网联汽车、增强现实/虚拟现实、半导体领域的未上市创业企业进行股权或准股权投资。

7、杉杉股份公告，发行GDR并在瑞士证券交易所上市事项获得中国证监会批复。

8、亚太股市集体收涨，韩国综合指数涨1.9%报2375.22点，连涨2日，创6月29日以来新高；澳洲标普200指数涨1.23%报6687.10点；新西兰NZX50指数涨0.37%报11163.63点。日股因节假日休市。

9、荷兰海牙地方法院驳回了爱立信以苹果涉嫌侵权为由提出的初步禁令请求，此前爱立信声称苹果iPhone、iPad、Apple TV、HomePod 和智能手表侵犯其EP 28 19 131 B1专利。

10、苹果将带有原始Siri Remote的Apple TV HD加列入“过时产品”的名单。根据MacRumors获得的一份内部备忘录显示，这款产品在6月30日就已经被标为“过时”了，但最近才公开名单。

供应链消息人士称，下半年新款iPhone的高端手机摄像头模组出货量依然强劲。此外，音圈马达（VCM）制造商表示，新iPhone设备的出货量在第二季度末开始，最初的出货量与去年同期相比几乎没有变化。图像传感器(CIS)供应商则指出，iPhone的CIS出货量不受影响。

11、英特尔已通知客户称2022年下半年将对半导体产品涨价。原因是受全球通货膨胀影响，成本上涨。预计英特尔将对多款核心服务器及计算机CPU处理器及周边芯片等广泛产品涨价。涨幅因芯片种类而异，尚未最终决定，最低在个位数，也有的产品涨幅可能达到10％至20％。

12、三星电机本月在韩国国内首次开始批量生产用于服务器的FCBGA。用于服务器、网络的FCBGA的基板面积是用于普通PC的FCBGA的4倍以上。

13、波音致力于在年底前让737 Max 10获得认证，波音CEO表示，波音有信心737 Max 10将很快获得认证。

14、H&M将退出俄罗斯，预计相关成本约20亿瑞典克朗。

三、期货

1、国内商品期市收盘普涨，郑棉、棉纱主力合约封涨停；能化品大涨，燃油涨近11%，低硫燃料油涨超8%，沥青、原油涨超7%，PTA涨近6%；油脂油料走高，棕榈油涨超6%，豆油涨近4%；水果期货强势，苹果涨超5%，红枣涨逾3%；基本金属普涨，沪锡涨近5%，沪铅、沪锌涨近4%。

2、今年1月至5月，欧洲进口美国原油约2.1亿桶，亚洲进口美国原油约1.9亿桶。这是自2016年以来，欧洲地区首次超过亚洲地区，成为美国石油的最大买家。

3、乌克兰央行副行长Kateryna Rozhkova表示，自2月24日以来，该行已出售了124亿美元的黄金储备。

四、债券

1、【债市综述】央行逆回购加量呵护税期资金面，令此前买气高涨的短券热情不减，短券收益率下行1-3bp，长债收益率下行不足1bp，10年期国债活跃券220010收益率下行0.25bp，3年期国债活跃券220011收益率下行1.5bp，1年期国开活跃券220206收益率下行2.75bp；国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年收跌，5年和2年收涨；银行间资金市场隔夜供求平衡，价格变动微弱；地产债多数下跌，“21碧地01”跌超18%，“20龙控04”跌超16%，“20旭辉03”跌超13%。

2、中证转债指数收盘涨0.65%，成交额888.11亿元；今飞转债涨超34%，盘中二度临停；万顺转债和祥鑫转债均涨超11%，“万顺转2”涨近10%，华锋转债和溢利转债均涨逾8%，鼎胜转债和中大转债均涨逾7%；同和转债跌超6%，赛伍转债和石英转债均跌超3%，嘉友转债跌逾2%。

3、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.5798%、2.7697%，全场倍数分别为4.74、4.79，边际倍数分别为16.43、10.4。

4、韩政府计划对外国投资者投资韩国国债所得利息和转让收入实施免税政策。政府预计，通过免税优惠措施可进一步吸引外资，带来国债利率下滑、汇率降低等效果，有助于国债和外汇市场的稳定。政府将于21日公布包括上述内容的《税法》修正案。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7446，较上一交易日涨224个基点。人民币兑美元中间价报6.7447，调升56个基点。交易员表示，美联储官员试图为更大幅升息的预期降温，美元指数受到抑制。美元短期或高位震荡，人民币汇价趋稳。

2、上周三大人民币汇率指数齐涨。外汇交易中心数据显示，7月15日，CFETS人民币汇率指数报103.84，按周涨0.2；BIS货币篮子人民币汇率指数报109.36，按周涨0.45；SDR货币篮子人民币汇率指数报101.87，按周涨0.27。

3、香港金管局购入54.95亿港元以捍卫联系汇率制度。