金融街下午茶（2022.7.6）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月6日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日1000亿元逆回购到期，因此当日净回笼970亿元。

2、上海市印发《关于推动向新城导入功能的实施方案》，进一步吸引国内外各类资源向嘉定、青浦、松江、奉贤和南汇五个新城集聚；“十四五”期间，每个新城引入至少2家市属国有企业总部或总部型机构落户。

3、广西制定《广西落实跨周期调节进一步稳外贸实施方案》，从挖掘外贸进出口潜力、保障外贸产业链供应链稳定畅通、稳市场主体保订单三个方面提出15条工作措施，做好跨周期调节，助企纾困，促进外贸平稳发展。

4、国家卫健委：7月5日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例112例（安徽81例，上海9例，福建8例，北京5例，江苏4例，浙江2例，山东1例，四川1例，陕西1例）；新增本土无症状感染者241例（安徽141例，江苏61例，上海15例，陕西10例，福建6例，天津5例，北京1例，广东1例，四川1例）。

5、深圳住建局就《深圳市住房公积金贷款管理规定（征求意见稿）》征求意见。本次修订拟明确，申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人；同时还明确申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应当作为共同申请人。拟增设一项住房公积金提取政策，即明确参与出资改造纳入老旧小区改造项目范围内房屋的产权人及其配偶、父母、子女，可以申请提取其个人公积金账户的公积金用于支付改造费用。

6、安徽省印发“十四五”节能减排实施方案，拟到2025年，全省单位生产总值能耗比2020年下降14%，力争下降14.5%。到2025年，新增及更新城市公交新能源及清洁能源车辆比例超过80%。

7、海南商业航天发射场在海南文昌开工建设，这是我国第一个商业航天发射场。海南商业航天发射场致力于打造国际一流、市场化运营的航天发射场系统，进一步提升我国民商运载火箭发射能力。

8、据公安部统计，截至2022年6月底，全国机动车保有量达4.06亿辆，其中汽车3.1亿辆，新能源汽车1001万辆，占汽车总量的3.23%。上半年全国新注册登记机动车1657万辆，其中汽车1110万辆，新能源汽车220.9万辆，创历史新高，同比增长100.26%。

9、乘联会发布数据，初步统计，6月1-30日，全国乘用车市场零售192.6万辆，同比去年增长22%，较上月同期增长42%；全国乘用车厂商批发211.1万辆，同比去年增长37%，较上月增长33%。

10、北京：7月11日起，进入线下培训机构、图书馆、电影院、健身场所、演出娱乐场所等人群聚集场所的人员须接种疫苗（不适宜接种人员除外）。

11、上海发布《聚焦临港核心区打造上海“全球动力之城”实施方案》提出，强化动力产业链补链、固链、强链，引进具有引领性和带动性的重大产业项目，到2025年，累计实现动力产业重大项目投资1000亿元以上；引育5家以上百亿级龙头企业、50家以上“专精特新”产业链配套企业，建设安全韧性的产业链，力争动力产业总体规模达到2000亿元以上。

12、银保监会对新华信托破产清算的请示作出批复：同意新华信托依法进入破产程序。

13、英国央行首席经济学家皮尔：目前的目标是让通胀回归到2%，在就8月政策决定进行投票之前，还有很多问题有待解决，经济前景的风险是双向的。

14、韩国产业通商资源部表示，由现代汽车、SK、POSCO等国内大企业主导成立的“韩国氢能商业峰会”举行“2022氢能投资日”活动，正式宣布氢能基金成立，规模达5000亿韩元（约合人民币25.6亿元）。

15、越南和韩国有意加强贸易合作，将两国双边贸易额从去年的780亿美元提高到1000亿美元，望在2030年提高至1500亿美元。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数今日逐级下滑，午后一度跌超2%，20日均线支撑见效，尾盘小幅回弹。创业板指盘初涨超1%后倒跌，尾盘2800关口失而复得。宁德时代来回拉锯，迈瑞医疗、智飞生物回撤。大市成交1.08亿元，上日为1.18万亿。盘面上，煤炭、餐饮旅游、石油天然气、海运、化肥、农业板块带头调整，中国神华、陕西煤业、兖矿能源、中煤能源、中国中免、中国石油、中国海油、云天化、牧原股份、中海油服、中远海控纷纷下滑。地产、建筑、白酒、金融板块普遍低迷，万保招金、茅五汾泸洋、五大行集体走软。半导体、机器人、汽车及零部件板块走强，锂电龙头继续活跃，中微公司、北方华创大涨，比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、长城汽车、长安汽车飘红。上证指数收跌1.43%报3355.35点，创业板指跌0.79%报2802.72点，万得双创跌0.32%，万得全A跌1.26%。机构指出，A股中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

北向资金尾盘进场抄底，全天小幅净卖出13.83亿元。指数下跌，外资开始加大力度抄底心仪对象。白酒龙头加仓幅度加大，五粮液、贵州茅台分获净买入6.64亿和4.34亿元；宁德时代获净买入5.65亿元，净买入额创近2个月新高；此外阳光电源、中国中免、华友钴业、北方华创均获大幅净买入。净卖出方面，锂电设备龙头先导智能遭大幅净卖出15.13亿元，净卖出额创历史新高，且日内外资操作全部为卖出，买入额为0，如此清仓甩卖较为罕见。药明康德较为抗跌，但仍遭外资减仓2.03亿元，连续4日净卖出；东方财富遭净卖出1.05亿元，终结此前连续13日净买入态势。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出504.32亿元。隔夜大宗重挫带崩资源股，超170亿资金撤离Wind材料行业；盘中未见恐慌情绪但多头亦未找到主攻方向；中微公司强劲预告缓解行业下行疑虑，北方华创获大幅抢筹；赛道方向则仍有资金驻守。

2、【港股收盘综述】港股早盘低开低走，午后跌势扩大并触及日内低点，恒指一度跌约2.6%，尾盘顽强上行收复部分失地。恒生指数收跌1.22%报21586.66点，恒生科技指数跌1.23%报4801.75点，恒生国企指数跌1.26%报7545.92点。大市成交1412.53亿港元，南向资金净卖出35.65亿港元。能源、原材料、金融板块跌幅居前，中海油跌近5%领跌蓝筹，兖矿能源跌近8%。智云健康上市首日破发，收跌超7%。新东方逆市涨超12%，新东方在线涨近5%，6月直播带货数据亮眼。

南向资金净卖出35.65亿港元。美团-W、吉利汽车、中国海洋石油分别遭净卖出5.42亿港元、3.1亿港元、2.92亿港元；华能国际电力股份逆势获净买入1.93亿港元。

3、商务部发布2022年规章立法计划，其中为加强内贸流通制度建设，修订《商务领域标准化管理办法（试行）》；为防范资金风险，修订《单用途商业预付卡管理办法（试行）》；为进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。

4、蔚来官微发布消息，截至7月6日，NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站，其中包括高速公路换电站256座；充电站1681座，充电桩9603根；31条Power Up Plan目的地加电路线；接入第三方充电桩520000+根。

蔚来汽车发布NIO Power高速换电网络建设新计划，将在2025年建成全面覆盖九纵九横十九大城市群的高速换电网络。

5、证监会同意趣睡科技创业板IPO注册。

6、中远海控公告称，预计上半年净利润约647.16亿元，同比增长约74.45%。国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行，CCFI报告期内均值同比增长59%。

7、天齐锂业据悉将以每股82港元的价格在香港上市。

8、名创优品拟以每股13.80港元的价格在香港上市。

9、针对有个别媒体近期报道提及“富士康在招聘过程中歧视新冠阳性康复者”一事，7月6日上午，富士康回应称，此为不实消息，富士康无相关要求，且严格规定在招聘过程中禁止有任何歧视性行为。

10、亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌2.13%报2292.01点；日经225指数跌1.2%报26107.65点；澳洲标普200指数跌0.52%报6594.50点；新西兰NZX50指数涨1.6%报11141.07点。

11、美国哥伦比亚特区巡回上诉法院的一个三法官小组认为，美国证券交易委员会（SEC）在发布2020年全面改革数据传输管理的命令时超越了联邦法律规定的权限。裁决撤销了该命令的一项关键条款，即在证券信息处理器（SIP）委员会中给予非交易所公司代表席位的规定。

12、消息称，澳大利亚治疗产品管理局临时批准辉瑞和BioNTech共同开发的专门针对奥密克戎毒株的疫苗。

13、LG电子宣布，负责电装业务的VS事业本部最近新获订单，包括欧洲车企的信息娱乐系统，以及日本主要车企的5G车载远程信息处理系统。至此，公司上半年确认承接8万亿韩元（约合人民币410亿元）电动汽车零部件订单。

14、本田发布消息称，将从2022年秋季开始在日本茨城县常总市使用新开发的超小型纯电动汽车，开展新一代出行工具实证实验。本田的目标是2030年使具有自动驾驶功能的超小型纯电动汽车实现实用化。

15、任天堂游戏主机Switch一季度日本销量较一年前减少33%。任天堂发言人表示，晶片原料短缺是影响生产的原因。发言人还称，公司正就零件采购进行谈判，但前景仍充满不确定性。

16、壳牌将建造欧洲最大的可再生能源氢工厂。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品及油脂领跌，燃油跌逾8%，低硫燃料油、棕榈油、原油跌逾7%，菜油跌逾6%。黑色系多数上涨，铁矿石涨近2%，焦炭、硅铁涨逾1%，动力煤跌逾2%；基本金属全线下跌，沪铜、沪锡、国际铜跌逾5%；贵金属均下跌，沪银跌逾3%，沪金跌近2%。

2、国家发改委副主任，国家粮食和物资储备局党组书记丛亮赴中储粮集团公司调研。丛亮强调，要以钉钉子精神抓紧抓实夏粮收购、专项整治、保供稳价、应急保障等重点工作，保持粮食市场供应充足、运行平稳，以国内保供的稳定性应对外部环境的不确定性，全力服务经济大盘和社会大局稳定。

3、郑州商品交易所：动力煤期货2307合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%。

4、国际油价7月5日大幅跳水，创下近三月内最低。业内人士预测，如果国际油价持续下跌，那么在下一次调价窗口（7月12日）中，国内成品油价格有望出现今年以来的第三次下调。

5、尼日利亚国家石油公司首席执行官基亚里证实，欧佩克秘书长、尼日利亚人巴尔金多5日去世，享年63岁。

6、日本经济产业省METI：日本将从周四起支付40.8日元/升汽油补贴。

四、债券

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数小幅上行，10年期国开活跃券220210收益率上行0.6bp，10年期国债活跃券220010收益率上行0.23bp，5年期国开活跃券220203收益率上行0.75bp；银行间流动性宽松无虞，隔夜回购加权利率进一步下行至1.19%附近，创逾五个月新低，七天和14天期资金回购利率也均持稳在1.6%左右；地产债涨跌不一，“20阳城04”跌20%，“21碧地01”涨超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.73%，成交额1151.15亿元；川恒转债跌超6%，靖远转债、金诚转债和上能转债均跌超5%，交科转债、利尔转债、恒逸转债和聚合转债均跌超4%，卡倍转债跌近3%，银轮转债跌逾2%；中大转债涨超15%，文灿转债涨超7%，乐歌转债涨超5%，横河转债涨逾3%。

3、财政部28天、63天、3年、7年期国债加权中标收益率分别为1.1847%、1.328%、2.4415%、2.8281%，边际中标收益率分别为1.2918%、1.4171%、2.4695%、2.8422%，全场倍数分别为4.17、4.66、3.48、3.82，边际倍数分别为10.46、3.33、1.26、1.23。

4、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9841%、3.1271%，全场倍数分别为2.56、3.01，边际倍数分别为1.7、1.17。

5、上海票交所发布《截至2022年6月30日持续逾期名单》。 2022年1月1日至2022年6月30日出现3次以上付款逾期，且截至2022年6月30日有逾期余额或2022年6月当月出现付款逾期的承兑人数量为2667家。其中，2022年6月当月新增518家，涉及融创系、世茂系、绿地系旗下多家企业。

6、富力地产公告称，“16富力04”2022年第二次债券持有人会议已召开，审议通过本期债券第一期本金兑付调整方案，将原定于7月7日支付的本金比例由15%降至7.5%，剩余7.5%本金推迟至2023年4月7日兑付。

7、华泰证券公告称，河南能源化工集团“20豫能化MTN001”2022年度第一次持有人会议拟审议：同意取消本次回售安排，并且同意河南能化对“20豫能化MTN001”的50%本金展期一年。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7032，较上一交易日跌22个基点。人民币兑美元中间价报6.7246，调贬260个基点。

2、印尼央行：将继续稳定印尼盾汇率；目前的外汇储备足以在通胀居高的情况下支撑印尼盾稳定；印尼央行已经发出利率政策正常化的信号；将继续实施数字货币发行计划。