金融街下午茶（2022.7.12）

一、宏观

1、发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》提出，深化户籍制度改革，放开放宽除个别超大城市外的落户限制，试行以经常居住地登记户口制度；全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制，确保外地与本地农业转移人口进城落户标准一视同仁；全面放宽城区常住人口300万至500万的I型大城市落户条件。完善城市住房体系，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，夯实城市政府主体责任，稳地价、稳房价、稳预期。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月12日以利率招标方式开展了30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日30亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、国家卫健委：7月11日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例69例（广东22例，河南9例，海南9例，山东8例，上海5例，江苏5例，安徽5例，内蒙古2例，浙江2例，四川1例，陕西1例）；本土无症状感染者278例（河南64例，上海54例，山东54例，江苏23例，广东20例，安徽19例，甘肃19例，福建11例，海南7例，江西3例，广西3例，陕西1例）。

4、国家卫健委发布2021年我国卫生健康事业发展统计公报，居民人均预期寿命由2020年的77.93岁提高到2021年的78.2岁。

5、广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报，7月11日12时至12日12时，广州市新增7例新冠病毒本土感染者，均在密接人员和风险人群排查中发现，其中确诊轻型6例，普通型1例，分别为白云区4例，海珠区2例，增城区1例。

6、成品油价格迎年内“第三降”，加满一箱油少花14元。发改委称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低360元和345元。

7、发改委、交通运输部印发《国家公路网规划》提出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网；积极盘活存量资产，鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域REITs试点，形成存量资产与新增投资的良性循环；提升公路服务区服务品质，设置充换电、加氢等设施。国家公路网规划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。

8、民航局：上半年，全行业完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%；航空旅客运输先降后升，国内市场恢复势头明显；上半年，全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。

9、根据乘联会最新数据，6月份皮卡市场销售5.2万辆，同比增长19%，环比增长22.3%。皮卡今年走势相对异常，主要是供给受影响。由于上海疫情防控改善，皮卡生产受阻得到缓解，因此22年6月皮卡的产销出现大幅回暖现象。

10、财政部印发《商业保险公司绩效评价办法》明确，商业保险公司绩效评价维度包括服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四个方面。绩效评价结果包括绩效评价得分、绩效评价档次和绩效评价级别。评价得分用百分制表示。评价档次分为优、良、中、低、差五档，分别对应A、B、C、D、E五个字母。财政部有关负责人表示，证券公司、金融资产管理公司、金融控股公司等其他商业性金融企业的绩效评价制度，目前已启动研究完善工作，待成熟后另行印发实施。

11、截至5月底，全国5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区，每万人5G基站数超过12个。5G移动电话用户数达到4.28亿户，5G流量占移动流量比重达到27.2%，较去年同期增长19.1个百分点。

12、北京多家银行打击“以贷换贷”违规交易。北京地区多家银行人士表示，“以贷换贷”对于普通购房者来说风险极高，一旦被发现违规操作，银行会要求结清贷款，如无法归还造成银行重大损失的，可能会被以骗取贷款罪追究刑事责任。

13、《上海市数字经济发展“十四五”规划》出炉，目标是到2025年底，上海数字经济发展水平稳居全国前列，增加值力争达到3万亿元，占全市生产总值比重大于60%；数字经济核心产业增加值占全市生产总值比重达到15%左右，规模以上制造业企业数字化转型比例达到80%左右。

14、南京市第二批次44幅超200公顷住宅用地，今日开始在网上竞价出让。本批次出让地块涵盖江北新区及全市8个行政区，44幅地块中含13幅差异化定房价地块。据了解，二批次住宅用地出让有超过125家/次企业参与报名竞拍，其中报名最多的地块为河西4幅地块，报名家数均达到十余家。

15、大连市提高个人住房公积金最高贷款额度，市本级最高额度由单人40万元，双人70万元，提高至单人45万元，双人80万元；其他区域由单人33万元，双人58万元，调整为单人40万元，双人67万元。这是大连市近十年来首次提高个人住房公积金最高贷款额度。

16、美国知名投资大师罗杰斯表示，全球大部分国家2023年将遭遇严重的经济困难，进入持续数年的衰退。罗杰斯认为美国的衰退“或者已经开始，或者很快开始”。

17、日本内阁官房长官松野博一：需要充分关注通胀对消费者购买力和信心造成的下行风险。

18、日本央行官员：日本6月份以日元计价的批发进口价格较上年同期上涨46.3%，这是自1980年有可比数据以来的最快涨幅。

19、美国财长耶伦：在与日本官员的会晤中没有讨论货币干预，美国和日本之间的利差已经变得“相当大”，这是一个倾向于让美元走强的“系统性”因素，日本、美国和七国集团等应该实行由市场决定的汇率制度，只有在“罕见和特殊情况下”才有理由干预汇市。

20、欧元区7月ZEW经济景气指数录得-51.1，为2011年12月以来新低，前值-28。德国7月ZEW经济景气指数录得-53.8，为2011年12月以来新低，预期-38.3，前值-28。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.97%报3281.47点，创业板指跌2.34%报2702.69点，万得双创跌2.56%，万得全A跌1.17%。机构指出，A股中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源主线。沪深三大股指今日再度集体下探，创业板指再跌超2%，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能纷纷走软。大市成交0.977万亿元，近13个交易日以来首次跌破万亿。

盘面上，汽车、半导体、CRO、稀土、疫苗板块带头调整，比亚迪、天齐锂业连续放量大跌，广晟有色、江铃汽车跌停，药明康德、康龙化成、凯莱英、北方稀土、智飞生物、复星医药、北方华创、韦尔股份、长安汽车齐跌。光伏、农业、锂电、苹果、军工板块低迷，隆基绿能、牧原股份、温氏股份、天赐材料、闻泰科技下滑。建筑、煤炭、银行、地产、家电、风电板块走强，美的集团、海尔智家、格力电器、中国神华、陕西煤业、兖矿能源、保利发展集体上扬。

Wind数据显示，北向资金今日实际净卖出42.51亿元。其中，沪股通净卖出15.34亿元，深股通净卖出27.17亿元。

沪深两市主力资金净流出325.09亿元。赛道股持续走弱，近5个交易日超500亿资金持续撤离Wind材料行业，比亚迪日内遭大幅抛售逾26亿元；稳增长板块午后获资金流入，格力电器、浙江建投获抢筹。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，午前触及日内低点，随后保持弱势震荡。恒生指数收跌1.32%报20844.74点，恒生科技指数跌2.14%报4524.11点，恒生国企指数跌1.77%报7191.64点。大市成交1154.91亿港元，南向资金净买入12.07亿港元。汽车、医药、科技股跌幅居前，比亚迪股份跌近12%领跌蓝筹，成交额约99亿港元，为大市交投最活跃个股；热门医药股腾盛博药跌超21%，此前连续数日大涨；蔚来跌超6%，阿里巴巴、万国数据跌超5%。新股读书郎跌超5%，中康控股平收。

3、据深交所，红十创新深圳人才安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金项目已获深交所通过，成为市场上首单保障性租赁住房REITs项目。

4、证监会对招商证券出具警示函，因其在5月16日的网络安全事件中，存在系统设计与升级变更未经充分论证和测试，升级回退方案不完备等问题，反映出公司内部管理存在漏洞、权责分配机制不完善。

5、科创板上市委公告，北京通美首发事项获通过，金盘科技再融资事项获通过，耐科装备首发7月15日上会。

6、比亚迪股份2.25亿股今日被转让给花旗银行，市场人士从转让规模猜测，这些股份可能是来自巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦。对此，比亚迪证券事务部称，巴菲特持股目前没有变动。有业内人士分析，还有这样的可能性：一是，目前减持流程尚未走完，所以公司暂未看到相关数据；二是，巴菲特借给对冲基金沽空。

7、天齐锂业公告称，本次全球发售H股总数为1.64亿股，根据每股发行售价82港元计算，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为130.62亿港元。

8、三安光电公告称，股东三安集团与长沙集芯签署《关于厦门三安电子有限公司之增资协议》，长沙集芯拟向控股股东三安电子增资50亿元。本次增资完成后，长沙集芯持有三安电子股权比例为11.124%。

9、天赐材料公告，预计上半年净利润28亿元至30亿元，同比增长257.74%至283.29%。期内公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长。

10、科伦药业公告，公司11种产品拟中标第七批全国药品集中采购。其中包括马来酸阿法替尼片、盐酸厄洛替尼片等。

11、阿里巴巴旗下盒马寻求以约60亿美元的估值融资。

12、小米应用商店表示，持续开展“APP侵害用户权益治理”系列行动，将从即日起停止清理类应用收录，并从7月12日起逐步推进下架等处理措施。

13、许家印在恒大集团内部召开一次会议，主要针对恒驰汽车销售事宜，要求加大新能源汽车的推广力度，鼓励员工积极参与销售。

14、有市场消息称，中国奥园将有望迎来与绿城的合作。知情人士称，奥园方面将引进绿城管理在品牌输出、管理输出、资源输出等方面进行战略合作，奥园位于广州市的“奥园云和公馆”项目将作为双方首个合作代建项目，于近期签约落地。

15、据一汽解放官方微信公众号，一汽解放与腾讯就车辆信息安全业务领域共同签署战略合作框架协，此次签约，双方将充分发挥各自的产业优势，就车辆信息安全基础能力建设、产品开发技术、测试验证技术、前沿技术研究方面深度合作。

16、中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司发布公告称，公司拟将持有的贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司82%股权无偿划转至贵州省国有资产监督管理委员会持有，且本次股权划转不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

17、中国人保公告，上半年保费收入3790.95亿元。

18、亚太股市多数收跌，韩国综合指数跌0.96%报2317.76点，连跌两日；日经225指数跌1.77%报26336.66点，结束三日连涨；澳洲标普200指数微涨0.06%报6606.30点；新西兰NZX50指数微跌0.02%报11103.39点。

19、亚马逊表示，该公司正在将其智能购物车扩展到马萨诸塞州的一家全食店。未来几个月，亚马逊将在其它地方门店内推出该技术。这种购物车使用户不再需要排队结账，在物品放入购物车时，它可以对商品进行跟踪和统计。

20、微软称其在全球裁员“不到1%”。

21、近日，特斯拉位于苏州的一家直营钣喷中心起火的消息引发市场广泛关注。特斯拉一内部人士表示，苏州确实存在起火现象，起火原因目前还在调查中。特斯拉官方客服指出，目前该钣喷中心已经暂停营业，客户受影响车辆可直接对接中心工作人员。

22、据法国多家媒体报道，法国总统马克龙曾在担任法国经济、工业和数字事务部长期间与优步公司达成过一项秘密交易。法国媒体称，部分调查文件揭露了马克龙当时是如何为优步公司进行辩护的。

23、据市场调研机构奥姆迪亚统计数据，三星电子今年第一季度全球动态随机存取存储器（DRAM）销售环比减少900万美元，为103.43亿美元，连续两个季度出现降势。三星电子DRAM首季市占率为42.7%，环比略升0.8个百分点，继续稳居第一。

24、索尼PlayStation正式收购游戏开发工作室Haven，将推进云上办公。

三、期货

1、国内商品期市收盘跌多涨少，黑色系震荡走低，焦炭主力合约跌逾5%，铁矿石跌近5%，热卷、螺纹钢、焦煤跌超4%；化工品多数下跌，甲醇跌超5%，PTA跌近5%，乙二醇跌超4%，但低硫燃料油延续昨日反弹格局，涨近4%；基本金属涨幅较盘初明显收窄，沪锡涨超2%，沪铅涨近2%，沪镍涨近1%；生猪期货涨超1%。

2、《大连商品交易所结算管理办法》的修改已由大连商品交易所第四届理事会第十次会议审议通过，自7月29日起施行。

3、美国高级官员表示，耶伦将与日本财政大臣铃木俊一讨论对俄罗斯石油实行价格上限，目标是尽量减少对日本和其他国家的负面影响，同时减少俄罗斯的收入。

4、美国财长耶伦：美国和日本承诺解决全球粮食安全问题。

5、欧盟能源委员西姆森：天然气供应形势可能会进一步恶化，天然气供应的全面中断将很难实现80%的天然气储存目标，削减夏季的能源使用可以避免冬季供应短缺。

四、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.46%，成交额846.49亿元；泰林转债跌超16%，卡倍转债跌超14%，中大转债和永吉转债均跌超7%，盘龙转债、新天转债、高澜转债和模塑转债均跌逾6%，东时转债跌近5%；白电转债涨超4%，天能转债、设研转债、斯莱转债和川投转债均涨超3%。

3、央行和财政部1个月期国库现金定存中标利率3.05%。

4、国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.897%、2.4717%、2.7524%、2.9926%，全场倍数分别为4.22、5.66、4.52、6.92，边际倍数分别为4.34、1.39、3.61、1.96。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3992%、3.0233%，全场倍数分别为5.44、6.13，边际倍数分别为1.3、3.11。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7345，较上一交易日跌269个基点。人民币兑美元中间价报6.7287，调贬327个基点。交易员指出，人民币回调幅度相对温和，国内经济复苏预期仍是支撑人民币汇价的关键。后续需关注中国进出口数据及美国通胀表现。

2、日本财务大臣铃木俊一：如果有必要，会在外汇方面采取适当的措施，将继续与日本央行密切合作，将以强烈的紧迫感密切关注汇市。

铃木俊一：已经与美国财长耶伦进行会谈,双方将继续密切关注外汇市场,将在适当的时候在外汇问题上进行合作；日本政府对最近日元突然走弱感到担忧；将在适当的情况下探讨能源价格上限。

3、欧元兑美元一度跌破平价水平，报0.9999，为20年来首次。