金融街下午茶（2022.6.28）

一、宏观

1、国务院副总理胡春华指出，中法互为重要经贸伙伴，两国应进一步加强贸易投资合作，持续深化大项目合作，不断培育新的合作增长点，把中法务实合作推向更高水平。中国坚定不移扩大高水平开放，持续提升贸易投资自由化便利化水平，欢迎法国企业继续深耕中国市场，拓展贸易投资合作空间。

2、中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，国家发改委副主任赵辰昕、国家发改委副秘书长苏伟、欧鸿、杨荫凯就市场关注的稳经济、稳投资、稳外资、稳物价等方面回答媒体提问。

国家发改委副秘书长欧鸿表示，我国经济韧性好、潜力足、回旋余地大，完全有信心克服经济运行中的困难挑战，有能力应对可能出现的各类超预期变化，确保经济平稳健康可持续发展。为应对更为复杂困难局面，国家发改委从解决两难多难问题出发，常态化充实完善政策储备工具箱，将根据情况适时及时出台。

据了解，下一步，将加快新型基础设施建设，提升传统基础设施水平，适度超前布局有利于引领产业发展和城镇化建设的基础设施；将组织地方和企业进一步加大力度，推动全国抽水蓄能电站开发建设；并适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。

国家发改委将持续完善中国特色现代企业制度，积极稳妥深化混合所有制改革，加快民营企业结构性改革步伐，支持和引导资本规范健康发展，建设一批具有全球竞争力的世界一流企业；深化要素市场化改革，抓好要素市场化配置综合改革试点，健全数据要素基础制度，加快建设全国统一大市场。持续推动对外开放和稳外资各项政策措施落地，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，将进一步扩大鼓励范围，引导外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区；适时推出新一批具有牵引带动作用的重大外资项目。

国内成品油价迎来年内第二次下调。6月28日24时起，汽油价格每吨下调320元，柴油价格每吨下调310元，折合每升92号汽油下调0.25元，加满一箱或少花12.5元。

3、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月28日以利率招标方式开展了1100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放1000亿元。

4、财政部：1-5月，国有企业利润总额16310.7亿元，同比下降6.5%；其中中央企业12322.6亿元，同比增长0.4%；地方国有企业3988.1亿元，同比下降22.7%。

5、国家卫健委：6月27日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1例（在广东）；本土无症状感染者21例（安徽6例，天津4例，辽宁4例，广东4例，广西3例）。

6月28日0-15时，北京朝阳区新增1名无症状感染者。

6、国家卫健委发布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。将两类风险区域划定标准和防控措施进行衔接对应，统一使用中高风险区的概念，形成新的风险区域划定及管控方案。高风险区实行“足不出户、上门服务”，连续7天无新增感染者降为中风险区，中风险区连续3天无新增感染者降为低风险区。

国家卫健委解读政策时表示，对跨区域外出的低风险区域人员，不需要采取隔离管控措施，但要求3天内完成两次核酸检测，并做好个人健康监测。

7、深圳市印发《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》，要求加大信贷投放力度支持深圳经济稳增长，加大拟上市企业储备，制定市内企业境内外上市与产业企业债券融资方案，实施企业上市发债一站式服务。有序推进资本市场改革，推动未盈利企业在创业板上市制度、红筹企业发行存托凭证试点在深交所落地。引导金融机构用足用好银行间债券市场推出的绿色债券、可持续发展挂钩债券、科创票据、保障性租赁住房债务融资工具、银行间类REITs、中债民企债券融资支持工具等各类创新产品和工具，积极对接做好非金融企业债券融资工具的承销和投资服务，引导资金流向疫情防控、民企、绿色与科技、保障性租赁住房等重点领域。加快推进企业发行知识产权证券化产品，供应链金融资产证券化产品，拓宽企业融资渠道，支持深圳证券交易所建设科技成果和知识产权交易中心，2022年底前正式开业。方案提出，进一步加大对房企风险化解力度，在“保交楼”前提下，优化预售监管资金提取条件，促进企业资金良性循环。

8、据国家电网监测数据显示，受持续高温影响，6月24-26日，山东、河南、陕西、新疆用电负荷创历史新高。6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高。

9、交通运输部公布数据显示，5月，完成交通固定资产投资3046亿元，由4月同比下降2.7%转为增长2.8%。其中，完成公路投资2486亿元，同比增长7.3%；完成水运投资132亿元，与去年同期基本持平。1-5月，完成交通固定资产投资1.2万亿元，同比增长4.9%。

10、上海今年第二批集中出让宅地7月25日起交易，共计32幅，总出让面积109.33万平方米，总起拍价681.73亿元，地块保证金比例均为20%。较今年首轮供应量，第二批次出让地块减少4幅；一直以来的“供应大户”浦东临港缺席，但中心城区供应量有所增加，共有8幅。

11、乘联会发布消息称，来自几大整车企业上海生产基地信息显示，至6月中旬止，上汽乘用车、上汽大众和上汽通用三大车企单日沪产已经达到1.3万辆，恢复到疫情前正常水平，并直接带动产业链上下游1000多家零部件配套企业恢复生产。

12、中国石化发布消息，我国首套生物航煤工业装置产出合格产品，这意味着我国生物航煤向大规模生产及商业化应用迈出坚实一步。

13、欧洲央行行长拉加德：欧元区的通货膨胀率高得令人不快，需要采取坚定而持久的行动；重申7月将加息25个基点；如果有必要，9月份的加息幅度会更大。

欧洲央行管委Kazaks：7月加息25个基点、9月加息50个基点是基本情况；在7月份加息50个基点是值得考虑的，提前加息可能是合理的。

14、印度与欧盟重启自由贸易谈判，这是双方在该谈判破裂9年后重新启动。

15、韩国科技情通部决定，在未来5年内投入1.02万亿韩元用于AI半导体尖端技术的研发，并扩大与AI先导国家在PIM（内存中处理）半导体、新一代神经网络处理器（NPU）、系统软件（SW）等方面的共同研究。此外，韩政府明年将推出利用韩国产AI半导体构建半导体需求最大的数据中心的项目。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数今日先抑后扬，午后多头再度发力，一举拿下3400点关口，北向资金积极回场，创业板指跟随翻红，宁德时代、迈瑞医疗、亿纬锂能逆市录跌。大市成交1.22万亿元，上日为1.23万亿元。盘面上，半导体、旅游出行板块午后崛起，券商板块冲高，光伏紧追不舍，第一创业、华西证券、TCL中环、晶方科技、苏州固锝、众信旅游等涨停，上海机场、中国国航、中国中免、隆基绿能、晶澳科技、韦尔股份、晶科能源纷纷上扬。汽车、苹果、油气、煤炭、海运、化肥板块全天造好，长安汽车天量封板并创新高，闻泰科技、横店东磁、东风汽车等上板。地产、猪肉板块低迷，万保招金、牧原股份、双汇发展下滑。上证指数收涨0.89%报3409.21点，创业板指涨0.35%报2840.42点，科创50涨1.26%，万得全A涨1.19%。安信证券首席经济学家高善文发文称，反弹还将持续较长一段时间，股市的长期繁荣，取决于能否不断产生新的伟大的公司。

Wind数据显示，北向资金14:00发力进场，全天再度净买入46.48亿元，6月以来累计加仓近750亿元，冲击历史最高月度净买入纪录。贵州茅台、比亚迪、美的集团今日分别获净买入6.58亿元、6.49亿元、3.93亿元。紫金矿业净卖出额居首，金额为5.46亿元。

沪深两市主力资金全天净流出79.82亿元。踏空资金午后“强扒车门”，赛道方向的超跌估值洼地已被迅速填平；多个千亿市值行业龙头分时“身轻如燕”直拉涨停，TCL中环、闻泰科技获大幅抢筹。

2、【港股收盘综述】港股低开后盘初走弱，恒指一度跌超1%，随后缓慢上行收窄跌幅，午后盘中突然启动快速转涨。恒生指数收涨0.85%报22418.97点，恒生科技指数涨0.61%报5103.89点，恒生国企指数涨0.98%报7893.76点。博彩、文旅、公用事业股发力，金沙中国涨近12%领涨蓝筹，携程集团涨超16%。科技、医药股疲弱，腾讯控股放量跌超3%，成交额超200亿港元，心动公司跌超15%。

大市成交1759.28亿港元，南向资金净买入19.27亿港元。吉利汽车、理想汽车、中国海洋石油分别获净买入5.43亿港元、4.07亿港元、2.64亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为4.08亿港元。

3、首批八家碳中和ETF今日获批，包括招商基金、南方基金等。碳中和指数从沪深市场中选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的，以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。

4、企查查APP显示，中移（上海）商业保理有限公司近日成立，由中国移动通信集团有限公司间接全资持股，注册资本3亿元，经营范围包含：商业保理业务。

5、毕马威中国资本市场咨询组合伙人刘大昌表示，预计今年港股全年仍会有8至10宗中概股回流。毕马威下调港股新股市场全年表现预测，预计今年香港新股市场将会有约80只新股上市，集资金额或可达2000亿港元。而早前曾预测全年新股集资可达3560亿港元，上市总数料有110宗。

6、中国恒大于港交所公告称，Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited（呈请人）于6月24日向高等法院提出对公司的清盘呈请，涉及公司的财务义务金额为8.625亿港元。呈请人是由连浩民代表。公司将极力反对该呈请。公司预期该呈请将不会影响本公司的重组计划或时间表。

7、业内消息人士透露，台积电已确定，从2023年1月起，大多数制程的价格将上涨约6%，尽管最近有人担心，2022年下半年许多终端市场需求可能会让人失望。

8、据小米公司官方微博消息，小米将于7月4日19:00举行 Xiaomi 12S系列新品发布会。

9、消息称前小米VR负责人、虚拟形象社交娱乐应用“Vyou微你”创始人马杰思已入职字节跳动，并负责Pico社交业务，而其实控的北京波粒子科技有限公司亦被字节跳动收购。对此传闻，字节跳动内部人士证实了该消息。

10、腾讯智慧出行副总裁钟学丹表示，未来腾讯的汽车云业务可能与扩展现实（XR）业务有所结合，但还需要一定的研发时间。

11、亚太股市收盘全线上涨，韩国综合指数涨0.84%报2422.09点；日经225指数涨0.66%报27049.47点；澳洲标普200指数涨0.86%报6763.60点；新西兰NZX50指数涨0.19%报11018.62点。

12、大众汽车接近与西门子达成协议，以约20亿美元的价格出售子公司Electrify America的少数股权。Electrify America是美国电动汽车充电运营商。

13、知情人士表示，空中客车公司已在印度捷特航空多达50架飞机的55亿美元采购招标中领跑，波音公司和巴西航空工业公司也在考虑范围内。空客的意向飞机为A320neo和A220喷气客机。上个月，捷特航空获得了飞行许可证，预计将于9月恢复飞行。

14、市场消息：壳牌澳大利亚Prelude液化天然气工厂因罢工停止装货至7月14日。

15、苹果供应链业者指出，目前零组件拉货已在6月中下旬后启动，预期因应9月新机上市的第一波iPhone14系列，总备货量维持约在9000多万只左右，与往年相差不大。

16、高通宣布推出全新Wi-Fi7射频前端（RFFE）模组，该模组将可适用于车用装置、XR、PC、穿戴式装置、移动宽频和物联网以及更多领域。

17、三星将于6月30日开始量产3纳米芯片。

18、SK集团旗下锂电铜箔制造公司SK Nexilis将投资9000亿韩元（约合人民币47亿元），在波兰建造一家年产5万吨的铜箔工厂，以满足全球对锂电池原材料日益增长的需求。土地转让各项手续完成后，SK Nexilis工厂将于年内动工，预计2025年投产，年产能在5万吨左右。

三、期货

1、国内期市收盘大面积飘红，基本金属、黑色系强劲反弹，沪锡涨超8%，焦煤涨超7%，铁矿石涨超6%，焦炭、原油、棕榈油、纸浆涨超5%，沪镍涨超4%，LPG、沪锌、PTA、豆二、菜油、沥青、甲醇涨超3%，螺纹钢、两粕、沪铜、沪铝涨超2%。

2、在安全生产的基础上，今年山西省煤炭产量将比2021年增加1.07亿吨，达到13亿吨；力争2023年比今年再增产5000万吨，全年达到13.5亿吨，充分发挥煤炭的兜底保障作用，强化能源保供。

3、印尼已发放约180万吨棕榈油的出口许可证，印尼预计出口将在7月中旬恢复正常。

4、美国高级官员表示，七国集团将出资50亿美元解决全球粮食安全问题，七国集团领导人将要求各国部长“紧急”与第三国磋商，制定石油价格的上限。

5、欧盟官员：七国集团声明将包括推动禁止进口俄罗斯黄金。

四、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.10%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.57%，成交额1719.13亿元；横河转债涨超32%，盘中二次临停；中大转债涨超15%，众信转债涨超11%，盛路转债和晶瑞转债均涨超9%，奇精转债和明泰转债均涨逾8%，通光转债涨逾6%；尚荣转债和威唐转债均跌超5%，傲农转债跌近4%，济川转债跌逾3%。

3、国开行四期固息增发债中标收益均低于中债估值。国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.8895%、2.484%、2.7313%、3.005%，全场倍数分别为3.48、4.79、3.41、7.65，边际倍数分别为1.47、1.71、1.12、2.5。

4、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.4703%、3.0968%，全场倍数分别为2.61、2.67，边际倍数分别为9.44、1.11。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6876，较上一交易日涨2个基点。人民币兑美元中间价报6.6930，调贬80个基点。交易员表示，第九版新冠肺炎防控方案发布，涉隔离期限和方式等多项调整。上海迪士尼将恢复运营的消息，也提振了市场信心，人民币获得支撑。