金融街下午茶（2022.6.23）

一、宏观

1、国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署，明确数字政府建设七方面重点任务。在构建协同高效的政府数字化履职能力体系方面，通过全面推进政府履职和政务运行数字化转型，强化经济运行大数据监测分析，大力推行智慧监管，积极推动数字化治理模式创新，持续优化利企便民数字化服务，强化生态环境动态感知和立体防控，加快推进数字机关建设，推进政务公开平台智能集约发展，创新行政管理和服务方式，全面提升政府履职效能。

2、商务部：1-5月，我国对外非金融类直接投资2870.6亿元人民币，同比增长2.3%，折合446亿美元，同比增长3%；其中，流向批发和零售业投资80.8亿美元，同比增长20.8%，流向建筑业、科学研究和技术服务等领域的投资也呈增长态势；对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资81.9亿美元，同比增长10.2%。

商务部表示，我国吸收外资稳定增长的势头没有改变。相关数据表明，尽管面临一些短期困难，众多跨国公司依然看好投资中国的长期前景，愿意继续加大投资力度。近期外国商会的调查也显示，多数跨国公司仍将中国视为首要市场，中长期还将有更多投资者进入中国市场。

商务部表示，中方始终认为，取消全部对华加征关税，有利于中国，有利于美国，有利于世界。在当前高通胀形势下，早取消对华加征关税，消费者和企业就能早受益。中美双方应相向而行、共同努力，为经贸合作创造氛围和条件，维护全球产业链供应链稳定，造福两国人民和世界人民。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月23日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、中共中央宣传部今日举行“中国这十年”系列主题新闻发布会。央行副行长陈雨露在会上表示，十年来金融总量平稳增长，流动性合理充裕，金融对实体经济的支持力度持续加强。2012年至2021年人民币贷款余额年均增长13.3%。

5、国家卫健委：6月22日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例13例（上海9例，北京3例，内蒙古1例）；本土无症状感染者18例（吉林7例，辽宁5例，广东3例，广西3例）。

6月23日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者2例。

6、生态环境部印发《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》，明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点举措，包括加大金融支持力度，推进生态环保金融支持项目储备库、国家气候投融资重点项目库建设等。

7、中国信托业协会发布《2022年1季度末信托公司主要业务数据》显示，截至2022年一季度末，信托资产总额为20.16万亿元，同比减少0.22万亿元，降幅为1.06%；环比减少0.39万亿元，降幅为1.89%。

8、中汽协：1-5月，汽车制造业固定资产投资同比增长11.2%，与1-4月相比，增速提升0.8个百分点，高于同期全国固定资产投资5.0个百分点。

9、中国信通院：5月份新能源汽车产销恢复高速增长水平，分别完成46.6万辆和44.7万辆，同比均增长1.1倍，快速恢复至疫情前高速增长水平；1-5月，新能源汽车产销累计分别完成207.1万辆和200.3万辆，同比均增长1.1倍。

10、中国信通院：5月，随着疫情得到有效控制，电子制造业重点省份复工复产有序推进，我国电子制造业当月增速有所恢复，但需要注意的是，疫情冲击下，电子制造业仍然面临国外需求对我减弱的倾向，出口交货值增速延续个位数增长态势，集成电路等重点产品出口持续负增长，需警惕后续承压风险。

11、福建泉州施行《关于实施住房公积金阶段性支持政策的通知》，降低贷款首付比例、提高二孩或三孩家庭最高贷款额度以及提高租房提取额度，其中降低贷款首付比例政策执行至2022年12月31日止。

12、欧元区6月制造业PMI初值为52，预期53.9，5月终值54.6；服务业PMI初值52.8，预期55.5，5月终值56.1。

德国6月制造业PMI初值为52，预期54，5月终值54.8；服务业PMI初值52.4，预期54.5，5月终值55。法国6月制造业PMI初值为51，预期54，5月终值54.6；服务业PMI初值54.4，预期57.6，5月终值58.3。英国6月制造业PMI初值为53.4，为2020年7月以来新低；预期53.7，5月终值54.6；服务业PMI为53.4，预期53，5月终值53.4。

13、挪威央行将利率上调50个基点至1.25%，超出市场预期的升息25个基点。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深三大股指早盘先抑后扬，午后多头乘胜追击，北向资金跑步入场，三大指数均收于日内高点，宁德时代放量涨近6%。大市成交1.076万亿元，上日为1万亿。盘面上，国常会确定加大汽车消费支持政策，市值超过4万亿元汽车板块爆发，长安汽车、小康股份、安凯客车、中鼎股份、玲珑轮胎、伯特利等涨停，浙江世宝9连板，比亚迪、长城汽车、上汽集团、广汽集团集体上扬。券商板块午后发力，中信建投封板，中信证券、东方财富、中金公司跟进。军工、电工电网、工业机械、软件板块纷纷走强，航发动力、绿的谐波、科力远、双环传动、四维图新等上板。地产、煤炭、工业金属、芯片、光伏、保险板块造好，万保招金、中国神华、陕西煤业、中国人寿齐升。上证指数收涨1.62%报3320.15点，创业板指涨3.09%报2760.1点，科创50涨1.71%，万得全A涨1.92%。机构强调，市场信心回升利于行情继续向纵深发展，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金单边净买入120.33亿元，本周前三个交易日累计净卖出175亿元。其中深股通66.89亿元，高于沪股通的53.44亿元，为6月6日以来首次。东方财富、汇川技术、中国平安今日分别获净买入5.87亿元、5.37亿元、4.46亿元。中国中免净卖出额居首，金额为4.73亿元。

沪深两市主力资金净流入28.59亿元。调整数日后市场强势反包，Wind 24个二级行业全线上涨；新能车日均一利好加持下逾50亿资金追高汽车股，外资近8日减仓60亿期间宁王累涨逾21%，内资连续加仓赢得“定价权”。

2、【港股收盘综述】港股高开后一度走软，但随后止住下滑势头继续拉升，并于午后持续冲高，恒指一度涨超2%，尾盘有所回落。恒生指数收涨1.26%报21273.87点，恒生科技指数涨2.28%报4655.91点，恒生国企指数涨1.75%报7463.08点。 汽车、医疗板块走强，吉利汽车涨超7%领涨蓝筹，造车新势力“蔚小理”均大幅收涨；诺辉健康涨26%，华润医疗涨超18%。热点仙股在连日暴涨后回调，长江生命科技跌超30%。

大市成交1205.61亿港元，南向资金净买入18.72亿港元，为连续11日净买入。理想汽车、吉利汽车、洛阳钼业分别获净买入5.68亿港元、5.54亿港元、2.1亿港元。中国移动净卖出额居首，金额为3.68亿港元。

3、国家发改委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。会议强调，科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用，加快募投项目推进进度，在稳就业、稳投资、稳增长中取得更大成绩、作出更大贡献。

4、证监会副主席李超表示，良性市场生态逐步形成，10年来股票市场规模增长238%，债券市场规模增长444%，两个市场均位居全球第二，股票市场投资者超过两个亿，资本市场对实体经济适配性大幅增强，股债融资累计达到55万亿。

李超指出，这十年市场韧性和抗风险能力明显增强。坚持通过改革提升监管治理效能，健全市场内生稳定和外部约束机制，及时稳定市场预期，资本市场风险总体收敛、基本可控。近年来也经受住了各种国际国内超预期的冲击，主要指数稳中有升，健康发展态势持续巩固。

5、沪市上市公司半年报预约披露时间出炉，梅花生物拔得头筹，将于7月15日率先披露中报，健民集团将于7月20日披露，农发种业将于7月21日披露。

6、宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市。麒麟电池系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包电量相比4680系统提升13%，实现续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能全面提升。

7、继四月底、5月初连续减持京东健康价值超过4.4亿港元（约合3.76亿人民币）股票后，6月17日，刘强东减持京东价值约2.79亿美元股票，约合人民币18.71亿元。减持前，刘强东对京东持股超过12%、拥有超过七成的投票权。此番减持不会影响他对公司的控制权。

8、名创优品考虑最快于下周一启动香港上市，拟筹资1亿美元，美银证券、海通国际、瑞银集团为联席保荐人。名创优品选择双重主要上市，其中概股股价今年以来已跌近23%。

9、涂鸦智能已通过港交所聆讯，将于近期赴港上市，中金公司、美银证券、摩根士丹利为联席保荐人。涂鸦智能建立了世界首个物联网云开发平台，腾讯是公司重要股东。

10、上海一辆蔚来测试车从高处坠下，两名试车员送医后不幸身亡。

11、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数跌1.13%报2316.27点；日经225指数涨0.08%报26171.25点；澳洲标普200指数涨0.31%报6528.40点；新西兰NZX50指数涨1.27%报10813.92点。

12、全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司做空力度进一步加码，最新净空头规模达95.2亿欧元，约折合675亿元人民币。桥水还在最新研究报告中指出，目前美股虽然已经过显著调整，但远未调整到位。

13、有媒体报道称，内部备忘录显示，特斯拉计划在7月的头两周暂停其上海工厂的多数生产，以便进行升级改造。升级完成后，特斯拉计划在7月底让该工厂的产能达到新的记录，接近每周2.2万辆的目标。但特斯拉中国相关负责人表示：“没有得到这样的消息”。

14、消息称，包括AMD、苹果、博通、英特尔、联发科、英伟达和高通等台积电的主要客户均在排队等待3纳米工艺的产能。

15、Facebook母公司Meta首席执行官马克・扎克伯格宣布公司支付服务Facebook Pay正式更名为Meta Pay，并表示公司希望在未来打造的“元宇宙钱包”。扎克伯格表示，Meta公司正在开发一些东西，让用户在未来的数字世界中能管理自己的身份、物品和支付方式。

16、消息人士透露，参与竞购东芝的竞购方正考虑以最高每股7000日元（约合51.41美元）的价格推动东芝的私有化，这将使得交易的价值达到约220亿美元。两名知情人士表示，在所有可能的竞购方中，贝恩一直表现得“非常积极”。

17、全球第四大汽车制造商Stellantis位于法国的雪铁龙工厂将于7月3日停止生产，标致车型工厂也因半导体供应问题将停产延长至下周末。

18、俄大型高科技零售连锁店Svyaznoy开始通过平行进口渠道输入三星和苹果智能手机。Svyaznoy是第一家证实已开始通过平行进口输入电子设备的零售商。这些商品包含三星智能手机和手表、最新系列的苹果手机，PlayStation、Xbox和任天堂游戏机。设备将比在乌克兰开展特别军事行动前进口的类似设备贵10-20%。

三、期货

1、国内期市收盘多数下跌，油脂油料、基本金属大跌，两粕、沪镍跌超5%，豆二跌超4%，豆油、菜油、棕榈油、乙二醇、郑棉跌超3%，沪锡、菜籽、沪铜跌超2%，豆一、纸浆、苹果、原油、燃油、沪锌跌超1%；黑色系反弹，焦炭涨超3%，铁矿石、焦煤涨超2%，螺纹钢、硅铁、不锈钢涨超1%。

2、中期协公布5月期货公司总体及分辖区经营情况，截至5月末，全国共有150家期货公司，分布在31个辖区。2022年5月交易额40.01万亿元，交易量4.71亿手，营业收入33.10亿元，净利润10.76亿元。

3、全球最大乳制品出口商恒天然集团预计，由于全球需求强劲，新一季牛奶价格将创历史新高。恒天然集团将其2022-2023年每公斤乳固体价格的预测区间上调50新西兰分至9.50新西兰元（约合6美元），这将是该公司有史以来向其1万名新西兰农民股东支付的最高价格。

四、债券

1、国债期货多数小幅收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约涨0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.49%，成交额1636.44亿元；道恩转债涨近43%，盘中二次临停；小康转债涨近15%，三力转债涨超12%，高澜转债涨超11%，鹏辉转债涨超10%，雷迪转债涨逾9%，鼎胜转债涨逾8%；中大转债跌超15%，聚合转债、尚荣转债和天地转债均跌超7%。

3、国开行三期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3个月、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.2736%、2.2841%、2.9482%，全场倍数分别为6.13、5.07、3.07，边际倍数分别为13.5、1.31、2.6。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.3176%、2.5655%、2.8338%、3.0972%，全场倍数分别为3.64、4.78、3.84、2.6，边际倍数分别为3.43、2.1、2.64、1.78。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7080，较上一交易日涨91个基点。人民币兑美元中间价报6.7079，调升30个基点。交易员表示，市场的关注点似乎来到了美国经济是否会陷入衰退，美元指数受到抑制，人民币汇价展开整固。

2、外汇局副局长王春英表示，人民币资产吸引力显著增强，境外投资者投资中国的证券超过2万亿美元，人民币在国际货币基金组织特别提款权货币篮子中的权重进一步提高。

3、外汇局发布数据显示，3月末，我国银行业对外金融资产15687亿美元，对外负债15706亿美元，对外净负债20亿美元，其中，人民币净负债4396亿美元，外币净资产4376亿美元。在银行业对外金融资产中，存贷款资产11256亿美元，债券资产2411亿美元，股权等其他资产2020亿美元，分别占银行业对外金融资产72%、15%和13%。

4、俄罗斯央行副行长斯科罗博加托娃表示，俄罗斯央行将于2023年推出数字卢布实施路线图，数字卢布的推广使用将解决俄罗斯银行被排除出SWIFT所产生的问题。