金融街下午茶（2022.6.22）

一、宏观

1、国务院办公厅发布通知调整中国人民银行货币政策委员会组成人员：同意许宏才担任货币政策委员会委员，余蔚平不再担任货币政策委员会委员职务。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月22日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、国家卫健委：6月21日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例10例（北京4例，上海4例，内蒙古1例，广东1例）；新增本土无症状感染者12例（辽宁4例，上海4例，北京2例，广西2例）。

6月22日0时至15时，北京新增本土新冠病毒感染者3例，均在经开区，轻型，均为社会面筛查人员。

4、国家税务总局透露，5月以来，全国税务机关累计帮助1564户企业有效实现采购，涉及金额55.7亿元。其中，帮助1209户制造业企业有效实现采购，涉及金额40.2亿元；支持上海企业复工复产成交项目187个，成交金额5.9亿元。

5、国家发改委产业司近日组织召开线上座谈会，调研了解服务业小微企业和个体工商户经营现状、涉企纾困政策落实情况以及政策建议。产业司部分青年干部，餐饮、民宿、休闲、婚庆等领域的服务业小微企业、个体工商户负责人，中国社会科学院、美团公司等单位研究人员参加座谈会。

6、银保监会发布《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》，强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，输送利益，转移财产，规避监管，隐匿风险等，坚持零容忍、重处罚、严监管，坚决遏制资金运用违法违规关联交易，推动保险行业高质量发展。

7、国家广电总局、文旅部联合发布《网络主播行为规范》，明确网络主播在提供网络表演及视听节目服务过程中，不得出现通过“弹幕”、直播间名称、公告、语音等传播虚假、骚扰广告等31种行为。对于需要较高专业水平（如医疗卫生、财经金融、法律、教育）的直播内容，主播应取得相应执业资质，并向直播平台进行执业资质报备，直播平台应对主播进行资质审核及备案；对问题性质严重、多次出现问题且屡教不改的网络主播，应当封禁账号，将相关网络主播纳入“黑名单”或“警示名单”，不允许以更换账号或更换平台等形式再度开播。

8、中国物流与采购联合会发布2022年上半年公路货运物流市场景气度调查报告显示，整体物流市场预期不容乐观，5月份，中国物流业景气指数虽然总体回升，但是预期指数回升不及新订单指数，反映企业并没有形成较强的市场预期。

9、国家电网透露，连日来，受高温天气影响，河北、河南等多省电网电力负荷创下历史新高。

10、乘联会发布数据显示，6月13-19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%；乘用车批发43.2万辆，同比增长70%，环比上周增长24%，较上月同期增长63%；6月1-19日全国乘用车市场零售93.5万辆，同比去年增长24%，环比上月增长43%；全国乘用车厂商批发94.4万辆，同比去年增长34%，环比上月增长52%。

11、上海：将加快推出各项惠企举措，积极推进中小微企业复工达产，加大惠企政策宣贯落实力度，着力化解拖欠中小企业账款，加快培育优质中小企业，计划年内培育创新型企业1万家，市级“专精特新”企业5000家以上，国家级“专精特新”小巨人企业300家以上，继续在全国保持前列。

12、深圳市发改委透露，深圳正积极推进基础设施领域REITs试点工作，接下来将研究在双碳、文旅、新基建等领域推出新项目，不断扩大项目发行范围。

13、南京“十五条”促进工业经济平稳增长，明确支持设备购置额5000万元以上的重大设备技改项目，按照设备购置额10%、最高2000万元给予支持，并通过政府采购为制造业企业提供“智改数转”诊断服务，重点用能企业实施绿色化改造升级项目，根据投入和成效，最高给予500万元支持。

14、常州市鼓励新能源汽车消费购置补贴资金实施细则出台，按“先到先得”原则，对2022年6月10日起个人消费者在本市新购置并上牌的新能源乘用车予以补贴；二手车、营运车辆、单位用户车辆及特种车辆不予补贴。补贴方式为按购车价格（机动车销售统一发票含税价）的3%给予补贴，最高不超过10000元/台，补贴资金发放至补贴申请人本人银行借记卡。

15、英国5月CPI同比升9.1%，预期升9.1%，前值升9.0%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升2.5%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘整理为主，创业板指一度涨超1%，午后两指数逐渐下探，分别失守重要整数关口，宁德时代尾盘翻绿。大市成交约1万亿元，上日为1.08万亿元。盘面上，苹果、芯片板块调整，歌尔股份跌停且主力净流出超17亿元，立讯精密、闻泰科技、鹏鼎控股、蓝思科技、韦尔股份、北方华创、紫光国微走软。互联网、软件、煤炭、建材、家电、文化传媒、地产板块低迷，券商板块短暂冲高后再被击退，光大证券、万保招金、中国神华、兖矿能源、陕西煤业、芒果超媒纷纷下行。光伏、新能源汽车、储能板块造好，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、阳光电源、恩捷股份走升。养殖、药店股午后拉升，牧原股份、温氏股份上扬，大参林、老百姓一度封板。上证指数收跌1.2%报3267.2点，创业板指跌0.58%报2677.29点，科创50跌1.78%，万得全A跌1.24%。机构指出，市场有整固需求，中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wi北向资金净卖出68.2亿元，连续3日减仓。招商银行遭净卖出7.72亿元居首，外资在大金融方向反复无常。五粮液、宁德时代继续被外资大幅抛售，其中五粮液连续4日净卖出，宁德时代连续8日净卖出。近期宁德时代走势相较大盘格外坚挺，内资不断加仓与北向资金形成拉锯战。紫金矿业再遭净卖出3.96亿元，连续3日净卖出。此外苹果产业链双龙立讯精密、歌尔股份分别被净卖出4.88亿和3.72亿元。净买入方面，贵州茅台再获加仓8.13亿元，连续5日净买入；新能源部分分支龙头重回视野，先导智能、天齐锂业分获净买入2.88亿和2.48亿元；此外上榜的光伏巨头均获小幅加仓。

沪深两市主力资金净流出296.08亿元。外资罕见连续3日减仓影响下板块效应边际递减，光伏逆变器、整车等赛道分支仍有多头出没；机构重仓股波动加大，两只稀土龙头因传闻走势截然相反，早盘闪崩跌停的歌尔股份遭净卖出超17亿元。

2、【港股收盘综述】港股低开低走，午后加速下跌，恒指收于日内最低点位。恒生指数收跌2.56%报21008.34点，恒生科技指数跌4.37%报4552.33点，恒生国企指数跌2.84%报7335点。大市成交1269.4亿港元。互联网医疗、科技、手机产业链跌幅居前，京东健康跌近15%，阿里健康跌近14%。汽车股盘初一度大涨，尾盘回吐大部分涨幅。资金再度关注低价仙股，长江生命科技涨近90%，弘海高新资源涨超140%。新东方在线走出独立行情，收涨近11%。

南向资金净买入18.02亿港元，连续10日净买入。理想汽车-W、小鹏汽车-W、吉利汽车分别获净买入9.67亿港元、3.8亿港元、2.71亿港元。安踏体育净卖出额居首，金额为2.6亿港元。

3、深交所表示，深市基础设施REITs平稳运行一周年。下一步，深交所将加快推进保障性租赁住房REITs落地，大力推动清洁能源、新基建等行业参与基础设施REITs试点，持续扩大产业园区、高速公路、仓储物流、生态环保等行业基础设施REITs规模；持续完善审核流程、项目材料申报、信息披露等配套规则文件，优化发行询价机制；不断夯实REITs业务法律法规基础，加强REITs法律基础框架研究。

4、中金所就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。其中提出，中证1000股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。中证1000股指看涨期权合约交易代码为MO合约月份-C-行权价格，看跌期权合约交易代码为MO合约月份-P-行权价格。

5、证监会同意北京华大九天、紫建电子创业板IPO注册。

6、包钢股份公告称，公司拟与北方稀土重新签署稀土精矿供应合同，拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨，此前价格为26887.2元/吨。二季度以来，稀土产品市场主要轻稀土产品价格震荡走高并高位运行。鉴于此，按照与北方稀土约定的稀土精矿定价机制，公司拟上调稀土精矿销售价格。

7、歌尔股份盘初即闪崩跌停，成交额创年内新高。盘后数据显示，深股通卖出7.36亿元并买入3.64亿元，中信证券上海分公司卖出1.8亿元，一机构卖出8434万元。

歌尔股份在互动平台表示，针对网络传言请注意甄别真伪，公司生产经营情况一切正常，目前没有计划调整已公告的业绩预报。

8、工业机器人、自动化赛道获热捧。有着工控界“小华为”之称的汇川技术披露的最新投资者关系活动显示，255家机构参与公司2021年年度股东大会，包括广发基金、兴全基金、嘉实基金等头部公募，高瓴资本、高毅资产等知名私募，以及摩根大通、美国资本集团、瑞银等外资巨头。

通威股份：与云南宇泽签订重大销售合同，云南宇泽2022-2026年拟向旗下子公司合计采购16.11万吨多晶硅产品，预计销售总额约385亿元。

9、理想汽车创始人李想在2022年夏季媒体沟通会上透露道，目前暂时无法公布理想汽车L9的订单量，最终还是要看产品的销售量。可以预见的是，理想L9的销量一定会超过理想ONE。

10、腾讯计划在日本建设第三个数据中心。腾讯云国际高级副总裁杨宝树表示，在游戏云服务的驱动下，腾讯日本业务的年增长率已达到三位数。杨宝树还表示，腾讯将支持日本和韩国的游戏公司将客户群扩展到巴西和东南亚。

11、中兴通讯日前发布业界首款笔记本型云电脑W600D。不同于普通笔记本电脑，中兴W600D云电脑打破算力边界，凭借云端资源弹性扩容、按需分配的原则，可灵活调整CPU、GPU、内存、磁盘规格，满足研发编程、视频播放、3D图形渲染、线上游戏等应用需求。

12、天猫618项目总负责人戴珊面向商家发布感谢信，表示今年618非常成功。今年共有超过26万品牌参加天猫618，出现了近300个成交额过亿的品牌，100个成交额过亿的单品。中小商家创业热情激发，有超10万中小卖家增速超过100%。

13、知情人士透露，除越南和印度尼西亚外，鸿海旗下电动车公司鸿华可能考虑在印度进行生产。一名消息人士称，鸿海最初没有计划在印度生产，但近期一直研究印度车市，并且考虑进军印度以及越南和印度尼西亚，为其他市场拓展制造基地。知情人士表示，印度泰米尔纳德邦政府正在寻求吸引鸿海的进一步投资。

14、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌2.74%报2342.82点；日经225指数跌0.37%报26149.55点；澳洲标普200指数跌0.23%报6508.50点；新西兰NZX50指数跌0.21%报10678.67点。

15、Meta、微软、Epic、英伟达、高通、索尼等36家公司已组建一个名为“元宇宙标准论坛（Metaverse Standards Forum）”的组织，拟为元宇宙、AR/VR等建立行业标准，该组织计划在今年举行首次会议。不过，苹果暂未加入该组织。

16、基于国家安全理由，英国政府官员正考虑迫使ARM在伦敦上市。

17、亚马逊推出其首个全自动移动机器人Proteus，其可在仓库中搬运大型推车，并且可以安全地在人类员工中穿梭。

18、三星否认推迟3纳米芯片量产的相关报道。

三、期货

1、国内期市收盘大面积飘绿，黑色系再度下挫，化工品、油脂油料跌幅居前，铁矿石跌近6%，沪锡、豆油跌超5%，纯碱、沪镍、PVC、乙二醇跌超4%，燃油、尿素、棕榈油、菜油跌超3%，豆二、菜籽、LPG、硅铁、红枣、原油跌超2%，生猪跌2%；动力煤逆势涨近1%。

2、华储网发布关于2022年第十三批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

3、印度政府建议国有石油公司以折扣价从俄罗斯购买“大量”原油。一名消息人士说，印度石油公司正与俄罗斯石油公司讨论供应合同。

4、国际能源署署长Birol表示，俄罗斯呼吁减少向欧洲国家供应天然气，可能是进一步减供的前兆。欧洲应该为俄罗斯“完全切断”天然气供应做好准备。

四、债券

1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好收益率下行2bp左右，10年期国开活跃券220210收益率下行0.55bp，5年期国开活跃券220203收益率下行1bp，1年期农发活跃券220401收益率下行2bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%；银行间资金面较平稳，主要回购利率变动不大；地产债多数下跌，“21远洋02”跌近20%，“21碧地01”和“PR融创01”跌超15%。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，成交额1557.27亿元；溢利转债跌近7%，创维转债跌超6%，通光转债跌超5%，朗新转债跌超4%，天铁转债、国微转债和金诚转债均跌逾3%，苏试转债跌近2%；模塑转债涨超26%，盘中二次临停，聚合转债和“永东转2”均涨超13%，尚荣转债涨逾11%。

3、继5月发行规模创下历史次高后，地方债发行在6月继续加速。Wind数据显示，截至6月22日，6月地方债发行规模已达17599.93亿元，超越2020年5月创下历史新高。本月最后一周的地方债发行尚未全部公告，意味着6月发行规模纪录仍有望继续刷新。截至6月22日，6月地方债净融资已达13256.92亿元，已经超越2020年5月创下的单月净融资新高，势将成为地方债有史以来最大单月净融资额。

4、财政部3年、10年期续发国债加权中标收益率分别为2.3195%、2.7387%，边际中标收益率分别为2.3461%、2.7613%，全场倍数分别为3.82、4.63，边际倍数分别为1.64、1.07。

5、国开行3+2年期、5+5年期固定利率双向选择权债中标利率分别为2.49%、2.70%，全场倍数分别为6.84、6.46，边际倍数分别为1.48、3.14。

6、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9255%、3.093%，全场倍数分别为3.75、3.66，边际倍数分别为15.43、3.99。

7、富力地产公告称，在当前房地产行业销售低迷、流动性状况疲弱的背景下，为改善公司整体财务状况、维持可持续性的资本结构，6月17日公司及公司境外全资子公司怡略有限公司分别于香港联合交易所和新加坡交易所发布公告称，怡略公司拟对美元系列优先票据进行同意征求。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7171，较上一交易日跌176个基点。人民币兑美元中间价报6.7109，调贬258个基点。交易员表示，短期多空因素交织，人民币仍有较大概率延续区间震荡格局。市场关注鲍威尔晚间国会证词。

2、央行上海总部表示，今年以来，央行上海总部、外汇局上海市分局和上海市商务委多措并举打通银行汇率风险服务“最后一公里”，推动上海企业汇率风险管理工作提质增效。今年1-5月，上海辖内签约口径外汇套保比率同比上升3.6个百分点，外汇套保首办户达819家，单月新增稳定在100家以上，企业汇率避险意识和参与度明显提高。

3、日本内阁官房副长官kihara：外汇稳定很重要；将对通胀和经济衰退保持高度警惕。