一、宏观

1、十三届全国人大常委会第三十五次会议今天下午在京开幕。黑土地保护法草案、反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等多件法律草案提请会议审议。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月21日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

3、国家卫健委：6月20日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例9例（上海6例，北京3例）；本土无症状感染者25例（吉林10例，辽宁6例，上海3例，北京2例，广东2例，广西2例）。

北京疫情防控新闻发布会通报，6月21日0时至15时，北京新增5例本土感染者，社会面筛查2例。

4、财政部、教育部制定《中央专项彩票公益金支持大学生创新创业教育项目资金管理办法》，提出项目资金主要用于支持双创学院、实践基地面向省内高校，实践基地主要开展省内大学生创新创业训练，创新创业项目的筛选、培育、孵化落地等工作。

5、北京印发《北京市关于实施“三大工程”进一步支持和服务高新技术企业发展的若干措施》，支持符合条件的企业登陆北京证券交易所等资本市场，支持全国股转系统北交所北京服务基地等为“小升规”“规升强”企业提供上市辅导服务。企业因筹备上市需出具相关证明的，中介服务机构需进行现场访谈的，各区政府、各相关部门在法律法规允许的范围内应予以支持。深入开展高新技术企业认定“报备即批准”试点。在京从事集成电路、人工智能、生物医药、关键材料等领域生产研发类规模以上企业认定高新技术企业时，对满足从业一年以上且在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于50％条件的，实行“报备即批准”。

6、福建省发改委等六部门印发福建省促进绿色消费实施方案的通知，提出激发绿色电力消费潜力，落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制要求，鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司等消费绿色电力，发挥示范带动作用；持续推动智能光伏创新发展，大力推广建筑光伏应用，加快提升居民绿色电力消费占比。

7、工信部：1-5月份，农副食品加工业增加值同比增长4.1%，食品制造业增加值同比增长4.3%，酒、饮料和精制茶制造业增加值同比增长8.8%。

8、成都出台同城化公积金贷款细则，将购买首套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从30%调整为20%；购买第二套住房申请同城化公积金贷款的，最低首付款比例从40%调整为30%。

9、武汉市房产交易中心工作人员表示，本市户籍居民在限购区域已有2套住房的可以新增购买一套，该政策执行时间持续至2022年12月31日止。

10、中国移动通信联合会发布消息，6月30日-7月1日，全球元宇宙大会“星火燎原”点亮计划暨2022全球元宇宙大会新闻发布会将线上召开，通过“星火燎原”计划发布首批节点城市，点亮一省一市一县一镇，汇聚当地元宇宙龙头企业打造产城融合样板案例，旨在助力实现城市产业转型升级。

11、据GFK数据显示，2022年第一季度中国笔记本电脑零售市场季度销量同比增长 6%，环比下降 7%；华为笔记本电脑逆势增长，2022年第一季度零售市场销量同比增长44%，环比增长47%。

12、中国移动发布《中国移动6G网络架构技术白皮书》，提出“三体四层五面”6G总体架构设计。架构是移动通信系统骨骼和中枢，具有至关重要作用。据了解，这是业界首次提出的系统化的6G网络架构设计。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘窄幅整理为主，午后一度跌超1%，但之后回弹，近日均线支撑仍然有效。宁德时代、迈瑞医疗尾盘拉升，拖抬创业板指。大市成交1.08万亿元，上日为1.16万亿元。盘面上，稀土、锂电、光伏、教育、军工、石化、贵金属板块调整，北方稀土、赣锋锂业、天齐锂业、东方盛虹、阳光电源、盐湖股份、紫金矿业走软。保险、银行、文化传媒、机器人、网游、地产板块走强，中国人寿、中国人保、杭州银行、邮储银行上扬，游族网络、贵广网络上板。煤炭板块企稳，中国神华、兖矿能源、陕西煤业、中煤能源飘红。上证指数收跌0.26%报3306.72点，创业板指跌0.63%报2692.98点，科创50跌1.12%，万得全A跌0.41%。机构指出，市场有震荡整固需求，中长期向好趋势不变，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金跟随大盘缩量，午后分歧加剧，全天净卖出10.62亿元；沪股通尾盘持续回流，净买入9.23亿元，深股通净卖出19.85亿元。宁德时代、紫金矿业、五粮液分别遭净卖出5.19亿元、4.78亿元、4.65亿元；通威股份逆势获净买入6.42亿元。

沪深两市主力资金净流出447.88亿元，创近1个月新高。连续轮动推升后赛道股普遍回调，上游小金属成重灾区，逾160亿资金兑现Wind材料行业；苹果与马斯克近期动作频频，消费电子、机械板块获部分畏高资金青睐。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，全天维持震荡上行势头。恒生指数收涨1.87%报21559.59点，录得三连阳；恒生科技指数涨2.21%报4760.14点，恒生国企指数涨2.03%报7549.58点。医疗保健板块爆发，阿里健康涨超12%领涨蓝筹，康方生物等多股涨超10%。大金融、科技、消费股表现不俗，易鑫集团涨超23%。新东方在线大幅波动，收涨3%。仙股南南资源暴涨900%，换手率超83%。

大市成交1193.62亿港元，南向资金净买入12.32亿港元，已连续9日净买入。香港交易所、腾讯控股、药明生物今日分别获净买入2.74亿港元、1.98亿港元、1.59亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.61亿港元。

3、小鹏汽车在官方微博发布消息称，本周，累计交付量正式突破20万台。

4、由于未经授权在制造方面做出变更，京东方此前失去iPhone 14 OLED屏幕订单，最近有消息称京东方向苹果提交了新样本。苹果本周将会评估京东方iPhone 14 OLED样本，京东方希望在一个月内收到苹果的决定。如果苹果决定继续使用京东方屏幕，7月、8月的某个时间点京东方将会批量生产。京东方屏幕将用于基本款iPhone 14，不会用于Pro版本。

5、由于多家芯片厂商开始削减订单，台积电等晶圆代工商的产能利用率，在今年三季度将会下滑，不会继续满负荷运行。虽然产能利用率在三季度会有下滑，但并不会大幅下滑，产能利用率仍会保持在90%之上。

6、亚太股市收盘全线大涨，韩国综合指数涨0.75%报2408.89点；日经225指数涨1.84%报26246.31点；澳洲标普200指数涨1.41%报6523.80点；新西兰NZX50指数涨1.07%报10701.59点。

7、苹果正在准备其混合现实头显，苹果AR Glass可能会在2024年晚些时候到来。根据9to5Mac看到的海通国际技术研究公司分析师Jeff Pu的一份说明，这个设备现在已经进入设计开发阶段。

8、特斯拉CEO马斯克在卡塔尔经济论坛上表示，特斯拉将把全职员工裁员10%，同时增加时薪兼职员工数量，整体员工数量将减少3-3.5%。一年后特斯拉的员工人数会增加。马斯克表示，将支持狗狗币。

马斯克：在推特收购方面仍有几项未解决的问题；问题包括该系统上的垃圾用户数量，仍在等待这一问题的解决，这是非常重要的；美国经济衰退是必然的，且目前衰退可能性更大了。

9、通用电气：旗下GE Steam Power与印度巴拉特重型电气有限公司签署一份价值1.65亿美元的合同，出售三台核电蒸汽轮机。

10、广汽本田汽车有限公司宣布，广汽Honda全新电动车工厂项目正在推进，新工厂计划于2024年投产。该工厂位于广汽Honda广州开发区工厂厂区内，占地面积为40万平方米，2024年建成后的年产能为12万辆，总投资金额为34.9亿元人民币。

11、法国反垄断机构接受谷歌关于向新闻出版商支付在线内容使用费的承诺，并称谷歌放弃先前上诉，此前该机构对谷歌罚款5亿欧元，将结束针对谷歌其他程序

12、三井住友金融集团以约600亿日元收购日本金融巨头SBI 10%股权。

13、美国量化巨头TWO SIGMA寻求为基金筹集12亿元人民币，拟增加中国员工。

三、期货

1、国内期市收盘涨跌互现，油脂油料跌幅居前，黑色系延续低迷表现，化工品普跌，棕榈油、纯碱跌超4%，豆油、乙二醇、玻璃、焦煤、铁矿石、菜油跌超3%，PVC、沪锡跌超2%，菜粕、焦炭、豆粕、豆一、沪银跌超1%；不锈钢、沪铅涨近2%，尿素、红枣、苹果涨超1%。

2、农业农村部最新的小麦机收进度显示，全国已收获小麦面积2.94亿亩，进度与去年基本持平。陕西麦收扫尾，山东麦收进入尾声，山西过九成，河北过八成。

3、2022年燃料油行业峰会暨中国舟山低硫燃料油保税船供买方报价信息发布仪式在上海成功举行。浙油中心董事长陈嵘介绍了“中国舟山低硫燃料油保税船供买方报价”，表示以低硫燃料油期货为基准的卖方报价经过一年的运行得到了市场的广泛认可，在此基础上浙油中心引入了买方报价。

4、美国财政部长耶伦表示，美国正在与加拿大等盟国就如何限制俄罗斯石油出口价格进行谈判，以进一步限制俄罗斯能源收入。据悉，目前美国、加拿大等国家已经禁止进口俄罗斯石油，欧盟已同意在6个月内禁止从海上进口俄罗斯原油。

四、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.3%，成交额1308.24亿元；正邦转债跌超8%，中矿转债跌超6%，天壕转债跌超5%，“18中化EB”、石英转债和“永东转2”均跌超4%，金博转债跌近3%；通光转债涨超36%，“N中辰转”涨28%，中大转债涨逾22%，三只债券均盘中二次临停，凯发转债涨逾15%。

3、央行表示，6月21日在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据，中标利率为2.30%。近年来，在离岸市场发行的人民币国债、金融债券和企业债券不断增加，发行方式和发行地点日益多样化，表明香港人民币央行票据对于促进离岸人民币市场发展发挥了积极作用。

4、交易所发布新规，可转债交易者门槛提高。多家券商加班加点部署系统升级，更新相关服务功能，火速上线了新的可转债权限开通功能。包括中信建投、国泰君安、国金证券、中山证券、太平洋证券等均已上线该功能。

5、交易商协会称，湘潭县建设投资有限公司多期债务融资工具发行违规，严重破坏市场秩序；未按要求配合自律调查，未真实、准确提供相关材料，影响自律处分工作正常进行；多期募集资金用途变更未合规披露等，对湘潭建设予以公开谴责，暂停其债务融资工具相关业务2年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

6、国开行四期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.8998%、2.4633%、2.6924%、2.944%，全场倍数分别为3.42、5.98、4.61、8.15，边际倍数分别为1.17、1.16、1.41、1.07。

7、农发行两期固息债中标利率均低于中债估值。农发行上清所托管2年、7年期固息债中标利率分别为2.37%、2.9843%，全场倍数分别为5.61、4.43，边际倍数分别为1.21、1.25。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6995，较上一交易日跌135个基点。人民币兑美元中间价报6.6851，调升269个基点。交易员指出，人民币短期或呈现震荡行情，区间范围关注6.65-6.75。美元指数上行空间受限的同时，下行风险则较之前有所增加。

2、日本财务大臣铃木俊一表示，不希望看到外汇突然波动；将继续以高紧迫感监测日元走势；如有必要将对外汇采取适当行动。

3、香港买入95.77亿港元以捍卫联系汇率制度。