金融街下午茶（2022.6.17）

一、宏观

1、国家主席习近平将于6月23日在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。会晤以视频方式举行，主题为“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”。习近平主席将于6月24日在北京主持全球发展高层对话会。对话会以视频方式举行，主题为“构建新时代全球发展伙伴关系，携手落实2030年可持续发展议程”。金砖国家领导人和有关新兴市场国家及发展中国家领导人将共同出席。习近平主席将于6月22日以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表主旨演讲。

2、中共中央政治局召开会议，审议《关于十九届中央第八轮巡视金融单位整改进展情况的报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要坚持和加强党对金融工作的领导，防范化解金融风险，深化改革创新，以动真碰硬的狠劲、一抓到底的韧劲，持续压实整改主体责任和监督责任，从政治上、思想上、组织上、作风上、纪律上全面强化严的氛围，推动金融单位党委（党组）全面抓好整改落实，建立常态化长效化机制，把巡视整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，为金融业健康发展提供坚强政治保障。

3、根据财政部公布的最新数据统计，5月份个税收入为1045亿元，同比下降约5.7%。这也是3月份以来，连续三个月个税收入出现下滑，不过，5月份降幅较4月（-9.5%）有所缩窄。个税收入下滑背后是居民收入增长承压。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月17日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此今日完全对冲到期量。

Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元。

5、教育部表示，将从多方面促进高校毕业生就业，将致力于拓展岗位与基层就业，支持毕业生自主创业，给予创业担保贷款及贴息、税费减免等政策。今年还将继续稳定扩大国企招聘规模。

6、国家卫健委：6月16日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例23例（北京11例，内蒙古6例，辽宁4例，上海2例），含2例由无症状感染者转为确诊病例（北京1例，内蒙古1例）；本土无症状感染者41例（内蒙古13例，北京11例，吉林6例，辽宁5例，上海2例，河北1例，广西1例，四川1例，云南1例）。

北京疫情防控发布会通报，6月17日0-15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝阳区6例，西城区1例；均为隔离观察人员。

7、上海市统计局：1-5月，上海市固定资产投资比去年同期下降21.2%。三大投资领域中，城市基础设施投资比去年同期下降41.3%；工业投资下降22.1%；房地产开发投资下降18.0%。

8、合肥出台34条新政稳经济，提出深入挖掘上市挂牌企业后备资源，提升资本市场后备资源库规模。对企业完成股份制改造、在安徽证监局辅导备案、获证监会或交易所受理，分别给予50万元、100万元、200万元奖励，企业科创板上市申请获受理的再奖励50万元。

9、工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，轻工业综合实力显著提升，占工业比重基本稳定，扩内需、促消费的作用明显，服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强；培育一批消费引领能力强的轻工产品品牌；造就一批百亿元以上品牌价值企业，重点产业集群区域品牌影响力持续提升；引导绿色产品消费；完善政府绿色采购政策，加大绿色低碳产品采购力度，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

10、生态环境部等七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成；重点区域、重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效；形成一批可复制、可推广的典型经验；减污降碳协同度有效提升。《方案》要求，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展；持续加强产业集群环境治理，明确产业布局和发展方向，高起点设定项目准入类别，引导产业向“专精特新”转型。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，因地制宜开发水电，开展小水电绿色改造，在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电，不断提高非化石能源消费比重。加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，有序推动老旧车辆替换为新能源车辆和非道路移动机械使用新能源清洁能源动力，探索开展中重型电动、燃料电池货车示范应用和商业化运营。到2030年，大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量50%左右。

11、水利部：今年全国水利建设投资完成要超过8000亿元、争取达到1万亿元，迫切需要落实“两手发力”要求，充分发挥市场机制作用，更多利用金融信贷资金和吸引社会资本参与水利建设，多渠道筹集建设资金，满足大规模水利建设的资金需求。

12、上海出台促进汽车消费补贴实施细则，6月1日至12月31日，个人用户报废或者转让本人名下在上海注册登记的非营业性小客车，且在上海市场监督管理部门注册的汽车销售机构购买纯电动小客车新车，注册使用性质为非营运的，给予个人用户一次性10000元购车补贴。

13、日本央行维持关键利率在-0.10%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，维持年度ETF购买上限在12万亿日元不变。日本央行表示，以8票赞成、1票反对通过收益率曲线控制的决定；重申将不限制购买日本国债；日本经济正在复苏，尽管已经看到一些疲软；必须仔细观察外汇走势对日本经济、物价的影响；日本的通胀预期，尤其是短期通胀预期，已经上升；将在必要时毫不犹豫地加码宽松。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指再次展现极强韧性，集体上扬并收于日内高位，热门赛道引领方向，北向资金积极入场。大市成交1.09万亿元，环比微增。盘面上，锂电、风电领涨，宁德时代再涨近6%，恩捷股份、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业纷纷走强，东方电缆、大金重工、天顺风能等上板。特高压、光伏、白酒、铝金属、储能板块造好，贵州茅台、五粮液、隆基绿能、通威股份齐升。金融、制药、汽车、疫苗板块午后发力，长春高新、万泰生物、中通客车、红塔证券涨停，中信建投一度涨超8%。教育、文化传媒、互联网板块调整，房地产、煤炭板块逐渐企稳。上证指数收涨0.96%，创业板指涨2.77%，本周分涨0.97%、3.94%。万得全A本周涨1.76%、科创50跌1%。机构认为，市场信心回升利于行情继续向纵深发展，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

Wind数据显示，北向资金午后大踏步进场，全天再度大幅净买入91.68亿元，本周累计净买入174亿元，6月合计加仓近600亿元。富时罗素对A50等多个指数审核变更，6月17日盘后生效。尾盘集合竞价期间多只涉及调整个股出现大幅波动。海螺水泥跳涨近1%，通威股份成交量明显放大。

北向资金全天净买入91.68亿元，午后加速进场后外资继续猛怼大消费，贵州茅台获大幅净买入10.87亿元，中国中免、药明康德分获净买入2.25亿和2亿元。此前连续10日净买入的伊利股份未上榜，五粮液逆势被净卖出3.64亿元。外资对新能源方向仍加减仓不一。宁德时代再遭净卖出8.2亿元，本周5个交易日全部呈净卖出态势累计减仓超36亿元；上游龙头赣锋锂业获净买入3.05亿元，比亚迪获小幅净买入0.94亿元。

沪深两市主力资金净流出38.33亿元。宁王开盘后单边带量走升定下基调，新能源赛道股再成市场焦点，风电、锂电中上游后排补涨层出不穷；外资近期大幅加仓的大消费亦走出连续行情，贵州茅台、五粮液均获资金抢筹。

2、【港股收盘综述】恒指低开高走放量收涨1.1%，报21075.00点，周跌3.35%；国企指数涨1.47%，周跌3.18%；科技指数涨2.33%，周跌3.59%，理想汽车涨超7%，京东集团涨超6%，小鹏汽车、美团涨超5%。医疗股领涨，君实生物涨超11%，微创医疗涨超9%，华润医药涨9%；新东方在线回调跌超12%，本周累计涨超300%。全日大市成交1863亿港元。

南向资金净买入25.95亿港元，连续7日净买入。协鑫科技、中国海洋石油、新东方在线分别获净买入3.36亿港元、2.97亿港元、2.85亿港元。美团-W净卖出额居首，金额为2.81亿港元。

港交所披露数据显示，6月17日共650只港股被沽空，总沽空金额为280.48亿港元。其中沽空金额超1亿港元的个股有41只，京东集团-SW、阿里巴巴-SW、快手-W沽空金额位居前三，分别为62.46亿港元、28.35亿港元、19.09亿港元。从沽空比率来看，贝壳-W、金阳新能源、中国国航位居前三，分别为70.45%、58.21%、55.47%。

3、中证协发布《证券公司首次公开发行股票并上市保荐业务工作底稿目录细则》等三项自律规则，进一步健全保荐机构执业专业标准，促进提升专业能力和执业质量。

4、证监会：锡装股份首发申请6月23日上会。

5、据澎湃新闻，消息人士透露，新东方直播间东方甄选正在尝试自建供应链，未来将大力发展“东方甄选”自营产品。目标是把东方甄选打造成一个品牌。

6、京东零售CEO辛利军表示，京东正在研究进军外卖领域可能性。此举将会让京东与外卖领域两大对手阿里巴巴、美团发生直接竞争。

7、企查查APP显示，上海小米智能技术有限公司成立，法定代表人为张峰，注册资本500万元，经营范围包含：信息技术咨询服务；软件开发；通讯设备销售；电子产品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由小米通讯技术有限公司间接全资控股。

8、企查查APP显示，合肥比亚迪汽车有限公司近日发生工商变更，公司注册资本由10亿元增加至20亿元，增幅100%。该公司成立于2021年，法定代表人为何志奇，由比亚迪汽车工业有限公司100%控股。

9、台积电研发资深副总经理米玉杰表示，该公司将在2024年获得阿斯麦尔(ASML)的新一代最先进光刻机。他并未说明该设备将在何时用于批量生产。台积电业务开发资深副总经理张晓强稍后做出澄清，表示台积电不会在2024年准备好将新的高数值孔径EUV光刻机用于生产，该设备将主要用于与合作伙伴的研究目的。

10、台积电举办2022年北美技术论坛，首度推出采用纳米片晶体管之下一世代先进2纳米（N2）制程技术，以及支持N3与N3E制程的独特TSMC FINFLEX技术，将成为全球第一家率先提供2纳米制程代工服务的晶圆厂。

三、期货

1、国内期市收盘多数下跌，黑色系领跌，铁矿石跌近6%，螺纹钢、热卷跌超4%，沪锡、焦炭、沪镍跌超3%，焦煤跌近3%，苯乙烯、甲醇、PVC、菜油跌超2%，棕榈油、乙二醇、原油、沪铜、PTA、不锈钢、豆油、沪铝跌超1%；LPG涨超4%，动力煤涨超2%，两粕、沪银、沪铅涨超1%。

2、拜登政府高层官员正在考虑对成品油出口加以限制。据知情人士透露，有关限制汽油和柴油出口的讨论最近几天有所升温。目前尚不清楚对限制出口的讨论到了什么阶段；至少一位知情人士被告知，任何新的出口管制措施都不会很快到来。

3、俄罗斯能源部副部长索罗金表示，Yamal-Gydan项目每年可生产8000万吨-9000万吨液化天然气，俄罗斯可以占据全球液化天然气市场15%-20%份额。

四、债券

1、【债市综述】债市整体延续暖势，短债收益率降幅较为明显，长债收益率则微幅上行，国债期货小幅收涨。地产债涨跌不一，“19融信01”涨超20%，“15远洋03”跌超23%，“21旭辉02”跌超18%。交易员表示，同业存单利率明显下滑巩固市场对宽松资金面的信心，不过地方债发行进入今年最高峰，宽信用持续发力，均继续抑制长债表现。

2、中证转债指数收盘涨0.37%，成交额1736.04亿元，本周共计涨0.96%；高澜转债涨超18%，通光转债涨近16%，模塑转债涨超11%，威唐转债、天能转债、华正转债和斯莱转债均涨逾7%，今飞转债和银轮转债均涨逾6%；东时转债跌超9%，锋龙转债跌超7%，盘龙转债跌超6%。

3、深交所发布关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知，申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元；参与证券交易24个月以上。此外，拟对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制，并结合涨跌幅调整，增设了可转债交易异常波动、严重异常波动标准，明确了异常波动、严重异常波动情况下上市公司的核查及信息披露义务。

4、上交所发布关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知，个人投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易，应当同时符合下列条件：申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元。

5、财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为1.3975%、3.2425%，全场倍数分别为4.13、4.65，边际倍数分别为1.97、6.73。

6、上交所于5月20日正式推出科技创新公司债券后首月，成都产业投资集团成功簿记发行四川省首单科技创新公司债券，本期债券发行规模10亿元，期限3+2年期，投资人认购踊跃，最终票面利率为3.00%。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6923，调升176个基点，本周累计调升71个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7010，较上一交易日涨152个基点，本周累跌83个基点。交易员指出，美元指数的后市走向不仅取决于美联储紧缩进程，也取决于各国央行的货币政策博弈，影响人民币走势的外部因素将变得更为宽泛，市场情绪将更趋谨慎。

2、日本财务大臣铃木俊一：密切关注美国货币政策变化对日本经济的影响，担心日元突然走弱，将继续与日本央行密切合作，希望外汇稳定地反映基本面，密切关注外汇市场及其影响；黑田东彦曾表示他会坚持宽松政策，预计日本央行将根据经济、物价和债券市场努力实现通胀目标。

3、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：印度央行正在向央行数字货币迈进。