金融街下午茶（2022.6.16）

一、宏观

1、十三届全国人大常委会第118次委员长会议决定，常委会第三十五次会议拟于6月21日至24日在北京举行，安排审议8部法律草案，包括反垄断法修正草案、反电信网络诈骗法草案等。

2、国家发改委：将全力推动扎实稳住经济一揽子政策措施尽快落地见效，密切跟踪并及早解决政策落实中可能出现的具体问题，充分调动各方面积极性，促进政策效应加快释放，确保二季度经济实现合理增长，努力为下半年发展提供更好的基础和条件。

国家发改委：展望今年后期，国内CPI将继续运行在合理区间，能够完成全年3%左右的预期目标；PPI方面，尽管地缘政治冲突仍在扰动国际能源和粮食市场，但国内口粮自主自足、煤炭资源能够满足需求，加之保供稳价政策持续发力，预计后期PPI涨幅有望进一步回落。

国家发改委：1-5月共审批核准固定资产投资项目48个，总投资6542亿元；其中，5月份审批核准固定资产投资项目10个，总投资1210亿元，主要涉及交通、水利等领域。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月16日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此今日完全对冲到期量。

4、辽宁省确定2022年省级重点项目187个，总投资将达到1.57万亿元，将集中优势资源推进项目落实落地，以点带面拉动全省项目加快实施和投资平稳增长。

5、国家卫健委：6月15日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例42例（北京14例，内蒙古13例，上海9例，辽宁3例，河北2例，重庆1例）；新增本土无症状感染者38例（内蒙古21例，上海7例，北京4例，辽宁3例，吉林2例，广西1例）。

北京疫情防控发布会通报，6月16日0-15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者13例，均为隔离观察人员。

6、国家发改委：将鼓励高质量的民间投资项目发行基础设施REITs，形成示范效应；鼓励民间资本通过PPP等方式参与盘活国有存量资产，提高参与基础设施项目的便利程度；支持民营企业通过产权交易、并购重组等方式盘活自身资产，鼓励回收资金用于新的项目建设。

国家发改委：促进各类发电机组应发尽发，确保火电出力水平好于常年，多发水电节省电煤消耗，促进风电、太阳能发电多发满发、能用尽用。

7、中国5月70大中城市中有25城新建商品住宅价格环比上涨，4月为18城；环比看，成都涨幅0.9%领跑，北上广深分别涨0.4%、持平、涨0.5%、涨0.5%。

国家统计局：5月份，70个大中城市商品住宅销售价格环比总体延续降势，但降势趋缓，新建商品住宅环比下降城市个数减少；一、二、三线城市商品住宅销售价格同比涨幅均有回落或降幅扩大，同比下降城市个数增加。

8、财政部下达农业生产救灾资金6.73亿元。资金主要用于支持吉林、黑龙江、江西、湖南、广东、广西等25省（自治区、直辖市）购置水稻和玉米病虫、农区蝗虫、红火蚁等农作物重大病虫害防控所需的农药、药械物资，对统防统治作业服务等给予适当补助。

9、商务部：1-5月，我国企业承接服务外包合同额7266亿元人民币，执行额4663亿元，同比分别增长11.9%和14.6%，其中，承接离岸服务外包合同额4129亿元，执行额2639亿元，同比分别增长13.2%和11.1%。

商务部表示，正会同有关部门研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，已于5月10日至6月10日面向社会公开征求了意见。正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究，进一步完善《目录》，加快推进修订工作，争取早日出台。

10、中国船舶工业行业协会公布数据显示，1-5月，我国船舶工业生产经营逐步企稳回升，全国造船完工量1427.7万载重吨，同比下降15.3%；新承接船舶订单量1769.2万载重吨，同比下降46%。截至5月底，手持船舶订单量10220万载重吨，同比增长20.2%。

11、据中国建筑玻璃与工业玻璃协会监测数据显示，截至5月底，投产企业共计38家106窑336条生产线，1-5月，光伏压延玻璃累计产量551.7万吨，同比增加46.3％。其中，5月份光伏压延玻璃产量137.2万吨，同比增加52.8%。

12、广州市公共资源交易中心官网挂牌2022第二轮集中供地地块，共计14宗，总起始价约253亿元，总土地面积约68万平方米，将于7月18日出让。14宗地块中，花都区3宗，海珠区、天河区、白云区、荔湾区各2宗，南沙区、黄埔区、增城区各1宗。

13、天津证监局研究制定《天津资本市场稳住经济的一揽子工作措施》，并于日前主动向社会公开。《措施》称，鼓励市场机构发挥作用，包括鼓励证券公司积极发挥融资中介职能；鼓励证券公司设立私募资产管理产品。

14、瑞士央行意外将政策利率及存款利率提高50个基点至-0.25%，为7年来首次上调利率，预期为维持在-0.75%不变。瑞士央行称，不排除在可预见的未来有必要进一步提高瑞士央行政策利率，以将通货膨胀稳定在与中期价格稳定一致的范围内。

15、韩国政府公布经济政策方向，将把法人税最高税率从现行的25%下调至22%，针对国家战略技术扩大减税力度，力促尖端产业发展。中央政府将各种监管权限下放地方政府，整顿有关法律和制度，通过管制改革为民营经济注入活力。为了稳定楼市，政府将面向仅持一套房产业主征收的保有税（财产税和综合不动产税）降至2020年的水平。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘温和整理为主，午后券商板块再度下杀，拖累上证指数重回3300点下方。创业板指2600点得而复失，宁德时代、亿纬锂能、东方财富低迷。大市成交1.08万亿元，上日为1.3万亿。盘面上，券商股方面，光大证券早盘冲击涨停，收盘倒跌超7%。中信建投、广发证券、兴业证券、国联证券、财达证券等集体大步后撤。石油天然气、保险、银行、石化、海运、化肥农业板块纷纷调整，中国人保、中国人寿、中国石油、中国海油、中国神华、陕西煤业、兖矿能源普跌。新东方港股狂飙刺激A股教育板块，中公教育、全通教育、昂立教育等涨停。养殖、半导体、光伏、互联网、医美、疫苗、造纸、传媒板块纷纷造好，牧原股份、温氏股份、双汇发展、新希望、隆基绿能、天合光能、三安光电等走升。贵州茅台冲高回落，今日召开股东大会。上证指数收跌0.61%报3285.38点，创业板指涨0.4%报2585.47点，科创50涨1.53%，万得全A收平。机构认为，市场中长期向好趋势不变，目前应轻指数、重个股，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

北向资金按部就班稳步加仓44.52亿元。大消费及光伏仍是外资近期心头好，北向资金大幅净买入特变电工6.17亿元，伊利股份再获净买入4.1亿元，连续10日获外资加仓；贵州茅台、五粮液分获净买入2.02亿和1.04亿元。大金融大起大落，外资则趁机低买高卖，日内净买入中国平安3亿元；新能车仍在被外资持续减仓。宁德时代被大幅净卖出16.27亿元，近4日连续被减持累计近28亿元；陕西煤业年内第三次上榜，获北向资金净买入3.23亿元。

沪深两市主力资金净流出374.61亿元。光大证券天量巨震成板块缩影，逾百亿资金迅速撤离多元金融行业；资金高切低流入低位的电子、传媒等滞涨板块，被定增落地传闻影响的宁德时代逆势获净流入近4亿元。

2、【港股收盘综述】港股大幅高开，恒指盘初一度涨超1%但迅速转跌，午后跌势扩大，并在临近尾盘跳水。恒生指数收跌2.17%报20845.43点，恒生科技指数跌3.33%报4547.22点，恒生国企指数跌2.6%报7259.41点。大市成交1584.86亿港元。科技龙头领跌，快手跌近9%，网易跌超5%，美团跌4%，腾讯、阿里巴巴跌超3%。教育股暴涨，新东方在线涨超70%，成交额达110亿港元；天立教育涨超100%。

南向资金净买入19.36亿港元，连续6日净买入。中国海洋石油、快手-W、天立教育分别获净买入3.44亿港元、2.36亿港元、1.27亿港元。新东方在线净卖出额居首，金额为2.7亿港元。

3、胡润研究院发布《2022胡润中国元宇宙潜力企业榜》，列出了元宇宙领域最具发展潜力的中国企业200强。中国移动、中国电信、腾讯控股、阿里巴巴、百度、网易、华为、歌尔股份、小米集团、中兴通讯、京东集团、字节跳动、科大讯飞等进入“最具潜力20强”。

4、截至5月底百亿私募数量为110家，其中92家有业绩记录的私募5月平均收益2.59%。百亿量化私募整体表现突出，超额收益创新高，而部分主观私募则踏空了反弹行情。

5、证监会发审委公告称，博菲电气首发获通过，湖山股份首发未通过。

6、香港证监会公告，中国光大证券（香港）有限公司因违反有关打击洗钱的监管规定而遭香港证监会谴责及罚款380万港元。

7、贵州茅台董事长丁雄军宣布公司今年的经营目标，一是营业总收入较上年度增长15%左右；二是完成基本建设投资69.69亿元。丁雄军补充道，公司提出实现营收1259亿元的目标，增速15%，较去年增速目标提高4.5个百分点，增长额164亿元。

8、腾讯宣布内部海量自研业务已实现全面上云。据统计，近三年来，腾讯的自研业务上云规模已经突破5000万核，累计节省成本超过30亿。

9、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.22%报2452.86点；日经225指数涨0.40%报26431.20点；澳洲标普200指数跌0.15%报6591.10点；新西兰NZX50指数涨0.10%报10646.58点。

10、苹果对Apple Developer Program进行重要更新。从今天开始，该公司允许将使用iCloud的应用转移给其他开发人员。

11、爆料人士Tom Henderson称，索尼PlayStation玩家可能很快就会拥有一款可与微软Xbox Elite精英系列相媲美的高级游戏手柄，提供可定制的部件、后拨片等。

12、美国食品与药物管理局（FDA）独立专家委员会一致通过建议6个月至5岁以下婴幼儿可接种Moderna及辉瑞疫苗。预计FDA将会遵循其建议，本周作出授权。

13、雅虎表示，将在中国香港开展一系列元宇宙活动，探索这种沉浸式广告技术的使用。雅虎计划在元宇宙平台Decentraland 上举办虚拟音乐会和展览，该公司还计划发布限量的 NFT 产品。

14、亚马逊将在7月12-13日举行Prime Day（全球大促活动）。

15、消息人士称，由于库存膨胀和全球通胀担忧，三星电子暂时停止新采购订单，并要求多家供应商推迟或减少零部件发货数周。

16、法拉第未来CEO卡斯滕·布雷特菲尔德表示，该公司无需额外资金也可以推出FF91豪华电动汽车，需要在今年下半年进行融资。他表示，尽管宏观经济环境非常严峻，但该公司很有信心获得额外资金。

17、法拉利证实将在2025年推出全电动汽车，预计2026年税息折旧及摊销前利润将达到25亿至27亿欧元。法拉利称，从2022年起，股东将得到回报，股息支付占比将从调整后净利润的30%增加到35%；从现在到2026年，股票回购计划规模约20亿欧元。

三、期货

1、国内期市收盘多数下跌，黑色系领跌，能化品低迷，焦煤跌超6%，焦炭跌超5%，燃油跌超4%，甲醇、燃油、菜油跌超3%，PTA、豆油、郑棉、铁矿石跌超2%，螺纹钢、热卷跌超1%；有色金属表现强势，沪锡涨近6%，LPG、沪银涨超2%。

2、国家发改委：未来一段时间，由于国内生猪基础产能已调减一定幅度，随着下半年猪肉消费逐步增加，生猪价格可望总体回升；当前生猪产能合理充裕，4月底全国能繁母猪存栏量为4177万头，处于产能绿色区间，生猪价格出现前些年非洲猪瘟时期大幅上涨的可能性不大，预计猪粮比价将运行在总体合理区间。

3、消息人士称，美国能源部已要求不迟于6月21日与炼油商就价格问题举行会谈。

4、欧佩克+文件显示，欧佩克+5月份的日产量比目标低269.5万桶；俄罗斯5月份的石油产量为927万桶/日。

四、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.1%，2年期主力合约涨0.03%。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，成交额1805.74亿元；东时转债涨超38%，锋龙转债涨超17%，盘龙转债涨超15%，丝路转债涨超12%，特纸转债和蓝盾转债均涨逾9%，乐歌转债涨逾8%，通光转债和金农转债均涨逾7%；模塑转债跌超7%，华锋转债跌超6%，文灿转债跌近3%。

3、国开行3个月、1年、3年、10年期金融债中标利率分别为1.3056%、1.9159%、2.6261%、2.9321%，全场倍数分别为4.71、3.32、6.21、3.37，边际倍数分别为13.33、4.81、69、5.25。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标利率分别为1.3176%、2.6013%、2.82%、3.0805%，全场倍数分别为3.65、4.36、3.93、3.59，边际倍数分别为15、20.29、4.79、1.0。

5、农发行在全国银行间债券市场成功发行1年期支持现代冷链物流体系建设主题金融债券80亿元，发行利率为1.94%，比上一日收益率水平低12个基点，认购倍率3.21倍。

6、联合资信公告称，下调蓝盾股份主体长期信用等级为CCC，同时下调“蓝盾转债”的信用等级为CCC，评级展望为负面。

7、金科股份公告称，“21金科地产SCP003”将于6月20日支付利息5030.14万元；全部本金10亿元将在原定兑付日后270天兑付，展期期间利息按照原票面利率计算并随未支付的本金在展期后的到期日一同支付。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7099，调升419个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7162，较上一交易日涨33个基点。交易员表示，鲍威尔认为加息75个基点的举措不会成为常态，这一言论的鹰派程度是不及市场预期的，美元指数的回撤令人民币反弹，汇价短期或延续宽幅震荡格局。

2、俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：应该取消俄罗斯的大部分资本管控，俄罗斯不会禁止美元和外汇账户。

3、瑞士央行行长乔丹：准备干预市场，以遏制瑞士法郎的过度升值或贬值；由于最近的贬值，瑞郎的汇价不再很高。