金融街下午茶（2022.6.15）

一、宏观

1、国新办今日就5月份国民经济运行情况举行发布会。国家统计局表示，总的来看，5月份我国经济逐步克服疫情不利影响，主要指标边际改善，经济呈现恢复向好势头，但也要看到，国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍面临不少困难挑战；下阶段，要高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，全力推动稳增长一揽子政策措施落地见效，着力稳定宏观经济大盘，着力保障和改善民生，促进国民经济持续恢复。国家统计局指出，房地产市场已经出现一些积极变化，随着房地产市场的逐步趋稳，相信下半年对经济稳定的作用会逐步显现；促进房地产健康发展，还是要坚持房住不炒，要坚持满足居民的合理住房需求。数据显示，中国1-5月房地产开发投资52134亿元，同比下降4.0%；商品房销售面积50738万平方米，下降23.6%；房地产开发企业到位资金60404亿元，下降25.8%。

中国5月规模以上工业增加值同比增0.7%，预期降0.1%，前值降2.9%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长3.3%。

中国1-5月固定资产投资（不含农户）205964亿元，同比增长6.2%，其中，民间固定资产投资117128亿元，同比增长4.1%。从环比看，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.72%。Wind数据显示，机构预期1-5月固定资产投资同比增6%。

中国5月社会消费品零售总额同比降6.7%，前值降11.1%；1-5月社会消费品零售总额同比降1.5%。

5月全国城镇调查失业率为5.9%，比4月下降0.2个百分点；16-24岁、25-59岁人口调查失业率分别为18.4%、5.1%。

2、国家能源局发布数据显示，1-5月全社会用电量累计33526亿千瓦时，同比增长2.5%。5月全社会用电量6716亿千瓦时，同比下降1.3%，日均用电量环比增长2.2%。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月15日开展2000亿元中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购和2000亿元MLF到期。

4、国家税务总局发布《关于阶段性加快出口退税办理进度有关工作的通知》，自2022年6月20日至2023年6月30日期间，税务部门办理一类、二类出口企业正常出口退(免)税的平均时间，压缩在3个工作日内。到期将视外贸发展和实际执行情况，进一步明确办理时间要求。

5、国家卫健委：6月14日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例54例（北京25例，内蒙古14例，上海13例，辽宁2例），新增本土无症状感染者65例（北京38例，内蒙古10例，吉林6例，辽宁4例，河北2例，上海2例，浙江1例，重庆1例，云南1例）。

6月15日0至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，朝阳区3例、西城区、海淀区、丰台区、昌平区各1例，均为隔离观察人员。

6月15日0-17时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例。

6、国家卫健委印发猴痘诊疗指南（2022年版）指出，猴痘临床上主要表现为发热、皮疹、淋巴结肿大，病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体，目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，猴痘为自限性疾病，大部分预后良好，目前西非分支病死率约3%，刚果盆地分支病死率约10%；各级卫生健康行政部门、中医药管理部门要高度重视，切实提高“四早”能力。

7、支付清算协会发布《中国支付产业年报2022》显示，截至2021年底，我国共有银行机构4000多家，合计开立账户136.64亿户，服务5933万商户；2021年支付机构财务稳健性较上年大幅提升，73.20%机构实现盈利。

8、365淘房最新公布的5月南京二手房统计数据，挂牌价环比仍小幅下探0.12%，其中鼓楼区的房价下跌最多达到3.87%，逆势上涨的楼盘来自浦口，二手房挂牌价竟涨了1907元/㎡。

9、华为发布人工智能大模型全流程使能体系，该体系包含从规划、开发到产业化全流程，使能大模型发展，华为致力于与业界共筑中国大模型生态，开创大模型产业化新模式。

10、美国总统拜登表示，美国能源部长将就炼油产能问题召开紧急会议。美国总统拜登呼吁炼油企业提出增加汽油供应的具体想法，并解释炼油能力问题。拜登指责石油公司高管削减炼油产能，称其在推高消费者的成本。

11、欧元区4月季调后贸易帐逆差317亿欧元，续创纪录最大贸易逆差；预期逆差176亿欧元，前值176亿欧元。

12、欧洲央行将在紧急会议上讨论紧急抗疫购债计划（PEPP）债券再投资问题。欧洲央行可能可以倾斜紧急抗疫购债计划（PEPP）债券再投资，以帮助较脆弱的国家。

13、日本政府决定最快于2025年度（2025年4月至2026年3月），在日本境内兴建2纳米制程半导体制造工厂，建厂将透过美日两国民间企业的合作为主轴，并由两国政府支援。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘强势走升，一举拿下3300关口并冲破半年线，午后一度涨超2%，但尾盘滑落，因获利盘涌出，中信建投、国金证券、财达证券等炸板，汽车、煤炭板块等卖压较大。创业板指午后最多涨超3%，2600点得而复失，宁德时代拔高并获主力净流入17亿元。大市成交1.3万亿元，上日为1.1万亿元。

盘面上，保险板块高高在上，中国人寿封板，新华保险触及涨停，中国平安等大涨。券商板块冲高回落，长城证券、光大证券、红塔证券录得连板。地产、家电、建材、建筑、教育板块造好，万保招金、美的集团、中国中铁、中国电建、中国建筑走强。长安汽车、长城汽车创阶段新高后倒跌，汽车板块承压。油气、煤炭、化肥农药、石化板块尾盘跳水，中国海油、中国神华、陕西煤业、兖矿能源齐跌。上证指数收涨0.5%报3305.41点，创业板指涨1.05%报2575.09点，科创50跌0.73%，万得全A涨0.53%。机构表示，短期震荡加剧实属正常，A股中长期向好趋势不变，继续重点关注和布局大盘价值股和行业龙头。

另据中国证券报报道，有市场传闻称，宁德时代定增有超过1500亿元资金报价，定价为9.3折。从消息人士处获悉，定增价格目前还在核算，结果尚未出来。受此消息影响，宁德时代今日股价大涨，收报465.66元/股，涨5.4%，盘中一度涨超8%。

Wind数据显示，北向资金再度单边净买入133.59亿元，近11个交易日第4次加仓超百亿；其中沪股通净买入77.6亿元，深股通净买入55.99亿元。招商银行、伊利股份、平安银行分别获净买入9.38亿元、8.09亿元、6.72亿元。宁德时代净卖出额居首，金额为5.13亿元。

沪深两市主力资金净流入101.08亿元。指数继续向上突破下增量资金跑步进场，尾盘多只券商炸板带弱盘面；近150亿元资金涌入大金融行业，“大小”平安均获超10亿抢筹；汽车、涨价资源品则集中被获利资金兑现，云天化遭净流出超11亿元。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨1.14%报21308.21点，恒生科技指数涨2.35%报4703.72点，恒生国企指数涨1.63%报7452.89点。金融、科技、汽车、医药板块走强，电力、光伏板块领跌。中国平安涨8%领涨蓝筹，中国人寿、中信建投等多只金融龙头走强。新能源汽车三剑客全线收涨，蔚来涨超12%。教育股再度爆发，新东方在线涨超54%，新东方涨超22%。中国台湾加权指数收盘跌0.3%，报15999.25点。

大市成交1490.65亿港元，南向资金净买入43.48亿港元。香港交易所、中国海洋石油、新东方在线分别获净买入5.56亿港元、3.73亿港元、3.63亿港元。协鑫科技净卖出额居首，金额为0.54亿港元。

香港财政司司长陈茂波表示，目前正极力向内地有关部门争取容许在港上市中概股纳入港股通。

3、6月21日，我国基础设施公募REITs将迎来上市一周年，首批上市的9只公募REITs部分限售份额即将解限并在市场上流通。本次解禁市值和占发行规模较高比例，市场存在顾虑是否会对二级市场产生较大冲击。有基金公司表示，解禁释放的份额将有利于促进REITs在二级市场的交易活跃度和市场流动性，且具有长期配置需求的投资者继续持有的意向相对较强，或将为二级市场价格的稳定提供较强支撑。

4、据中国证券报，近日，网传某券商在香港美元债团队投资亏损100亿元。瑞银发言人对此表示，这是不实消息，并无此事。中银证券表示，公司未发生网络传闻相关情况。公司主要业务在境内，目前经营管理一切正常。

5、美的集团表示，公司消费电器及核心部件产品的主要原材料为各种等级的铜材、钢材、铝材，这些大宗原材料价格近期迅速大幅上涨，客观上可能会对公司的经营业绩产生一定影响。

6、有消息称，百度正在与潜在收购者谈判，打算出售所持的53%的爱奇艺股份，吸引了包括香港私人股本公司PAG、中国移动等在内的买家的兴趣，爱奇艺美股盘前股价下跌3%。对于该消息，爱奇艺方面回应称：此消息不实，纯属谣言。

7、近日，上海理想汽车科技有限公司发生工商变更，李想退出法定代表人、执行董事职位，均由吕任明接任。

8、阿里巴巴旗下内贸B2B平台1688在第30届深圳礼品家居展暨1688工厂直采季上宣布TOP100宝藏工厂，同时启动宝藏工厂成长计划，提供产地王牌、新品牌计划、产地名片等三大服务，帮助工厂打造产品力、服务力和品牌力。

9、中国国航公告，5月客运运力投入（按可用座位公里计）同比下降69.7%，环比上升34.9%；旅客周转量同比下降77.7%，环比上升37.6%。

春秋航空公告称，5月旅客周转量10.23万人公里，环比增长60.04%，同比下降71.37%；客座率69.03%，环比增长2.36%，同比下降19.41%。

10、海上鲜计划向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市。公司是国内领先的基于北斗+互联网+渔业的一站式数字渔业服务提供商，获得元璟资本、壳牌资本等投资方融资。

11、鸿海董事长刘扬伟在台湾电芯研发暨试量产中心动土仪式上表示，鸿海将在高雄和发产业园区投资至少60亿元新台币，成立电芯研发暨试量产中心，预计2024年量产，2024年可达1GWh的产能，供应电动巴士、商用车、储能电芯等。

12、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.83%报2447.38点；日经225指数跌1.14%报26326.16点；澳洲标普200指数跌1.27%报6601.00点；新西兰NZX50指数跌0.05%报10635.92点。

13、美国谷歌公司云计算部门宣布，自从2017年以来，已经在南美国家巴西投资了3.1亿美元，建设云计算基础设施，谷歌还宣布将会在巴西开设一个新的分支机构，并且启动一个工程技术中心。

14、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，右舵FSD可能会在今年晚些时候发布。马斯克旗下SpaceX完成17.2亿美元新股权融资，发售约16.8亿美元新股。本轮融资对SpaceX估值为1250亿美元左右，去年底时估值约1000亿美元。

15、波音表示，5月已向客户交付29架737MAX。数据显示，波音5月份35架总交付量比一年前同期的17架多出一倍多，今年前五个月飞机交付总量达到165架。

16、Meta将在中国香港推出元宇宙试点计划。Meta公司表示，将与当地合作伙伴，探索元宇宙在日常生活中潜在用途。

17、高通赢得欧盟法院对9.97亿欧元反垄断罚款的裁决。

18、Netflix高管最近几周与Roku和康卡斯特代表会面，讨论如何就广告业务展开合作，在Netflix即将推出的以广告为盈利模式服务中，将由后二者负责处理广告销售或技术基础设施。借助这样合作，Netflix不必组建自己广告销售团队，也不必为技术投入巨额资金，便可在节目之间或节目中间插播广告。

三、期货

1、国内期市收盘大面积飘绿，黑色系领跌，焦炭跌近7%，焦煤跌近6%，铁矿石、沥青跌超3%，LPG、棕榈油、甲醇、螺纹钢、菜油、郑棉跌超2%，热卷、动力煤、沪镍、不锈钢、PTA跌超1%；沪锡逆势涨超1%。

2、国家统计局：5月份，规模以上工业原煤、原油、天然气生产稳定增长，电力生产同比下降；与4月份比，原煤、原油、天然气生产保持稳定，电力生产降幅收窄。其中，1-5月份，生产原煤18.1亿吨，同比增长10.4%。进口煤炭9595万吨，同比下降13.6%。

3、国家统计局：下一阶段要继续抓好粮食生产，进一步降低农资价格上涨带来的农业生产压力，确保全年粮食产量平稳增长。

4、华储网发布《关于2022年第十二批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知》，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

5、IEA月报称，由于对俄罗斯石油制裁和生产商闲置产能不足，到2023年，世界石油供应将难以满足需求，全球石油需求将增加220万桶/日，达1.016亿桶/日。IEA将2022年全球石油供应预期上调60万桶至9980万桶/日；维持2022年全球石油需求预测为9940万桶/日不变；欧佩克+石油产量2022年可能增加260万桶/日，但2023年可能收缩52万桶/日。

四、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.1%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.01%。

2、中证转债指数收盘涨0.61%，成交额1586.67亿元；模塑转债涨超31%，盘中二次临停；华锋转债涨超29%，东时转债涨超15%，斯莱转债和瑞达转债均涨超7%，雷迪转债涨逾6%，“汽模转1”涨近5%，朗新转债涨近4%；川恒转债跌超6%，胜蓝转债跌超4%，石英转债跌近3%。

3、央行公告称，为丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币收益率曲线，6月21日央行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统（CMU）债券投标平台，招标发行2022年第六期中央银行票据。

4、中证指数有限公司将于7月7日正式发布中证银行债指数系列（12条）与中证商业银行债指数系列（9条），为市场提供更多债券投资标的。

5、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.94%、3.0908%，全场倍数分别为3.21、3.25，边际倍数分别为2.07、3.95。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7195，较上一交易日涨163个基点。人民币兑美元中间价报6.7518，调贬36个基点。交易员表示，市场对美联储大幅升息的预期仍对美元指数构成支撑，但中国经济表现向好及北向资金令市场情绪稳定，人民币反弹。

2、外汇局公布数据显示，5月银行结汇13748亿元，售汇13651亿元，结售汇顺差97亿元。1-5月，银行累计结汇70450亿元，累计售汇65393亿元，累计结售汇顺差5057亿元。外汇局表示，我国跨境资金流动总体稳定，银行结售汇和涉外收支均保持顺差格局。货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。

3、香港财资市场公会公布数据显示，港元12个月HIBOR升至2.85131%，为2008年以来最高水平。

4、香港金管局买入118亿港元以捍卫联系汇率制度。