金融街下午茶（2022.6.14）

一、宏观

1、商务部公布数据显示，1-5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。从行业看，服务业实际使用外资金额4233亿元人民币，同比增长10.8%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

2、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，支持符合条件的港澳投资者依法申请设立证券公司、期货公司、基金公司等持牌金融机构。支持推进外汇管理改革，探索开展合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资等政策试点，支持粤港澳三地机构合作设立人民币海外投贷基金。2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额，并统一计入地方政府债务余额。

3、国内成品油价迎年内“第十涨”，发改委宣布，自6月14日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月14日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

5、日前中国农业银行苏州分行以数字人民币形式向太仓亿砼新型材料科技公司发放普惠贷款150万元，作为原料款支付至其上游供应商数字人民币钱包。这是由银行发放的全国首笔数字人民币普惠贷款。

6、财政部、国家民委、央行印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》，中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金，用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策，列中央对地方体制结算补助；民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。

7、财政部回应进一步推进省以下财政体制改革有关问题称，进一步理顺省以下政府间财政关系，建立健全权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力的省以下财政体制，促进加快建设全国统一大市场，推进基本公共服务均等化。

8、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议日前在京召开。会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

9、河北省政府制定了扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策。人民银行石家庄中心支行会同相关金融监管部门，研究制定出台了配套文件《关于稳定经济十条货币金融政策措施》，推动金融政策工具靠前发力，全力加大贷款投放力度，支持经济高质量发展。

10、国家卫健委：6月13日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例60例（北京42例，内蒙古15例，上海3例）；新增本土无症状感染者67例（北京32例，上海14例，内蒙古9例，辽宁5例，云南3例，四川2例，江苏1例，浙江1例）。

6月14日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例 。

6月14日0-17时，上海市新增社会面2例新冠肺炎本土确诊病例和1例本土无症状感染者。

11、央行公布数据显示，一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，增长6.1%。

12、国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目，以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

13、工信部：我国已建成全球规模最大的网络基础设施，4G基站规模占全球总量一半以上，建成5G基站达到161.5万个，5G移动电话用户达4.13亿户。

14、工信部表示，要尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策，这个政策是到今年年底结束，现在正在会同有关部门研究是否延续这个政策。

15、银保监会发布消息，近期监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提示金融消费者要提高警惕，如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索，应立即向公安机关等有关部门报案或反映。

16、中国社会科学院国家未来城市实验室等联合发布房地产蓝皮书，蓝皮书预计2022年保障性租赁住房供应面积将持续增加，且下半年将会出现保障性租赁住房大规模集中上市的情况。此外，预计部分长期制约长租房发展的制度约束，或将取得实质性突破。

17、《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》征求意见提出，对新投资的相关优质项目，市在区支持的基础上，进一步予以支持，针对资金投入，设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金，设立子基金跟投汽车及核心零部件技术攻关项目。

18、海南省商务厅近日印发《促进2022年离岛免税销售行动方案》，将通过促进入岛旅游人次提升、强化促销推广、引进新商品、提升行业服务能力等系列举措促进离岛免税销售，增强离岛免税国际竞争力，吸引境外消费回流。

19、长沙市国土资源网上交易系统发布《长沙市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》，正式开启长沙市2022年第二批集中供地。本次集中供地共挂牌19宗国有建设用地，总面积145.98万平方米（合2189.7亩），总起始价157.74亿元。

20、天津住建委联合滨海新区政府召开推介会，公布鼓励和支持社会资本参与市政基础设施、城市更新等领域投资建设的政策措施，并发布首批项目清单。其中，纳入规划的新建轨道交通项目具备采用PPP模式条件的，可参照在建轨道交通项目PPP模式组织策划。

21、欧洲央行管委诺特：7月份的加息应该在25个基点以上，如果条件不变，欧洲央行必须在9月份加息超25个基点，欧洲央行确实有可能在10月和12月进一步加息，预计欧元区不会出现经济衰退。

二、股市

1、【A股收盘综述】A股今日无惧海外市场暴跌，先抑后扬凸显十足韧性，上证指数、创业板指、深证成指集体红盘并收于日内高位，创业板指盘中一度跌超3%。大市成交1.1万亿元，环比微增。

盘面上，券商板块尾盘崛起，中信建投、红塔证券、财达证券、光大证券等涨停，银行、保险板块跟进，兰州银行上板，中国人保、中国人寿大涨。汽车板块深V反弹，长安汽车尾盘涨停，长城汽车再度飙升。石油天然气、煤炭、电力、房地产、养殖、石化、白酒板块纷纷造好，陕西煤业、兖矿能源再创新高，中国石油、中国海油、万保招金、牧原股份、温氏股份齐升。锂电、半导体、军工、光伏午后趁势回弹，比亚迪、宁德时代、隆基绿能等收窄跌幅。上证指数收涨1.02%报3288.91点，创业板指涨0.07%报2548.31点，科创50跌1.64%，万得全A涨0.49%。机构指出，市场信心回归利于今后行情展开，低位低估值板块目前具备优势，特别是资金明显流入的券商板块。

Wind数据显示，北向资金日内跟随指数波动，日内先抑后扬呈V型走势。在早盘一度净卖出近30亿元后尾盘再度大幅进场抢筹，全天净买入39.44亿元；其中沪股通净买入36.38亿元；深股通净买入3.07亿元。贵州茅台、伊利股份、特变电工分别获净买入4.56亿元、4.37亿元、3.58亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为6.29亿元。

沪深两市主力资金净流出179.4亿元。A股惊天反转收高，涨价资源品及汽车产业链被大小资金抱团；午后光大证券5日4板终于带起行业，券商拔地而起，长城证券、光大证券、东方证券等多只券商获抢筹。

2、【港股收盘综述】港股大幅低开后震荡上行，午后三大指数成功转涨，尾盘涨幅收窄。恒生指数收盘基本持平报21067.99点，恒生科技指数跌0.06%报4595.74点，恒生国企指数跌0.09%报7333.61点。电力、大金融板块走强，中国电力涨近14%，光大证券涨超12%，中信建投涨近6%。光伏、教育、黄金股跌幅居前，信义玻璃、信义光能跌超3%领跌蓝筹。新东方在线延续大涨势头，涨超23%。

大市成交1330.47亿港元，南向资金净买入51.79亿港元。美团、理想汽车、中国海洋石油分别获净买入12.06亿港元、6.47亿港元、5.86亿港元。快手净卖出额居首，金额为1.33亿港元。

3、近日有媒体报道证监会今年在上海和北京召开会议，要求外资投行报告高管薪酬细节，并提出不要给高管过高薪酬。证监会回应称，上述报道为不实消息，证监会及相关证监局、行业协会未召开过上述会议。近期，监管部门会同行业协会，在充分听取行业意见建议基础上，由证券业协会、基金业协会分别发布薪酬管理指引，体现出尊重市场基本规律、立足行业实际情况、压实机构主体责任、防范短期过度激励的基本思路，旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础，更好有效服务实体经济、防范金融风险，并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。核心制度包括∶强化长效激励约束机制，落实薪酬递延支付安排。明确不得通过包干、人员挂靠等方式开展业务，不将从业人员薪酬收入与其承做或承揽项目收入直接挂钩。建立完善经营管理层和基金经理等核心员工奖金跟投机制，实施违规责任人员奖金追索扣回制度。支持证券基金行业探索实施多样化长效激励约束机制，弱化规模排名、短期业绩、收入利润等指标的考核比重。

4、中证指数公司将于7月6日正式发布中证全球智能汽车主题指数、中证港美上市全球智能汽车主题指数、沪深300银行保险指数和中证800银行保险指数，为市场提供更多投资标的。三大造车新势力小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车均被列入中证全球智能汽车主题指数及中证港美上市全球智能汽车主题指数。

5、中国人寿与云南省政府签署合作协议，中国人寿发起设立总规模200亿元的“中国人寿-云南国企改革发展股权投资计划（首期）”，对云南省投资控股集团有限公司控股的云南股权运营公司进行战略增资。

6、据蔚来官方微信公众号，6月15日晚八点，蔚来将发布全新车型。

7、牧原股份回应虚增利润质疑称，减值损失是基于会计估计基础上的会计处理，减值测试有既定的程序及方法，年审会计师要对测试过程和结果进行审计。公司2021年末进行减值测算过程中使用的育肥猪预测销售体重为110kg，并非文中间接推算的118.7公斤。公司存栏生猪的可变现价值高于存栏生猪成本，不计提减值完全符合会计准则的要求。

8、广州市政府、花都区政府与东风汽车签署深化合作推进汽车产业高质量发展的战略合作协议，广州市方面与东风汽车有限公司将围绕新能源车研发改造、电池回收再利用及自主品牌研发、共建智能网联和自动驾驶示范区等领域继续深化合作。

9、亚太股市收盘全线下跌，日经225指数跌1.32%报26629.86点；韩国综指跌0.39%报2494.68点；澳洲标普200指数跌3.55%报6686.00点；新西兰NZX50指数跌2.59%报10641.36点。

10、印度国家公司法法庭NCLT驳回亚马逊要求印度证券交易委员会（SEBI）撤回对未来集团向Reliance Industries出售其34亿美元零售资产的有条件批准。原因是亚马逊并没有在调查过程中向法院开诚布公，披露此前其收购Future Retail Ltd的具体信息，最后对亚马逊罚款20亿卢比，其必须在45天内完成缴纳。

三、期货

1、国内期市收盘多数飘绿，有色金属跌幅居前，沪锡、玻璃跌超4%，纯碱跌超3%，PVC、沪镍、菜粕、不锈钢、热卷、螺纹钢跌超2%，豆粕、豆二、动力煤、沪金、沪银跌超1%；能源品强势，燃油涨超4%，原油涨超2%，乙二醇、沥青涨超1%。

2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，6月上旬与5月下旬相比，32种产品价格上涨，15种下降，3种持平，其中，生猪（外三元）涨0.6%，液化天然气（LNG）跌5.8%，焦炭（准一级冶金焦）价格环比下跌3.2%。

3、中期协发布《期货公司财务处理实施细则》，新增“结算备付金”和“代理买卖证券款”科目等，将自2023年1月1日起实施。

四、债券

1、国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约平收，2年期主力合约涨0.02%。

2、中证转债指数收盘跌0.06%，成交额1535.02亿元；湖盐转债、思路转债、永吉转债和宏丰转债等七只债券均跌超5%，天地转债跌4%，火炬转债、“上22转债”和聚合转债均跌逾3%，旗滨转债跌近2%；蓝盾转债涨超13%，华统转债涨超9%，明新转债涨近7%，天铁转债涨逾6%。

3、财政部28天、63天期贴现国债加权中标收益率分别为1.1886%、1.3729%，边际中标收益率分别为1.2396%、1.4288%，全场倍数分别为3.94、3.72；财政部7年期固息国债加权中标利率2.75%，边际中标利率2.78%，全场倍数4.47。

4、国开行3年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.4682%、2.9546%，全场倍数分别为6.06、6.42，边际倍数分别为1.23、5.13；国开行5年期固息增发债中标利率为2.69%，全场倍数4.86，边际倍数1.54。

5、农发行2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.3713%、3.005%，全场倍数分别为3.56、3.77，边际倍数分别为2.36、5.29。

6、日本央行计划在6月15日进行额外的国债购买，增加3、5、10年期国债的购买，将根据需要调整拍卖时间表；计划将1-3年期国债、3-5年期国债的计划购买数量提高至6250亿日元，此前为4750亿日元；将购买2500亿日元10-25年期日本国债，还将购买1500亿日元超过25年期的日本国债。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7358，较上一交易日跌17个基点。人民币兑美元中间价报6.7482，调贬300个基点。交易员表示，市场预期美联储将升息75个基点，这一转变对美元指数构成明确的支撑，人民币汇价走势受到该因素影响。

2、央行数据显示，5月末央行外汇占款21.3万亿元，环比减少89.85亿元。

3、香港金管局买入43.96亿港元以捍卫联系汇率制度。