金融街下午茶（2022.6.8）

一、宏观

1、国务院新闻办公室今天举行政策例行吹风会，商务部副部长王受文表示，将从4方面13条具体措施推动外贸保稳提质，在加大财税金融支持力度方面，支持银行机构不盲目惜贷、抽贷、断贷、压贷，满足外贸企业合理资金需求，梳理一批急需资金的中小微外贸企业名单，予以重点支持。

2、商务部：正在和发改委以及其他10多个部门一起修订《鼓励外商投资产业目录》，这个目录修订就是要进一步扩大鼓励类的产业范围。

3、央行国际司负责人周宇表示，4月央行和外汇局一起出台了被称为“金融23条”的通知，目前央行正在指导下属分支机构和金融机构出台具体的落地实施方案，使这些政策真正让外贸企业获益。我们将引导实体经济融资成本的进一步下行，加大对稳外贸工作的金融支持力度。

4、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月8日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

5、国家卫健委：6月7日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例44例（内蒙古35例，北京4例，上海4例，四川1例），新增本土无症状感染者80例（内蒙古46例，上海11例，辽宁5例，北京4例，吉林3例，四川3例，云南3例，浙江2例，福建2例，江苏1例）。

北京丰台区人民政府副区长薄澜表示，自6月1日以来，丰台区已连续7日无新增社会面病例，按照全市分级动态实施社会面防控政策规定，丰台区自6月9日起转入常态化疫情防控。

6、国家市场监管总局部署规范 “6·18”网络集中促销经营活动，要求平台企业加强对平台内经营者的管理，引导平台内经营者诚信守法经营，规范有序开展促销活动。提升广告审核水平，严禁虚假宣传、低俗内容，有效拦截虚假违法广告。不得通过排除、限制竞争及妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务等开展促销。

7、商务部：鼓励创新绿色高附加值产品开拓国际市场，支持医药企业注册认证中医药制剂和生物制品，支持企业开展绿色低碳贸易，支持国外消费者购买中国品牌汽车，支持更多地区开展二手车出口业务。

8、财政部、税务总局、银保监会发布《关于进一步明确商业健康保险个人所得税优惠政策适用保险产品范围的通知》，指出“关于商业健康保险产品的规范和条件”中所称符合规定的商业健康保险产品，其具体产品类型以及产品指引框架和示范条款由银保监会商财政部、税务总局确定。

9、国资委：各中央企业、各地国资委要加快建立科技创新方面的合规免责清单，在依法依规、权责匹配、勤勉尽责、未谋取不正当利益的前提下，对未达到预期目标、造成资产损失或其他不良后果的，可免予追责，充分宽容探索未知过程中的失败。

10、长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会等联合印发《关于长三角生态绿色一体化发展示范区试点异地租赁提取住房公积金的通知》，住房公积金可被提取支付异地房屋租赁费用，本次试点区域为上海市青浦区、江苏省苏州市吴江区、浙江省嘉兴市嘉善县。

11、上海首批次集中供地于6月8日收官，此次推出的36宗涉宅用地全部成交，共获土地出让金834.7亿元。36宗地块中，底价成交18宗，占比50%；达到中止价进入一次报价环节13宗，占比36%。从企业性质来看，央企、国企、混合所有制企业以及民企均有所斩获。

12、乘联会：5月全国乘用车市场零售135.4万辆，同比下降17%，环比增长30%；全国乘用车厂商批发155.7万辆，同比下降3%，环比增长64%。

13、广州市地方金融监管局发布《关于进一步强化金融服务支持疫情防控推动经济平稳健康发展的通知》，提到要不断优化金融服务，为疫情防控相关企业改制、确权、辅导上市建立快捷服务通道，加快推动企业上市融资。支持疫情防控相关企业发行债券拓宽融资渠道。鼓励广州地区农副产品生产企业等和期货公司加强合作，利用期货、期权等工具对冲生产经营风险。

14、浙江省房地产业协会日前与浙商资产达成合作协议，共同发起设立“并购重整合伙企业（有限合伙）”，推动危困房企项目并购重组，化解房地产行业金融风险，确保问题项目顺利完工，落实“保交付、保民生、保稳定”，促进房地产市场持续平稳健康发展。此次协议中，初步成立了100亿规模的“并购重组专项资金”，后续将用于房地产企业的解危纾困。

15、浙江温州调整公积金政策，缴存职工在政策执行期购买家庭首套住房申请个人住房公积金贷款的，最高贷款额度单人缴存的提高15万元，双人缴存的提高30万元。

16、四川省南充市提高住房公积金最高贷款额度，职工家庭单边缴存住房公积金的最高贷款额度从42万元提高到50万元，职工家庭双边缴存住房公积金的最高贷款额度从48万元提高到60万元；南充市还将支持提取住房公积金支付购房首付款。

17、据国际金融协会（IIF）公布的数据显示，5月外国资金连续第三个月流出新兴市场投资组合，齐平2016年2月止连三个月的流出纪录。中国净流入47亿美元，其中20亿美元流向债市，27亿美元流向股票，但数据仍显示今年迄今资金净流出中国。

18、欧元区第一季度GDP季调后终值同比升幅上修至5.4%，预期5.1%，上次公布为5.1%；环比终值升幅上修至0.6%，预期0.3%，上次公布为0.3%。

19、经合组织：预测2022年全球GDP增长为3.0%（去年12月预测为4.5%），2023年为3.0%（去年12月预测为3.2%）；预计整个经合组织的通货膨胀率将在2022年触顶，为8.5%，然后在2023年逐渐下降到6%。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数全天波动加剧，盘中回踩五日均线后完成V型反弹。宁德时代一度跌超7%，尾盘成功翻红，与创业板指双双收于日内高点。大市成交1.1万亿元，连续三日超万亿，上日为1.04万亿元。盘面上，煤炭板块领跑，陕西煤业、兖矿能源创出新高，中国神华再创十余年新高，兰花科创等上板。盐湖提锂、汽车、火电、CRO、稀土、券商、磷化工、白酒、教育、餐饮旅游、油气板块纷纷造好，光大证券、西藏珠峰、江淮汽车、海马汽车、中公教育等涨停，贵州茅台、五粮液、比亚迪、药明康德、亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、长城汽车纷纷上扬。抗疫、军工、地产板块调整，光伏、特高压、充电桩板块疲软。上证指数收涨0.68%报3263.79点，创业板指涨0.85%报2576.34点，科创50涨0.03%，万得全A涨0.58%。4只新股今日上市，N昱能收涨78%，N腾亚、N宇邦、N华海均涨超六成。机构指出，A股中长期向好趋势不变，市场信心正在回升，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

外资日内无视指数“过山车”坚定做多，连续8日跑步进场。Wind数据显示，北向资金全天单边净买入57.67亿元。沪、深股通出现显著分化，沪股通净买入63.17亿元，深股通则净卖出5.5亿元。尽管表现被汽车及煤炭抢去风头，但外资仍继续扫货消费白马。中国中免、贵州茅台均连续8日被外资加仓，日内分获净买入10.4亿和9.94亿元；此外伊利股份、药明康德、五粮液分获净买入4.43亿、4.11亿和3.68亿元。宁德时代早盘再度被业绩鬼故事传闻缠身，一度放量大跌7%，午间辟谣后尾盘惊天逆转收红，但外资仍大幅净卖出16.85亿元。

沪深两市主力资金净流出114.25亿元。重压区附近A股深V反转，机构重仓股抱团加剧；汽车、煤炭午后一键加速扭转颓势，比亚迪收盘新高获抢筹近10亿元；宁德时代收复7%失地下仍遭净流出超5亿元，早盘一度净流出逾10亿。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，在科技、医药等权重板块带领下全天强势震荡上涨。恒生指数收涨2.24%报22014.59点，刷新2个月高位；恒生科技指数涨4.76%报4818.36点，创2个半月新高；恒生国企指数涨2.84%报7679.6点。大市成交1840.28亿港元。科技龙头大涨，阿里健康涨近12%领涨蓝筹；哔哩哔哩涨近20%，阿里巴巴涨超10%。医疗、煤炭板块走强，微创机器人涨超20%，百济神州等多只医药股涨超10%；兖矿能源涨近12%。

南向资金小幅净卖出0.91亿港元。美团-W、中国海洋石油、建设银行分别遭净卖出6.4亿港元、5.14亿港元、1.87亿港元；香港交易所逆势获净买入5.5亿港元。

3、因香港结算拟对港股按金计算模型进行调整，中国结算发布《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则（2022年4月修订版）》，对内地港股通业务按金风险管理制度进行相应调整。中国结算指出，当前港股通清算处理流程、数据发送时间、交收安排、跨境资金划款安排等不变，市场参与主体可按现有流程准备风控资金。按金优化后，按金金额与市场波动和交易情况密切相关，请相关市场参与主体充分评估并预留足够按金头寸，进一步做好按金头寸管理工作。

4、宁德时代内部人士回应“一季度期货投资损失”传闻称，肯定是谣言，现在二季度都没过完。此前，投资圈内传闻，宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。

5、长城汽车公告称，5月汽车销量8万辆，同比下降7.94%；其中欧拉品牌销量1.08万辆，同比增长199.36%。新能源车销售11637辆，1-5月累计销售50910辆。

6、比亚迪集团执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波表示，比亚迪尊重特斯拉，与马斯克也是好朋友，并且其透露，比亚迪将会为特斯拉提供电池产品，特斯拉也是学习的榜样。

7、腾讯海外发行品牌Level Infinite宣布，将在今年年底前向全球玩家推出TiMi Studio Group的《王者荣耀》（Honor of Kings）国际版。从7月开始，将逐步公布多轮内测。

8、满帮集团：第一季度总净营收为13.32亿元，同比增53.7%；归属普通股东净亏损1.91亿元，上年同期亏损4.67亿元。

9、台积电：2纳米芯片的开发将如期进行，预计今年销售额将增长约30%；正在加快投资以建立先进和特殊晶片的能力，支持客户的需求。

台积电：台积电2023年的资本支出可能达到400亿美元。

10、亚太股市收盘普涨，韩国综指涨0.03%报2627.12点；日经225指数涨1.04%报28234.29点；澳洲标普200指数涨0.36%报7121.10点；新西兰NZX50指数涨0.01%报11266.24点。

11、索尼互动娱乐全球销售与业务营运资深副总裁Veronica Rogers表示，PS5主机全球销量已超过2000万台。索尼计划今年明显提升PS5的产量，以满足每位玩家的需求。

12、晨星公司原来的一家信用评级子公司同意支付115万美元，就美国监管机构的指控达成和解。SEC于2021年2月起诉原晨星子公司，指其未能透明地解释其在2015年和2016年是如何对大约300亿美元商业抵押贷款支持证券（CMBS）进行评级的。晨星公司同意支付款项，但既没有承认也没有否认SEC的指控。

三、期货

1、国内期市收盘多数飘红，黑色系、化工品强势，硅铁涨超4%，PTA、尿素、苯乙烯涨超3%，焦煤、乙二醇、甲醇、沪锡、菜油、沥青、沪镍涨超2%，焦炭、菜粕、豆油、豆二、原油涨超1%；水果、农产品低迷，燃油、苹果跌超2%，红枣、生猪、白糖、棉纱跌超1%。

2、华储网发布2022年第十一批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，本次收储挂牌竞价交易4万吨。

3、国际能源署署长比罗尔：对今年夏天的石油市场感到担忧，担心汽油、柴油和航空燃油价格上涨；提高能源效率的措施对解决目前的全球能源危机至关重要；如果这个冬天严酷而漫长，那么可能会面临能源短缺。

4、印尼能源法案草案：印尼议会提议30%的强制性煤炭国内销售价格上限为70美元/吨；在2024年之前用可再生能源取代所有的柴油发电厂；提议对新能源和可再生能源的海外销售征收出口税；议会提出了土地、基础设施、政府贷款担保等激励措施。

5、法国农业部：将2022年软小麦种植面积预期从上月的480万公顷下调至476万公顷，将2022年春季大麦种植面积预期从上月的55.7万公顷下调至55.5万公顷。

四、债券

1、【债市综述】流动性宽松现券期货窄幅震荡，短端表现略强。银行间主要利率债收益率窄幅波动整体小幅上行，唯短券略下行，10年期国开活跃券220210收益率上行0.7bp，10年期国债活跃券收益率上行0.53bp，3年期国开活跃券220202收益率下行0.75bp；国债期货窄幅震荡收盘涨跌不一，10年期主力合约跌0.01%，5年期涨0.01%，2年期涨0.02%；银行间资金面宽松势头不改，隔夜回购在1.4%附近小幅波动；地产债涨跌不一，“21金科04”跌超55%。

2、中证转债指数收盘涨0.16%，成交额2078.99亿元；斯莱转债涨超13%，“G三峡EB2”涨超12%，蓝盾转债涨超10%，亚太转债涨超9%，贵燃转债涨逾7%，卡倍转债、金陵转债和川恒转债均涨逾6%；新天转债跌近7%，同和转债和泰林转债均跌超5%，阿拉转债跌超4%。

3、财政部1年、5年期续发国债加权中标收益率分别为1.911%、2.5165%，边际中标收益率1.9576%、2.5376%，全场倍数分别为3.88、7.03，边际倍数分别为1.32、2.38。

4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9436%、3.0981%，全场倍数分别为2.92、3.22，边际倍数分别为1.84、3.13。

5、融创将对6月13日到期的“16融创05”债券进行展期，展期方案为债券本金自今年6月13日起的两年内完成兑付；每半年度兑付一定比例的本金，比例分别为10%、15%、20%、55%。目前，该笔债券的展期方案还没有获得债券持有者的投票通过。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.6634，调升15个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6830，较上一交易日跌175个基点。交易员表示，欧洲央行决议在即，市场关注欧银是否启动升息进程。同时，市场关注周五的美国通胀数据，数据表现或影响美联储9月升息幅度。短期，影响人民币走势的因素或增加。

2、央行国际司负责人周宇表示，将继续坚定不移地推动中国金融市场开放，进一步简化境外投资者进入中国市场投资的程序，丰富可投资的资产种类，完善数据披露，持续改善营商环境，延长银行间外汇市场的交易时间。

3、日本财务大臣铃木俊一：工资增长势头依然很弱；如果工资增长势头不足，日元将受到负面影响；如果工资增长能抵消进口增长，日元疲软是可以接受的。

4、俄罗斯莫斯科交易所表示，计划在未来几个月内启动亚美尼亚德拉姆，乌兹别克斯坦苏姆和阿联酋迪拉姆的货币交易。