金融街下午茶（2022.6.6）

一、宏观

1、中国5月财新服务业PMI为41.4，前值36.2；5月财新中国综合PMI录得42.2，高于4月5个百分点，显示近期疫情形势好转带动经济景气度回升，但疫情约束仍然明显。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，6月6日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日200亿元逆回购到期，因此当日净回笼100亿元。

3、国家卫健委：6月5日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例25例（内蒙古16例，北京5例，上海4例）；新增本土无症状感染者61例（内蒙古33例，辽宁13例，四川5例，上海4例，吉林2例，广西2例，北京1例，云南1例）。

6月6日0至17时，上海市新增社会面3例新冠肺炎本土确诊病例。

4、国家能源局：截至2021年底，我国新能源发电装机规模约7亿千瓦，风电、光伏发电的装机容量分别达到3.28亿、3.06亿千瓦，稳居世界第一；风电和太阳能年发电量达到9785亿千瓦时，占全社会用电量的比重首次突破10%，达到11.7%。

5、中国支付清算协会发布《关于助力稳住经济的倡议书》，倡议各会员单位进一步提高政治站位，切实履行企业职责，提升金融服务质效，助力稳住经济大盘。倡议做好非接支付产品和服务的开发，协助发放消费券、优惠券等，协助拓展消费新业态，推广数字人民币新场景。

6、中国物流与采购联合会数据显示，5月中国快递物流指数为99.3%，环比升6.4个百分点。5月全国保通保畅持续取得成效，产业链供应链持续疏通，在诸多积极因素带动下，快递物流指数各业务量指数均有所回升，但整体指数仍位于100%以下，从商务快递反映当前经济运行态势有所回补，但经济基础和市场需求还需进一步巩固提升。

7、贵州省印发进一步加快重大项目建设扩大有效投资若干措施，加快新型工业化基金和新动能产业发展基金投放使用，60%投向新能源汽车、新能源电池及材料、新能源、生物医药等新兴产业，上半年投放60%以上、使用率达60%以上；重点推进宁德时代新能源动力电池及材料、贵阳大数据科创城、茅台3万吨酱香系列酒技改工程等新兴产业和传统优势特色产业项目加快建设。

8、《海南省超常规稳住经济大盘行动方案》公布实施，将“4月触底、5月回升、6月恢复正常”作为第二季度目标，并进一步提出了经济增速继续保持全国前列的年度目标，同时将全省全年投资增速目标由8%提高到10%。

9、广西壮族自治区“稳外贸扩开放攻坚战”指挥部办公室印发《2022年稳外贸促增长若干措施》，从8大方面提出33条具体措施，着力助企纾困，推动外贸企稳回升。提出要推动重点大宗商品进口企业全年新增进口200亿元以上，推动原油进口新增200亿元以上。

10、上海首批集中供地第3日，闵行区浦锦街道MHP0-1302单元18-01地块“触顶”成交，华发股份拥有的上海铧发创盛置业有限公司联合建发国际集团控制的福建兆润房地产有限公司竞得，成交总价为29.86亿元，溢价率为9.39%，成交楼板价为40580.74元/平方米。

11、深圳发改委等部门印发《深圳市培育发展生物医药产业集群行动计划（2022-2025年）》，到2025年，生物医药产业增加值达到400亿元，营业收入达到1000亿元；引入具有世界影响力的企业8-10家来深设立总部、研发中心和高附加值生产基地，生物医药境内外上市企业达到40家。

12、深圳市发布《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，提出要加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，支持福田、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区建设集聚区，打造全国集成电路产业集聚地、人才汇聚地、创新策源地。

13、广东省珠海市印发《发挥住房公积金作用支持服务“产业第一”工作方案》。珠海市缴存职工可提取账户余额的90%帮助其直系亲属（配偶、父母、子女）购房支付首付款，也可按还贷提取逐月提取公积金用于帮助其直系亲属（配偶、父母、子女）偿还购房贷款。

14、成都市“520”数字人民币线上消费券即将于6月10日发放。此次消费券由财政资金与电商平台数字人民币运营机构（各试点银行）优惠叠加，共计发放1.6亿元，涵盖零售、餐饮、文化、旅游等行业。线上消费券将通过京东、唯品会、美团三个电商平台分为三波次发放，共计约141万份。

15、广州12345政务服务便民热线工作人员回应“广州限购松动传闻”表示，6月1日更新的限购政策规定，非本市户籍的居民家庭购房，需提供购房之日前5年在本市连续缴纳社保或者个税证明中，允许除起始月外累计不超过3个月的断缴或补缴记录。

16、商务部消息，阿根廷5月30日发布对华径向滚珠轴承反倾销日落复审终裁，决定维持2018年第107号公告确定的反倾销措施，公告自发布之日起生效，有效期为5年。

17、据华尔街日报，美国两年内不会对太阳能产品征收新关税。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指今日全线上扬，“锂、光、芯”等热门赛道纷纷崛起，北向资金跑步入场，创业板指进入技术性牛市，宁德时代再涨近7%。大市成交1.11万亿元，上日为0.892万亿元。盘面上，锂矿指数大涨近9%，盐湖提锂、动力电池指数均涨6%左右，天齐锂业、永兴材料、盛新锂能、中矿资源、雅化集团上板，比亚迪、赣锋锂业、亿纬锂能、恩捷股份、盐湖股份大涨。光伏股造好，隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阳光电源飙升。药明康德放量涨超9%，助推CRO板块。安凯客车、东风汽车数日连板，汽车股依旧火热。煤炭股稳步攀升，中国神华、陕西煤业、兖矿能源齐头并进。券商板块发力，华林证券一度封板。地产股低迷，万科A、保利发展、招商蛇口、金地集团均创阶段新低。上证指数收涨1.28%，创业板指涨3.92%，科创50涨3.86%。机构明确指出，市场信心回升有利于行情向纵深发展，紧盯稳增长、促销费、新能源三条主线。

北向资金今日大幅净买入112.55亿元，连续6日净买入，累计加仓超400亿元。贵州茅台净买入6.76亿元，连续6日净买入，累计净买入26.08亿元；紫金矿业净买入6.58亿元，净买入额创4个月新高；此外，药明康德、赣锋锂业净买入超3亿元；伊利股份、比亚迪净买入超2亿元；通威股份、中国中免、东方雨虹净买入超1亿元。净卖出方面，万科A遭净卖出4.13亿元，净买入额创7个月新高；中国平安、泰格医药分别遭净卖出3.06亿元、2.06亿元，五粮液、韦尔股份净卖出超1亿元。

沪深两市主力资金净流入66.3亿元。赛道股全线激活，新能车上中下游获资金无差别抢筹，超60亿资金加仓材料端，天齐锂业获净买入超12亿元；光伏普涨下大资金认可度不一，阳光电源获补仓，盘中冲板的隆基绿能逆势遭净卖出。

锂矿板块全线爆发，半数个股齐涨停，机构大踏步进场。盘后数据显示，两机构买入天齐锂业3.36亿元，一机构买入雅化集团6109万元，一机构买入盛新锂能9139万元。此外日内加仓超百亿的外资也同步抢筹，深股通净买入雅化集团1.65亿元，净买入盛新锂能1.31亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开后震荡走强，尾盘在大市值科技龙头带领下指数放量直线拉升，恒生指数短时间内拉升超300点。截至收盘，恒生指数涨2.71%报21653.9点，恒生科技指数涨4.64%报4601.95点，恒生国企指数涨3.2%报7499.97点。大市成交1385.16亿港元。科技股大涨，美团涨近10%，哔哩哔哩、阿里巴巴等科技龙头全线收涨。新能源汽车、有色、医药股走强，药明生物涨超10%领涨蓝筹，理想汽车涨超12%。地产、水泥股延续跌势，富力地产跌超8%。

南向资金今日净买入15.03亿港元。其中美团-W、药明生物、快手-W净买入额位列前三，分别获净买入5.08亿港元、4.72亿港元、3.84亿港元。净卖出方面，中国移动、协鑫科技、中国海洋石油分别遭净卖出3.59亿港元、2.74亿港元、2.54亿港元。

3、顺丰控股公告称，公司下属子公司顺丰丰泰与顺丰房托下属子公司金紫荆物流订立买卖契约。卖方通过向买方出售其持有的长沙产业园100%股权及特定应付款项从而将长沙物业注入顺丰房托。本次交易总金额约为人民币4.932亿元。

4、中国中车公告称，2-5月期间签订若干项合同，合计金额约229.4亿元，约占公司2021年营业收入的10.2%。

5、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数收盘涨0.56%，报27915.89点；澳大利亚标普200指数跌0.51%，报7202.20点；新西兰NZX50指数涨0.60%，报11417.34点；韩国股市因节假日休市。

6、苹果将在6月7日凌晨1点正式发布iOS 16系统，发布前夕其公布一组最新数据显示，在过去四年推出的设备中，iOS 15的普及率达到了89，表现远超分析师预期，iOS 14的普及率仍然有10%。

7、业界传出，全球电视龙头大厂三星电子第2季采购面板订单大砍3成，约莫从1300万片降至900万片，同时也带动其他电视品牌厂有不同程度的砍单，让面板降价难以抵挡。

三、期货

1、国内期市收盘多数飘红，PTA涨超6%，盘中一度触及涨停，低硫燃料油涨超5%，苯乙烯、焦煤涨超4%，PVC、尿素、燃油涨超3%，苹果、原油、沪铝、沪银账户草2%，生猪、焦炭、沪镍涨超1%；沪锡跌超4%，纯碱跌超1%。

2、香港交易所发布公告称，Elliott Associates，L.P. 及ElliottInternational，L. P. 拟挑战有关实行及维持取消伦敦金属交易所于3月8日英国时间00:00或之后执行的镍合约交易的决定，声称有关决定根据公法属不合法，索赔金额为4.56亿美元。LME管理层认为该申索毫无法律依据，LME将积极抗辩。

3、大商所于4月进一步面向全体会员单位开展了意见建议征集工作。在品种工具创新方面，大商所将多措并举推进豆一、豆二和豆油期权上市，推进东北亚原油、茶油、原木、冰醋酸、石油焦等期货品种研发，拓展已上市期货品种均价结算现金合约，加快温度指数等指数衍生品研发。

4、德国雇主协会联合会和奥地利工业联合会领导人在一份联合声明中警告，立即“封杀”俄罗斯天然气将影响德国和奥地利经济、就业以及国际金融义务，引发涨价、制造业下滑和生产停滞。在5月底的欧盟特别峰会上，与会领导人就制裁俄罗斯石油达成一致，但德国、奥地利等国坚决反对立即把禁止进口俄罗斯天然气提上议程。

5、多名知情人士披露，两家欧洲能源企业可能最快下月开始向欧洲运输委内瑞拉石油，恢复两年前因美国政府加码制裁委内瑞拉而叫停的“石油抵债”项目，以期填补西方对俄罗斯原油禁运所致供应缺口。美国国务院上月发函同意意大利埃尼公司和西班牙莱普索尔公司恢复往欧洲运输委内瑞拉石油。

6、越南黄金交易商协会副会长黄仲庆表示，该协会正与越南国家银行合作，探讨建立一个全国性的黄金交易所。该交易所将设在河内或胡志明市，并将在越南国家银行的管理和监督下，以上海黄金交易所的模式为模板运作。

四、债券

1、【债市综述】风险偏好回升期现货延续弱势，中短券跌势尤甚。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券弱势尤甚收益率上行3-6bp，10年期国开活跃券220210收益率上行1.7bp，5年期国开活跃券220203收益率上行3.75bp，剩余期限2.03年的国开券210207收益率上行6bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.06%；银行间资金面继续宽松无虞，主要回购利率稳中小幅上行；地产债多数上涨，“21碧地03”和“20世茂G3”涨超5%。

2、中证转债指数收盘涨0.69%，成交额1560.42亿元；华锋转债涨超28%，中矿转债涨超23%，两只债券均盘中临停；斯莱转债涨超17%，铂科转债涨超16%，石英转债涨近13%，阿拉转债涨近10%，飞鹿转债和蓝晓转债均涨逾8%；泰林转债跌超8%，山石转债跌超7%。

3、财政部2022年将在香港特别行政区发行230亿元人民币国债，将分四期发行，规模分别为75亿元、50亿元、55亿元、50亿元。为庆祝香港特别行政区回归25周年，定于6月15日发行首期人民币国债。

4、中证协日前就修订《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》征求券商意见。券商需于6月17日下班前向中证协报送反馈意见。征求意见稿调整了对特殊行业或类型发行人的承接限制， 将存在超过净资产10%的金额重大投资项目逾期或违约等明显减值情形且未足额计提减值准备的以金融类投资为主业的控股公司、地方资产管理公司纳入负面清单，规制相关主体虚增利润的行为。

5、交易商协会开展转型债券相关创新试点，应对气候变化目标，支持传统行业绿色低碳转型。转型债券募集资金应专项用于企业的低碳转型领域，重点推动传统行业转型升级。

6、交易商协会副秘书长曹媛媛表示，截至2021年末绿色债券市场存量规模达1.13万亿元，累计发行规模位居全球第二。后续将持续加强评估认证机构执业检查工作，强化交叉检查等制度建设，规范评估认证机构行为。此外，适时启动发布《中国绿色债券原则》，推动国内绿色债券市场标准统一，高质量、高标准加强国内绿色债券市场建设。

7、中央结算公司支持进出口银行成功发行支持上海复工复产主题金融债，募集资金将专项用于支持上海企业疫情防控、复工复产。本期债券发行规模50亿元，债券期限1年，发行利率1.79%，认购倍数4.62倍，获得市场的高度认可和踊跃认购。

8、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5934%、2.8264%，全场倍数分别为2.64、3.28，边际倍数分别为15.91、20.5。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6457，较上一交易日涨293个基点。人民币兑美元中间价报6.6691，调升404个基点。交易员表示，中国经济复苏预期令人民币短线走高，不过后续仍需关注数据表现。

2、上周三大人民币汇率指数全线走低。外汇交易中心数据显示，6月2日，CFETS人民币汇率指数报100.69，按周跌0.11；BIS货币篮子人民币汇率指数报105.46，按周跌0.1；SDR货币篮子人民币汇率指数报99.22，按周跌0.07。