金融街下午茶（2022.5.18）

一、宏观

1、工信部：今年以来，中小企业经济运行开局总体平稳，很多像服务业的中小企业以及处于产业链末端的中小企业出现了一些经营困难，新一轮疫情对中小企业经济运行带来了较大冲击，但我国经济长期向好的基本面没有改变。

2、据中央纪委国家监委网站消息，中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月18日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

4、国家卫健委：5月17日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例227例（上海96例，北京52例，四川49例，天津16例，吉林9例，河南3例，江苏1例，青海1例）；新增死亡病例3例，均为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者1000例（上海759例，四川152例，天津39例，北京17例，安徽15例，河南8例，吉林3例，江苏3例，辽宁1例，浙江1例，湖北1例，广东1例）。

鉴于当前京津疫情形势，自5月19日起，北京市调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求，通勤人员每次进出京均须持48小时内核酸检测阴性证明。以上措施待疫情平稳后，将及时调整。

5、国务院任免国家工作人员，任命夏先德为财政部副部长；任命俞建华为海关总署署长。免去俞建华的商务部国际贸易谈判代表、副部长职务；免去倪岳峰的海关总署署长职务；免去邹志武的海关总署副署长职务；免去郝军辉的国家税务总局副局长职务。

6、中国4月70大中城市中有18城新建商品住宅价格环比上涨，3月为29城；环比看，贵阳、成都均涨0.8%领跑，北上广深分别涨0.7%、持平、涨0.1%、跌0.1%。

国家统计局：4月70个大中城市中，商品住宅销售价格下降城市个数增加，一线城市商品住宅销售价格环比略涨，二三线城市环比下降，一二三线城市商品住宅销售价格同比涨幅回落或降幅扩大。

7、银保监会：我国银行业保持稳健运行，风险抵御能力还是较强的；下一步将统筹疫情防控和经济发展，监管政策靠前发力，助力有效稳定经济大盘，同时将督促银行业对未来可能暴露的不良贷款提前做好应对准备，做实资产分类，拓宽不良贷款处置渠道，加大处置力度。

8、银保监会有关部门负责人透露，银保监会与央行持续关注河南4家村镇银行线上服务渠道关闭问题，已责成河南银保监局和央行郑州中心支行切实履行属地监管职责，密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。4家村镇银行股东-河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

9、文旅部修订《营业性演出管理条例实施细则》，进一步深化演出市场“放管服”改革，明确了港澳台及外商投资者投资设立演出经纪机构和演出场所经营单位、港澳投资者投资设立由内地方控股的文艺表演团体，需要提交的材料。

10、天津：符合天津市租房提取住房公积金政策规定的保障性租赁住房承租人，可以提取住房公积金支付房租；保障性租赁住房承租人申领天津市居住证后，结合其租赁的保障性住房所在区有关规定享受子女义务教育、就业、社会保险、计划生育等天津市基本公共服务，并享受积分落户政策。

11、天津中行、农行、工行、建行、交行、招行等多家银行首套房贷利率降至最低4.4%，从今日起正式执行；天津银行和邮储银行目前未接到调整通知，首套房贷利率最低仍按4.9%执行。

12、北京的中行、农行、工行、建行等多家银行表示，首套房贷利率跟之前一样，目前仍按最低5.15%执行，其中，工行、建行北京某支行的工作人员还表示，目前还在等通知。

13、中汽协：4月，国内疫情形势更加复杂严峻，行业内企业正常生产经营受到严重阻碍，生产供给不足，汽车市场也受到极大影响，消费能力和信心均呈明显下降；4月，乘用车产销分别完成99.6万辆和96.5万辆，环比分别下降47.1%和48.2%，同比分别下降41.9%和43.4%，与上月相比，降幅分别扩大41.8个百分点和42.8个百分点。

14、中国卫星导航定位协会发布《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，较2020年增长约16.29％，继续保持稳定高速增长态势，产业生态范围进一步扩大，结构持续优化。

15、抗新冠病毒小分子口服药物VV116在中国奥密克戎感染受试者中首个临床研究发布。在首次核酸检测阳性5日内使用VV116的奥密克戎感染患者，其核酸转阴时间为8.56天，小于对照组的11.13天。这是“国产”抗新冠病毒药物对奥密克戎感染者临床研究结果的首个同行评议报道。

16、美联储埃文斯：预计在7月或9月的会议上，将讨论过渡到25个基点的加息；预计到12月，将完成任何50个基点的加息，并至少几次加息25个基点。

17、日本内阁官房长官松野博一：随着经济活动恢复正常，经济有望复苏，积极考虑加入印太经济框架（IPEF）。

18、英国4月CPI同比升9%，创纪录新高，预期升9.1%，前值升7%；环比升2.5%，创1991年4月以来新高，预期升2.6%，前值升1.1%。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深三大股指早盘震荡休整为主，午后缓慢攀升，上证指数一度收复3100点关口但旋即回落，宁德时代集合竞价再次被砸。大市成交0.77万亿元，上日为0.79万亿元。盘面上，航空运输、餐饮旅游、煤炭、CRO、房地产、化肥农药、白酒板块调整，中国神华、陕西煤业、兖矿能源、药明康德、中国国航、五粮液、万科A、保利发展齐跌。汽车板块冲高回落，长城汽车午后一度封板，但在尾盘跳水。教育、零售、半导体、软件、纺织服装板块走强，中公教育、美邦服饰、天虹股份等涨停。光伏板块午后再度发力，天合光能、阳光电源、福斯特纷纷走强。上证指数收跌0.25%报3085.98点，创业板指跌0.16%报2365.38点，科创50涨0.36%，万得全A跌0.07%。中国银河表示，短期内市场量能不足，仍为窄幅区间震荡走势，应更注重价格的性价比。

北向资金今日净卖出22.77亿元。白酒股遭减仓，五粮液、贵州茅台分别净卖出2.08亿元、1.32亿元；顺丰控股、东方财富、药明康德净卖出逾1亿元。净买入方面，比亚迪获净买入3.56亿元居首；银行股近日持续受到追捧，平安银行、招商银行分别获净买入2.94亿元、1.72亿元。此外，赣锋锂业、德方纳米、长江电力净买入超1亿元。

沪深两市主力资金净流出115.6亿元，净流出额环比增28.2%。沪指午后第三次攻下3100点后失守，观望资金逐渐增多；光伏逐步从赛道股反弹中脱颖而出，制药行业则连续三日遭资金大幅抛售。

2、【港股收盘综述】港股早盘高开后迅速走低，恒指一度跌超1%，科技指数一度跌超2%，午后拉升转涨。恒生指数收涨0.2%报20644.28点，恒生科技指数跌0.29%报4260.37点，恒生国企指数涨0.18%报7089.29点。大市成交1126.76亿港元。电力、汽配、教育股走强，创科实业升近6%领涨蓝筹。科技股跌幅居前，金山软件跌超3%。新股云康集团盘中破发一度跌16%，收盘涨近8%。

南向资金今日净买入8.06亿港元，连续8日净买入。中国移动、中国海洋石油、美团-W分别获净买入6.32亿港元、4.62亿港元、4.42亿港元。净卖出方面，腾讯控股、快手-W、李宁分别遭净卖出6亿港元、3.23亿港元、0.88亿港元。

3、国资委：要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市；要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市，支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市；要盘活或退出低效无效上市平台。

4、腾讯控股发布财报显示，一季度净利润234.13亿元，同比下降51%，环比下降75%；收入1354.71亿元，同比基本持平，环比下降6%。一季度，本土市场游戏收入下降1%至330亿元，国际市场游戏收入增长4%至106亿元；金融科技及企业服务业务收入增长10%至428亿元。一季度末，微信及WeChat合并月活账户数12.883亿，同比增长3.8%；QQ移动月活账户5.638亿，同比下降7%。

5、比亚迪表示，比亚迪汉家族4月热销13421辆，其中汉EV系列销量10225辆，汉DM系列销量3196辆，热销势头延续。截至4月，比亚迪汉家族的累计销量已经突破了20万辆，成为首款达成“售价20万+、销量20万+”的中国品牌轿车。

6、据新浪，消息称恒大汽车无限期推迟电动汽车预售。

7、多氟多公告称，公司目前正式进入台积电合格供应商体系，并于近期开始向台积电（南京）有限公司批量交付高纯电子化学品材料。

8、企查查APP显示，蚂蚁梭梭树（杭州）信息技术有限公司成立，该司由蚂蚁科技集团股份有限公司100%控股，注册资本6000万元，经营范围包含：受银行或金融机构委托从事催缴提醒服务；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等。

9、亚太主要股市收盘全线走高，日经225指数涨0.94%，创近两周高位至26911.20点；澳洲标普200指数涨0.99%，报7182.70点；新西兰NZX50指数涨1.08%，报11258.28点；韩国综合指数涨0.21%，报2625.98点。

10、安联集团旗下美国投资顾问子公司AGI US与SEC达成和解协议，对欺诈指控认罪，并同意支付58亿美元，包括32亿美元的赔偿，23亿美元的罚款，以及被没收4.63亿美元。

11、西门子能源公司计划在下周向Gamesa提出收购要约。

12、日产汽车首次披露了试制新一代全固态电池的设备。目前全固态电池的生产过程中手工作业仍很多，处于不断摸索的阶段，但日产计划2028年度启动量产。

13、现代起亚汽车集团近日表示，将在2030年前在电动汽车领域投资21万亿韩元，并将电动汽车年产量提高到144万辆。

14、索尼公布2022财年企业战略：跨平台推动元宇宙革命，目标将移动空间变成一个新的娱乐空间，相信移动将成为下一个大趋势。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，黑色系领跌，铁矿石跌逾5%，焦煤、焦炭跌逾4%；基本金属全线下跌，沪锡跌近4%，沪锌跌逾1%；能化品多数下跌，甲醇跌逾3%，LPG、PTA跌逾2%；贵金属均下跌，沪金跌近1%；农产品涨跌不一，菜籽、鸡蛋、棕榈油上涨，苹果、红枣跌逾2%。

2、山西省发改委对部分​煤炭企业开展专项调查和政策提醒，围绕国家和地方关于煤炭价格调控监管政策的核心要点、有关要求等进行详细阐述，敦促相关企业切实规范经营行为，立即将煤炭销售价格调整至合理区间内。目前，相关企业已就严格执行有关政策、保持煤炭价格在合理区间等作出书面承诺。

3、国家能源局消息，2022年以来，我国煤炭生产保持较快增长态势，煤炭供应保障能力持续增强。生产方面，1~4月原煤产量同比增长10.5%，其中山西、陕西、内蒙古、新疆4省区合计占比80.9%。进口方面，1~3月进口煤炭同比下降24.2%，4月份由降转增，同比增长8.4%。

4、美国汽油价格近期连续创新高，当地时间5月17日，美国普通汽油的平均价格达到每加仑4.523美元，创下历史最高纪录。近期发布的一项调查显示，70%的美国人表示，通货膨胀是美国目前面临的首要问题。

5、美国政府与欧洲伙伴正研究将小麦和玉米从乌克兰运出的途径，以向世界市场进一步供应。

6、日本经济产业省METI：日本将从3个地点释放国家储备石油； 将于6月10日举行拍卖，出售约75万千升国家储备石油，作为国际能源署（IEA）牵头释储的一部分。

7、欧盟希望通过出售碳排放的额外配额来筹集200亿欧元，以资助欧盟放弃俄罗斯能源。

四、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.08%，2年期主力合约涨0.04%。

2、中证转债指数收盘跌0.03%，成交额1521.01亿元；蓝晓转债跌超8%，起步转债和华钰转债均跌超5%，城市转债和卡倍转债均跌超4%，同和转债和铂科转债等五只债券均跌逾3%；“N药石转”涨30%，蓝盾转债和开润转债均涨超14%，“N禾丰转”涨逾13%，宏丰转债涨逾8%。

3、财政部通报8起地方政府隐性债务问责典型案例：安徽省安庆市化债不实、新增隐性债务；河南省信阳市浉河区假借医院采购药品名义新增隐性债务；贵州省兴义市通过国有企业举债融资新增隐性债务；江西省贵溪市通过融资平台公司募集资金用于市政建设支出新增隐性债务；湖南省宁乡市新增隐性债务、化债不实；河南省孟州市借政府购买服务名义新增隐性债务；浙江省湖州市湖州经济技术开发区通过占用国有企业资金方式新增隐性债务；甘肃省兰州市七里河区欠付公益性项目工程款新增隐性债务。

4、外汇交易中心：4月境外机构投资者共达成现券交易10202亿元 ，同比增加13%、环比减少17%，交易量占同期现券市场总成交量的约5%；4月境外机构投资者买入债券4872亿元，卖出债券5330亿元，净卖出459亿元。

5、中央结算公司公布的债券托管数据显示，4月末境外机构人民币债券托管面额为3.48万亿元，环比减少880.53亿元，这是境外机构投资者连续第三个月减持人民币债券。

6、央行上海总部保障疫情期间银行间债市准入备案工作有序进行，截至5月13日，已有23家机构采用“后补材料”方式完成备案；3月1日至5月13日共完成境外机构准入备案36笔。

7、财政部1年、5年期续发国债中标收益率分别为1.8466%、2.4886%，边际中标收益率分别为1.9022%、2.5279%，全场倍数分别为3.77、7.0，边际倍数分别为1.18、11.86。

财政部：4月全国发行新增债券1208亿元，其中一般债券170亿元、专项债券1038亿元；全国发行再融资债券1634亿元，其中一般债券774亿元、专项债券860亿元；合计，全国发行地方政府债券2842亿元，其中一般债券944亿元、专项债券1898亿元。

8、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.7526%、3.0729%，全场倍数分别为4.54、4.2，边际倍数分别为1.64、3.47。

9、海南自贸港首单欧元债券发行，规模6600万欧元、票面利率2.0%、期限335天，由渤海银行海口分行提供备用信用证（SBLC）增信。此次发行债券于5月12日定价，也是海南自贸港重点园区首笔备证增信的境外债券，是海南自贸港重点园区开发建设企业打通境外融资渠道的创新尝试。

10、广西14期地方债中标利率均较下限上浮15bp，投标倍数介于19-25之间

11、碧桂园在港交所公告称，附属公司碧桂园地产建议公开发行国内公司债券，发行规模将不超过人民币5亿元，债券期限将为3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，拟于深圳证券交易所上市。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7421，调升433个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7490，较上一交易日跌18个基点。交易员指出，随着上海复工复产及稳增长措施持续推进，中国经济基本面将改善，市场情绪将得到修复。同时，关注短期跨境资金流及人民币债券表现。

2、网易丁磊对数字人民币提出建议表示，建设全国统一大市场，先从统一全国支付数据做起，把全国各类交易数据理顺、归拢。对货币进行定向、分类跟踪，让数据做到“粗中有细”。选择一些影响力大、交易活跃的数字领域做试点，从小蛋糕切起，逐步提高数字人民币影响力。

3、韩国可能会提出一项法案，惩罚那些通过抬高币价、内幕交易或虚假订单从加密货币交易中获取不公平利润的人。在韩国议会要求研究加密货币监管后，韩国金融服务委员会（FSC）准备了这份研究报告。FSC提出的条例将比资本市场规制更加严格。