金融街下午茶（2022.5.17）

一、宏观

1、财政部发布数据显示，1-4月累计，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%；一般公共预算支出80933亿元，增长5.9%。主要税收收入项目中，国内增值税17676亿元，扣除留抵退税因素后增长1.8%，按自然口径计算下降28.9%。 印花税1909亿元，同比增长19.3%；其中，证券交易印花税1250亿元，增长21.9%。1-4月累计，全国政府性基金预算收入17565亿元，同比下降27.6%；其中，国有土地使用权出让收入15012亿元，下降29.8%。

财政部表示，下一步将进一步落实落细各项税费支持政策，加快大型企业增值税留抵退税等已定政策实施进度，也包括微型和小型，中型和大型要提前实施；加快实施进度，尽早尽快释放政策红利，帮助企业纾困解难，增强发展的内生动力，推动经济运行在合理区间。财政部还将落实好中央政治局会议要求，谋划好增量政策工具，全力扩大国内需求。

2、国家发改委表示，目前国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。一方面，下更大力气抓好已出台政策落实。另一方面，抓紧谋划增量政策工具。

国家发改委表示，下一步加快落实退税减税降费、缓缴社保费等助企纾困政策，更大力度推进降成本工作，加强对制造业、接触型服务业、中小微企业和个体工商户的精准支持，进一步减轻市场主体负担，帮助他们挺过难关、守住岗位。

国家发改委表示，1-4月委共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元。目前，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1.4万亿元。

国家发改委表示，正在研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，修订的基本原则就是推动利用外资“总量增加、结构优化”，目的就是要继续鼓励外商投资，特别是鼓励外资投向制造业、生产性服务业等重点领域，以及中西部和东北等重点地区。《目录》正在面向社会公开征求意见。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月17日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。

4、国家卫健委：5月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例175例，其中本土病例162例（上海77例，北京43例，四川16例，河南11例，天津7例，吉林5例，江苏1例，福建1例，山东1例），新增死亡病例1例（为本土病例，在上海）；新增本土无症状感染者887例（上海746例，四川73例，天津23例，河南22例，北京9例，吉林6例，青海3例，河北2例，江苏1例，浙江1例，安徽1例）。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，目前，上海全市16个区都已全面实现社会面清零。

5、上海市普陀区出台助企纾困“靠普贷”融资支持实施办法，联合辖内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等12家银行业金融机构，推出100亿元的“靠普贷”专项额度，叠加优惠利率+利息补贴，真金白银助力企业共度时艰、加快复工。

6、杭州从优化二手住房交易政策、完善税收调节、更好满足三孩家庭购房需求等方面进一步完善房地产市场调控：非本市户籍家庭，提供12个月社保证明可购房；对本市限购范围内，个人转让家庭唯一住房的，增值税征免年限由5年调整到2年，个人转让非家庭唯一住房的，增值税征免年限仍为5年；符合条件的三孩家庭，在本市限购范围内限购的住房套数增加1套。

7、江苏省泰州市发布通知，共计12条政策促进房地产市场稳定发展，主要包括提高公积金贷款额度最高至50万元、将商品住房限制转让年限由2年调整为1年、5-12月大专以上人群购房给予购房补贴和50%契税补贴。

8、河南各地近期陆续调整住房公积金政策，通过提高贷款额度、调整二套房贷条件、降低贷款首付比例、放宽贷款使用条件、支持高层次人才购房等措施，助力房地产市场健康发展。

9、安徽安庆：夫妻双方缴存住房公积金的，最高贷款额度为50万元，单方缴存住房公积金的，最高贷款额度为40万元；凡在安庆市行政区域内，首次申请住房公积金贷款购买新建商品住房的，首付比例最低为20%。

10、河南信阳：对购买装配式商品住房的住房公积金缴存职工，申请住房公积金贷款，单身或夫妻双方只有一方缴存住房公积金的，最高贷款额度由48万元提高至65万元；夫妻双方均缴存住房公积金的，最高贷款额度由60万元提高至85万元。

11、山东烟台取消住房公积金异地贷款户籍限制，在异地缴存住房公积金的职工，在烟台市购房时，享有与本市缴存职工同等的住房公积金贷款权益。

12、安徽宿州：准许职工连续缴存6个月即可申请公积金贷款；持续执行首次申请公积金贷款20%首付款比例政策，二次申请自住住房公积金贷款首付款比例由40%下调至30%。

13、欧元区第一季度GDP修正值同比升5.1%，预期5%，初值5%，去年第四季度终值升4.6%；环比升0.3%，预期0.2%，初值0.2%，去年第四季度终值升0.3%。

14、日本政府在内阁成员会议上通过2022年度补充预算案，总额为2.7009万亿日元（约合人民币1408亿元），以应对物价高涨。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深三大股指全天震荡攀升，市场炒作积极。宁德时代一度涨超4%，提振创业板指。大市成交0.79万亿元，环比持平。盘面上，汽车板块火力十足，长城汽车、中国重汽等涨停，比亚迪涨近6%。锂矿、半导体板块造好，赣锋锂业一度涨停，韦尔股份封板。光伏板块午后持续拉升，中利集团、亚玛顿、拓日新能同步涨停，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能并驾齐驱。稀土、煤炭、金融、油气、化肥板块普遍活跃，盘江股份2连板，招商银行放量反弹。抗疫、建筑、生物育种板块调整，众生药业、浙江建投等跌停。地产股走势分化，中交地产、中洲控股跌停。上证指数收涨0.65%报3093.7点，创业板指涨1.62%报2369.09点，科创50涨1.39%，万得全A涨0.84%。国盛证券认为，近期A股依然具有震荡反弹的条件，后疫情时代的“稳增长”将成为驱动市场运行的主要逻辑。

北向资金全天净买入59.6亿元，净买入额创近一个月新高。新能源股获资金追捧，宁德时代获净买入7.46亿元，净买入额创一个半月新高，结束连续3日净卖出；隆基绿能净买入超3亿元，赣锋锂业净买入2.03亿元，通威股份、比亚迪、恩捷股份净买入超1亿元；银行股亦集体获加仓，招商银行获净买入5.95亿元，净买入额创2个月新高，连续3日净买入，平安银行、兴业银行分别获净买入3.49亿元、2.93亿元。此外，贵州茅台净买入超2亿元，韦尔股份净买入超1亿元。净卖出方面，紫金矿业、北方华创、阳光电源净卖出超1亿元。

沪深两市主力资金净流出90.19亿元。高位热门股开盘不足5分钟集体闪崩退潮，指数压力位附近赛道股形成合力，部分To G端核心资产迎来资金抱团，招商银行获净流入超7亿元。

2、【港股收盘综述】港股高开高走全天强势，恒生指数收涨3.27%报20602.52点，恒生科技指数涨5.78%报4272.95点，恒生国企指数涨3.67%报7076.8点。大市成交1241.37亿港元。科技、汽车、有色板块涨幅居前，舜宇光学科技涨超13%领涨蓝筹。港美两地上市公司港股大涨，蔚来涨近11%，阿里巴巴、京东涨超7%。

南向资金今日净买入43.07亿港元，连续7日净买入。其中美团-W、腾讯控股、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入13.5亿港元、7.32亿港元、6.52亿港元。净卖出方面，小米集团-W、中芯国际分别遭净卖出1.29亿港元、0.39亿港元。

3、中证协召开投资者服务与保护专业委员会全体会议。参会委员认为，证券行业高质量发展与投资者保护密不可分，投资者保护事关人民群众的切身利益，是资本市场人民性的生动实践，是发挥好资本市场功能、增强全球竞争力的应有之义，也是服务高质量发展的必然要求，必须持续提升证券行业的投资者服务与保护水平。

4、针对网传“运动品牌FILA花费1700万签约刘畊宏代言”一事，FILA回应称，该金额不实，因涉及商业机密，具体数字不能公开。

5、中国联通发布5G新通信产品、全光高品质算力网络、“银龄专享”服务计划。其中，5G新通信产品，系中国联通基于全球最大5G共建共享商用网络携手中国电信在全国125个城市正式开通5G VoNR（超高清音视频通话）服务，推出5G新通信首批更高清、更安心、更智能、更炫酷的八大应用。

6、中国联通宣布，面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽车制造、智慧医疗、智慧法务、智慧应急、智慧交通九大行业军团，分别由中国联通上海、山西、山东、河北、浙江、重庆、广东、四川分公司以及联通数字科技、联通智网科技十家单位负责组建。

7、亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.92%，报2620.44点；日经225指数涨0.42%，报26659.75点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7112.50点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11137.88点。

8、特斯拉已暂停接受欧洲和亚洲电动皮卡的新订单，目前仅有北美的消费者仍可预订，原因可能与量产时间推迟、订单积压过多有关。

9、特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，除非推特证明虚假账户少于5%，否则交易无法推进；推特有20%的虚假/垃圾邮件账户，是推特宣称的4倍，比例可能“远高于”20%。马斯克此前表示，可能以比440亿美元更低的价格收购推特。

10、据多名知情人士向媒体透露，FDA预计最早将于周二授权辉瑞/BioNTech的新冠疫苗加强针用于5至11岁儿童注射辉。这将使该年龄段儿童成为美国有资格接种加强针的最年轻人群。

11、挪威国家石油公司、埃克森同意扩大巴西石油业务。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，能化品领涨，低硫燃料油、原油涨逾3%，燃油涨逾2%；黑色系多数上涨，焦煤涨逾3%，焦炭涨近2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%；基本金属多数上涨，沪镍涨近2%，沪锌、国际铜涨逾1%；农产品涨跌不一，普麦涨逾4%，花生、棉纱涨逾1%，生猪跌逾4%，棕榈油跌近2%。

2、国家发改委表示，5月9日-13日当周，猪粮比价回升至过度下跌二级预警区间、下一步将继续会同有关部门开展中央冻猪肉储备收储工作，促进生猪价格回归合理区间。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，保持生猪产能总体稳定和正常出栏、补栏节奏。

3、国家发改委表示，要以煤炭为“锚”做好能源保供稳价工作。通过完善煤炭产供储销体系、强化市场预期管理等措施，引导煤炭价格在合理区间运行，通过稳煤价来稳电价，进而稳定整体用能成本。加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，增强国内资源保障能力。同时，强化进出口调节，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。

4、中期协召开第五届理事会第二十一次会议认为，期货行业实现高质量发展，要充分发挥发现价格、管理风险、配置资源三大期货核心功能，提高定价能力和定价影响力，在为实体经济服务中展现出期货力量、期货担当；一是服务和引导更多农业、工业产业力量通过套期保值参与期货交易；二是深化场外衍生品交易商自律管理，促进交易中介职能发挥；三是大力发展商品基金管理人和商品投资交易顾问业务，吸引更多长期资金入市。

四、债券

1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行，中短券表现更好，10年期国开活跃券220210收益率下行0.8bp，10年期国债活跃券220003收益率下行0.4bp，5年期国开活跃券220203收益率下行1.25bp，2年期国债活跃券220005收益率下行1.75bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.06%，5年期主力合约涨0.09%；银行间资金面延续宽松态势，隔夜和七天期回购利率继续盘踞在低位；地产债涨跌不一，“19龙控03”跌超65%，“18富力08”和“20阳城04”涨超10%。

2、中证转债指数收盘涨0.43%，成交额1675.37亿元；“N永吉转”暴涨276.16%，创1993年宝安转债以来上市首日最大涨幅；蓝晓转债涨超29%，“N巨星转”涨超15%，铂科转债涨超13%，“永东转2”涨超12%，四只债券均盘中临停；淳中转债跌超10%，阿拉转债跌逾9%。

昨天深市转债极致的首日暴涨57.3%之后，今天沪市转债“永吉转债”上演更疯狂的“尾盘风暴”，在50%即150元停牌“熔断”到最后3分钟，又上演惊人表演，2秒钟狂拉到333元，拉升幅度超120%。150元一复牌就333.44元，然后继续最后3分钟火爆，最高到421元，收盘有所回落到376.16元，涨幅276.16%。

3、上交所发布《债券ETF纳入债券质押式协议回购交易的通知》，自5月18日起，债券ETF可作为质押券按照上交所规定参与本所协议回购业务。

4、央行5月23日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票。

5、国开行3年、5年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.4096%、2.6508%、2.9274%，全场倍数分别为5.09、5.12、7.1，边际倍数分别为2.21、1.79、1.95

6、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.2644%、2.9374%，全场倍数分别为5.5、4.13，边际倍数分别为1.34、2.47。

7、福建阳光集团有限公司公告称，“21福建阳光SCP002”应于2022年5月24日到期并兑付本息，截至本公告日，本期债券本息兑付存在一定的不确定性。

8、美国财政部数据显示，美国国债两大持有国日本、中国3月份减持美债。日本持有美国国债余额1.2324万亿美元，比2月份减少739亿美元。这在美国国债主要海外持有人中减持幅度最大，但仍为美国第一大债权国。日本在2019年6月超过中国成为美国第一大债权国后保持至今。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.7854，调升17个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7472，较上一交易日涨495个基点。交易员表示，美元指数回撤，上海疫情则进一步趋缓，人民币汇价受益走高。在美元指数强势暂歇的背景下，人民币短期缺乏快速贬值基础。

2、外汇局表示，当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。银行结售汇延续顺差态势，4月顺差规模为190亿美元，与一季度月均顺差基本相当，远高于2021年同期水平。贸易、投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。

外汇局表示，当前我国跨境资金流动总体形势保持稳定。银行结售汇延续顺差态势，跨境资金净流入环比增长。贸易、投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平。外部环境依然复杂多变，但我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变。

3、花旗银行（中国）回应停止全球速汇通服务：针对个人银行客户的全球性业务调整。