金融街下午茶（2022.4.13）

一、宏观

1、4月12日上午，习近平总书记来到位于海南省儋州市的洋浦经济开发区，先后考察了洋浦展示馆、洋浦国际集装箱码头小铲滩港区，了解洋浦经济开发区发展和中国特色自由贸易港建设等情况。

2、据海关统计，今年一季度我国货物贸易进出口总值9.42万亿元，同比增长10.7%，连续7个季度保持同比正增长。其中，出口5.23万亿元，增长13.4%；进口4.19万亿元，增长7.5%。受价格上涨推动，一季度我国原油、天然气、粮食等大宗商品进口值同比均呈两位数增长。

据海关初步测算，一季度，我国跨境电商进出口4345亿元，同比增长0.5%，其中出口3104亿元，增长2.6%，进口1241亿元，下降4.2%。

海关总署表示，当前，国际国内环境有些突发因素超出预期，我国外贸所处的外部环境更趋严峻复杂，发展也面临着诸多风险挑战。叠加去年高基数等因素，从月度情况来看，进出口增速整体有所回落。总的来看，今年一季度我国外贸实现了开局稳，为实现全年目标打下了较好基础。我国外贸韧性强、潜力大的特点不会改变，在去年高基数的基础上，实现全年保稳提质的外贸发展目标仍需要付出更大努力。

3、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月13日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

4、国家卫健委：4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1500例（上海1189例，吉林233例，广东22例，海南14例，浙江12例，福建7例，江苏4例，山东3例，河南3例，黑龙江2例，湖南2例，陕西2例，天津1例，河北1例，辽宁1例，安徽1例，江西1例，湖北1例，云南1例）；新增本土无症状感染者26420例（上海25141例，吉林852例，江苏71例，广西71例，安徽60例，湖北44例，河北37例，辽宁31例，浙江19例，山东19例，江西16例，河南11例，青海11例，云南10例，广东9例，福建7例，山西4例，四川3例，黑龙江2例，天津1例，内蒙古1例）。

5、财政部等部门发布《支持实施县域商业建设行动的通知》提出，鼓励连锁商贸流通企业、电子商务平台等下沉农村，加强数字赋能，发展连锁经营和电子商务，拓展消费新业态新场景，打造乡镇商业集聚区。整合县域邮政、供销、快递、商贸等物流资源，发挥连锁商贸流通企业自建物流优势。

6、国家药监局再次审查批准2个新冠病毒抗原检测试剂产品，截至4月12日，国家药监局已批准26个新冠病毒抗原检测试剂产品。

7、《安徽省“十四五”新材料产业发展规划》提出，到2025年，力争全省新材料产值规模突破1万亿元，重点打造硅基新材料等5大千亿级产业集群，做优做强10条百亿产业链（群），努力跻身全国新材料产业发展第一方阵。

8、职场社区脉脉发布的《乘势而上人才流动与迁徙2022》报告显示，过去一年，主要的新经济领域人才供给均明显增长，其中智能硬件行业增长131%、新能源汽车行业增长126%、智能家电行业增长124%、人工智能行业增长106%、新生物医药行业增长100%。

9、交通运输部：全国网约车监管信息交互平台3月份共收到订单信息53859.5万单，环比下降2.2%。

10、我国科学家近日设计出一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统，成功实现100公里的量子直接通信，这是目前世界最长的量子直接通信距离。

11、中国互金协会、中银协、中证协联合发布《关于防范NFT相关金融风险的倡议》提出，确保NFT产品的价值有充分支撑，引导消费者理性消费，防止价格虚高背离基本的价值规律。坚决遏制NFT金融化证券化倾向，从严防范非法金融活动风险；不在NFT底层商品中包含证券、保险、信贷、贵金属等金融资产，变相发行交易金融产品；不以比特币、以太币、泰达币等虚拟货币作为NFT发行交易的计价和结算工具；不直接或间接投资NFT，不为投资NFT提供融资支持。

12、新西兰联储上调官方现金利率50个基点至1.5%，是自2000年以来最大幅度加息，此前市场预期上调25个基点。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数早盘探底回弹，午后一度翻红并触碰20日均线，之后一路下滑，重回低位，创业板指更是收于日内最低点，贵州茅台、宁德时代集合竞价被砸盘。大市成交0.87万亿元，上日为0.92万亿。盘面上，互联网、制药、建筑、CRO板块带头回撤，凯莱英、浙江建投、新疆交建等跌停。房地产板块午后冲高回落，万科A、保利发展、金地集团走强，天保基建、光明地产等十余股收于跌停。智能物流、煤炭、黄金、锂矿、油气板块全天强势，中煤能源两连板，紫金矿业、山西焦煤、山西焦化等大涨，陕西煤业连创新高。上证指数收跌0.82%报3186.82点，创业板指跌2.25%报2466.84点。机构认为，市场震荡磨底在所难免，房地产、稳增长、金融仍是关注方向。

北向资金今日净卖出4.98亿元。隆基股份、五粮液、东方财富分别遭净卖出3.32亿元、2.73亿元、1.61亿元；贵州茅台逆势获净买入3.94亿元。

沪深两市主力资金净流出271.22亿元。日内多个板块上攻未果回落，仅剩煤炭一枝独秀，Wind煤炭指数年内涨幅已超30%，黄金、油气等资源股则持续跑出超额收益；国统股份“天地天板”的极端走势引起恐慌，短线热门股尾盘出现炸板潮。

中纪委网站就资本市场发声称，受疫情等多种因素影响，当前资本市场运行面临诸多不确定性，稳定运行压力较大。为保持经济金融健康稳定发展，中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组立足职能职责，持续强化政治监督，以强监督推动强化证券监管执法，有效防范化解资本市场风险。

2、【港股收盘综述】恒生指数宽幅震荡收涨0.26%报21374.37点，海底捞涨近5%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.45%报4268.91点，恒生国企指数涨0.69%报7314.82点。大市成交1002.09亿港元，南向资金净买入29.25亿港元。有色、能源股强势，招金矿业涨超11%，紫金矿业等大幅收涨。医药、教育股跌幅居前，荣昌生物跌超10%。科技股涨跌不一，快手涨超5%，腾讯涨2%；哔哩哔哩跌近4%，商汤跌超2%。

南向资金今日净买入29.25亿港元。腾讯控股、中国海洋石油、紫金矿业分别获净买入8.15亿港元、6.65亿港元、2.79亿港元。净卖出方面，工商银行、建设银行、李宁，分别遭净卖出1.68亿港元、1.29亿港元、0.86亿港元。

3、工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，文件提出，支持符合条件的工业互联网企业首次公开发行证券并上市，在全国股转系统基础层和创新层挂牌，以及通过增发、配股、可转债等方式再融资。

4、保障性租赁住房发行基础设施REITs产品取得突破性进展，深圳市人才安居集团项目近日已经报送到国家发改委，成为全国首个正式申报的保障性租赁住房REITs项目。

5、华润置地在港交所发布公告称，3月实现总合同销售额约208.9亿元，总合同销售面积779,460平方米，同比分别减少19.8%及46.2%；权益合同销售额及权益合同销售面积分别约118.4亿元及511,428平方米，同比分别减少24.5%及46.3%。

6、针对科大讯飞裁员的传闻，科大讯飞回应称，网上出现的毕业卡片是讯飞为离职员工准备的纪念册，是常规动作，目前没有裁员的计划。

7、台积电此前表示，计划在高雄设立7/28nm制程晶圆厂，预计2022年动工，2024年量产。据12日公开消息显示，该厂所在产业园区已通过环境评测，之后相关程序将配合台积电运营需求，即台积电预计2023年7月启动投产，这一时间点较公司原本规划提前半年。

8、江特电机公告称，预计一季度净利润6.3亿元-6.8亿元，同比增长760.96%-829.29%；报告期内锂盐业务外部环境持续向好，下游客户对锂盐的需求增长，锂盐产品价格上涨明显，公司锂盐产业业务利润较上年同期大幅增长。

9、亚太主要股市收盘多数上涨，日经225指数涨1.93%，报26843.49点，结束两日连跌；韩国综合指数涨1.86%，报2716.49点；澳洲标普200指数涨0.34%，报7479点；新西兰NZX50指数跌0.12%，报11875点。

10、苹果公司多年来一直是科技巨头企业回购股票的排头兵。花旗分析师Jim Suva预计，现在该公司可能会变本加厉，估计这家iPhone制造商可能宣布800亿至900亿美元的股票回购计划，同时将股息提高5%至10%。

11、韩国汽车产业协会（KAMA）报告显示，韩国汽车去年在全球市场所占份额为7.9%，较2020年（7.4%）小幅增长。欧系汽车去年所占的市场份额最高，为28.6%，日系车以25.6%紧随其后，中系车为18.2%。

12、邮件显示，特斯拉美国得克萨斯州奥斯汀工厂生产的标准续航版Model Y的起售价格为5.999万美元。得州工厂生产的Model Y是特斯拉首款搭载4680电池的车型，在性能提升的同时也能降低车辆的生产成本。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌参半，原油系、基本金属涨幅居前，沪镍、燃油、原油涨超5%，沥青、低硫燃料油涨近4%，沪锌涨超3%；贵金属走高，沪银涨超1%，沪金涨近1%；橡胶类全天维持弱势，20号胶跌1.55%，橡胶跌逾1%；钢矿期货走低，铁矿石跌逾1%，螺纹钢跌近1%；农产品多数下跌，苹果期货午后持续走低，跌超3%，菜粕、红枣跌近1%。

2、全球最大的独立石油交易商Vitol Group表示，将停止交易俄罗斯原油。

3、俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示，未来一段时期，石油价格可能维持在每桶85美元至120美元之间。他指出，俄罗斯的任务不是猜测能源价格，而是确保石油产业的正常运转，俄罗斯准备向友好国家在任何市场价格区间出售石油和石油制品。

4、IEA月报：将2022年全球石油需求增速预测下调26万桶/日；预计2022年全球平均石油需求为9940万桶/日；全球石油库存已连续14个月下降；2月份，经合组织库存下降4200万桶，至26.1亿桶；需求下降、欧佩克+及其他国家的产量增加，以及国际能源机构成员国的库存释放，应该可以防止出现巨大的供不应求。

四、债券

1、【债市综述】资金面宽松，现券期货走势稍暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现略好，10年期国开活跃券220205收益率下行1.1bp，10年期国债活跃券220003收益率下行0.75bp，5年期国开活跃券220203收益率下行2.25bp，5年期国债活跃券220002收益率下行1.5bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.13%；银行间市场资金面依旧宽松，隔夜供给充裕回购利率续降至1.7%下方较低水平；地产债整体走弱多数下跌，“20世茂G2”跌超18%，“20世茂03”跌15%。

2、中证转债指数收盘跌0.37%，成交额628.49亿元；北港转债跌超10%，美诺转债跌超9%，设研转债跌超7%，湖广转债、交科转债和火炬转债均跌逾5%，英联转债跌近4%，飞凯转债和文灿转债均跌逾3%；天铁转债涨超6%，长久转债涨超5%，天地转债涨超4%，华钰转债涨近3%。

3、央行营业管理部设计出台能源保供再贴现专项产品，首批为10家火电企业提供8.9亿元票据融资支持。下一步，央行营业管理部将为我国能源转型提供坚强的金融保障和支撑；充分发挥货币政策工具对重点领域和薄弱环节信贷投放的牵引、撬动作用，服务好稳大盘、保民生工作。

4、财政部4月20日将招标续发1530亿元两期记账式附息国债，期限包括2年和10年，发行金额分别为770亿元和760亿元。

5、进出口行3年期浮息增发债中标收益率2.5962%，全场倍数3.8，边际倍数30。

6、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.0022%、3.0693%，全场倍数分别为3.8、4.02，边际倍数分别为1.55、1.47。

7、国开行对国家开发银行2021年第十五期金融债券进行了做市支持操作，中标收益率为3.0690%。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3752，调升43个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3655，较上一交易日涨56个基点。交易员表示，美元指数围绕100关口展开交投，客盘结汇对人民币构成支撑，短期市场情绪温和且交投意愿平和，汇价或维持区间震荡格局。

2、外汇局资本项目管理司副司长查晓阳表示，2022年继续推进境内金融市场双向开放，研究出台熊猫债相关外汇管理制度；完善境外机构投资者投资中国债券市场资金管理；稳步扩大跨国公司本外币一体化资金池试点。外汇局将坚持底线思维，统筹发展和安全，加强形势预判和调查研究，强化跨境资本流动监测分析，不断完善相关统计监测和预警框架，及时预判、有效防范跨境资金无序流动；加强重点领域风险防控和监测预警，稳妥处置重点机构风险。

3、工商银行：自4月17日起，关闭个人外汇买卖业务电话银行和工银E投资渠道；自6月12日起，暂停个人外汇买卖业务新客户签约及全部交易品种的开仓交易，持仓客户的平仓交易不受影响；本次仅调整个人外汇买卖业务，不涉及个人结售汇业务。

4、日本内阁官房长官松野博一表示，不希望汇率急剧波动，汇率水平由市场决定，将就日元问题与当局密切沟通，对外汇水平不予评论。

日本财务大臣铃木俊一指出，外汇稳定很重要，不希望外汇剧烈波动；汇率的变动取决于各种因素，而不仅仅是日美利差；政府预计日本央行将适当引导货币政策，以实现2%的通胀目标。

5、日本央行重申目前没有央行数字货币的计划。日本央行高级官员Uchida表示，在日本央行的第二阶段实验中，日本央行将探索央行数字货币特征，以设定交易量、持有量限制。