金融街下午茶（2022.4.7）

一、宏观

1、国务院决定自5月1日起，对14部行政法规的部分条款予以修改，对6部行政法规予以废止。其中，修改《外商投资电信企业管理规定》等3部行政法规，取消外商投资经营电信业务审定意见书核发；取消部分医疗机构设置审批；取消进出口商品检验鉴定机构的检验许可。修改《医疗机构管理条例》等7部行政法规，将诊所执业登记由审批改为备案；将报关企业注册登记由审批改为备案等。

2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，4月7日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日1500亿元逆回购到期，因此当日净回笼1400亿元。

3、央行召开2022年研究工作电视会议指出，要以服务稳增长和防风险为重点，强化重大基础性、前瞻性问题研究。要以支持绿色低碳发展为主线，继续深化转型金融研究，实现绿色金融与转型金融的有序有效衔接，形成具有可操作性的政策举措。要以新发展理念为指导，注重绿色金融、普惠金融、科创金融的融合发展，切实推动改革政策落地落实，不断深化区域金融改革各项工作。

4、国家卫健委：4月6日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1284例（吉林890例，其中长春市766例、吉林市112例；上海322例，其中浦东新区150例、长宁区31例、普陀区28例、静安区27例、闵行区21例；浙江14例，其中嘉兴市10例；四川10例，其中成都市7例；黑龙江9例；山西7例；福建7例；北京4例；山东4例；海南4例；河北3例；江苏3例；江西2例；内蒙古1例；辽宁1例；安徽1例；河南1例；贵州1例）；新增本土无症状感染者21711例（上海19660例，其中浦东新区8296例、闵行区2387例、嘉定区1402例、徐汇区1087例、黄浦区1041例、普陀区1008例、松江区781例、虹口区669例、宝山区653例、杨浦区621例、静安区516例、青浦区465例；吉林1546例，其中长春市1423例、吉林市122例；河北139例，其中邯郸市78例、保定市59例；江苏75例，其中宿迁市39例；安徽60例，其中淮南市36例；浙江41例，其中嘉兴市37例；河南36例；江西32例；山东26例；辽宁21例；福建16例；黑龙江11例；海南9例；广西8例；云南6例；天津4例；湖北4例；广东4例；四川4例；新疆4例；宁夏2例；山西1例；内蒙古1例；青海1例）。

4月6日16时至7日16时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，其中确诊病例5例、无症状感染者2例；朝阳区3例、海淀区2例、顺义区2例。

5、中国和新西兰均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》正式生效实施。升级后的中新自贸协定，将进一步促进双边贸易投资往来，推动两国经贸关系向更高水平发展。

商务部：2021年，中新双边贸易额再创新高，达247.2亿美元，同比增长达36.4%，是2008年自贸协定签署之初双边贸易额的约5.6倍。

6、香港新一轮消费券计划第一阶段5000港元消费券开始派发。首期5000港元消费券的有效期至10月31日，第二阶段5000港元消费券将于年中推出。

7、工信部等六部委发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，到2025年，石化化工行业基本形成自主创新能力强、结构布局合理、绿色安全低碳的高质量发展格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强；大宗化工产品生产集中度进一步提高，产能利用率达到80%以上；乙烯当量保障水平大幅提升，化工新材料保障水平达到75%以上；严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。

8、文旅部等六部门印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》，到2025年，文化产业赋能乡村振兴的有效机制基本建立，优秀传统乡土文化得到有效激活，乡村文化业态丰富发展，乡村人文资源和自然资源得到有效保护和利用，乡村一二三产业有机融合，对乡村文化振兴的支撑作用更加突出。

9、乘联会：初步预估，3月乘用车零售150.1万辆，同比下降15%，环比上月日均增长8%，全月总体环比增长20%。

10、云南省印发《新能源电池产业发展三年行动计划（2022—2024年）》，提到力争到2024年，新能源电池关键材料产业规模明显壮大，新能源电池全产业链产值突破1000亿元。

11、杭州市2022年度国有建设用地供应计划出炉，住宅用地约占供应总量的22.9%。杭州市将在4月底组织2022年第一批共60宗住宅用地集中出让，面积256.6公顷，出让起始价797.87亿元。

12、浙江台州修订的《住房公积金个人住房贷款管理实施细则》明确，同一对夫妻在2021年5月31日（含）后生育第三个子女的职工家庭，在该市购买首套自住住房且首次申请住房公积金贷款的，最高贷款额度上浮20%。

13、深圳市地方金融监督管理局印发《深圳市扶持金融科技发展若干措施》，鼓励深圳市金融科技类企业创新发展，做大做强；支持优质金融科技类企业上市融资。支持金融科技类企业通过发行债券、资产证券化等方式，拓宽融资渠道。将证券资产管理公司、经市政府同意的重要金融基础设施加入金融企业总部范围，最高给予5000万元一次性落户奖励及其他支持政策。

14、Sensor Tower：3月份38个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过22.2亿美元，占全球TOP100手游发行商收入近40.2%，米哈游在移动市场的收入环比增长18%，重回全球手游发行商收入榜第三名，加上腾讯和网易，3月全球手游发行商收入榜TOP3再次被中国厂商包揽。

15、美国国会参议院达成协议，将取消该国和俄罗斯的正常贸易关系，此外还立法对俄罗斯石油实施进口禁令。参议院预计将于7日通过这两项法案。此前，两项法案均已在众议院获得通过。参议院多数党领袖舒默表示，两项法案均得到了白宫方面的支持。

二、股市

1、【A股收盘综述】沪深股指全天震荡下滑，多头迷失方向。宁德时代再失500关口，创业板指弱势尽显，下探底部在所难免。大市成交0.92万亿元，上日为0.97万亿元。盘面上，房地产板块明显调整，世联行、信达地产、泰禾集团等十余股跌停，万科A、保利发展、金地集团、新城控股纷纷下滑。养殖、软件、金融、制药、半导体集体疲软，复星医药、中国医药、上海医药、温氏股份、牧原股份齐跌，钢铁板块冲高回落。化肥、煤炭、水泥、白酒板块走强，盐湖股份、亚钾国际大涨，皇台酒业上板。上证指数收跌1.42%报3236.7点，创业板指跌2.1%报2578.53点。机构普遍认为，市场短期仍将整固为主，看好金融、稳增长题材。

北向资金净卖出6.08亿元。日内陆股通活跃股净卖出金额均不大，海尔智家、东方财富、隆基股份、赣锋锂业、牧原股份净卖出逾1亿元；华菱钢铁净卖出0.78亿元，时隔近四年再次登上成交活跃榜。 净买入方面，“宁茅”、银行、基建板块逆势获加仓，宁德时代净买入4.01亿元居首，平安银行、万科A、贵州茅台净买入逾2亿元，中国建筑净买入2亿元，海螺水泥、邮储银行、中国平安、兴业银行净买入逾1亿元，招商银行净买入近1亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出382.75亿元。地产股经历近半月涨势后遭获利资金兑现，其余板块并未挺身而出，Wind 24个二级行业全线下跌，复星医药、中远海控资金净流出居前。

2、【港股收盘综述】港股早盘低开后冲高，随后快速回落并在午后维持弱势震荡。恒生指数收跌1.23%报21808.98点；恒生科技指数跌2.48%报4474.13点，快手、哔哩哔哩跌超4%；恒生国企指数跌1.49%报7495.54点。大市成交1173.31亿港元。医药、消费板块跌幅居前，海底捞跌超7%领跌蓝筹；抗疫股大跌，开拓药业跌近25%，腾盛博药跌近13%。

南向资金净卖出9.34亿港元。腾讯控股、华润啤酒、工商银行分别遭净卖出5.25亿港元、2.89亿港元、2.06亿港元；中国海洋石油逆势获净买入4.1亿港元。

3、《证券公司文化建设实践评估办法（试行）（草案）》拟提交中证协理事会审议并表决。表决通过后，中证协将履行相关程序后发布。根据草案，行业文化建设评估指标包含基础指标、加分指标及扣分指标。基础指标包括总体要求、平衡各方利益、建立长效激励、加强声誉约束、落实责任担当、融合发展战略、强化文化认同、激发组织活力、秉承守正创新、崇尚专业精神、坚持可持续发展11个方面共计50项指标；加分指标包括践行行业文化建设核心价值观、文化建设保障措施及成效两方面内容共计8项指标；扣分指标包括薪酬激励过于激进，未能体现建立长期激励机制和稳健薪酬制度要求等。

4、今日开始发行的华夏中国交建REIT认购金额已超过预定募集规模。渠道人士称，仅上午半天，初步估计认购资金超百亿元，公众投资者部分将启动比例配售。此前公告，华夏中国交建REIT的公众投资者认购的初始基金份额数量为0.75亿份，规模为7.04925亿元。

5、2021年，共有18家券商公募基金分仓佣金超5亿元，其中中信证券、长江证券、广发证券、中信建投等4家券商佣金超10亿元。前十名券商佣金总收入占比为44.83%，相比2020年的45.99%略有下降。

6、京东集团公告称，总裁徐雷将接替刘强东，担任京东集团首席执行官；同时，徐雷将以执行董事的身份加入京东集团董事会，所有任命立即生效。刘强东将继续担任董事会主席，致力于公司的长期战略设计，重大战略决策部署，年轻领军人才培养和乡村振兴事业。

7、多位知情人士透露，蔚来自动驾驶老将章健勇，在蔚来度过7年职业生涯后，将于近期离职。据了解，章健勇治下的自动驾驶系统团队有将近400人的规模，其离开后，也将引发蔚来整个自动驾驶团队的重新整合。

8、特步国际在港交所公告，第一季度中国内地零售销售同比增30%-35%，零售折扣水平约七五折，零售存货周转约4个月。

9、明阳智能公告称，预计1-3月净利润13亿元-15.5亿元，同比增加408.02%-505.72%；风电行业整体保持稳步发展态势，公司在手订单增加及公司风机交付规模上升导致公司营业收入同比有所增长。

10、亚太主要股市收盘全线走低，日经225指数跌1.69%，创近三周收盘低位至26888.57点；澳洲标普200指数跌0.63%，创逾一周收盘低位至7442.80点；韩国综合指数跌1.43%，报2695.87点；新西兰NZX50指数跌0.04%，报12075.91点。

11、东南亚独角兽GoTo将于4月11日挂牌上市，成为全球最大的上市公司之一。公开资料显示，GoTo的最大投资者包括软银集团、阿里巴巴、腾讯及淡马锡等。

12、巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司披露，已购买近1.21亿股惠普公司股票。这是巴菲特最近一系列大型投资中的最新一起。按惠普周三收盘价34.91美元计算，这些股份价值约42亿美元。

13、三星电子发布业绩报告，初步核实第一季度营业利润同比增加50.32%，为14.1万亿韩元（约合人民币735.8亿元）。销售额同比增加17.76%，为77万亿韩元，创下单季最高纪录；营业利润和销售额环比分增1.66%和0.56%。

14、特斯拉美国官网显示，将部分Model 3车型价格至少上调1000美元。

15、中国市场监管总局：自4月7日起，特斯拉将召回生产日期在2019年1月11日至2022年1月25日期间的部分进口及国产Model 3电动汽车，共计127785辆（其中进口Model 3汽车34207辆，国产Model 3汽车93578辆）。

16、美国总统拜登政府高级官员和特斯拉CEO埃隆·马斯克、通用汽车CEO玛丽 · 芭拉进行了会面，讨论了电动汽车、充电设施等问题。

17、丰田集团旗下的汽车内饰零部件厂商丰田合成称，将在中国广东省佛山市新建安全气囊工厂。这是在距离丰田和本田工厂较近的佛山市建设的第2座工厂。投资额为逾80亿日元，预定于2023年夏季投产。

18、脸书母公司Meta近日宣布，将投资8亿美元在德克萨斯州坦普尔建立一个超大规模数据中心，预计将于2024年投入运营。

19、消息称印度电商Flipkart将IPO推迟到2023年，寻求约700亿美元估值。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数下跌，能化品领跌，原油跌逾6%，低硫燃料油、燃油跌逾4%；基本金属全线下跌，沪铝、沪镍跌逾3%；黑色系多数下跌，铁矿石跌逾3%，锰硅、线材跌逾2%；农产品涨跌不一，棕榈油、粳稻涨逾1%，红枣跌逾4%，苹果跌近2%；贵金属涨跌不一。

2、《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》近日印发，方案提出，将依托钦州、茂名等沿海油品码头和北海LNG接收站，打造辐射周边地区的海上天然气枢纽和油气储备基地。扩大资源性产品进口，提高农产品进口风险管控能力，发展原油、矿石、煤炭、粮食等大宗物资集散交易和供应链服务。

3、美国参议院多数党领袖舒默：预计将在周四就俄罗斯石油禁令进行投票。

4、加拿大正式批准北湾海上石油开采项目。挪威国家石油公司（Equinor）及其合作伙伴将负责这个项目的开发，该公司计划使用一艘大型海上浮式生产储油轮进行开采，2028年开始产油，预计每天可产20万桶石油。

5、日本宣布释放1500万桶石油储备，称这是国际能源署（IEA）放油计划的一部分。为应对俄乌冲突引发的国际油价上涨，IEA此前透露将释放1.2亿桶石油储备，其中美国将承担6000万桶, 其余则由IEA成员国共同分担。

6、世界黄金协会：3月全球黄金ETF录得净流入187.3吨（约合118亿美元，资产管理规模AUM增加5.3%），规模为2016年2月以来最大。

7、一位欧盟消息人士表示，欧盟特使将于周四批准一项对俄罗斯煤炭的禁令，该禁令将从8月中旬开始全面生效，比最初提议的时间晚了一个月。

四、债券

1、【债市综述】国常会就经济和政策最新发声，现券期货日内集体走强，现券收益率午后持续下行，短端表现较好，5年期国开活跃券收益率下行3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.21%。地产债收盘涨跌不一，波动仍然较大。“20龙控03”跌超66%，“20融创01”涨超14%。交易员称，目前各种消息夹杂，市场多空博弈也有所增加，短期暂时还看不出明确的方向。

2、中证转债指数收盘跌0.78%，成交额703.21亿元；美诺转债跌超8%，英联转债跌超7%，同和转债和苏试转债均跌超6%，天合转债、火炬转债等四只债券均跌逾5%，寿仙转债跌近4%；天地转债涨超35%，盘中二次临停；铂科转债涨超12%，盘中临停；城市转债和丝路转债均涨逾8%。

3、国开行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9834%、2.926%，全场倍数分别为4.13、3.79，边际倍数分别为1.04、1.0。

4、进出口行3个月、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.5138%、2.487%、2.7794%、3.1053%，全场倍数分别为3.96、4.32、4.54、3.33，边际倍数分别为7.5、8.75、28.33、1.0。

5、融创房地产集团公告称，为配合“20融创01”持有人后续交易、转让安排，公司拟对“20融创01”启动撤销回售业务，持有人可在4月11日至4月22日期间（限交易日）通过固定收益证券综合电子平台或上交所认可的方式撤销回售申报。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3659，调升140个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3634，较上一交易日涨2个基点。交易员表示，美联储纪要内容对美元构成提振，但人民币表现仍较为平稳，在岸/离岸价差亦收窄，汇价短期或维持6.34-6.38区间交投。

2、中国3月末外汇储备31879.94亿美元，环比下降258.33亿美元，前值32138.27亿美元。3月黄金储备为6264万盎司，与2月持平。

外汇局表示，3月，我国跨境资金流入总体回升，外汇市场供求延续基本平衡。美元指数上涨，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。