金融街下午茶（2022.3.30）

一、宏观

1、央行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见》，要求强化货币政策工具支持，进一步优化存款准备金政策框架，继续加强支农支小再贷款、再贴现管理。改进金融机构内部资源配置，稳妥推进农村信用社改革。各银行业金融机构要围绕高标准农田建设、春耕备耕、粮食流通收储加工等全产业链，主动对接融资需求，强化粮食安全金融保障。要围绕农产品加工、乡村休闲旅游等产业发展特点，完善融资、结算等金融服务，丰富新型农业经营主体和小农户专属金融产品，支持发行乡村振兴票据，推动农村一二三产业融合发展。

2、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月30日以利率招标方式开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日200亿元逆回购到期，因此当日净投放1300亿元。

3、央行公布一季度银行家、企业家及城镇储户问卷调查报告。一季度银行家宏观经济热度指数为34.4%，环比下降0.9个百分点。其中，有62.2%银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季减少3.7 个百分点。一季度企业家宏观经济热度指数为35.7%，环比下降1.6 个百分点，同比下降3.2个百分点。一季度收入感受指数为50.2%，环比上升0.3个百分点。对二季度，物价预期指数为58.7%，环比下降5.1个百分点。其中，23.8%居民预期二季度物价将“上升”，56.3%居民预期“基本不变”。对二季度房价，16.3%居民预期“上涨”，56.7%居民预期“基本不变”，14.4%居民预期“下降”，12.7%居民“看不准”。

4、人民银行上海分行制定印发《2022年上海信贷政策指引》，强调各金融机构要对受疫情持续影响面临较大困难的行业领域，加大金融支持，综合运用无缝续贷、随借随还贷款、信用贷款、供应链金融等多种服务方式，实施线上办理、免申即享等便利化措施，有效缓解相关市场主体的融资困难。金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，确保产业链供应链稳定运行。

5、2022年第一季度，深圳全市集中启动的项目共245个，总投资约2355亿元，2022年度计划投资约444亿元，其中，产业领域项目37个，总投资约391亿元，年度计划投资约86亿元。

6、国家卫健委：3月29日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1565例（吉林1150例，其中长春市875例、吉林市268例；上海326例，其中浦东新区169例；河南26例，均在周口市；黑龙江16例，其中佳木斯市15例；浙江8例；福建7例，其中泉州市6例；河北6例；辽宁5例；山东4例；安徽3例；湖南3例；北京2例，均在通州区；天津、广东各2例；江苏、江西、海南、重庆、贵州各1例），新增本土无症状感染者7090例（上海5656例，其中浦东新区2018例、徐汇区1054例、闵行区957例、宝山区329例、嘉定区244例、松江区219例；吉林1032例，其中吉林市680例、长春市348例；福建85例，其中泉州市82例；河北75例，其中唐山市54例；辽宁52例，其中沈阳市32例；江苏32例，其中苏州市16例；安徽31例，其中淮南市24例；黑龙江24例，其中佳木斯市17例；山东23例，其中滨州市12例；广东14例，其中深圳市7例；广西13例，其中百色市9例、防城港市3例、崇左市1例；河南10例；甘肃10例，其中兰州市9例；江西9例；浙江7例；天津6例；云南3例；新疆2例；山西、内蒙古1例、湖北、湖南1例、海南、重庆各1例）。

7、国家网信办、税务总局、市场监管总局三部门印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》，打击涉税违法犯罪行为，依法查处偷逃税等涉税违法犯罪行为，对情节严重、性质恶劣、社会反映强烈的典型案件进行公开曝光。网络直播平台和网络直播发布者销售商品或者提供服务，采用价格比较方式开展促销活动的，应以文字形式显著标明销售价格、被比较价格及含义。网络直播平台和网络直播发布者不得利用服务协议、交易规则以及技术手段，对其他经营者在直播间交易、交易价格等进行不合理限制或者附加不合理条件，或者向商家收取不合理费用。

8、工信部：前2月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入2223亿元，同比增长5.1%，增速较2021年全年回落16.1个百分点。其中互联网数据服务（包括云服务、大数据服务等）收入321亿元，同比增长7.8%。

9、发改委发布《关于重点开展“征信修复”问题专项治理的通知》，本次专项治理对象主要是假借“征信修复”“征信洗白”等名义招摇撞骗，通过虚假宣传、教唆无理申诉、材料造假、恶意投诉等手段骗取钱财或个人信息，严重扰乱市场秩序的市场主体。

10、国家卫健委同国家药监局就《临床急需药品临时进口工作方案》和《氯巴占临时进口工作方案》公开征求意见。《临床急需药品临时进口工作方案》适用于国内无注册上市、无企业生产或短时期内无法恢复生产的境外已上市临床急需少量药品。

11、国家体育总局：将推动全民健身基本公共服务的均等化和供给多元化，加强科学健身指导，推广普及冰雪运动知识技能，巩固拓展“带动三亿人参与冰雪运动”成果；在供给模式上，坚持线上与线下相结合，推动普惠性非基本公共服务提质扩容，促进体育与卫生、教育、文化、康养、旅游融合发展。

12、国家体育总局：“十四五”期间计划统筹利用各类中央资金，在全国推动建设2000个体育公园等健身设施，还要完成5000个乡镇街道体育健身设施补短板项目。

13、农业农村部印发《畜间布鲁氏菌病防控五年行动方案（2022-2026年）》 ，目标到2026年，全国畜间布病总体流行率有效降低，牛羊群体健康水平明显提高，个体阳性率控制在0.4%以下，群体阳性率控制在7%以下；90%以上的县级动物疫病预防控制机构具备开展布病血清学确诊检测能力。

14、北京住房租赁条例草案二次审议。在明确“群租房”“黑中介”、哄抬租金、长租公寓监管等管理规范的基础上，二审稿进一步对政府统筹房源供给、农村住房租赁管理和社会风险管控等方面进行了细化完善。

15、福建省福州市放松限购，外地户籍在福州主城区内购房已无需提供社保或纳税证明或落户，并且已经可以办理过户手续。此前，福州已下调住房公积金贷款首付比例。福州自2月1日起，第二次申请纯住房公积金贷款的，首付款比例由50%调整为40%；首次申请使用住房公积金贷款的，首付款比例为30%。

16、根据现有政策，到今年底之前，在浙江、陕西等五省份，佛山、西安、天津等数十个城市，超标电动自行车将面临淘汰。一些门店透露，从去年第三季度开始，各电动自行车品牌陆续上调价格，涨价幅度大的甚至超千元。

17、广州南沙区发布独角兽“黄金牧场”九条——《广州南沙新区（自贸片区）促进独角兽企业发展扶持办法》，预计投入20亿元，全周期、分层次地精准支持独角兽企业发展，这是目前国内力度最强的独角兽领域支持政策。

18、华为韩国分公司表示，韩国是全球领先的电信强国，也是率先实现5G商用的国家，华为将继续与韩国电信公司合作推进相关商务。

19、IDC发布最新报告指出，2021年全年全球AR/VR头显出货量达1123万台，同比增长92.1%，其中VR头显出货量达1095万台，突破年出货量一千万台的行业重要拐点，其中Oculus份额达到80%。预计2022年，全球VR头显出货1573万台，同比增长43.6%。

二、股市

1、【A股收盘综述】两市股指今日迎来强劲反弹，北向资金跑步进场，上证指数、创业板指、深证成指均收于日内高点。宁德时代、迈瑞医疗并驾齐驱，爱尔眼科、亿纬锂能均涨10%左右。大市成交0.96万亿元，上日为0.86万亿。

盘面上，地产板块闪耀全场，绿城控股等30余股封板，保利发展再创新高，万科A涨超8%，新城控股、金地集团一度涨停。建材、白酒、券商板块纷纷走强，东方雨虹、红塔证券上板，贵州茅台、五粮液、中信证券等齐升。中国中免、歌尔股份等大涨，茅指数单边劲升。动力电池指数涨近5%，光伏、风电、特高压、CRO纷纷跟进。煤炭、石油天然气板块调整，中国神华、陕西煤业、兖矿能源齐跌。上证指数收涨1.96%报3266.6点，创业板指涨4.02%报2696.83点。机构普遍认为，外部风险逐渐缓解，A股迎来反弹契机，紧盯房地产、券商、新能源、稳增长相关板块。

外围不确定性因素消退，外资积极进场做多。Wind数据显示，北向资金全天单边净买入127.26亿元，单日净买入额创年内新高，也是2022年以来第二次净买入额超百亿；其中沪股通净买入53.52亿元，深股通净买入63.73亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流入103.97亿元。外围不确定因素消退，外资百亿级别进场点燃赛道股做多情绪，宁组合与茅指数均收涨超4%；地产股继续狂飙，行业龙头及地产产业链获资金挖掘补涨。

2、【港股收盘综述】港股高开高走，午后恒指一度涨超2%，尾盘涨幅有所收窄。恒生指数收涨1.39%报22232.03点；恒生科技指数涨0.34%报4622.57点，恒生国企指数涨1.28%报7609.37点。大市成交1553.59亿港元，南向资金净卖出21.42亿港元。地产股强势反弹，世茂集团涨近20%，融创中国涨超18%，地产行业指数中超20股涨超10%。消费、汽车、医药股活跃，长城汽车涨超10%，小鹏汽车涨近9%。

3、证监会核准中国海洋石油有限公司A股IPO，要求公开发行不超过299000万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。中国海洋石油披露业绩显示，2021年净利润创公司历史最好水平，达人民币703亿元，上一年为250亿元；收入2461亿元，上一年为1554亿元。2021年公司桶油主要成本为29.49美元，桶油作业费为7.83美元。抓住国际油价回升有利时机，实现油气销售收入2221亿元。

4、工商银行披露业绩显示，2021年集团实现营业收入8609亿元，比上年增长7.6%；拨备前利润6275亿元，比上年增长5.5%；净利润3502亿元，比上年增长10.2%；利息净收入6906.8亿元，同比增长6.8%；资本充足率18.02%；不良贷款率1.42%，较上年末下降0.16个百分点；拨备覆盖率逐季提高至205.84%。

5、农业银行披露业绩显示，2021年经营效益稳步增长，实现营业收入7217亿元，同比增长9.5%；净利润2419亿元，增长11.8%。至2021年末，农业银行总资产规模突破29万亿元，贷款余额17.2万亿元，比上年末增长2万亿元，新增信贷投放创历史新高。资产质量保持稳定，不良贷款率1.43%，比上年末下降0.14个百分点；拨备覆盖299.73%，上升33.53个百分点。资本充足水平得到改善，资本充足率17.13%，提升54个BP。

6、由智路资本与澳门投资者联合发起申请的QFLP基金（合格境外有限合伙人）成功获批，这是《横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法（暂行）》出台后获批的首只基金产品。

7、针对部分券商从事发布研报业务、证券投资顾问业务时，利用天干地支、阴阳五行等对证券及证券市场走势进行分析、预测或提供投资建议服务等问题，证监会组织证监局进行了现场核查，并依法对违规券商及相关责任人员采取行政监管措施。证监会机构部将持续关注、从严查处发布研报业务、证券投资顾问业务违法违规行为，坚决落实"零容忍"工作方针，发现一起、处置一起，推动行业持续规范健康发展。

8、贵州茅台：为全面实现茅台酒“一瓶一码”物流溯源需求，自2022年1月24日起，飞天53度500ml贵州茅台酒启用了新版物流码标签。与旧版物流码标签（瓶码箱码相同，均为10位）相比，箱码升级为12位，瓶码升级为16位、为一瓶一码，箱码对应绑定箱内所有瓶码，以上信息在出厂前均已记入系统。

9、融创服务管理层在谈及母公司融创中国和融创服务之间的关系时表示，融创服务和融创中国的资金往来都是独立封闭的。在资金的安全方面，服务集团层面没有对地产进行担保，没有购买过地产的理财产品。目前，融创服务有接近4亿元的金融产品，均是购买银行公开发行的国企的理财，3月份已经全部到期，到今年年末有58亿元的可动用资金。

10、智己汽车联席CEO刘涛在一场交流会上确认，智己的公开融资已经在规划之中。智己汽车是上汽集团、阿里巴巴集团和张江高科共同打造的高端纯电汽车项目，首期融资达百亿量级，其中上汽集团持股占比54%，阿里巴巴和张江高科持股分别占比18%。

11、华夏恒生互联网科技业ETF发布基金年报显示，截至2021年末，在华夏恒生互联网科技业ETF持有人中，个人投资者占比近八成，其中有两位自然人买成此ETF前十大持有人；按2021年12月31日收盘价计算，陈栗持有超6000万元，陈泽鑫则持有约4785万元。

12、碧桂园在港交所披露2021年业绩，全年实现总收入约为5230.6亿元，同比增长13.0%；股东应占核心净利润约为269.3亿元；建议派发末期股息每股人民币10.12分。截至2021年12月31日，集团可动用现金余额1813.0亿元，净借贷比率45.4%，相比上年底优化10.2个百分点；加权平均借贷成本为5.20%，相比上年底下降了36个基点。

13、俄铝在港交所发布公告称，2021年度收益119.94亿美元，上年同期85.66亿美元；公司股东应占溢利32.25亿美元，上年同期7.59亿美元；每股盈利0.212美元，上年同期0.05美元。

14、蔚来联合创始人、总裁秦力洪表示，全新的蔚来ES7将于5月底发布。

15、理想汽车宣布，理想L9将于4月16日正式发布，价格区间为45万-50万元。

16、片仔癀公告称，预计一季度净利润6.78亿-7亿元，同比增长20%-24%；公司强化市场策划及拓展销售渠道，增加核心产品片仔癀系列的销售。

17、亚太股市收盘多数走高，澳洲标普200指数涨0.67%，报7514.50点，创1月6日来收盘高位；新西兰NZX50指数涨1.5%，报12098.80点；韩国综合指数涨0.21%，报2746.73点；日经225指数跌0.8%，报28027.25点，盘中创四个交易日低位。

18、特斯拉CEO马斯克回复充电服务涨价称，将调查涨价原因，希望充分考虑超级充电站的充电服务价格并赚取不多的收益。

19、苹果在荷兰遭遇新的集体诉讼，该公司App Store被指控滥用30%佣金的垄断地位。根据消费者竞争索赔基金会(Consumer Competition Claims Foundation)的数据，金额可能高达近50亿欧元，约合55亿美元。

20、辉瑞口服药深圳小规模临床显示初步疗效。深圳第三人民医院透露，该院国家感染病临床研究中心卢洪洲教授团队对24例新冠患者的一项小规模临床研究显示，使用Paxlovid后5天，这些患者的平均核酸Ct值——ORF基因Ct值在用药5天后由用药前的19.365升至35.92，符合出院标准，N基因在用药5天后由用药前的18.46升至34.22，接近出院标准。虽然初步结果显示药物疗效确切，但还需要继续研究，扩大样本量，从而使结果更精准。

21、三星和西部数据将在分布存储方面合作。

22、部分用户在微博发文称社交平台Soul崩了，随后“soul崩了”冲上微博热搜。Soul App回应称，3月29日22点53分，因服务器请求过多，造成服务器短暂不稳定，经过修复已恢复正常。

23、增强现实（AR）科技公司Nreal宣布完成6000万美元C+轮融资，由阿里巴巴领投。Nreal成立于2017年1月，多款产品已经在日本、韩国、美国和欧洲的多个国家落地，并计划在今年拓展中国市场。

24、俞敏洪回应新东方股价跌破1美元：一个多月没看新东方股价，后面几个月也不会看；股价的高低，不是其做新东方的动力。

25、消息称，由于石油、天然气和其他商品价格飙升，全球能源贸易商维多2021年净利润创下了略高于40亿美元的纪录高位。对此，维多不予置评，该公司是世界上最大的独立石油贸易商，不披露净利润。

26、台积电：汽车、物联网和高性能计算芯片的全球需求仍然强劲，将根据新的需求状况调整生产重心，不会下调2022年的销售预测和资本支出。

27、荷兰半导体设备制造商ASMI执行长Benjamin Loh表示，制造芯片的机器设备也需要用到芯片，因缺件问题，公司机器交货延迟，而这又会再影响到全球大晶片厂的增产。芯片供应吃紧的情况，因此很可能今年一整年都将持续。

三、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%；黑色系涨跌互现，铁矿石涨近3%，不锈钢、焦炭涨逾2%，动力煤跌逾3%；能化品多数上涨，玻璃、纯碱涨逾3%；农产品多数下跌，豆粕、豆二跌逾2%，菜粕跌近2%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%。

2、上金所发布通知，要求做好清明节期间防范市场风险工作。交易所于4月2日（星期六）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常开市，4月1日（星期五）晚上不进行夜市交易。清明节期间交易所延期合约维持现有保证金比例和涨跌停板不变。当前国际形势与国内疫情等风险影响因素复杂多变，请各会员提高风险防范意识，做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，确保市场稳定健康运行。

3、中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》，2022年全国煤炭供给体系质量提升、供给弹性增强，煤炭中长期合同覆盖范围扩大，中长期合同履约监管持续加强，市场总体预期稳定向好，煤炭运输保障能力持续提升，预计煤炭市场供需将保持基本平衡态势。

4、为保障今年到明年开春发电供热用煤稳定可靠供应，2022年煤炭中长期合同签订履约专项核查工作正式开始。中国煤炭运销协会副理事长石瑛表示，这次全国范围内专项核查由国家发改委会同有关方面组建核查组，今天开始赴央企核查，下一阶段将组建15个核查组赴地方核查。

5、俄罗斯国家杜马主席沃罗金表示，提议扩大需用卢布结算的俄罗斯出口货物清单，包括谷物、化肥、石油、金属和木材等。

6、日本经济产业省METI：日本将从周四起为每升汽油支付25日元补贴。

7、德国经济部长：德国宣布进入天然气供应紧急状态的“预警”阶段；目前没有天然气供应短缺问题，供应得到保障；预警”阶段是为俄罗斯可能的升级行动做准备，不会接受俄罗斯违反任何天然气合同的行为。

8、波兰总理莫拉维茨基：波兰打算在4月或5月完全停止使用俄罗斯煤炭。

四、债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.24%，5年期主力合约涨0.17%，2年期主力合约涨0.07%。

2、中证转债指数收盘涨1.26%，成交额687.47亿元；“N天地转”涨35%，盘中临停；耐普转债涨超16%，北方转债涨超15%，嘉元转债涨超8%，石英转债、文灿转债和帝尔转债均涨逾7%，火炬转债涨近6%；华通转债跌超4%，傲农转债和金农转债均跌超3%，金轮转债跌逾2%。

3、国开行3年期“债券通”绿色金融债券中标利率2.5%，全场倍数3.93，边际倍数5.13。

4、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.1006%、3.1188%，全场倍数分别为3.92、3.9，边际倍数分别为1.54、2.05。

5、日前广东省组织发行新增专项债券744.1亿元（其中深圳市发行242亿元），完成2022年提前下达专项债券1759亿元全部发行，筹集的专项债券资金也已第一时间拨付市县使用，推动尽快带动扩大有效投资。

6、融创房地产集团有限公司发布公告称，兹定于3月31日-4月1日召开“20融创01”2022年第二次债券持有人会议，审议表决《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》和《关于发行人及其实际控制人承诺“不逃废债”的议案》等三项议案。

7、日本央行将提高3-5年期、5-10年期国债购买额，其中，3至5年期国债购买额从4500亿日元增至6000亿日元；5至10年期国债购买额从4250亿日元增至7250亿日元。10至25年期国债购买额为1500亿日元；20年期以上购买额为1000亿日元。

日本央行表示，此前宣布增加债券购买措施，因收益率曲线承受着强劲上行压力，这可能推动日本10年期国债收益率突破上限。

8、俄罗斯财务部此前承诺，将对4月4日到期的欧洲债券进行偿付，债务规模为20亿美元。但其随后提出，用卢布回购下周到期的美元债券。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3526，较上一交易日涨196个基点。人民币兑美元中间价报6.3566，调升74个基点。交易员表示，俄罗斯与乌克兰之间的谈判出现重要进展，市场风险偏好回暖，美元指数受到压制，人民币借此反弹。

2、日本央行行长黑田东彦：由于能源价格上涨，日元走软；首相岸田文雄没有就货币政策提出具体要求；不认为日本央行市场操作直接影响外汇走势。美联储加息也是日元走软的一个因素。

3、日本财务省前外汇政策最高长官：购入日元操作和加息不会对扭转日元疲软趋势产生持久影响，日本政府购买日元的干预“毫无意义”，日元下跌在一定程度上反映了经济基本面，其波动速度并不快。

4、俄罗斯向印度提出SWIFT替代系统以进行卢布支付，该计划涉及使用俄罗斯的报文系统SPFS进行卢比—卢布计价的支付。