一、宏观
1、国务院发布关于落实《政府工作报告》重点工作分工的意见，要求继续按照稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹的基本方针，做好经济金融领域风险防范和处置工作，9月底前完成金融稳定保障基金筹集相关工作，年内持续推进。完善民营企业债券融资支持机制，全面实行股票发行注册制，促进资本市场平稳健康发展。央行、国家发改委、证监会等按职责分工负责，年内持续推进。
2、银保监会近期严肃查处一批监管标准化数据（EAST）数据质量领域违法违规案件，对政策性银行、国有大型银行、股份制银行等共21家银行机构依法作出行政处罚决定，处罚金额合计8760万元。银保监会将继续加大对监管数据质量违法违规问题的查处力度，严肃市场纪律，提高违规成本，引导并督促银行机构切实发挥监管标准化数据在防范金融风险、提升内控水平等方面的作用。
银保监会表示，统筹疫情防控和经济社会发展，抓实抓细已出台各项支持政策落地，助力受疫情影响行业企业恢复发展。推动金融机构降低实际贷款利率、减少收费，让广大市场主体切身感受到综合融资成本实实在在下降。银保监会将充分发挥保险资金长期投资的优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。
3、发改委、商务部发布印发《市场准入负面清单（2022年版）》，列有禁止准入事项6项，许可准入事项111项，共计117项，较上一版减少六项。通知强调，提出要强化反垄断监管，防止资本无序扩张、野蛮生长、违规炒作，冲击经济社会发展秩序；要进一步健全完善与市场准入负面清单制度相适应的准入机制、审批机制、社会信用体系和激励惩戒机制、商事登记制度等。
4、发改委产业司召开工业经济形势分析会。会议强调，各地方要把保持工业平稳增长放在更加突出的位置，抓紧制定出台具体实施方案和配套政策，多措并举稳定工业经济运行。会上，江苏、浙江、山东、河南、广东、重庆6省市发改委交流了一季度工业经济运行情况。
5、工信部召开重点行业运行形势分析座谈会，部署疫情防控和工业稳增长工作。会议强调，要强化经济运行监测，密切跟踪分析行业走势，及时预研预判工业经济运行中的风险挑战，科学做好监测预警和政策储备；要着眼长远，在绿色低碳、数字化、智能化方面下更大功夫，统筹“补短板”和“锻长板”，推动产业向中高端迈进。
6、央行公告称，为维护季末流动性平稳，3月25日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日300亿元逆回购到期，因此当日净投放700亿元，本周净投放500亿元。
Wind数据显示，下周央行公开市场将有1900亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期300亿元、200亿元、200亿元、200亿元、1000亿元。
7、国家卫健委：3月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例1301例（吉林1110例，其中长春市576例、吉林市528例；上海27例；天津25例；河北24例；黑龙江23例；江西23例；福建17例；山东13例；河南10例；辽宁9例；广东4例；甘肃4例；浙江3例；云南3例；陕西3例；安徽1例；湖南1例；贵州1例）；新增本土无症状感染者3489例（上海1582例，其中闵行区489例、浦东新区183例、徐汇区165例、嘉定区129例、黄浦区102例、松江区92例、宝山区84例、崇明区82例；吉林900例，其中吉林市608例、长春市290例；河北288例，其中廊坊市229例；辽宁180例，其中沈阳市95例；福建153例，其中泉州市151例；山东140例，其中滨州市124例；江西61例，其中南昌市56例；天津42例；甘肃29例；江苏25例；安徽24例；广西17例；云南15例；黑龙江13例；河南12例；广东7例；浙江1例）。
国家卫健委表示，当前全球新增确诊病例连续第二周反弹，我国新增本土感染者数量仍处于高位，波及地市范围继续扩大，疫情仍在发展阶段。上海市、河北省、福建省、辽宁省疫情近日快速增长，疫情发生地的社区传播风险持续存在。山东省青岛、威海、淄博，广东省深圳、东莞等地疫情已得到初步控制。
8、银保监会相关部门负责人表示，金融稳定保障基金是用于系统性隐患的重要风险处置措施，目前相关工作还在推进过程中，会积极配合人民银行，抓紧研究完善相关法规和技术安排，尽快推动相关的工作落地。
9、工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，在推进双智试点工作开展的同时，工信部也在加快推进智能网联汽车道路测试示范。截至目前，全国已开放测试道路里程超过5000公里，安全测试里程超过一千万公里，带动智能化道路改造升级超过3500公里。
10、粤澳跨境数据验证平台在粤澳两地上线试运行，平台首阶段以金融信息作为试行范畴。这是在《粤港澳大湾区发展规划纲要》及《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》正式发布后，粤澳加快跨境数据便捷有序流动，探索建立开放型、合作型、示范型跨境数字服务融合的又一创新实践。
11、广东省印发《广东省促进工业经济平稳增长行动方案》，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实施充电设施奖补、车船税减免优惠政策；进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作；支持光伏、锂离子电池产业发展，鼓励发展分布式光伏，推进海上风电发展，带动太阳能电池、风电装备产业链投资；推进供电煤耗300克标准煤/千瓦时以上煤电机组改造升级。
12、广东省印发《广东省促进服务业领域困难行业恢复发展若干措施》，提出2022年对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户按照50%税额幅度减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加等“六税两费”。
13、海南省印发《关于新增新型冠状病毒抗原检测医疗服务价格项目的通知》，新增“HN250403092新型冠状病毒抗原检测”价格项目，自3月29日0时起执行。其中“抗原检测试剂（含采样器具）”按照零差率销售，“价格项目+检测试剂”的总费用不得高于15元。
14、Strategy Analytics：全球智能手机显示面板市场在2021年实现460亿美元的收益，年收益增长超过5%；Samsung Display以49%的收益份额主导市场。
二、股市
1、【A股收盘综述】创业板指全天单边下滑，击穿多道均线，宁德时代、迈瑞医疗、阳光电源、亿纬锂能等齐跌。上证指数午后跌超1%，北向资金净卖出超30亿元。大市成交0.92万亿元，环比略减。盘面上，锂电、抗疫、白酒、航空、宁组合、光伏、新能源板块带头回撤，比亚迪、药明康德、恩捷股份、泸州老窖、隆基股份、贵州茅台、五粮液等纷纷走低。生物育种、养殖股活跃，正邦科技、农发种业上板。地产股持续火热，华夏幸福、中国国贸等十余股涨停。上证指数收跌1.17%报3212.24点，创业板指跌2.52%报2637.94点，本周分别下滑1.19%、2.79%。
Wind数据显示，北向资金午后加速离场，全天净卖出31.17亿元，本周5个交易日连续减仓累计净卖出近128亿元，2020年8月以来首次连续三周呈净卖出态势。贵州茅台、五粮液、东方财富当日分别遭净卖出6.29亿元、3.18亿元、2.7亿元；紫金矿业逆势获净买入1.86亿元。
【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出354.57亿元。低价地产股炒作如火如荼，但板块四大龙头保万招金集体收跌。赛道股在缺乏预期差和消息刺激下集体陷入调整，比亚迪、隆基股份均遭主力大幅抛售。
深圳东方港湾投资董事长但斌通过个人微博回应券商中国凌晨发布的“疑似空仓”报道，称报道写得比较客观。他表示，其实每次重大决定都不容易，都要付出相当的“心智”，也要承担相应的后果与结局。随后但斌进一步表示，仓位比较低，大概在10%左右。目前东方港湾管理规模接近300亿元。若按10%计算，即但斌目前持仓市值约30亿，手中仍有270亿元的子弹，接下来何时加仓也将备受市场关注。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌2.47%报21404.88点，周跌0.04%；恒生科技指数跌4.98%报4379.33点，周跌2.35%；恒生国企指数跌3.24%报7283.92点，周跌1.12%。医药股深度下跌，恒生医疗保健业指数跌近7%，其中阿里健康跌超9%领跌蓝筹，信达生物、药明巨诺等多股跌超10%。科技股再度走软，京东健康跌超11%，哔哩哔哩、平安好医生跌超10%。
大市成交1475.69亿港元，南向资金净卖出32.49亿港元。美团-W、快手-W、小鹏汽车-W分别遭净卖出8.96亿港元、4.66亿港元、3.79亿港元；药明生物逆势获净买入7.73亿港元。
3、下周将有9只新股发行，3月28日发行的是普源精电、冠龙节能，3月29日发行的是七丰精工，3月30日发行的是海创药业、唯捷创芯、瑞德智能，3月31日发行的是金道科技、军信股份，4月1日发行的是联盛化学。这9只新股累计发行数量约3.06亿股，预计募集资金金额共计119.91亿元。
4、中国证券业协会召开一季度证券基金行业首席经济学家例会。宏观政策方面，与会专家建议，要进一步畅通货币政策传导渠道，扩大企业中长期贷款投放。采取更具针对性的信贷或税收措施扶持中小企业应对疫情冲击和能源等原材料价格上涨造成的成本压力。对于扩大内需，畅通经济内循环，与会专家建议，房地产政策要根据稳增长总体要求适时适度调整，强化供给侧改革，稳定房地产投资和预期，促进房地产业良性循环和健康发展。当前，国际形势变化、大宗商品市场波动以及美联储宽松政策退出的影响是市场面临的重要不确定因素，要持续推动资本市场全面深化改革，从完善国内资本市场内生稳定机制的角度出发，进一步加强上市公司的规范和监管，完善股票市场退市机制，提高上市公司质量，增强我国权益市场对包括保险资金、养老金等在内的长期资金入市的吸引力。
5、福建前首富陈发树被罚。 其出现在8家公司前十大股东名单中，分别是云南白药、新华都、必创科技、雷电微力、隆基股份、中国中免、久日新材、恒合股份。
6、蔚来董事长李斌表示，目前蔚来还没有提价，当前没有提价的想法，接下来会根据市场情况来看定价政策是否调整。蔚来在去年四季度开始使用三元铁锂电池，由于成本优势而对汽车毛利提升有所帮助，另外销量提升也起到分摊成本的作用，但动力电池及大宗品上涨对毛利带来负面影响。考虑到原材料涨价的因素，全年毛利目标仍然定在18-20%。
李斌表示，预计整车产能会在今年第四季度得到根本性好转，动力电池方面也能够匹配需求。主要面临的挑战在芯片供应。
7、多位知情人士透露， 比亚迪旗下的动力电池业务弗迪电池，正在新造车阵营积极开拓市场，其中就包括蔚来和小米汽车。
8、德国机器人公司Kuka表示，持有公司超95%股份的广东美的电器股份有限公司，将向剩余股东支付每股80.77欧元（约合88.89美元）现金，以收购公司剩余股份。
9、中国人寿总裁助理、首席投资官张涤表示，截至2021年末，中国人寿不动产投资占比不到3%，集中在商业地产、综合体、物流，都在一二线核心城市，入住率和出租率良好，风险可控。若加上房地产的股票、债券投资，中国人寿的房地产类资产投资占比是3%出头，不到4%，房地产投资风险可控。
中国人寿副总裁利明光表示，中国人寿现在的股价应该说比内涵价值低了不少，国寿现在的内涵价值是12000亿元，目前的股价没有反映公司的价值。
10、美团在港交所公告称，2021年第四季度经调整亏损净额39.36亿元，上年同期亏损14.37亿元；收入495.23亿元，同比增长30.6%，其中餐饮外卖配送服务收入142.55亿元，上年同期为126.65亿元。
11、交通银行披露年报称，2021年净利润875.81亿元，同比增长11.89%；净经营收入2697.48亿元，同比增长9.33%；净利息收益率1.56% ，同比下降0.01个百分点；平均资产收益率0.80% ，同比上升0.03个百分点。集团不良贷款率1.48%，较上年末下降0.19个百分点；拨备覆盖率166.50%，上升22.63个百分点；逾期贷款率1.33%，下降0.21个百分点。
12、亚太股市收盘均小幅走高，日经225指数涨0.14%，报28149.84点，本周累涨4.93%；韩国综合指数涨0.01%，报2729.98点，本周累涨0.85%；澳洲标普200指数涨0.26%，报7406.20点，本周累涨1.53%；新西兰NZX50指数涨0.31%，报12055点，本周累跌1%。
13、3月27日（本周日）起，欧洲多国开始实行夏令时，欧洲地区金融市场的交易时间将较冬令时提前一个小时。
14、苹果公司呼吁美国一家联邦上诉法庭否决一名法官的判决，辩称（原告）游戏公司Epic Games Inc.（堡垒之夜制作方）未能出具证据来支持自身的诉求——苹果涉嫌垄断APP Store的分发市场。苹果认同加州奥克兰法官的判决，该法官在审理案件后认为，苹果APP Store的判断和监督并未违反联邦法律。
15、欧洲议会、欧洲理事会和欧盟委员会就《数字市场法案》达成一致，旨在限制谷歌、苹果、亚马逊、脸书等科技巨头。
16、日本软银计划聘用高盛，担任旗下英国芯片设计公司Arm明年于美国首次公开招股（IPO）的牵头承销商。市场估计，Arm上市市值可能高达600亿美元。
17、日本盐野义制药与日本政府就新冠肺炎治疗药物采购达成协议，将提供够100万人使用的新冠肺炎药丸。
18、索尼集团官网宣布高管任命，2022年4月1日起，吉田宪一郎任公司代表执行官、董事长、总裁兼首席执行官（CEO），十时裕树任公司代表执行官、执行副总裁、首席财务官（CFO）。石塚茂树将卸任公司代表执行官一职，此后将作为副董事长继续负责光盘制造业务、存储媒体业务和质量管理部。
19、欧洲药品管理局批准英国阿斯利康制药公司一款预防新冠药物上市，称其可被用于免疫系统有缺陷或对新冠疫苗有严重反应的人群。
20、两名知情人士称，印尼最大科技独角兽GoTo的IPO已收到足够多的投资者订单，准备在下个月正式IPO，有望在目标价格区间内筹集至少11亿美元。
三、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一，基本金属多数下跌，沪锡跌近2%，沪镍则涨逾12%；能化品多数上涨，纯碱涨逾5%，沥青、玻璃涨逾4%，纸浆则跌逾4%；农产品多数下跌，豆二、豆油跌逾2%，花生跌近2%；黑色系多数上涨，铁矿石、焦炭、焦煤涨逾3%，不锈钢跌逾2%；贵金属均上涨，沪银涨逾2%。
2、农业农村部、财政部明确2022年粮食生产重点工作及一揽子支持政策，要求各地全力以赴保夏粮小麦丰收，千方百计扩种大豆油料，紧盯不放做好农资稳价保供，毫不松懈抓好农业防灾减灾救灾，稳住农业基本盘，为推动经济社会平稳健康发展提供有力支撑。
3、伦敦金属交易所：从3月28日收盘时起，每吨镍交易的初始保证金将从4808美元上调至6144美元，每吨锡交易的初始保证金从3541美元上调至4326美元。
伦敦金属交易所CEO表示，确实打算永久地设置每日涨跌幅限制。
4、德国经济部报告显示，德国计划在夏季前将对俄罗斯的石油依赖减少一半，德国的计划包括选择浮动液化天然气终端；俄罗斯对德国天然气供应比重到3月底将从55%下降到40%，到2024年中从俄罗斯的对德天然气供应比重应下降到10%。
5、印尼可能会因需求增加而提高国内煤炭内贸保供责任（DMO）。
6、哈萨克斯坦能源部长：里海石油管道的一个终端将于今天重启，另外两个终端将于三周内恢复，因此不必削减石油产量。
7、俄罗斯央行：俄罗斯的黄金储备在俄罗斯境内，在西方冻结俄罗斯的外汇储备后，俄罗斯采取了资本管控措施。
8、俄罗斯规模最大的天然气独立生产商诺瓦泰克公司已经冻结所有前景工程，仅仅保留北极液化气2号项目天然气液化工厂第一条生产线。
9、瑞银预计未来6个月大宗商品的总回报率将达到极高的个位数。
四、债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.84%，本周共计跌2.25%，成交额786.86亿元；华森转债跌超10%，联泰转债跌超7%，恩捷转债和天合转债均跌超6%，帝尔转债、佳力转债和宁建转债均跌超5%；湖广转债涨超9%，同和转债涨超7%，美诺转债涨近3%，华通转债和寿仙转债均涨逾2%。
3、中债金融估值中心：为多角度反映人民币债券市场的走势，发布中债-中信证券商业银行二级资本债券指数，指数成分券由在境内公开发行的商业银行次级债券和二级资本债券组成。
4、龙湖集团执行董事兼首席财务官赵轶表示，今年龙湖集团的刚性还款只有140亿元，从现在开始往后，龙湖集团的刚性还款只有70多亿元，非常可控。另外，龙湖集团计划今年提前归还300多亿元的债务，加上其他的债务偿还，龙湖集团整体将还款400多亿元左右，让整体盘面更加健康。
5、兰州城投担保的一笔债务利息出现逾期。该笔债务本金为6.5亿，3月21日到期利息1493.25万元。兰州城投相关负责人表示，目前在积极协调资金，只要筹措到位会立即进行归还。
6、财政部91天期贴现国债中标收益率1.8941%，边际中标收益率1.9346%，全场倍数4.16，边际倍数2.72。
7、对冲基金抄底买入俄乌债券。多名知情人士透露，不良债务专业机构Aurelius、GoldenTree和Silver Point等基金都在买入俄罗斯公司债券。与此同时，Broad Reach和Gramercy等基金近来纷纷买入乌克兰的美元主权债务。
五、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.3739，调贬99个基点，本周累计调贬314个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3655，较上一交易日涨42个基点，本周累跌14个基点。交易员表示，美元指数回调令人民币顺势反弹，但仍需关注离岸/在岸价差表现，短期或区间交投。
2、日本央行开始央行数字货币的第二阶段实验。
3、日本央行行长黑田东彦：希望汇率能够稳定地反映经济和金融基本面，日元疲软并不反映市场对日元价值的信任度下降；正在仔细观察外汇走势，希望外汇保持稳定走势，日元走软仍对日本经济有利。
4、日本财务大臣铃木俊一：密切关注外汇走势及其对日本经济的影响，外汇剧烈波动是不可取的；政府将密切关注日本的经常账户，因为其趋势可能发生变化，日本经常账户赤字更多是由于原材料价格上涨，而不是日元疲软导致。
5、俄罗斯国家杜马能源委员会主席维尔·扎瓦尔尼在一个视频会议说，面对西方国家不断加大的制裁，俄罗斯正在考虑接受比特币作为其石油和天然气出口的支付方式。
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