金融街下午茶（2022.3.24）

一、宏观

1、美国贸易代表办公室表示，将恢复部分中国进口商品的关税豁免。此次关税豁免涉及此前549项待定产品中的352项。该规定将适用于2021年10月12日至2022年12月31日之间进口自中国的商品。

商务部新闻发言人表示，美国恢复352项自中国进口商品的加征关税豁免，这有助于相关产品的正常贸易。中方始终认为，美方单边加征关税措施不利于中国，不利于美国，不利于世界。希望美方从中美两国消费者和生产者的根本利益出发，尽快取消全部对华加征关税，推动双边经贸关系早日回到正常轨道。

2、商务部表示，中欧投资协定是一份平衡、高水平、互利共赢的协定，协定早日签署生效符合双方的共同利益。自2020年底中欧投资协定谈判完成以来，双方一直在开展法律审核等技术工作，为协定的签署和批准生效作准备。

商务部表示，将重点在三方面持续为中小微外贸企业纾困解难。一是继续落实好1月出台的稳外贸政策措施，二是会同有关部门指导各地持续优化营商环境，将减税降费等措施落实到位，三是指导企业推动进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的原材料贸易渠道。

3、财政部、税务总局联合公告，自今年4月1日至12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

4、财政部：1-2月，国有企业利润总额6118.6亿元，同比增长16.8%，其中中央企业4852.5亿元，同比增长20.9%；地方国有企业1266.1亿元，同比增长3.3%。

5、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月24日以利率招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日800亿元逆回购到期，因此当日净回笼600亿元。

6、国家卫健委：3月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例2010例（吉林1810例，其中长春市1280例、吉林市512例；福建69例，其中泉州市65例；天津29例；山东16例；江西12例；黑龙江10例；河南10例；辽宁9例；河北8例；广东8例，其中深圳市5例；湖南7例；北京4例；上海4例；浙江4例；甘肃4例；江苏3例；四川1例；云南1例；陕西1例）；新增本土无症状感染者2722例（上海979例，其中闵行区252例、浦东新区217例、徐汇区108例；吉林791例，其中吉林市531例、长春市253例；河北229例，其中廊坊市143例、唐山市86例；山东170例，其中滨州市149例；福建162例，其中泉州市157例；辽宁134例，其中营口市64例、大连市37例；江西87例，其中南昌市82例；天津48例；黑龙江27例；甘肃25例；江苏16例；云南15例；安徽8例；广东8例，其中深圳市4例；广西8例；河南5例；内蒙古4例；浙江3例；陕西2例；湖北1例）。

7、国务院安委会办公室、应急管理部联合印发通知，要求各地区、各有关部门和单位以东航“3·21”坠机事故为警示，清醒认识当前世纪疫情、外部复杂环境冲击下安全生产形势的严峻性、复杂性，全面排查整治各行业领域安全隐患。

8、中物联：1-2月，我国社会物流总额51.8万亿元，同比增长7.2%，社会物流总额增速延续回升态势，同时明显高于疫情前2019年水平，显示物流需求整体仍处于回升通道，物流运行开局平稳。

9、银保监会：将以提升中小银行保险机构公司治理质效为重点，完善公司治理评估体系，推动党的领导与公司治理有机融合，规范大股东行为及关联交易，健全三会一层履职评价和监督制衡，探索差异化监管，不断推动银行业保险业公司治理改革取得新成效。

银保监会：将推动落实银行业保险业数字化转型指导意见，鼓励大型银行加快向中小银行输出风控工具和技术；督促机构夯实信息科技基础，提升数据治理水平，提高新技术应用与自主可控能力；稳妥发展数字信贷与线上保险，鼓励合理运用互联网、区块链、大数据、云计算、人工智能等技术手段，拓展金融数字化经营生态场景。

10、中纪委网站评论文章称，虚拟货币“挖矿”活动与我国碳达峰碳中和及高质量发展的目标背道而驰，与完整、准确、全面贯彻新发展理念格格不入。要紧盯虚拟货币“挖矿”背后的作风问题、责任问题、腐败问题，依规依纪依法严惩不贷。要聚焦“三新一高”“双碳”目标加强监督，推动形成全链条整治虚拟货币“挖矿”的合力。

11、乘联会表示，3月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降10.4%。由于本次受疫情影响的地区较多，且疫情仍处于动态变化中，3月车市的具体影响程度仍需进一步观察。

12、南京首批集中出让20幅地块，总面积为68.58公顷，起拍总价267.23亿元，最高限价303.56亿元。该批地块将于4月22日上午9:30开始网上限时竞价。

13、乘联会表示，3月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降10.4%。由于本次受疫情影响的地区较多，且疫情仍处于动态变化中，3月车市的具体影响程度仍需进一步观察。

14、挪威央行将基准利率上调25个基点至0.75%，符合预期。

15、欧元区3月制造业PMI初值57，预期56，2月初值58.4，2月终值58.2。

日本3月制造业PMI初值为53.2，2月份初值为52.9，2月份终值为52.7

德国3月制造业PMI初值57.6，预期56，2月初值58.5，2月终值58.4。

法国3月制造业PMI初值54.8，预期55.1，2月初值57.6，2月终值57.2。

二、股市

1、【A股收盘综述】上证指数全天低位整理为主，闻泰科技尾盘闪崩跌停，打压多头信心。创业板指早盘最多跌超2%，迈瑞医疗、爱尔眼科、康龙化成、智飞生物一度帮助创业板指在午后翻红。大市成交0.92万亿元，上日为0.94万亿。盘面上，半导体、互联网、5G、白酒、光伏板块带头调整，贵州茅台、五粮液、隆基股份、通威股份等普跌。抗疫题材走强，九安医疗上板；CRO板块再度大涨，药明康德一度升近9%。煤炭、锂矿、黄金、电信板块造好，中国移动、兖矿能源盘中创出历史新高。上证指数收跌0.63%报3250.26点，创业板指跌0.36%报2706.21点。机构指出，短期A股继续小幅震荡的可能性较大，中线继续紧盯低估值蓝筹股。

北向资金今日小幅净卖出1.27亿元，成交额创一个月新低。中兴通讯遭净卖出3.21亿元，净卖出额创两年新高；长江电力、东方财富净卖出逾2亿元；白酒股持续遭减仓，五粮液、山西汾酒净卖出逾2亿元，贵州茅台净卖出1.06亿元，连续10日净卖出，累计净卖出79.37亿元。净买入方面，紫金矿业净买入3.84亿元居首，招商银行、亿纬锂能净买入逾2亿元，兴业银行、药明康德、韦尔股份、赣锋锂业净买入逾1亿元。

【A股资金流向】沪深两市主力资金净流出130.48亿元。市场连续第4日缩量窄震，内外资均持谨慎观望态度；尾盘市场高标股争夺激烈，CRO、抗疫题材两路并进，超40亿资金涌入医药行业。

盐湖股份今日出现4.38亿元折价大宗交易，成交价格为每股31.02元、31.08元、30.89元，中信建投青海分公司、中信证券北京国贸、中信证券青海分公司卖出，接盘方为机构、国联证券深圳泰然九路等。

2、【港股收盘综述】港股低开后宽幅震荡，午前反弹一度转涨，午后重拾跌势。恒生指数收跌0.94%报21945.95点，恒生科技指数跌2.95%报4609.02点，恒生国企指数跌1.4%报7528.14点。大市成交1499.54亿港元。 科技网络、苹果产业链、地产股跌幅居前，舜宇光学科技跌超8%领跌蓝筹；融创中国跌近17%，金山软件跌近10%。医药、有色股走强，俄铝涨超14%。

南向资金今日净卖出8.16亿港元，结束连续4日净买入。美团-W、快手-W、小鹏汽车-W分别遭净卖出8.96亿港元、4.66亿港元、3.79亿港元。净买入方面，药明生物、中国移动、腾讯控股分别获净买入7.73亿港元、3.7亿港元、3.47亿港元。

3、Wind数据显示，3月以来超300家上市公司吸引了易方达、汇添富、睿远等公募机构调研。张坤、谢治宇、冯明远等知名基金经理亦纷纷现身。整体来看，新能源、电动车、生物医药、消费等行业调研热度居前。HTJ设备龙头股迈为股份3月吸引了包括118家基金公司在内的501家机构“驻足”。中科创达、周大生、迈瑞医疗、普洛药业被超过80家基金公司调研；燕京啤酒、长春高新、华阳集团、温氏股份、埃斯顿、中晶科技、景嘉微、科大讯飞、华利集团等被超50家基金公司调研。

4、沪深交易所发布2022年清明节休市安排：4月3日（星期日）至4月5日（星期二）休市，4月6日（星期三）起照常开市，4月2日（星期六）为周末休市；3月31日（星期四）至4月5日（星期二）不提供港股通服务，4月6日（星期三）起照常开通港股通服务。

5、上交所一季报预约披露时间出炉，农发种业拔得头筹，将于4月8日率先披露。金晶科技、康缘药业、紫金矿业、璞泰来、旗滨集团将于4月12日披露。

6、北京证监局近日集中披露8张罚单，不仅知名“牛散”、福建前首富陈发树收到警示函，还有多家机构被采取责令改正的监管措施。业内人士表示，监管部门加大对金融违法违规行为的处罚力度，向市场释放出严监管、零容忍的强烈信号，有利于进一步防范风险。

7、工信部部长肖亚庆先后赴中国联通、中国电信、中国移动开展专题调研。肖亚庆强调，要充分发挥5G、大数据、人工智能等数字技术已形成的突出优势，优化疫情防控信息系统，加强科学调度和运维巡查，全力支撑疫情防控更加精准高效。

8、华微电子发布澄清公告称，公司原副董事长王宇峰涉嫌多起刑事犯罪被公安机关立案侦查。在侦查过程中，王宇峰采取多种手段破坏公司正常生产经营，企图打击报复举报人、并逃避刑事责任。目前公司生产经营一切正常，产品市场需求旺盛，发展势头良好。

9、恒驰国瑞新能源汽车销售（上海）有限公司近日成立，该司由恒大新能源汽车投资控股集团有限公司间接全资持股，注册资本1亿元，经营范围包含：新能源汽车整车销售；充电桩销售；二手车经销；集中式快速充电站等。

10、香港交易所宣布已与广州碳交所签署合作备忘录，探索碳金融领域的合作机遇，共同应对全球气候变化，推动可持续发展。

11、小米集团在港交所公告称，董事会于3月23日根据股份奖励计划奖励合共1.75亿股奖励股份予4931名选定参与者。

12、五菱汽车：受上游原材料价格持续大幅上涨等综合因素的影响，上汽通用五菱将对旗下五菱宏光MINIEV系列车型、五菱NanoEV车型、宝骏KiWi EV车型的官方指导价进行调整，上调幅度为4000元-8000元不等。

13、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数涨0.25%，续创1月下旬来收盘高位至28110.39点；澳洲标普200指数涨0.12%，报7387.10点，几近收复年内全部失地；韩国综合指数跌0.2%，报2729.66点；新西兰NZX50指数跌0.55%，报12017.61点。

14、印度政府官员和业内消息人士称，在寻求提振本国资本市场之际，印度暂缓允许本土企业赴海外上市的计划。印度政府这一决定显示出政策的突然转向。去年年底，印度官员曾表示，海外上市新规将于今年2月公布。

15、特斯拉CEO埃隆·马斯克日前透露，特斯拉拟在今年落实电动卡车Cybertruck完整开发程序，目标2023年投入量产。

16、谷歌将允许部分应用程序直接向用户收费，作为谷歌支付的可替代选项。近来，美国监管机构对应用程序商店收费的反垄断态度使科技公司开始妥协让步。谷歌新支付系统成为一场实验，将首先在流媒体巨头Spotify上展开。

17、三星电子股东集体出售1990万股股票，价值约11.3亿美元。

18、大众汽车将于西班牙东部城市瓦伦西亚建设车用电池工厂，总投资额上看70亿欧元，预计2026年开始生产。工厂将生产规格统一的最新式电池芯，整年产能达40GWh。

19、韩国SK E&S收购美国电动汽车充电站运营商EverCharge，收购金额未知，但资金将来自SK E&S对其美国分公司的4亿美元投资。

20、东芝公司股东否决了管理层将公司一分为二的计划，其中外国股东提出强烈反对，部分外国股东希望将东芝拍卖给出价最高者。根据拆分计划，东芝将把电子设备业务分拆出来，而另一部分业务将专注于能源和基础设施，例如动力涡轮和水处理系统。

21、日本东京地方检察厅特搜部就SMBC日兴证券领导层疑似操纵股价一事，以涉嫌违反金融商品交易法逮捕该公司副社长。

三、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，基本金属全线上涨，沪镍涨停，沪锡涨近4%；黑色系多数上涨，不锈钢涨逾6%，焦炭涨逾3%，焦煤涨逾2%；能化品多数走高，燃油、沥青涨逾4%，纯碱涨逾3%；农产品多数上涨，鸡蛋涨近3%，菜油涨逾2%；贵金属均上涨，沪金涨逾1%。

2、国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，3月中旬与3月上旬相比，24种产品价格上涨，24种下降，2种持平。焦煤（主焦煤）价格环比上涨11.1%，焦炭（准一级冶金焦）环比上涨9.8%，生猪（外三元）环比下跌3.3%。

3、中钢协：3月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存1421万吨，环比减少32万吨，下降2.2%，库存继续呈下降趋势；比年初增加633万吨，上升80.3%；比上年同期减少351万吨，下降19.8%。

4、国家能源局核准山西西山矿区中社煤矿项目，建设规模150万吨/年。

5、美国拜登政府和欧盟目前正接近达成一项协议，该协议旨在确保美国向欧洲供应天然气和氢能，以降低欧洲对俄罗斯能源的依赖，该协议最早将于周五宣布。

6、印度石油公司购买300万桶俄产乌拉尔原油和200万桶西非原油，交割期为5月

四、债券

1、【债市综述】现券期货震荡向暖，银行间主要利率债收益率普遍下2bp左右，10年期国开活跃券220205收益率下行1.75bp，10年期国债活跃券220003收益率下行2.5bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.07%；银行间市场资金面均衡偏松，主要回购加权利率变动不大；地产债整体偏弱多数下跌，“20阳城01”跌超25%，“18新控05”跌超16%，“21宝龙01”跌近15%。

2、中证转债指数收盘跌1%，成交额737.71亿元；联泰转债跌超13%，宁建转债跌超9%，常汽转债和金陵转债均跌超6%，盛路转债、润建转债和长信转债均跌逾5%；华森转债涨超16%，“N精装转”涨超10%，佳力转债涨逾7%，美诺转债涨近3%。

3、进出口行四期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行91天、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.7079%、2.6199%、2.8638%、3.1575%，全场倍数分别为4、3.7、3.67、3.96，边际倍数分别为3.67、71、4、4.05。

4、国开行92天、7年、10年期金融债中标收益率分别为1.6853%、2.9574%、3.0106%，全场倍数分别为4.65、6.57、3.54，边际倍数分别为2、1.24、31.13。

5、云南省二季度计划发行332.92亿元地方债，其中4月发行27.88亿元，5月发行89.03亿元，6月发行216亿元。

6、阳光城：“19阳光城PPN001”不能按期偿付本息。

7、福建阳光集团：“18福建阳光MTN001”未按期兑付本息。

8、惠誉：下调融创中国长期发行人违约评级至“CC”，移出负面评级观察名单。

五、外汇

1、人民币兑美元中间价报6.3640，调贬82个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3697，较上一交易日涨45个基点。交易员指出，随着中美利差收窄，需持续关注资金流向，美联储可能激进升息，市场持汇意愿或增强。

2、外汇局：2021年末，我国银行业对外金融资产15310亿美元，对外负债15689亿美元，对外净负债379亿美元，其中，人民币净负债4625亿美元，外币净资产4246亿美元。