金融街下午茶（2022.3.1）

1、中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第五次会议将于3月4日在北京召开。会议主要议程包括：听取和审议 中国人民政治协商会议全国委员会常务委员会工作报告和全国政协十三届四次会议以来提案工作情况的报告；列席中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第五次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。

2、国家统计局第五次全国经济普查筹备领导小组办公室召开第一次全体会议，全面启动第五次全国经济普查筹备工作。

3、中国2月官方制造业PMI为50.2，预期49.8，环比上升0.1个百分点，继续高于临界点，制造业景气水平略有上升。从分类指数看，在构成制造业PMI5个分类指数中，生产指数和 新订单指数均高于临界点， 原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。2月综合PMI产出指数为51.2，环比上升0.2个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐加快。

中国2月官方非制造业PMI为51.6，预期50.7，前值51.1。 中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，2月商务活动指数环比上升0.5个百分点，连续2个月保持在51以上，显示非制造业呈现企稳趋升迹象。

国家统计局表示，2月中国采购经理指数稳中有升，企业节后复工复产形势良好，制造业PMI继续在扩张区间平稳运行，需求改善，预期向好，景气水平略有回升。虽然制造业景气水平有所回升，但企业生产经营中仍存在诸多突出问题，反映原材料成本高、劳动力成本高、资金紧张问题的企业比重分别为60.2%、36.3%和32.0%，环比均有所增加，当前仍需推进助企纾困等政策落实，为制造业稳定增长提供有力支撑。

中国2月财新制造业PMI为50.4，制造业景气度略有改善，预期49.3，前值49.1。 财新智库王喆表示，2月制造业景气度回升，供给恢复，需求改善更为明显，企业家乐观预期增强。不过，就业市场持续低迷，通胀亦不容忽视。中国经济依然面临较大下行压力，制造业恢复基础仍不牢固，稳增长仍是重中之重。

4、 央行表示，2月对金融机构开展常备 借贷便利操作共27.12亿元，其中， 隔夜期2.62亿元，1个月期24.5亿元； 常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。对金融机构开展中期 借贷便利操作共3000亿元，期限1年，利率为2.85%；期末 中期借贷便利余额为48500亿元。国家开发银行、 中国进出口银行、 中国农业发展银行抵押补充贷款余额与上月持平，为28000亿元。

央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月1日以利率招标方式开展500亿元 7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日1000亿元 逆回购到期，因此当日净回笼500亿元。

5、 商务部部长王文涛表示，今年将落实好中央经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚持商务工作“三个重要”的定位，坚定实施扩大内需战略，促进消费持续恢复，稳住外贸外资基本盘，扩大高水平开放，全力保持商务平稳运行。

商务部表示，消费去年又重新回到经济增长第一拉动力，今年在做好疫情防控前提下，将继续组织开展系列促消费活动。在接下来一段时间里，通过线上线下融合举办各类促消费活动，比如消博会、汽车嘉年华、家居消费季，稳住重点商品消费，也会借助北京冬奥会巨大成功所带来的“冰雪热”、冰雪消费，组织形式多样的冰雪主题消费促进活动。

商务部表示，中国已经跟26个国家和地区签署了19个自贸协定，中国和自贸伙伴的贸易额占了整个贸易额35%左右。后续会继续推进与海合会、厄瓜多尔、以色列、挪威以及中日韩等自贸协定谈判，积极推进中国-东盟自贸区3.0版等自贸协定升级。

商务部表示，目前按照CPTPP加入程序，正在和相关成员进行接触、沟通和磋商。加入CPTPP，在市场准入方面要作出开放承诺会超过现有的、所有的缔约实践，这不仅有利于中国进一步扩大开放、推动国内深层次改革，也有助于实现高质量发展，同时也有助于CPTPP现在11个成员国进一步扩大对世界第二大经济体市场准入。

商务部：中欧是全球两大独立、自主的力量，有着广泛的战略共识和共同利益，互为重要的经贸合作伙伴，双方的合作优势互补，互利共赢；中欧不是对手，而是伙伴，双方可以在抗疫、绿色、数字、金融、科技等方面开展务实合作，推进中欧投资协定批准生效进程，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。

6、 国家卫健委：2月28日，31个省（自治区、直辖市）和 新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例75例（广东31例，其中深圳市23例、东莞市7例、中山市1例；内蒙古14例，其中呼和浩特市13例、包头市1例；天津6例，其中滨海新区4例、东丽区2例；广西6例，均在防城港市；云南6例，其中德宏傣族景颇族自治州5例、临沧市1例；黑龙江4例，其中牡丹江市3例、鸡西市1例；江苏3例，均在苏州市；湖北2例，均在武汉市；山西1例，在晋中市；海南1例，在三亚市；四川1例，在成都市）；新增本土 无症状感染者42例。

上海新增1例新冠肺炎本土确诊病例。根据 国务院联防联控机制有关要求，经上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室研究决定，将普陀区石泉街道宁强路33号石泉社区文化活动中心列为中风险地区，上海市其他区域风险等级不变。

7、2021年北京经济“成绩单”出炉：初步核算，2021年全市地区生产总值突破4万亿元，达到40269.6亿元，按不变价格计算，比上年增长8.5%；年末全市常住人口2188.6万人，比上年末减少0.4万人。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为18.4万元，在全国各省区市中保持领先。

8、重庆市日前决定，废止 重庆2011版房产税试点办法，引发社会各界关注。实际上，重庆市已于2017年对上述房产税政策作过修订，并自2017年1月14日起施行，因此，废止 重庆2011版房产税试点办法并不影响重庆继续征收房产税。

1、【A股收盘综述】3月开门红，沪指实现三连阳，酒类、农业、旅游等消费股造好，金融、煤炭、基建午后走强，锂电池、半导体等赛道股出现回调。 上证指数收涨0.77%报3488.83点； 深证成指涨0.24%； 创业板指涨0.16%； 科创50跌0.85%； 万得全A涨0.59%。市场成交额9698.6亿元；北向资金实际净买入32.76亿元。

盘面上，农业股回暖， 新五丰、 金新农等多股涨停。东数西算概念反复活跃， 佳力图、 中富通、 真视通涨停。CIPS概念表现不俗， 海联金汇、 新晨科技、 信雅达涨停。酒类股复苏， 燕京啤酒、 惠泉啤酒涨停。旅游股发力， 西藏旅游涨停。金融、煤炭、基建股午后发力，带动 上证指数涨幅扩大。锂电池、半导体、稀土永磁、新冠检测等部分热点题材出现回落。个股方面，因涉嫌信披违法违规遭 证监会立案， 启迪环境跌停； 浙江建投复牌触及跌停，此前11天10板。

Wind数据显示，北向资金全天净买入32.76亿元，近3日连续进场累计净买入117亿元；今日沪股通净买入28.07亿元，深股通净买入4.7亿元。

沪深两市主力资金净流出160.23亿元。锂矿等新能源上游材料自调整底部反弹多日后集体回撤，百亿资金撤离Wind材料行业；价值蓝筹重回资金视野， 五粮液、 贵州茅台、 美的集团资金净流入居前。

2、【港股收盘综述】 恒生指数宽幅震荡收涨0.21%报22761.71点， 恒生科技指数涨0.74%报5155.69点，恒生国企指数涨0.36%报8053.04点。大市成交1149.71亿港元，南向资金净买入18.8亿港元。医药、科技、汽车板块领涨， 欧康维视生物涨近15%， 嘉和生物、 腾盛博药均大幅收涨； 理想汽车涨近11%， 小鹏汽车涨近6%。地产股反弹， 融创中国涨超10%。

3、 上交所正式对外发布《 上海证券交易所“十四五”期间碳达峰碳中和行动方案》，优化股权融资服务，强化上市公司环境信息披露，推动企业低碳发展；扩大绿色债券发行规模，完善绿色债券制度建设，提升产品投资吸引力。

4、 深交所披露， 广东新秀新材料股份有限公司申请撤回发行上市申请文件， 深交所决定终止对其首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

5、在各家券商3月“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是 广汽集团、 迈为股份、 宁波银行、 中科曙光，均获得3家券商推荐。 成都银行、 登海种业、 东方雨虹等17只个股均获得2家券商推荐。

6、Wind数据显示，今年2月份全市场只有63只基金成立，发行份额为337.67亿份，创下自2020年11月以来的16个月新低水平。

7、 深圳市瓴壹创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为 北京佳通私募基金管理有限公司。 企查查股权穿透显示，该公司由 北京乐学扬帆教育科技有限公司、 北京佳通私募基金管理有限公司共同持股，后者由 新东方教育科技集团有限公司间接全资持股。

8、江西省与 阿里巴巴集团在南昌签署“十四五”深化战略合作协议，将聚焦乡村振兴、数字新基建、数字政府、数字产业、数字商贸、数字治理等重点领域，扩大 阿里巴巴集团业务覆盖范围，助推江西数字经济与实体经济深度融合，助力江西加快打造数字经济发展新高地。

9、 蚂蚁财富成为首家淡化销量榜单机构。继金选“周销量榜单”增加净赎回作为附加维度后， 蚂蚁财富平台对基金榜单进行整体优化：包括主动取消“周销量TOP”、“周定投TOP”等销量维度榜单，同时优化其他榜单维度，丰富风险指标，聚焦长期业绩。

10、 企查查APP显示， 宁波吉想置业有限公司、 宁波吉园置业有限公司、 宁波吉梦置业有限公司近日成立，注册资本均2100万元，三者皆由 吉领汽车销售有限公司100%控股，后者为 吉利汽车集团有限公司全资子公司。

11、荣耀新一代智慧旗舰——Magic 4系列在西班牙巴塞罗那MWC世界移动通信大会上全球发布， 比亚迪电子为荣耀magic 4系列提供了玻璃后盖、金属中框以及整机组装等解决方案。

12、 正邦集团发布澄清说明称，关于公司“申请破产”等相关内容为不实信息，请广大投资者以公司公开披露信息为准，切勿轻信谣言。对于造谣损害广大投资者利益的恶意行为，公司将保留通过法律途径维护公司合法权益的权利。

13、 隆基股份发布澄清公告称，有关媒体发表题为《重磅： 隆基入股，宁夏首富党彦宝欲打造多晶硅30万吨、50GW拉晶切片、30GW电池组件，一期投资数百亿》，报道提及 隆基系子公司隆基香港投资有限公司入股 宁夏宝丰新能源科技股份有限公司1.8488%股权 。经核实，以上媒体报道内容不属实。隆基香港投资有限公司不属于公司全资子公司或控股子公司，且公司及其他下属子公司并未入股 宁夏宝丰新能源科技股份有限公司。

14、 百隆东方发布业绩快报称，2021年归属于母公司所有者的 净利润13.84亿元，同比增长278.09%； 营业收入76.76亿元，同比增长25.12%；基本 每股收益0.94元，同比增长276%。

15、 零跑汽车公布，2022年2月销量交付3435台，同比增长447%； 零跑汽车2022年累计交付11520台车。

16、 俄铝在 港交所公告称，由于黑海及周边地区不可避免的物流及交通挑战，不得不暂时关闭乌克兰Nikolaev地区Nikolaev氧化铝精炼厂生产。虽然短期内该地 氧化铝产量将受到严重削减，但不会立即对集团相关铝冶炼厂铝生产造成更广泛的影响。

17、 海底捞客服回应涨价传闻称，过年期间对少数菜品调了价，上浮1块钱左右。上海某家 海底捞店员称，最近部分菜品价格调回了去年七八月份的价格，有的调了1至2元，有的2至5元。

1、 国家卫健委等15部门印发《“十四五”健康老龄化规划》，提出以需求为导向，合理规划、建设和改建医养结合机构；支持规模较大的养老机构设置医疗卫生机构，并按规定纳入医保定点范围；激发市场活力，引导社会资本举办医养结合机构，推动建设一批百姓住得起、质量有保证的集团化、连锁化医养结合机构。

2、 国家发改委：原则同意 国家广播电视总局所报的广电视听融合传播基础信息平台项目可行性研究报告，项目总投资控制在16206万元以内。

3、2022年原材料工业座谈会近日召开，会议提出要坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好稳生产、稳供给、稳投资、稳价格，统筹处理好控产能与稳增长、出口与稳增长、产业链上下游协同发展、疫情防控与稳定运行等关系，杜绝随意停限产等“一刀切”行为，切实保证行业稳增长。

4、全国消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，在做好疫情防控的基础上，出台务实管用的促消费政策措施。创新开展系列消费促进活动，打造消费升级平台，提升传统消费能级，加快发展新型消费，促进消费持续恢复和升级，努力实现消费“开门稳”，巩固消费对经济发展的基础性作用，更好服务构建新发展格局。

5、成都都市圈今年将实施194个重大项目，总投资12241.3亿元，涵盖基础设施、制造业、现代服务业、现代农业等重点领域。

6、 湖南省政府办公厅近日印发《深入开展新增规模以上工业企业行动实施方案》，按照“扩增量、稳存量、提质量”的总体思路，“十四五”期间，每年净增规模以上工业企业1000家以上，力争到2025年，全省规模以上工业企业总数达到2.5万家以上。

7、北京印发《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案（2021-2025年）》，将集中力量在首都国际机场、大兴国际机场“双枢纽”和两个临空经济区加快建设国际消费功能区，系统构建“空港—临空—腹地”串联辐射的国际消费圈层新体系；深化数字人民币试点，逐步提升国际旅客支付便利度。

1、美国金融稳定监督委员会（FSOC）：美国金融体系继续以有序方式运作，将继续监测金融市场发展情况。

2、 花旗集团表示，其对俄罗斯的境内和跨境风险敞口共为98亿美元。根据公告，这98亿美元还包括约10亿美元在俄罗斯央行或其他金融机构的现金和存放，与各对手方的18亿美元逆回购协议，和16亿美元对俄罗斯境外俄实体的应收款项。

3、乌克兰驻欧盟代表弗谢沃洛德·琴佐夫（Vsevolod Chentsov）表示，欧盟已正式启动审议乌克兰申请加入的程序。

4、俄罗斯各大银行大幅上调消费贷款利率。其中，俄罗斯储蓄银行将消费贷款从12.9%-21.7%上调至21.9%-29.9%，俄罗斯外贸银行将消费贷款从5.9%-13.8%上调至15.9%-29.9%。

5、德国经济部提出一份待立法草案，该国计划加速风能和太阳能基础设施扩张，将100%可再生能源供电目标提前15年（至2035年）实现。经济部在草案中将陆上风能和太阳能设施的发电能力提高三倍左右，海上风力发电能力将增加一倍以上。

6、日本电气硝子开发出不使用稀有金属的全固态电池。其机制是依靠钠离子在电极之间移动来实现充放电，还将电解液换成不可燃的固态电解质，提高了安全性。日本电气硝子正在加紧使有助于电池稳定供应的新技术实现实用化。

7、韩国2月贸易帐初值顺差8.4亿美元，预期逆差2.8亿美元，前值逆差48.89亿美元修正为逆差48.34亿美元；进口同比增25.1%，预期增25.2%，前值增35.5%修正为35.4%；出口同比增20.6%，预期增18.2%，前值增15.2%。

8、澳大利亚2021年第四季度经常帐盈余127亿澳元，预期盈余143亿澳元，前值盈余239亿澳元。

9、日本2月制造业PMI终值52.7，初值52.9。

10、澳洲联储将基准利率维持在0.1%不变，符合市场预期。澳洲联储重申在实际通胀持续控制在2%至3%的目标范围内之前，不会提高现金利率；全球能源市场是通胀不确定性的来源，解决供应链中断需要多长时间是通胀前景不确定性的一个重要来源。

1、 亚太主要股指全线收涨，连涨三日， 日经225指数涨1.2%报26844.72点； 新西兰NZX50指数涨1.84%，报12197.92点； 澳洲标普200指数涨0.67%，报7096.50点；韩国股市因三一节休市。

2、 美国航空公司 表示，将无限期暂停与 俄罗斯国际航空公司 AEROFLOT和S7航空公司的联运协议。目前没有使用俄罗斯领空进行任何国际飞行。

3、美国宇航局和 SPACEX 签订一份价值34.9亿美元的合同，将在2028年之前执行9次飞行任务。

4、美国电动汽车制造商 Lucid 宣布，将今年汽车产量预期值大幅削减四成，该公司股价在美股盘后交易时段内重挫14%。

5、美国联邦贸易委员会正在做准备，以应对 亚马逊 斥资85亿美元收购 米高梅 可能带来的挑战。

6、 万事达卡 ：由于对俄罗斯的制裁令，禁止多家俄罗斯金融机构使用 万事达 支付网络；未来几天继续与监管机构合作。

7、在MWC 2022期间， 高通 和 字节跳动 宣布将合作开发XR设备和软件，以实现一个全球XR生态系统。 高通 总裁兼CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙透露， 字节跳动 旗下 Pico 未来的XR产品将搭载 高通 的开发平台骁龙Spaces XR。

8、 台积电 5纳米制程仍呈现大爆单，在 苹果 、 高通 、 联发科 、 英伟达 、 比特大陆 等重量级客户持续在5纳米家族投片量扩单， 台积电 已决定将原划归3纳米产线的南科十八厂第二期的第7厂，先挪移支援5纳米强劲订单。

9、 台积电 资深副总经理 米玉杰 表示，半导体短缺情况估计还会延续两到三年。对此，他表示，只有新的晶圆厂量产后才能解决供不应求的问题。他还指出，与两年前相较，目前对未来需求的了解已清晰得多。

10、日本内阁官房长官松野博一： 壳牌 退出俄罗斯天然气公司 Gazprom 并未影响日本的能源进口。

12、东芝集团总裁Satoshi Tsunakawa、副总裁Mamoru Hatazawa将辞职。

13、 丰田汽车 将从周三开始恢复日本工厂生产。

1、国内商品期市收盘大面积飘红，油脂油料全天维持强势， 棕榈油接近涨停，创2008年以来新高， 豆油涨超5%；黑色系尾盘拉升， 动力煤涨超6%， 铁矿石、 焦煤涨近6%， 焦炭涨超5%； 原油系强势， 低硫燃料油涨超4%， 原油涨近4%； 橡胶类走低， 20号胶跌近2%， 橡胶跌超1%； 生猪跌近2%。

2、 农业农村部发布《关于落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》称，全力抓好粮食和农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给。深入实施种业振兴行动，稳步提高农业综合生产能力。围绕能繁母猪存栏量和规模养殖场（户）保有量等核心指标，分级落实产能调控责任，稳定环保、贷款、保险等长效性支持政策，确保能繁母猪存栏量稳定在4100万头左右。《意见》明确，拓宽农业农村投入渠道，扩大财政投入。加强监督指导，推动各地稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。推动出台农业农村领域专项债操作指引，发挥专项债券资金对促进乡村振兴作用。强化金融支持，配合开展金融机构服务乡村振兴考核评估，推动金融机构加大乡村振兴信贷投放，探索加大对农业农村基础设施建设中长期信贷支持。

3、 中期协发布全国期货市场交易情况简报显示，2月全国期货市场成交量环比下降3.65%，成交额下降4.38%。1-2月全国期货市场累计成交量同比下降17.03%，累计成交额下降11.80%，2月末全国期货市场总持仓量环比增长12.32%。

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.25%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.05%。

2、 中证转债指数收盘涨0.3%，成交额1070.82亿元；“N天奈转”涨超36%， 佳力转债涨超20%， 卡倍转债涨超16%， 广电转债涨超10%，四只债券均盘中临停； 傲农转债、 宁建转债和 华通转债均涨逾5%， 设研转债涨逾4%； 中矿转债跌超11%， 嘉澳转债和 嘉友转债均跌超5%

3、 融创房地产集团有限公司发布公告称，近期公司发行的债券多次出现二级市场成交价格明显偏离合理价值的情况，经核查，公司近期生产经营、日常管理均运行正常，未发生重大不利变化，且公司所有债券均按时足额偿付本息，不存在违约或延迟支付本息的情况。

4、 惠誉报告称，授予 中国银行股份有限公司悉尼分行在400亿美元中期票据计划下发行的长期高级无抵押票据“A”最终评级。

1、在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3127，较上一交易日跌16个基点。 人民币兑美元中间价报6.3014，调升208个基点。前一交易日中间价报6.3222，在岸人民币16:30收盘价报6.3111，23:30夜盘收报6.3100。

2、 中信证券称，鉴于SWIFT系统在地缘政治冲突时或成为欧美实施制裁的工具，大力推进人民币国际化，尤其是着重发展人民币跨境支付系统（CIPS）和数字人民币具有一定的必要性和紧迫性，在人民币国际化进程进一步加深的过程中，数字人民币相关产业链有望迎来新的机遇。

3、俄罗斯央行：2月25日在国内市场出售了价值188亿卢布外汇。