一、宏观
1、 国家发改委等十二部门联合发布《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》，提出财政税费、金融信贷、保供稳价、投资和外贸外资及用地、用能和环境五大方面政策，促进工业经济平稳增长。财政税费政策方面，加大中小微企业设备器具税前扣除力度，中小微企业2022年度内新购置的单位价值500万元以上的设备器具。延长阶段性税费缓缴政策，将2021年四季度实施的制造业中小微企业延缓缴纳部分税费政策，延续实施6个月；继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策。扩大地方“六税两费”减免政策适用主体范围，加大小型微利 企业所得税减免力度。2022年延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。
2、十三届全国人大常委会第三十三次会议将于2月27日至28日在北京举行。会议议程有：审议 最高人民法院关于提请审议关于设立成渝金融法院的决定草案的议案，审议 最高人民法院关于 全国人民代表大会常务委员会关于专利等知识产权案件诉讼程序若干问题的决定实施情况的报告等。
3、 浙江人社厅回应“浙江大学生创业失败代偿贷款”：在实施办法中明确了追偿和核销机制，代偿后原则上要予以追偿，但对实在没有能力予以偿还的，按规定程序经审批后从创业担保基金中核销。
4、 央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月18日以利率招标方式开展了100亿元 7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日200亿元逆回购和2000亿元 MLF到期，其中 MLF到期 央行2月15日已提前续做；本周 央行公开市场全口径净回笼1500亿元。
5、 财政部、 央行与 国际货币基金组织（IMF）举行视频会谈，就债务相关问题交换了意见。
6、 国家卫健委：2月17日 31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例87例，其中本土病例40例（内蒙古22例，其中呼和浩特市21例、包头市1例；辽宁9例，均在葫芦岛市；江苏4例，均在苏州市；广东4例，其中深圳市3例、东莞市1例；云南1例，在红河哈尼族彝族自治州）； 新增无症状感染者45例，其中本土20例（江苏12例，其中苏州市10例、无锡市2例；云南7例，其中德宏傣族景颇族自治州4例、红河哈尼族彝族自治州2例、文山壮族苗族自治州1例；广东1例，在珠海市）。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股大小指数涨幅分化，沪指录得四连阳，东数西算概念股大放异彩，基建股午后崛起，热点题材普遍回落。 上证指数收涨0.66%报3490.76点， 深证成指涨0.27%， 创业板指跌0.46%， 科创50跌0.29%， 万得全A涨0.56%。东数西算概念股横空出世， 贵广网络、 首都在线等逾10股涨停。煤炭股涨幅居首， 安源煤业涨停。地产股午后崛起， 泰禾集团、 黑牡丹、 新华联、 渝开发涨停。基建股午后活跃， 宁波建工、 诚邦股份、 腾达建设等多股涨停。新冠药物概念再度活跃， 雅本化学触及涨停。锂电池、稀土永磁、储能、半导体等热点题材尽数回落。个股方面，控股股东拟引入战略股东华润战投， 金种子酒连续3日涨停； 康泰医学涨停，公司新型冠状病毒抗原检测试剂盒被列入“白名单”。本周， 上证指数累计涨0.8%，连升两周； 深证成指涨1.78%，结束周线五连阴； 创业板指涨2.93%，结束周线三连阴。
Wind数据显示，北向资金全天净买入48.38亿元，其中沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入18.13亿元。本周北向资金累计净卖出近24亿元。
沪深两市主力资金净流出52.87亿元。市场缩量普涨，资金选择离场观望以规避周末不确定性。题材轮动速度加快，新基建、抗疫题材领涨， 九安医疗、 雅本化学资金净流入居前。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌1.88%报24327.71点，周跌2.32%；恒生科技指数跌3.22%报5479.9点，周跌2.09%；恒生国企指数跌1.99%报8537.97点，周跌2.81%。大市成交1262.18亿港元，南向资金净卖出31.49亿港元。科技股领跌， 美团大跌近15%， 哔哩哔哩跌超5%。地产股逆市上涨， 绿城中国涨超7%。教育股分化， 新东方在线涨超13%， 希望教育跌超10%。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.2%报18232.35点。
4、因遭遇眼下席卷全球的芯片短缺危机， 苹果供应商 京东方在生产OLED面板方面遭遇问题。消息人士爆料称，缺芯危机将在本月或者下月对 京东方的OLED面板生产产生影响。
5、 今世缘公告称，公司拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目，预计总投资90.76亿元。
三、行业
1、 发改委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》，文件提出，要延续服务业增值税加计抵减政策，2022年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按10%和15%加计抵减应纳税额。
2、 银保监会发布风险提示，防范以“元宇宙”名义进行的非法集资。打着“元宇宙”旗号的非法集资，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。请社会公众增强风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗，如发现涉嫌违法犯罪线索，请积极向当地有关部门举报。
3、 央行副行长刘桂平在中国金融杂志发文称， 央行已完成第一阶段气候风险压力测试，下一阶段将继续完善气候风险压力测试方法，进一步拓宽测试覆盖行业范围，涵盖更多高碳行业，更加全面地分析我国金融体系气候风险敞口；探索开展气候风险宏观情景压力测试，更加系统地评估经济社会绿色低碳转型带来的结构性、交叉性影响。
4、 中汽协公布数据显示，中国1月汽车产销分别完成242.2万辆和253.1万辆，环比分别下降16.7%和9.2%，同比分别增长1.4%和0.9%。从细分车型来看，受芯片供应继续小幅改善支撑，叠加部分地方出台鼓励汽车消费政策拉动，乘用车表现好于总体水平，产销同比延续稳定增长态势；商用车产销环比和同比则依然延续下降趋势，且同比降幅较为显著；新能源和汽车出口表现依然突出，同比均保持较快增长。
中国1月新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长133.2%和135.8%，环比分别下降12.6%和18.6%。1月 新能源汽车销量虽未刷新历史纪录，但仍延续高速发展态势，产销规模远高于去年同期水平。从市场份额来看，1月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%，继续高于去年全年水平。
5、有媒体报道称，山东省菏泽市房贷政策现实质性松动，首套房首付比例降至20%，首套房利率有所下降。但据齐鲁晚报，业内人士和相关银行透露，这次调整是个别银行根据自身资金情况和房贷需求情况，结合借款人信用状况、还款能力等做出的经营性差别化调整，属于银行的自主经营性行为。菏泽市没有对首付比例进行统一调整，仍然执行2016年最低20%的首套房首付比例要求。
6、 中证协发布通知，境外证券专业人才在上海市、海南省、重庆市、杭州市、广州市、深圳市从业实施特别程序，为便利专业人才参加测试，协会推出中英双语法律法规测试及高级管理人员资质测试。
7、 中国石油和化学工业联合会发布数据显示，2021年我国石油和化工行业实现营业收入14.45万亿元，实现利润总额1.16万亿元，双双创出历史新高，石化行业利润历史上首次突破万亿元。
8、2022年1月，中国运输生产指数（CTSI）为148.5点，同比下降2.0%。分结构看，CTSI货运指数为179.2点，同比下降1.7%；CTSI客运指数为90.0点，同比下降3.1%。
9、海南自贸港发布放宽市场准入若干特别措施阶段性成果，在新能源基建领域，组建海南省充换电一张网服务有限公司，推动实现“一个App畅行全省”；通过打造新能源汽车充换电全岛“一张网”运营模式，推动实现全岛公共充换电基础设施互联互通。
10、国有大行理财子公司非标资产占比大幅下降。截至2021年末，六家国有大行理财子公司非标资产占比已经全部低于6.1%，其中，非标资产占比为6%出头的理财子公司已是大行理财子阵营中最高的，另有两家接近6%，最低的非标占比已不足3%。
11、 Canalys最新预测，2024年全球折叠屏手机的年出货量将超3000万部，这意味着2021年至2024年的复合年增长率（CAGR）为53％。
12、 华为又有新动作，拟总投资40亿元正式进入深圳福田区香蜜湖片区，建设 华为数字能源总部及研发基地。2021年至今， 华为已陆续在东莞、南宁、吉林等地斥资拿地，拟建设相关业务总部基地或区域总部等。
四、海外
1、美国国会参议院表决通过一项临时预算案，以维持政府正常运转至3月11日，而不至于在2月18日联邦资金用尽后“关门”。
2、英国1月季调后零售销售同比升9.1%，预期升8.7%，前值自降0.9%修正至降1.7%；环比升1.9%，创2021年4月以来新高，预期升1%，前值自降3.7%修正至降4%；季调后核心零售销售同比升7.2%，预期升7.9%，前值自降3%修正至降3.8%；环比升1.7%，预期升1.2%，前值自降3.6%修正至降3.9%。
3、日本1月核心CPI同比增0.2%，预期增0.3%，前值增0.5%；全国CPI同比增0.5%，预期增0.6%，前值增0.8%。
4、法国1月CPI终值同比升2.9%，预期升2.9%，初值升2.9%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%；调和CPI终值同比升3.3%，预期升3.3%，初值升3.3%；环比升0.2%，预期升0.1%，初值升0.1%。
5、瑞士2021年第四季度工业产出同比升7.3%，前值升8.3%。
6、印尼财长：G20国集团将讨论可持续发展和基础设施融资。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘多数下跌，仅 韩国综合指数微涨0.02%报2744.52点； 日经225指数跌0.41%报27122.07点； 新西兰NZX50指数跌0.94%，报12141.89点； 澳洲标普200指数跌1.02%，报7221.70点。
2、全球交易量最大的加密货币交易所币安的美国部门任命了一位新的首席合规官，其聘请了最近在 法国兴业银行担任金融犯罪合规部门副总裁的Tammy Weinrib。
3、 英特尔预计2022年调整后每股收益3.50美元，预估3.44美元；预计全年经调整营收760亿美元，市场预估751.3亿美元；仍然预测全年资本支出270亿美元，预估269.3亿美元。 英特尔首席执行基辛格（Pat Gelsinger）表示，在2025年或2026年左右， 英特尔销售额的年增速将达到10%至12%，之后将保持两位数增速。
英特尔芯片代工业务拟成立汽车部门，为汽车制造商提供完整的解决方案，并优先专注于3个重点：开放中心运算架构、车用级制造网路、协助车用芯片制造商转换至先进制程和封装技术。
4、 雅培宣布，在收到四起涉及细菌感染的消费者投诉后，正召回美国密歇根州一家工厂生产的部分婴儿奶粉，包括Similac、Alimentum和EleCare品牌的奶粉。
5、 三星电子提交的一份报告显示，公司去年向11名注册董事（内部董事）支付薪水323亿韩元。预计其中6名外部董事的薪水与前年（合计8亿韩元）基本相同，据此推算，内部董事的人均年薪约为63亿韩元（约合人民币3300万元）。
6、因生产品质考量，供应链传出 高通将把新款5G旗舰芯片“骁龙8Gen1Plus”代工订单由 三星转至 台积电，采用 台积电4纳米工艺生产， 最快4月出货， 预计第3季放量，助攻 台积电先进工艺接单。
7、 消息称 育碧对被收购持开放态度。 育碧目前的市场价值约为70亿美元，但任何报价都必须要更高，可能比现有股价高45%左右。这可能使 微软等公司的最终报价超过100亿美元。
8、 大众汽车集团美国业务部一封内部邮件显示，2月16日下午，一艘载着3965辆 大众集团汽车、悬挂巴拿马国旗的大型货船Felicity Ace号在大西洋亚速尔群岛附近起火。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系领涨， 焦煤涨逾5%， 动力煤涨近5%， 硅铁涨逾4%， 焦炭涨逾3%；基本金属全线上涨， 沪镍涨逾2%， 沪锡涨近2%；能化品涨跌不一， 20号胶涨逾3%， 纸浆、 甲醇涨逾2%， 玻璃跌逾2%；农产品涨跌不一， 棕榈油涨逾3%， 豆二涨近3%，苹果涨逾2%， 生猪跌逾1%；贵金属均上涨， 沪银、 沪金涨逾1%。
2、 国家发改委要求，做好 铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价，进一步强化大宗商品期现货市场监管，加强大宗商品价格监测预警；支持企业投资开发 铁矿、铜矿等国内具备资源条件、符合生态环境保护要求的矿产开发项目。
3、 榆林发改委：由榆林市保障煤炭市场稳定运行领导小组牵头，对全网涉及发布关于榆林市煤矿及煤炭价格信息的自媒体（网站）进行监测和专项调查，针对其信息发布的权限和发布内容进行核实查证，对未经得当事人（或企业）同意擅自采编和发布煤炭市场信息的自媒体（网站），根据互联网相关规定和法律法规进行严肃查处。
4、结合市场供应和价格情况，江西省加快推动各地猪肉收储工作，保障 生猪市场和价格平稳运行。随着江西省 生猪产能全面恢复，猪肉市场供应保障能力不断增强，2021年12月末，江西省 生猪存栏1683.2万头，同比增长7.2%； 生猪出栏2910万头，同比增长31.2%。
5、市场消息：俄罗斯苏尔古特石油天然气公司将4月份出售的俄罗斯Espo原油价格定为较基准油价升水6.80-7.20美元/桶。
6、印度1月原油进口同比下降1.7%，至1930万吨。
七、债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.18%，5年期主力合约跌0.16%，2年期主力合约跌0.03%。全周来看，10年期主力合约本周跌0.42%，5年期主力合约跌0.38%，2年期主力合约跌0.03%。
2、 中证转债指数收盘涨0.79%，成交额544.17亿元； 宁建转债涨超24%，盘中临停； 佳力转债涨超12%， 华通转债涨超9%， 傲农转债和 贵广转债均涨超7%， 奥飞转债和 润建转债均涨逾6%， 城市转债涨逾5%； 银河转债跌超4%， 星帅转债、 盛路转债和 同德转债均跌超3%。
3、进出口行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行1年、2年期固息增发债中标收益率分别为1.856%、2.1907%，全场倍数分别为3.37、5.34，边际倍数分别为2.06、32。
4、 财政部91天、30年期国债中标收益率分别为1.6954%、3.3331%，全场倍数分别为2.86、4.4，边际倍数分别为4.05、7.07。
5、 联合资信公告称，将 搜于特主体长期信用等级由A下调为BB，将“ 搜特转债”的信用等级由A下调为BB，评级展望为负面。
八、外汇
1、 人民币兑美元中间价报6.3343，调贬22个基点，本周累计调升338个基点。在岸 人民币兑美元16:30收盘报6.3265，较上一交易日涨101个基点，本周累计上涨327个基点。交易员表示，尽管外围风险情绪反复，但春节后的结汇需求超预期，这令人民币走出独立行情，预计月内将维持该态势或者进一步温和走高。
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