金融街下午茶（2021.1.28）

2、中国台湾1月日经制造业PMI为55.1，前值55.5。

3、 国家卫健委：1月27日31个省区市和 新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例64例，其中本土病例39例（浙江16例，均在杭州市；黑龙江9例，均在牡丹江市；北京8例，其中丰台区7例、大兴区1例；天津4例，均在河北区；贵州1例，在安顺市；兵团1例，在建设兵团第四师）； 新增无症状感染者54例，其中本土12例（黑龙江9例，均在牡丹江市；北京1例，在丰台区；湖北1例，在黄冈市；兵团1例，在建设兵团第四师）。

1、【A股收盘综述】 上证指数早盘V型反弹，午后短暂冲高即一路下滑并重回日内低位， 贵州茅台、 中国平安、 中国石油等权重股尾盘卖压较大。 宁德时代涨超3%，力保 创业板指收红。大市成交0.82万亿，环比基本持平。盘面上，煤炭、白酒、汽车、半导体板块调整， 贵州茅台跌约4%， 比亚迪跌6%， 招商银行、 中国石油、 隆基股份、 中国神华等纷纷下滑。免税店、农业、教育板块走强，旅游股午后大面积涨停。 上证指数收跌0.97%， 创业板指涨0.08%，本周均跌超4%，1月份分别下跌7.65%、12.45%。机构喊话4指标显示A股调整已近尾声，稳增长带动的春季行情将逐步开启。

市场受外资影响较大，沪深两市主力资金净流出160.2亿元。业绩大超预期的 宁德时代获净流入逾6亿元居首，风电板块从新能源中脱颖而出， 天顺风能、 明阳智能获资金青睐。

Wind数据显示，北向资金再度单边净卖出124.66亿元，连续2日净卖出超百亿元。1月北向资金仍累计净买入近168亿元。

2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.08%报23550.08点，周跌5.67%；恒生科技指数跌1.71%再创新低，本周大跌近10%；恒生国企指数跌0.98%，周跌6.57%。大市成交1257亿港元，南向资金暂停交易。汽车、医药、科技板块跌幅居前， 比亚迪股份跌超9%领跌蓝筹， 小鹏汽车跌超10%。教育股强势反弹， 中教控股涨超40%。

中国台湾证券交易所休市。

3、 深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，指引实施初期，基金通平台仅支持投资者卖出基金份额、做市商买入或将基金份额由基金通平台转出至场内交易系统。

4、 天齐锂业向 港交所提交上市申请书， 摩根士丹利、 中金公司、 招银国际为联席保荐人。

5、 中国移动表示，公司自2016年4月1日起就已全网停止销售来电显示收费资费。下阶段， 中国移动将持续与部分使用老套餐的客户积极沟通，在3-5年内逐步取消来电显示费。

6、 沃森生物公告称，董事会同意与 蓝鹊生物签署合作协议，共同开展新型冠状病毒变异株mRNA疫苗的产品开发及商业化合作。

7、 宝钢股份公告，2021年 净利润预计增加109亿元到113亿元，同比增加86%到89%，上年 净利润126.8亿元。

8、 华虹半导体在 港交所公告，2021年第四季度销售收入5.283亿美元再创历史新高，同比上升88.6%；母公司拥有人应占溢利8410万美元，同比上升92.9%；预计第一季度销售收入约5.6亿美元。

1、 国家发改委、能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，提出到2025年，全国统一电力市场体系初步建成。《意见》要求，积极稳妥推进电力现货市场建设，引导现货市场更好发现电力实时价格，准确反映电能供需关系。将有序放开发用电计划，分类推动燃气、热电联产、新能源、核电等优先发电主体参与市场，分批次推动经营性用户全面参与市场，推动将优先发电、优先购电计划转化为政府授权的中长期合同。引导用户侧可调负荷资源、储能、分布式能源、新能源汽车等新型市场主体参与市场交易，充分激发和释放用户侧灵活调节能力。改革完善煤电价格市场化形成机制，完善电价传导机制，统一规范各地电力市场价格规则，有效平衡电力供需。

2、教育部校外教育培训监管司召开非学科类校外培训机构头部大企业负责人座谈会。培训机构负责人一致表示，要坚决支持中央深化“双减”改革，当前的重点是，主动公开非学科类收费范围及项目标准，杜绝恶意提升价格，努力提供优质优价的服务。

3、 国家网信办对《互联网信息服务深度合成管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，要求深度合成服务提供者对使用其服务所制作的深度合成信息内容，通过有效技术措施添加不影响用户使用的标识，依法保存日志信息，使深度合成信息内容可被自身识别、追溯。

4、 国家统计局起草《统计严重失信企业信用管理办法（征求意见稿）》并向社会公开征求意见，办法明确各级统计机构公示、共享统计严重失信企业信息流程，规定对统计严重失信企业监管惩戒措施及信用修复条件和流程。

5、《2021中国的航天》白皮书发布，按照目前整体研制进展，在2025年前后，将完成“嫦娥六号”和“嫦娥七号”的相关工作，同时开展“嫦娥八号”的研制；在2030年之前，要完成“嫦娥八号”发射。到2030年以前，探月四期能够取得预期成果。

国家航天局介绍，未来五年将培育壮大空间应用产业，支撑经济社会高质量发展。加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展太空旅游、太空生物制药、空间碎片清除、空间试验等太空经济新业态。

6、2021年天津新建商品房销售1434.5万平方米，同比增长9.8%，增幅在全国较1至11月排名提升2位；成交均价16182元/平方米，同比增长0.1%；成交总金额突破2322.76亿元，达到近五年最高，成交面积在华北地区居首位。

7、 厦门市统计局获发布《2021年厦门市房地产开发投资运行分析》提出，多措并举稳定房地产销售市场，要做好房地产税试点落地厦门的前期准备工作，以防止全市房地产市场出现大的波动。

8、 中消协发布投诉情况分析，2021年全国消协组织共受理消费者投诉1044861件，同比增长6.37%，家用电子电器类、日用商品类、食品类、服装鞋帽类和交通工具类投诉量居商品大类投诉前五位。

1、法国2021年第四季度GDP初值同比升5.4%，预期升4.9%，前值升3.3%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升3%。2021年全年，法国经济增长7%，是自1969年以来最强劲的一年。

法国2021年12月PPI同比升17.7%，前值17.4%。

法国2021年12月家庭消费支出同比降5.1%，预期降5.2%，前值升14.8%。

2、西班牙去年第四度GDP同比增长5.2%，预期4.5%，前值3.4%。

3、澳大利亚2021年第四季度PPI同比升3.7%，前值升2.9%；环比升1.3%，前值升1.1%。

4、韩国2021年12月工业产出同比增6.2%，预期增2%，前值增5.9%修正为6.3%；环比增4.3%，预期增1%，前值增5.1%修正为增5.3%。

5、日本政府官员表示，东京1月能源价格同比上涨19.9%，为1981年3月以来最大增幅。IMF日本负责人Salgado：IMF认为通胀不会达到日本央行2%的目标。

1、亚太股市多数收涨， 韩国综合指数涨1.87%，报2663.34点，本周累计下跌6.04%； 日经225指数涨2.09%，报26717.34点，本周累计下跌2.92%； 澳洲标普200指数涨2.19%，报6988.10点，本周累计下跌2.62%； 新西兰NZX50指数跌1.64%，报11852.15点，本周累计下跌4.12%。

2、 谷歌母公司 Alphabet将向印度第二大移动运营商Bharti Airtel注资7亿美元，加大力度进军全球第二大无线市场。

3、美国社交网络巨头 Meta（ Facebook母公司）收购美国客户关系管理公司 Kustomer的交易获得了欧盟反垄断机构的批准，前提是 Meta做出一些妥协，允许竞争对手在未来十年内继续免费使用被收购公司的通信渠道功能。

4、 壳牌最大绿氢项目在中国投产，开始生产绿氢，该项目将在2022年2月4日开幕的冬季奥运会期间为张家口赛区的氢燃料电池汽车提供约50%的绿氢供应。

5、美国电动汽车公司 Rivian和韩国电池制造商 三星SDI不再就组建电池生产合资企业进行谈判。

6、 丰田汽车在2021年以1050万辆汽车的销量蝉联全球销量冠军。 丰田12月全球销量为933260辆，同比下降5.5%。

7、 意法半导体发布2021年年报称，2021年盈利20亿美元，同比增长80.83%；营业总收入127.61亿美元，同比增长25.0%。

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨， 铁矿石涨逾7%，1月累涨23%， 焦炭涨近4%， 锰硅涨逾3%， 动力煤则跌逾6%，1月累涨逾12%，线材跌逾3%；能化品多数下跌， 塑料、原油跌逾2%， 聚丙烯跌近2%；贵金属均下跌， 沪银跌逾3%， 沪金跌逾1%；基本金属涨跌互现， 沪铝涨逾2%， 沪锌涨近2%， 沪锡涨近1%， 沪铅、 沪镍跌逾1%；农产品多数上涨， 豆油涨逾3%， 棕榈油、 菜油涨逾2%。

2、 国家发改委表示，在市场供需总体稳定情况下，近日国内煤炭现货、期货价格出现过快上涨，对煤炭市场平稳运行和能源安全稳定供应带来不利影响。 国家发改委高度关注煤炭价格变动，已召开专题会议部署春节期间煤炭稳产保供稳价工作，同时将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭价格在合理区间运行。

3、世界黄金协会：2021年各国央行总计增储463吨黄金，比2020年高出82%，将全球央行黄金储备提升至近30年来最高水平；但下半年央行购金步伐有所放缓，四季度净购金同比下降22%。

1、国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.28%，5年期主力合约涨0.26%，2年期主力合约涨0.12%。全月来看，1月份10年期主力合约涨0.65%，5年期主力合约涨0.81%，2年期主力合约涨0.38%。

2、 中证转债指数收盘跌0.04%，成交额539.69亿元； 联创转债和 鹏辉转债均跌超7%，“ 万顺转2”跌超6%， 斯莱转债跌近5%， 万顺转债跌4%， 中矿转债、 天合转债和 天铁转债等五只债券均跌逾3%； 创维转债涨超11%， 新天转债涨超8%， 天能转债涨近6%， 鼎胜转债涨逾5%。

1、 人民币兑美元中间价报6.3746，调贬364个基点，连续两日调贬并创1月5日以来新低，本周累计调贬254个基点，1月累计调升11个基点。‘’