金融街下午茶（2021.12.2）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月2日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。

2、商务部数据显示，今年1-10月，我国服务贸易继续保持良好增长态势。服务进出口总额41980.3亿元（人民币），同比增长12.7%；其中服务出口19974.3亿元，增长29%；进口22006亿元，增长1.1%。

3、商务部指出，当前全球疫情起伏反复，世界经济复苏仍面临不确定性。商务部将继续密切跟踪形势变化，及时研判疫情对我国外贸以及全球供应链影响，针对外贸企业可能出现的问题和困难，及时研究政策举措，科学妥善应对。

4、国家卫健委：12月1日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例73例，其中本土病例53例（均在内蒙古呼伦贝尔市）；新增无症状感染者13例，其中本土1例（在内蒙古呼伦贝尔市）。

12月2日0时至12时，内蒙古满洲里新增新冠肺炎确诊病例11例，截至目前累计报告新冠肺炎确诊病例194例。

截至12月2日17时，上海市新增2例新冠肺炎本土确诊病例。上海市、区疫情防控应急处置机制立即启动，全面开展流行病学调查、相关人员排查、采样检测和隔离管控，落实相关场所及环境终末消毒等防疫措施。浦东新区花木街道牡丹路186弄小区升为中风险地区。截至目前，上海共有4个中风险地区。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟透露，我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。

5、国家烟草专卖局对《电子烟管理办法（征求意见稿）》征求意见。意见稿提出，电子烟产品在中国境内上市销售前，应当经烟草专卖行政主管部门登记，对符合条件的，准予登记并纳入电子烟产品目录。国务院烟草专卖行政主管部门建立全国统一的电子烟交易管理平台；电子烟产品在进入统一的电子烟交易管理平台销售前，应按要求核定计税基价。

6、银保监会表示，银行保险机构公司治理改革虽已取得初步成效，但面临的形势仍然复杂严峻，部分公司治理的典型问题如大股东操纵、内部人控制在一些机构依然存在，健全银行业保险业公司治理的任务仍然十分艰巨，必须常抓不懈、久久为功。下一步，银保监会将从坚持和加强党的领导、规范大股东行为及关联交易、优化董事会结构和运作机制、提升监管效能等方面，加大监管力度，不断推动银行保险机构公司治理改革取得新成效。

7、支付宝与中国银联携手加速推进互联互通，目前已在全国范围实现收款码扫码互认。未来，支付宝将与中国银联等合作伙伴紧密合作，围绕用户体验持续探索开放更多场景，切实推进支付领域的互联互通，助力建设开放共享的数字生态。

8、陈光明旗下睿远基金正展现出强大的吸金效应，睿远稳进配置两年持有期混合一日售罄，认购资金约1000亿元，远超基金募集规模上限100亿元，确认会启动比例配售。11月以来，睿远基金开始密集调研上市公司，主要聚焦中小市值成长公司，包括和而泰、天壕环境、延安必康等。

9、工信部：1-10月规上互联网企业完成业务收入13102亿元，同比增23.4%，增速较前三季度回落2个百分点，两年平均增速为18.1%；互联网企业实现营业利润1174亿元，同比增长21.3%，增速较前三季度提高4.5个百分点，两年平均增速14.9%。

10、中国汽车工业协会根据13家重点企业上报的周报情况推算，11月汽车行业销量将完成247万辆，环比增长5.9%，同比下降10.8%。

11、上海链家研究院监控数据显示，11月，上海全市共成交新建商品房5697套，环比下降32%，同比下降16%；成交金额371亿元，环比下降25%，同比下降11%。

12、58同城、安居客发布报告显示，11月全国重点监测65城新房在线均价17415元/平方米，环比微跌0.27%，其中有28城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价16840元/平方米，环比小幅下滑0.33%，全国65城中有14城二手房挂牌均价出现环比上涨趋势，落实二手房参考价制度的10个城市中有6个城市挂牌价环比下行。

13、中物联：11月份中国物流业景气指数为53.6%，较上月回升0.1个百分点；中国仓储指数为54.1%，较上月小幅回落0.1个百分点，连续四个月保持在荣枯线以上。

14、美联储梅斯特：对以更快的速度缩减购债保持开放态度，更快的缩减购债为美联储在必须加息时提供了一个（灵活的）选择；支持美联储在明年第一季度或第二季度初完成缩减购债；如果需要的话，应该可以在2022年内加息数次；奥密克戎变异株是新风险，需要更多数据；经济的势头很明显，通货膨胀率很高；经济已经适应如何应对新冠疫情。

15、韩国第三季度GDP季环比终值增0.3%，预期增0.3%，初值增0.3%；同比终值增4%，预期增4%，初值增4%。

16、韩国11月CPI月环比增0.4%，预期降0.2%，前值增0.1%；同比增3.7%，预期增3.1%，前值增3.2%。

二、股市

1、沪深指数延续横盘整理格局，题材股多数不振，部分冷门板块走上前台。上证指数收跌0.09%报3573.53点，深证成指跌0.19%报14765.56点，创业板指跌0.19%报3466.91点。两市成交额11533亿元，连续30个交易日突破万亿。汽车产业链继续爆发，汽配股贝斯特、越博动力等涨停，汽车电子股瑞玛工业、启明信息等涨停，整车股中集车辆、中国重汽涨停，汽车芯片股韦尔股份涨停。

烟草概念受消息刺激，陕西金叶8天6板。新冠检测概念活跃，九强生物、贝瑞基因、西陇科学涨停。职业教育迎利好，开元教育、行动教育涨停。稀土永磁午后崛起，五矿稀土涨停。水泥股发力，上峰水泥涨停。元宇宙概念回调，视觉中国跌停，中文在线、金运激光等纷纷大跌。华为鸿蒙概念股下挫，四维图新、北信源跌幅靠前。

沪深两市主力资金净流出382.29亿元。题材炒作转变模式，低位、低价成为进攻核心。赛道股分歧加剧，五矿稀土、比亚迪资金净流入靠前，隆基股份、赣锋锂业则遭资金集中抛售。

北向资金净买入30.21亿元。宁德时代再获净买入8.51亿元，连续6日净买入，累计净买入24.56亿元。多只新能源个股遭抛售，赣锋锂业净卖出4.04亿元再度居首，两日累计净卖出9.38亿元，北方稀土、比亚迪分别遭净卖出4.02亿元、2.22亿元。

2、港股低开高走，随后全天维持震荡势头。恒生指数收涨0.55%，报23788.93点；恒生科技指数跌0.68%，恒生国企指数涨0.95%；大市成交1475.6亿港元。金融、地产板块领涨，中国光大控股涨近10%，中信建投、中金公司等券商龙头集体上涨。医药、科技股疲弱，康希诺生物跌近7%。电子烟概念午后爆发，思摩尔国际涨近15%。网易云音乐上市首日破发，收跌超2%。

南向资金净买入13.69亿港元。中国电力、思摩尔国际、中芯国际分别获净买入12.74亿港元、3.47亿港元、1.95亿港元。净卖出方面，建设银行、东岳集团、快手-W分别遭净卖出4.69亿港元、2.09亿港元、1.7亿港元。

3、此前屡屡遭遇股债双杀、子公司陷破产传闻的中国奥园，总额约60亿的理财最终“爆雷”。公司官宣延期兑付方案。根据方案，投资者有现金兑付和实物兑付两种方式可选，现金兑付单个金额200万元以内的分6个月兑付，单个金额超200万元的在2024年5月前兑付完。实物兑付方式下，中国奥园拿出总货值不低于90亿的住宅、公寓、写字楼、商铺及车位供选择。

4、亚太股市多数收跌，日经225指数跌0.65%报27753.37点，澳洲标普200指数跌0.15%报7225.20点，新西兰NZX50指数跌0.42%报12670.25点，但韩国综合指数涨1.57%报2945.27点。

5、知情人士称，苹果已经告诉零部件供应商，对iPhone13系列产品的需求已经减弱。由于缺少零部件，苹果公司已经将今年iPhone13的产量目标从9000万部下调至多1000万部。

6、特斯拉推出Cyberquad For Kids，售价1900美元，将于2至4周内开始发货。

7、波音737MAX已重新获得中国适航许可，至此，波音737MAX在国内复飞已经没有适航法规障碍。

8、通用汽车小幅上调了2021年盈利预期，因强劲的定价、强劲的消费者需求以及好于预期的半导体芯片供应。公司目前预计全年息税前利润为140亿美元左右，此前的预测为115亿-135亿美元。

9、Uber和Meta Platforms旗下WhatsApp在印度推出了通过发送消息来叫车的服务。合作将允许用户向WhatsApp聊天机器人发送消息，实现在Uber上叫车。

10、必和必拓表示，董事会决定将必和必拓的公司结构统一到现有的澳大利亚母公司必和必拓集团有限公司之下，预计将于2022年1月31日完成统一；将保留在英国、美国、南非和澳大利亚的上市地位。

11、新型镍氢气电池初创企业“EnerVenue”完成1.25亿美元A轮融资。此次融资由斯伦贝谢新能源公司领投，沙特石油Saudi Aramco、IDG资本跟投，李家杰博士追加投资。本轮融资将用于加速电池技术研发及量产化进程和加大力度开拓中国市场。

12、加拿大鹅向上海市提交了《更换条款》的正式说明，但所提交的内容空洞，上海市消保委副秘书长唐健盛认为，此份说明只是介绍7天无理由退换货政策，为何不能按照加拿大鹅在别的国家30天退货政策。加拿大鹅公司人员表示回去告知公司。

三、期货

1、国内期市收盘多数下跌，化工品跌幅居前，PVC跌近4%，尿素跌超3%，20号胶跌近3%；黑色系尾盘跳水，铁矿石、硅铁跌超3%，锰硅跌近3%，焦煤跌超2%，焦炭跌近2%；贵金属延续跌势，沪银跌近2%；生猪期货午后持续走低，跌超3%；玻璃期货强势，涨近3%；纸浆涨超2%，连涨12日。

2、国家发改委发布《关于做好化肥生产用煤用电用气保障工作的通知》要求，产煤大省经济运行部门要督促本地区煤炭企业及时足额兑现与化肥生产企业已签订的中长期合同，帮助其他省区协调落实补签化肥用煤合同煤源。煤炭企业要增加化肥生产用煤供应，严格兑现已签合同，积极补签化肥用煤合同。

3、中国纯碱工业协会严正声明称，近期一条关于纯碱行业协会垄断市场的虚假信息在纯碱期货市场中广泛传播，协会郑重声明如下：消息中关于本协会利用协会地位联合纯碱企业串通抬高纯碱价格以及做多纯碱期货和购买纯碱行业股票等说法均严重失实，本协会从未联合纯碱企业抬高纯碱价格，也从未有与纯碱企业串通以及垄断的行为。

4、秦皇岛煤炭网：目前绝对煤价仍然处于很高水平，预计煤炭保供政策尚不会轻易退出，12月份国内煤炭供应将继续维持高位；预计动力煤价格将逐步高位回落，炼焦煤价格会相对坚挺。

四、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.03%。

2、国开行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行7年、10年期固息增发债中标收益率分别为3.0962%、3.0516%，全场倍数分别为5.12、3.54，边际倍数分别为11.67、1.07。

3、央行、外汇局就《境外机构境内发行债券资金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，统一规范熊猫债资金账户、资金汇兑及使用、统计监测等。《意见稿》明确，发债募集资金可以汇往境外，也可以留存境内。留存境内使用的，应符合直接投资、外债等管理规定。鼓励发债募集资金以人民币跨境收付和使用。允许境外机构基于实需原则办理外汇衍生业务，管理境内发债的汇率风险，同时不限制境外机构外汇衍生品交易对手数量和类型。

4、进出口行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.6445%、2.9062%、3.1472%，全场倍数分别为6.03、6.09、5.24，边际倍数分别为4.77、1.72、1.01。

5、惠誉报告称，在《母子公司关联性评级标准（征求意见稿）》被敲定为最终版本后，惠誉决定将49家公司发行人列入评级标准观察名单，其中包括万达、新奥能源和红星美凯龙等在内的14家中国企业。

五、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收报6.3730，较上一交易日下跌25个基点。人民币兑美元中间价报6.3719，调贬26个基点。