金融街下午茶（2021.11.29）

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月29日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

2、国家卫健委：11月28日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例41例，其中本土病例21例（内蒙古20例，均在呼伦贝尔市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；新增无症状感染者22例，其中本土4例。

11月28日12时至29日12时，内蒙古满洲里市新增本土确诊病例8例，其中2例为无症状感染者转为确诊病例。截至29日12时，满洲里市现有本土确诊病例28例，均在医院隔离治疗。

二、国内股市

1、全球市场下跌扰动下，A股大幅低开，不过随后逐步收复失地，创业板指表现更为突出。上证指数收跌0.04%报3562.7点，创业板指涨1%。两市成交额11776亿元，连续27个交易日突破万亿；北向资金实际净买入32.84亿元。汽车零部件掀涨停潮，锂电池产业链活跃，病毒防治、军工、节能电机以及电子烟概念表现较好。元宇宙概念股多数走弱，数字货币题材走低。个股方面，拟设立氢能业务及数字科技子公司，中国能建涨停；因涉嫌信披违法违规被证监会立案，北特科技跌停。

沪深两市主力资金净流出274.14亿元。指数低开高收走出独立行情，相对不受疫情扰动的新能源、军工等赛道股吸引大批资金做多，中国能建、比亚迪、华友钴业资金净流入位居前三。

2、港股全天宽幅震荡，恒生指数收跌0.95%失守24000点，创2020年10月以来最低收盘点位；恒生科技指数跌0.86%，恒生国企指数跌0.91%；大市成交升至1445.1亿港元。博彩、科技、地产板块领跌，美高梅中国跌超10%；美团绩后跌超7%领跌蓝筹。抗疫、电子烟概念冲高回落，华宝国际、康希诺生物等龙头收盘涨幅明显收窄。电力股强势，中国能源建设大涨超32%，拟斥资50亿元打造氢能产业链；中国电力涨12%。南向资金净买入7.02亿港元。

3、《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》正式公布，将自2022年1月1日起施行。司法部、证监会负责人表示，证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。下一步，证监会将加快推进《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》等相关配套制度的制定工作，会同财政部将2015年2月发布的《行政和解金管理暂行办法》修改为《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》，进一步细化具体操作实施要求。

4、财政部研究起草《会计师事务所自查自纠报告规定》并公开征求意见，旨在压实会计师事务所责任，引导事务所提高内部治理水平和风险管控能力，持续提升审计质量，为市场提供高质量审计服务。财政部指出，近年来，资本市场财务造假案件频发，会计师事务所市场“看门人”职责和能力受到一定质疑，审计质量日益成为社会关注的焦点。

5、深交所决定于12月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中，深证成指更换30只样本，将调入川能动力、远兴能源、盐湖股份、长源电力、蔚蓝锂芯等，调出顺网科技、瑞达期货、贵州百灵、东方园林、视觉中国等；创业板指更换10只样本，将调入扬杰科技、天华超净、星源材质等，调出三聚环保、掌趣科技、红日药业等。

6、据知情人士称，光大证券前董事长薛峰于数月前被有关方面带走调查，核心事由可能涉及此前的明星跨国并购案——暴风集团收购英国体育版权公司MPS事件。

7、11月共有49家上市公司的54位独立董事请辞，其中39位是11月12日以后公告辞职的，占比72%。而探路者、漳州发展、ST光一、*ST天首4家公司在11月均有2位独董离职。11月以来辞职的独董，超过五成来自高校。

8、微博在港交所公告称，将通过香港IPO发售1100万股股份，11月29日至12月2日招股，公开发售价不超过每股388港元，预计A类普通股将于12月8日正式开始在港交所买卖。

三、行业

1、《上海市数据条例》发布，自2022年1月1日起施行，条例指出，上海支持传统产业转型升级，催生新产业、新业态、新模式，鼓励各类企业开展数据融合应用，加快生产制造、科技研发、金融服务、商贸流通、航运物流、农业等领域的数据赋能，推动产业互联网和消费互联网贯通发展。

2、在哈尔滨，降价促销成市场上普遍现象，龙头房企正打响“价格战”。去年均价上万的楼盘现在最多直降数千。更吸引眼球的是隐现的“零首付”现象，然而事情并没有那么简单，这中间，不乏营销噱头的成分，同时暗含购房风险。

3、联合国世界旅游组织预计，2021年全球旅游业因新冠疫情损失2万亿美元。尽管部分地区旅游业有所回暖，但是整体复苏步伐仍然“缓慢而脆弱”。根据这项预测，2021年全球国际游客总人次比2019年减少70%至75%，与2020年情况大致相同。

四、海外

1、日本首相岸田文雄：日本将禁止所有外国游客入境，禁止措施将于11月30日生效。

2、世界卫生组织在致194个成员国的技术简报中表示，“奥密克戎” 新冠变异株在全球范围内进一步扩散的可能性很高。

3、日本10月零售销售同比增0.9%，预期增1.1%，前值降0.6%；环比增1.1%，预期增1%，前值增2.7%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘普跌，韩国综合指数跌0.92%报2909.36点，日经225指数跌1.63%报28283.92点，澳洲标普200指数跌0.54%报7239.70点，新西兰NZX50指数跌0.77%报12531.66点。

2、美银全球研究部报告显示，今年全球投资者注入股市的资金已达到创纪录的8930亿美元，超过过去19年的总和7850亿美元。低利率和经济从疫情中恢复的共同作用，为股市带来了不可阻挡的反弹，而疯狂的散户交易加上缺乏其他好的投资选择，更是如烈火烹油一般，促使投资者将创纪录的资金投入股市。

3、Faraday Future澄清：一些关注FFIE的人士询问FF收到纳斯达克警示函，是否意味着纳斯达克要求FFIE退市，这是错误的解读；正与纳斯达克保持紧密联系，有信心在短期内重新恢复到常规状态，只要公司及时恢复正常的SEC文件按时提交，就不会有股票退市的实际风险；正在努力尽快提交Q3 10-Q，预计很快将会恢复到纳斯达克规则下的正常状态。

4、美国证券交易委员会文件显示，11月22-23日，微软CEO Satya Nadella出售83.86万股微软股票，总价值约2.85亿美元。而此次出售股票数量已经占到Nadella持股的一半，是其迄今为止出售股票最多的一次。

5、印度最高法院对亚马逊的反垄断裁决推迟两周。

6、丰田汽车：10月日本国内产量同比下跌50.9%至15.2万辆，连续三个月下跌；预计疫情带来的影响将会缓和，11月全球产量将达到85万至90万辆，创历史新高，而12月亦计划维持高产量水平。

7、日产汽车：将在未来5年投资2万亿日元以加速电气化；将在2028财年前推出全固态电池。

8、百度、集度和高通技术公司宣布，预计于2023年上市的集度汽车首款车型，将采用由百度和高通共同支持的智能数字座舱系统，该系统基于高通第4代骁龙汽车数字座舱平台—8295。

六、期货

1、国内期市收盘跌多涨少，能化品领跌，低硫燃料油主力合约接近跌停，燃油跌近7%，原油、沥青跌超6%，PTA跌近5%；煤炭“三剑客”走低，动力煤跌近7%，焦炭跌超4%，焦煤跌超2%；基本金属多数下跌，沪锌跌近3%；铁矿石震荡走高，收涨近5%；纸浆涨超4%，玻璃涨逾3%。

七、债券

1、国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.01%。

2、地产债整体偏弱多数收跌，“20时代07”跌超29%盘中临停，“20时代05”跌超25%盘中临停，“19世茂01”跌超16%，“21宝龙01”跌超14%，“19金科03”跌10%，“20奥园01”跌超7%，“20融信01”跌近7%，“20中南01”跌近6%，“18金科01”跌超5%，“20金科03”跌超4%；“19富力02”涨超7%。

3、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.5971%、2.9051%，全场倍数分别为6.46、5.02，边际倍数分别为1.11、3.23。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3821，较上一交易日涨92个基点。人民币兑美元中间价报6.3872，调升64个基点。

2、外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数延续近期涨势。11月26日，CFETS人民币汇率指数为102.71，续创2015年11月以来新高，按周涨0.89；BIS货币篮子人民币汇率指数报106.86，按周涨0.8；SDR货币篮子人民币汇率指数报100.54，按周涨0.5。