金融街下午茶（2021.11.9）

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月9日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此单日净投放900亿元。

2、今年3月《深圳经济特区个人破产条例》实施，成为我国首部个人破产法规。条例实施后，个人破产重整、和解程序首案均已裁定，11月8日，深圳市中级人民法院裁定了首宗个人破产清算案件，“破产人”系原教培机构经营者。

3、中信证券表示，展望2022年，在各国疫苗接种率提升和经济内生性动能修复基础上，全球经济有望回归趋势增长。中国经济运行将真正迈入“后疫情时代”，预计固定资产投资结构分化、总体平稳，消费有望在2022年底前恢复至潜在水平，出口增速边际放缓但仍维持高增长，整体经济有望实现5.4%左右的增速。

4、国家卫健委：11月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例62例，其中本土病例43例，含8例由无症状感染者转为确诊病例；报告新增无症状感染者74例，其中本土46例；当日转为确诊病例12例（境外输入4例）。

二、国内股市

1、沪深股指全天震荡整理为主，上证指数收于3500之上。大市成交1.01万亿元，连续13日超万亿，上日为1.04万亿。盘面上，半导体午后崛起提振市场信心，至纯科技、景嘉微封板，中芯国际、中微公司升超4%。军工、制药、种业、石化板块全天强势，隆平高科、卫星化学涨停，康龙化成涨超9%。碳中和板块录升1%，宁德时代、比亚迪、隆基股份、天齐锂业、亿纬锂能集体飘红。保险、稀土、白酒板块低迷，贵州茅台再破1800。上证指数收涨0.24%报3507点，创业板指涨0.88%，万得全A涨0.59%。北向资金全天净卖出21.16亿元，为连续3日净卖出。

沪深两市主力资金净流出164.21亿元。市场温和普涨，题材股炒作轮动有序，但“茅族”表现欠佳，贵州茅台、三一重工、万华化学资金净流出位居前三；成长股集体走强，军工、半导体、锂电均有资金光顾。

元宇宙龙头中青宝收涨逾9%，午后一度涨近17%。盘后数据显示，华鑫证券湖州劳动路买入1.41亿元，广发证券上海浦东南路买入7063万元，一机构买入3894万元并卖出3127万元。

2、恒生指数缩量收涨0.2%，恒生科技指数涨0.45%，恒生国企指数涨0.14%；大市成交延续低迷势头，成交额不足千亿港元。医药股强势反弹，开拓药业大涨超22%，药明生物涨超10%领涨蓝筹，大市值医药龙头普遍上涨。教育、体育用品股活跃，特步国际涨超6%，新东方涨近6%。地产、能源板块跌幅居前，碧桂园跌5%。南向资金净卖出5.4亿港元。

3、中信证券发布2022年A股投资策略称，2022年上半年机会较多，下半年相对平淡。上半年政策重心在稳增长，建议聚焦优质蓝筹崛起；下半年政策回归常态，建议聚焦相对景气的板块。同时，“五大领域”的改革政策在发展和安全之间的再平衡是重要看点。资金上，增量资金中“长钱”占比提升，机构定价权将明显增强。风格上，蓝筹是贯穿全年的投资主线。配置上，建议在机会较多的上半年聚焦中游制造和消费；在相对平淡的下半年关注消费和科技。

4、一款为个人投资者提供全市场公募基金账户和持仓查询服务的APP“基金E账户”正渐行渐近，目前处于内部测试阶段。投资者可以通过它了解到自己买过的基金持有情况，再也不怕忘记自己买了啥基金。

5、阳光保险考虑明年进行规模20亿美元的香港IPO。

三、行业

1、工信部批复组建国家5G中高频器件创新中心、国家玻璃新材料创新中心、国家高端智能化家用电器创新中心、国家智能语音创新中心等4家国家制造业创新中心。

2、发改委、工信部发布推动原料药产业高质量发展实施方案，到2025年，开发一批高附加值高成长性品种，突破一批绿色低碳技术装备，培育一批有国际竞争力的领军企业，打造一批有全球影响力的产业集聚区和生产基地。

3、发改委印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，到2025年，清洁生产推行制度体系基本建立，工业领域清洁生产全面推行，农业、服务业、建筑业、交通运输业等领域清洁生产进一步深化，清洁生产整体水平大幅提升，能源资源利用效率显著提高，重点行业主要污染物和二氧化碳排放强度明显降低，清洁生产产业不断壮大。

4、教育行业人士表示，关于校外培训许可证的事情尚处在“讨论”进程中，数量、名单、标准等，都尚无定论，“营改非”更是需要一定时间完成，现在对于校外培训企业来说，最重要的事情是先找到一条短期见效的盈利路径维持生存。

5、最高人民法院发布《关于深入开展虚假诉讼整治工作的意见》，提出严审合同效力，整治虚假房屋买卖诉讼。为逃废债务、逃避执行、获得非法拆迁利益、规避宏观调控政策等非法目的，虚构房屋买卖合同关系提起诉讼的，应当认定合同无效。买受人虚构购房资格导致拍卖行为无效的，应当依法承担赔偿责任。

6、最高法：民间借贷历来是虚假诉讼高发易发领域，2020年共查处虚假民间借贷纠纷案件1772件，占查处的民事虚假诉讼案件的53.09%。

7、广东印发促进城市消费若干政策措施提出，逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求；2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。

8、上海链家研究院的监控数据，10月份上海全市共成交二手房1.3万套，环比增长8%，同比下降53%；成交金额422亿元，环比增长10%，同比下降57%；成交均价38812元/平方米，环比增长1%，同比下降7%。

9、华为将欧拉捐赠给开放原子开源基金会，同时还把欧拉30个中英文品牌商标、4个域名、社区基础设施等相关资产，一并打包捐赠，并承诺华为只打造自用的操作系统版本，不做商业发行版。

四、海外

1、亚太经合组织（APEC）发布经济趋势分析报告，预测APEC成员经济2021年将增长6%，2022年经济增长将稳定在4.9%。据预测，亚太地区经济在2020年上半年收缩3.7%之后， 在2021年上半年实现增长8%。

2、作为经济刺激计划的一部分，日本自民党和公明党同意向18岁以下人群发放5万日元的代金券。

3、德国9月季调后出口环比降0.7%，预期持平，前值自降1.2%修正至降1.1%；进口环比升0.1%，预期升0.6%，前值自升3.5%修正至升2.4%。

4、法国9月贸易帐逆差67.77亿欧元，预期逆差70.8亿欧元，前值逆差66.69亿欧元；出口419.96亿欧元，前值423亿欧元；进口487.73亿欧元，前值489.7亿欧元。

5、法国10月BOF商业信心指数为102，预期100，前值100。

6、日本10月经济观察家前景指数为57.5，预期57，前值56.6；现况指数为55.5，预期48.5，前值42.1。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.08%，报2962.46点；日经225指数跌0.75%，报29285.46点；澳洲标普200指数跌0.24%，报7434.20点；新西兰NZX50指数涨0.38%，报13090.58点。

2、S3 Partners的最新数据显示，特斯拉的空头头寸目前仅占该公司在外流通股的3.6%，较年初的约8%下降逾半。目前被做空的特斯拉股票数量为2950万股，而1月初为6060万股。不过，特斯拉的空头仓位规模达到近361亿美元，仍是美股市场被做空最多的股票。

3、特斯拉CEO马斯克的弟弟Kimbal Musk行使特斯拉股票期权，以每股74.17美元购入2.5万股后立即分批抛售，获利近1.1亿美元。

4、日产第二财季净营收19388亿日元，上年同期19185亿日元；净利润541亿日元，上年同期净亏损444亿日元.

5、自4月宣布退出全球13个市场的个人/零售业务后，花旗集团发布声明表示，预计在缩减韩国零售银行业务的同时计入12亿至15亿美元的支出，将在2021年剩余时间和2022年逐步确认这些支出。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，黑色系多数下跌，动力煤跌逾7%，焦煤跌逾2%，不锈钢跌近2%；农产品涨跌互现，红枣涨逾3%，菜粕涨逾2%，生猪、豆油跌近2%；能化品涨跌不一，PVC涨近3%，苯乙烯、甲醇跌逾2%，LPG跌近2%；基本金属全线上涨，沪锌、沪镍、国际铜涨逾1%；贵金属均上涨，沪银涨近1%。

2、沙特阿美：预计明年某个时候，石油需求将升至1亿桶/日以上；目前航空燃料需求约为450万桶/日；未来几十年，石油和天然气需求仍将保持健康；目前全球石油闲置产能约为300万至400万桶/日。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.09%，5年期主力合约接近持平，2年期主力合约涨0.01%。

2、交易商协会举行房地产企业代表座谈会。据参会人士透露，招商蛇口、保利发展、碧桂园、龙湖集团、佳源创盛、美的置业等公司近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

3、中央结算数据显示，10月境外机构持有中国债券规模增加226亿元至3.52万亿元。

4、国开行三期固息债中标定位均低于中债估值。国开行1年、3年、5年期固息债中标利率分别为2.2564%、2.73%、2.9279%，全场倍数分别为3.48、3.48、5.29，边际倍数分别为9.74、2.17、2.07。

5、农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.5428%、3.2144%，全场倍数分别为6.68、6.38，边际倍数分别为1.55、9.89。

6、惠誉报告称，将佳兆业集团控股有限公司的长期外币发行人违约评级（IDR）和高级无抵押评级由“CCC+”下调至“CCC-”，回收率评级维持“RR4”。

7、联合资信决定将山东岚桥集团主体长期信用等级由BB下调至C，将“18岚桥MTN001”和“19岚桥MTN001”的信用等级由BB下调至C。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3950，较上一交易日涨31个基点。人民币兑美元中间价报6.3903，调升56个基点。

2、汇丰中国相关负责人表示，近日社交媒体上传闻称该行在内地的人民币个人存款“零利率”，这一说法完全失实。汇丰中国在符合监管规定的范围内制定人民币存款定价策略，并未出现“零利率”的情况。