金融街下午茶（2021.10.29）

1、央行10月29日开展2000亿元7天期逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，因此单日净投放1000亿元。本周央行公开市场共有3200亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，央行累计进行10000亿元逆回购和700亿元国库现金定存操作，因此本周全口径净投放6800亿元。下周央行公开市场将有10000亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期2000亿元。

2、据国家统计局，2020年中国创新指数再创新高，达到242.6，比上年增长6.4%。测算结果表明，2020年，我国创新能力和水平保持持续提升，创新环境不断优化，创新投入继续增加，创新产出较快增长，创新成效进一步显现。

3、国家卫健委：10月28日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例64例，其中本土病例48例（内蒙古19例，甘肃12例，黑龙江9例，青海3例，北京2例，宁夏2例，云南1例），新增无症状感染者23例，其中本土3例（均在山东日照市）。

10月29日0时-15时，内蒙古新增本土新冠肺炎确诊病例13例。截至当日15时，内蒙古现有本土确诊149例，所有确诊和疑似病例均在定点医院隔离治疗。

二、国内股市

1、沪深股指今日震荡攀升，涨停个股明显增多，宁德时代市值盘中首次突破1.5万亿元提振创业板。隆基股份午后崛起并放出历史天量，带动光伏、新能源股。大市全天成交1.14万亿元，环比略增，连续6日超万亿，且连续6日出现新股首秀破发，深城交收跌约8%。盘面上，半导体、食品、元宇宙板块大涨，思瑞浦、中青宝等封板，军工、医美、苹果板块走升。保险、地产、煤炭板块低迷，中国人寿、新华保险跌超6%，万科A创多年新低。上证指数收涨0.82%，创业板指涨2.21%，Wind全A涨1.32%。上证指数本周、本月均累跌不足1%；创业板指周涨超2%，月涨3.27%。宁德时代连涨5周，月涨21.59%。北向资金全天净买入47.38亿元，10月累计净买入达328.4亿元，已连续13个月呈净买入态势。

沪深两市主力资金小幅净流出53.97亿元。连挫三日后市场迎来普反行情，隆基股份、宁德时代午后联手大涨，隆基股份获大幅净流入近38亿元；大金融疲软，中国平安、东方证券资金净流出居前。

乐普医疗三季报远逊预期，今日放量大跌近16%。盘后数据显示，深股通净卖出1.68亿元，四机构合计卖出3.78亿元。

2、港股低开低走全天弱势震荡，恒生指数收跌0.7%录得四连跌，报25377.24点；恒生科技指数跌1.08%，恒生国企指数跌1%；大市成交1262.7亿港元。科技、保险、地产股领跌，中国平安跌逾4%领跌蓝筹，平安好医生跌近15%，比亚迪电子跌超10%。消费、燃气板块涨幅居前，庄园牧场涨超17%，创维集团涨超14%，新奥能源涨超5%，百威亚太续涨近4%。南向资金净买入7.35亿港元。

3、下周将有14只新股发行，累计发行数量约6.02亿股，预计募集资金136.61亿元。 11月1日发行的是中寰股份、巨一科技、镇洋发展、天亿马、隆华新材，11月2日发行的是力诺特玻、金埔园林，11月3日发行的是安路科技、诺唯赞，11月4日发行的是澳华内镜、浙江黎明，11月5日发行的是灿勤科技、万祥科技、恒光股份。

4、知情人士透露，刘强东开始注重自有品牌建设，京东已于近期调整组织架构，将京东京造单独成立事业群，成为独立的业务单元，目前和京东零售处在一个级别，平起平坐。

5、天齐锂业披露三季报称，第三季度净利润4.44亿元，同比增长209.17%，扣非后第三季度净亏损1.4亿元。公司吸引大批新能源主题基金进驻，东方新能源汽车主题、国投瑞银等6只基金新进前十大股东。

6、中国中免披露三季报称，第三季度净利润31.32亿元，同比增长40.22%。刘彦春旗下两只基金同步加仓，陈发树较二季末小幅减持76万股。

7、韦尔股份披露三季报称，第三季度净利润12.75亿元，同比增长73.11%。陆股通较二季末增持986万股，持股比例增至7.74%；诺安成长新进前十大股东，持股1020万股。

三、行业

1、中央宣传部、国家广电总局约谈上海、江苏、浙江、湖南广播电视台。约谈指出，近年来，4省市广播电视台积极推动媒体深度融合发展，但各卫视频道也不同程度存在过度娱乐化、追星炒星等问题，必须坚决整改。

2、最高法发布意见加强新时代知识产权审判工作。意见提出，加强互联网领域和大数据、人工智能、基因技术等新兴领域知识产权保护；加强反垄断和反不正当竞争司法，依法严惩平台强制“二选一”“大数据杀熟”等破坏公平竞争、扰乱市场秩序行为。

3、国家网信办就《数据出境安全评估办法》征求意见。意见稿要求，数据处理者在向境外提供数据前，应事先开展数据出境风险自评估。数据处理者向境外提供数据，符合出境数据中包含重要数据、处理个人信息达到一百万人的个人信息处理者向境外提供个人信息等五种情形之一的，应当申报数据出境安全评估。

4、教育部等六部门部署做好预防中小学生沉迷网络游戏管理工作，要求严格执行网络游戏前置审批制度，严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求；切实加强对网络游戏企业事中事后监管，及时处罚或关停违反相关规定的网络平台和产品，鼓励相关组织或个人，举报落实防沉迷措施不力的网络游戏企业和平台。

5、教育部等六部门加强校外培训机构预收费监管，要求落实培训收费管理政策，坚决遏制过高收费和过度逐利行为；学科类和非学科类校外培训机构预收费应全额纳入监管范围，全部进入资金托管专用账户；加强对培训领域贷款的监管，禁止诱导中小学生家长使用分期贷款缴纳校外培训费用。

6、中国城轨行业人士透露，“十四五”期间，发改委将进一步细化城轨审批条件，不受理不具备条件的城市和一般地级市的首轮建设规划；同时规定开通运营三年后客流不达标的，不能上报新一轮建设规划。

7、国家邮政局：前三季度，邮政行业持续高位运行，呈现总体平稳、稳中有进的态势，业务总量和业务收入完成9815.4亿元和9279.3亿元，分别增长29.3%和18.7%，相比去年同期分别提高2.2和5.1个百分点；其中，快递业务量和收入完成767.7亿件和7430.8亿元，分别增长36.7%和21.8%。

8、中汽协：前三季度，汽车制造业累计实现利润3799.7亿元，同比增长1.2%，增速比1-8月回落4.3个百分点，预计10月后利润可能呈现负增长。

9、Canalys报告称，第三季度中国大陆智能手机市场基本恢复与去年同期持平，较第二季度有所回暖，智能手机出货量达到7880万部，同比下跌5%。前五名由vivo领衔，出货量达1830万部；OPPO（含一加）稳坐第二，出货量达1650万部；荣耀重返第一梯队，以1420万部进入前三名。小米出货量为1090万台，因供应紧缺导致国内份额略有下滑，本季度排名第四。苹果出货量位列第五，出货达到830万台。

四、海外

1、美国贸易代表戴琪表示，她与中国接触的宗旨是缓和美中之间的紧张关系，因为目前两国之间的贸易关系犹如“一堆干柴”，随时可能因为一个误解“引发大火”，届时将对两国产生非常严重的影响。戴琪表示，希望经过努力，美中两国可以就目前的贸易关系进行“冷静的对话”。

2、法国第三季度GDP初值同比增3.3%，预期增2.4%，前值增18.7%。

3、法国10月CPI同比升2.6%，预期升2.5%，前值升2.2%；环比升0.4%，预期升0.3%，前值降0.2%。

4、日本9月失业率2.8%，预期2.8%，前值2.8%；求才求职比1.16%，预期1.14%，前值1.14%。

5、日本9月新屋开工同比增4.3%，预期增7.5%，前值增7.5%；营建订单同比增27.3%，前值减2%。日本10月家庭消费者信心指数录得39.2，预期为40.5，前值为37.8。

6、澳大利亚9月零售销售环比增1.3%，预期增0.2%，前值降1.7%。澳大利亚第三季度PPI同比增2.9%，前值增2.2%；环比增1.1%，前值增0.7%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数上涨0.25%，报28892.69点；韩国综合指数跌1.29%，报2970.68点；澳洲标普200指数下跌1.44%，报7323.7点；新西兰NZX50指数涨0.99%，报13099.82点。

2、知情人士透露，特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代，为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model 3和Model Y车型。另有行业人士透露，2022年，特斯拉内华达电池工厂也将扩产，超过40GWh。再加上松下和LG化学的供应，特斯拉2022年的销量起码在150万辆汽车。

3、德国汽车零部件巨头博世集团宣布，已拨款超过4亿欧元（4.67亿美元），用于明年在德国和马来西亚投资生产微芯片，以缓解全球芯片短缺问题。

4、戴姆勒公告称，第三季度净利润为25.73亿欧元，同比增长19%；营收达401亿欧元，去年同期为403亿欧元；梅赛德斯-奔驰汽车和货车调整后销售利润率为8.5%。

5、哔哩哔哩宣布推出“UP主版权保护计划”，正式为B站个人创作者提供跨平台侵权稿件检测以及一键维权等功能。

6、野村证券：第二财季净利润32.1亿日元，同比下跌95%；将以500亿日元回购最多2.5%的股份。

六、期货

1、国内商品期货收盘涨跌互现，煤炭类期货跌幅居前，焦煤跌超10%，动力煤跌近9%，焦炭跌近8%；铁矿石跌超5%，锰硅、硅铁涨超4%；能化品多数上涨，甲醇涨近5%，燃油涨超2%；油脂油料多数上涨，棕榈油涨超3%，豆油、菜油涨超2%；其他农副产品涨跌互现，红枣涨超5%，生猪跌超3%。

2、国家发改委近日对全国所有产煤省份和重点煤炭企业的煤炭生产成本情况进行了调查，初步汇总结果显示，煤炭生产成本大幅低于目前煤炭现货价格，煤炭价格存在继续回调空间。

3、据中国煤炭工业协会统计，1-9月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成20.8亿吨，同比增加7749万吨，增长3.9%。排名前10家企业原煤产量合计为15.8亿吨，同比增加9269万吨，占规模以上企业原煤产量的53.9%。

4、消息人士：欧佩克+联合技术委员会（JTC）将2022年石油需求增长预测稳定在420万桶/日。

5、据国际可再生能源署（IERNA）测算，如果以现在全球达成的减排目标来看，2050年全球将有10万亿美元的化石能源资产搁浅。在政府机构、投资者和社会团体多重压力下，包括壳牌在内的国际油气巨头已主动或被动地转身。

七、债券

1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.02%。

2、财政部将于11月10日在香港特别行政区发行欧元主权债券，规模为40亿欧元，期限分别为3年、7年和12年。

3、央行10月29日开展2021年第十期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月。

4、财政部91天期贴现国债加权中标收益率2.1505%，边际中标收益率2.3724%，全场倍数1.93，边际倍数4.47。

5、进出口行三期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行180天、1年、2年期金融债中标收益率分别为2.3342%、2.2456%、2.6083%，全场倍数分别为2.28、3.28、3.79，边际倍数分别为1.18、3.7、1.1。

6、天广中茂公告称，因公司资金周转困难，无法按期完成公司债券“16天广01”本息的兑付。公司正协商后续债务偿还计划，争取尽早完成债券本金及利息的支付。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4009，较上一交易日跌3个基点。人民币兑美元中间价报6.3907，调升50个基点，本周累计调升125个基点。