金融街下午茶（2021.10.27）

1、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美财政部长耶伦举行视频通话。双方就宏观经济形势、多双边领域合作进行了务实、坦诚、建设性的交流。双方认为，世界经济复苏正处于关键时刻，中美加强宏观政策沟通协调十分重要。中方表达了对美国取消加征关税和制裁、公平对待中国企业等问题的关切。双方同意继续保持沟通。

2、央行公告称，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护月末流动性平稳，10月26日以利率招标方式开展了2000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此单日净投放1900亿元。

3、《辽宁沿海经济带高质量发展规划》提出，根据区位条件、资源禀赋、产业基础以及资源环境承载能力，加快提升大连的示范带动作用，加强“渤海翼”和“黄海翼”协同发展，充分发挥国家级新区、自贸试验区、开发区等重点开发开放平台作用，形成“一核引领、两翼协同、多点支撑”的高质量发展总体布局。

4、国家卫健委：昨日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例43例，其中本土病例29例（内蒙古16例，甘肃6例，北京3例，宁夏3例，山东1例）；新增无症状感染者26例，其中本土5例。

5、中国香港9月出口同比增16.5%，预期增20.6%，前值增25.9%；进口同比增23.5%，预期增21.9%，前值增28.1%。

二、国内股市

1、沪深股指全天震荡为主，午后宁德时代跌超2%带弱创业板。两市成交额1.08万亿元，连续三日超万亿，上日为1.01万亿元，且连续三日出现新股首秀破发，中科微至今日跌12.6%。盘面上，地产、家电、保险、CRO、猪肉板块调整，万科A再跌超4%，恒瑞医药、保利发展、美的、牧原股份跌超3%。特斯拉、苹果、稀土、盐湖提锂板块走强，领益智造、东山精密涨停。上证指数收跌0.34%报3597.64点，创业板指跌0.33%报3327.54点，Wind全A跌0.31%。北向资金小幅净买入8.45亿元，为连续6日净买入，沪股通净卖出14.43亿元，深股通净买入22.88亿元。

沪深两市主力资金全天净流出260.55亿元。新能源板块连续上涨后出现分歧，宁德时代高开低走打压情绪，“宁王”资金净流出近10亿元；主力资金再度开启高切低模式，低位TMT获青睐。

2、恒生指数收跌0.36%，报26038.27点；恒生科技指数跌1.34%，恒生国企指数跌0.67%；大市成交1139.9亿港元。地产股延续跌势，融创中国、碧桂园等内房龙头全线走弱，融创中国跌7.4%，华润置地跌近7%。能源、科技板块跌幅居前，阿里健康跌近11%领跌蓝筹，平安好医生跌超6%；兖州煤业跌超8%，中国神华跌3%。Wind数据显示，南向资金净卖出20.39亿港元。

3、网传比亚迪上调CO8M等电池产品单价，其中产品含税价格在现行的Wh单价基础上，统一上涨不低于20%，11月1日起所有新订单将统一签署新的合同。乘联会秘书长崔东树明确表示，动力电池的涨价暂时不会传导到整车消费端。

4、知情人士透露，每个季度腾讯都会在内部进行反舞弊调查相关通报，昨日腾讯曾通发全员邮件，通报了前期3起移送司法案件的进展（涉及11人）和28起公司在2021年第三季度处理的案件。第三季度，腾讯公司在反舞弊调查中共处理59人。不过张萌的相关通报并未出现在该全员信中，这起相关调查或将在第四季度通报。

5、当代置业于港交所公告称，未按时支付应于10月25日支付的一笔美元债本金和利息，继续停牌。

6、联发科：第三季度净销售额1310.74亿新台币，同比增34.7%；归属股东净利润282.87亿新台币；同比增113.5%。

7、贝泰妮公告称，终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件。

三、行业

1、国家发改委办公厅组织开展电网企业代理购电工作，明确建立电网企业代理购电机制，鼓励新进入市场电力用户通过直接参与市场形成用电价格，对暂未直接参与市场交易的用户，由电网企业通过市场化方式代理购电。

2、商务部等部门印发《“十四五”电子商务发展规划》提出，到2025年实现电子商务交易额46万亿元，全国网上零售额17万亿元。将加快修订《反垄断法》，推动修订《电子商务法》；细化反垄断和反不正当竞争规则，预防和制止平台经济领域垄断、不正当竞争等行为，引导平台经营者依法合规经营。健全电子商务行业标准，重点开展直播电商、社交电商、农村电商、海外仓等新业态标准研制。

3、银保监会和上海市政府联合发布《关于推进上海国际再保险中心建设的指导意见》，从提供高水平制度供给、提高再保险产品供给与创新能力、推进高水平制度性开放、加快建设再保险人才高地等四个方面共推出13项重点任务，为打造国际一流再保险中心建设提供重要保障、方向指引和实现路径。

4、央行：截至9月末，全国共有小额贷款公司6566家，贷款余额9353亿元，前三季度增加488亿元。

5、截至9月，我国二手车出口1.4万辆，金额突破1亿美元，销往全球102个国家和地区。商务部对外贸易司负责人指出，我国二手车出口面临诸多有利条件，未来发展潜力很大，前景可期。

6、近期中药价格出现明显上涨，个别品种涨价幅度甚至达到200%到300%。中药材天地网信息中心经理陈庆表示，前几年中药材价格比较差，很多产地农户都有减种，河南、山西产区近期又受到灾害影响，这造成了中药材市场整体价格上涨。

7、深圳市拟加快培育壮大市场主体：提供高效率多层次的融资支持；鼓励国有创投机构积极参与入库企业培育孵化；支持市属国资参股符合产业发展方向的独角兽项目，对符合条件的可量化投入，可视同考核利润；支持独角兽企业上市和挂牌交易，协助境外上市的独角兽企业回归境内上市，争取境外独角兽企业落户。

四、海外

1、韩国第三季度GDP季环比初值增0.3%，预期增0.6%，前值增0.8%；同比增4%，预期增4.2%，前值增6%。

2、德国经济部长将把2021年德国GDP预测从4月的3.5%下调至2.6%。

3、新加坡9月工业产出同比降3.4%，预期降0.5%，前值升11.2%；季调后环比降2.8%，预期升0.3%，前值自升5.7%修正至升5.6%。

4、西班牙9月PPI同比升23.6%，前值升18%；环比升5.2%，前值升1.9%。

五、国际股市

1、亚太股市收盘多数上涨，日经225指数涨1.77%，报29106.01点；韩国综合指数涨0.94%，报3049.08点；澳洲标普200指数涨0.03%，报7443.40点；新西兰NZX50指数跌0.14%，报13075.41点。

2、瑞银第三季度税前利润为28.65亿美元，同比增长11%；股东应占净利润为22.79亿美元，同比增长9%，摊薄后每股盈利为0.63美元。瑞银今年前9个月回购20亿美元的股票，并计划在2021年第四季度回购不超过6亿美元的股票。

3、现代汽车第三季度销售额28.87万亿韩元，市场预估28.46万亿韩元；营业利润1.61万亿韩元，市场预估1.68万亿韩元；净利润1.31万亿韩元，市场预估1.39万亿韩元。公司预计芯片短缺问题将继续影响第四季度的产量。

4、诺华第三季度销售净额130.3亿美元，市场预估130亿美元；核心每股收益1.71美元，市场预估1.64美元。

5、SK海力士：第三季度营收11.81万亿韩元，市场预期11.9万亿韩元；营运利润4.17万亿韩元，市场预期4.06万亿韩元。

6、美国页岩油巨头先锋自然资源公司披露，随着能源价格攀升至多年高位，该公司第三季度在石油和天然气对冲交易上损失5.01亿美元，前三季度在对冲交易上的损失总计达到20.2亿美元。

六、期货

1、国内商品期市收盘涨跌不一，农产品涨跌互现，红枣跌停，菜油涨逾3%，棕榈油涨逾2%；黑色系涨跌不一，动力煤跌逾7%，硅铁跌逾6%，铁矿石涨逾3%，焦炭涨近3%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾2%；能化品多数下跌，PVC跌逾4%，乙二醇跌逾3%，LPG跌近3%；贵金属涨跌互现。

2、近期煤炭价格出现大幅上涨，社会各方面反映强烈。按照《价格法》及制止牟取暴利等相关法律法规规定，国家发改委正在研究建立规范的煤炭市场价格形成机制，引导煤炭价格长期稳定在合理区间。

3、据中国煤炭工业协会，前三季度，在宏观经济持续稳定恢复、季节性煤炭需求旺盛、水电出力不佳等多重因素影响下，我国煤炭消费保持较快增长态势。煤炭行业在确保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增产保供稳价工作，煤炭优质产能稳步释放，煤炭生产情况逐步改善，煤炭进口降幅持续收窄。总体上，煤炭市场供需偏紧，价格高位波动。

4、据商务部监测，上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨4.3%，生产资料市场价格比前一周上涨5%。肉类价格总体上涨，其中猪肉批发价格每公斤19.47元，上涨9.7%；煤炭价格有所上涨，其中动力煤价格为每吨1214元，上涨17.7%。

七、债券

1、国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.16%，5年期主力合约涨0.06%，2年期主力合约涨0.02%。

2、农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。农发行2年、7年期上清所托管固息增发债中标收益率分别为2.6466%、3.3444%，全场倍数分别为6.22、5.16，边际倍数分别为2.12、1.36。

3、国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.2156%、2.7623%、3.0468%，全场倍数分别为3.48、5.18、4.03，边际倍数分别为5.83、1.46、1.7。

4、汇丰行政总裁祈耀年称，2021年头九个月，绿色、社会和可持续债券发行筹款规模超过7770亿美元，比去年同期增长逾60%。今年全年绿色债券发行总量有望达到1万亿美元，未来十年“重大工业转型”将推动企业成为碳中性或轻碳企业。

八、外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3812，较上一交易日跌2个基点。人民币兑美元中间价报6.3890，调升34个基点。