金融街下午茶（2021.07.28）

1、 央行7月28日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期。

2、 四川省攀枝花市发布《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》，包括高层次人才待遇激励、提供创新创业支持和奖励、提供就业补贴、外地和本地户籍学生享受同等待遇等多项具体措施。其中，对按政策生育二、三孩的攀枝花户籍家庭，每月每孩发放500元育儿补贴金，直至孩子3岁。

3、 国家卫健委：7月27日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例86例，其中境外输入病例31例，本土病例55例（江苏48例，四川3例，辽宁2例，云南2例）；新增无症状感染者18例，其中境外输入17例，本土1例（在江苏）；当日转为确诊病例10例（境外输入4例）。

江苏卫健委：7月27日，江苏新增本土新冠肺炎确诊病例48例（南京市报告47例，其中5例为无症状感染者转为确诊病例；宿迁市报告1例），23例为轻型，25例为普通型。新增本土无症状感染者1例，为南京市报告。

二、国内股市

1、 经历周二放量大跌后，A股惯性低开后进一步下探，三大股指盘中均跌超2%，随后巨震反弹陆续翻红，创业板指一度涨超2%，沪指则陷入震荡整理。上证指数收跌0.58%报3361.59点，录得四连跌；创业板指涨1.61%。两市成交额12700亿元，连续第6个交易日达到万亿规模；北向资金实际净买入逾80亿元。

沪深两市主力资金全天净流出614.25亿元。资金日趋谨慎，短线见好就收，中芯国际资金净流出超20亿元；医药龙头获资金青睐，药明康德、泰格医药资金净流入靠前。

2、 恒生指数宽幅震荡收涨1.54%，报25473.88点；恒生科技指数涨3.1%，恒生国企指数涨2.16%；医药、消费、物业管理股涨幅居前，碧桂园服务大涨逾18%领涨蓝筹，安踏体育涨10%。医药股大涨，海吉亚医疗涨15%，锦欣生殖涨逾13%，康希诺生物涨12%。昨日暴跌的科技巨头多数反弹，美团涨逾7%，阿里巴巴涨1.8%，腾讯仅涨0.3%。Wind数据显示，南向资金净卖出达133.4亿港元。

3、 证监会副主席赵争平：将始终坚持政治站位，积极参与雄安新区建设发展，大力支持新区集聚金融业态、推进金融创新、建立现代金融体系等工作，为雄安新区打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区作出更多贡献。

4、 据第一财经，近日出台的平台经济、教育培训等行业的监管政策，是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，是有利于经济社会长远发展的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压。证监会对企业选择上市地持开放态度，支持企业根据自身发展需要作出选择，支持企业依法合规利用两个市场、两种资源发展。我国资本市场对外开放的步伐，不仅没有因疫情而放缓，反而进一步加快。近期，还将出台相关开放措施。

5、 中证指数公司：将于8月19日正式发布中证绿色能源指数、中证沪港深食品主题指数、中证信银沿海核心经济带ESG优选100指数和中证武进发展指数。

6、 证监会同意中兰环保、兰卫检验、大地海洋、艾录股份、严牌股份创业板IPO注册。

7、 证监会近日核准高盛高华通过收购北京高华盛泽投资从事另类投资业务（限于参与科创板、创业板跟投）。另外，证监会于2020年8月核准花旗银行（中国）证券投资基金托管资格，该公司也于近日完成筹备工作并依法领取了经营证券期货业务许可证。

8、 中海基金基金经理彭海平7月27日晚炮轰某保险资管频繁大额申购可转债引发赎回冲击，并暗指对方为太平资管。对此，太平资管明确表示：根据基金库管理规则，中海可转债基金暂不在基金备选库里，今年并未投资该基金。

9、 中信证券业绩快报：上半年净利润121.98亿元，同比增长36.66%；控股子公司华夏基金上半年净利润10.49亿元，总资产141.06亿元。

10、 雷军微博官宣：小米汽车自动驾驶部门招聘，欢迎大家投递简历。

11、 大和发表报告称，基于内地教育当局收紧监管规定，料新东方K12线下教育中心业务将缩减，资金流亦将录得负面影响，评级自买入下调至持有；目标价亦自85港元大削至18港元。

三、行业

1、 最高法发布司法解释规范人脸识别应用：应用程序不得强制索取非必要个人信息，物业不得强制将人脸识别作为出入小区唯一验证方式；在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。

2、 工信部发布通报APP开屏弹窗信息骚扰用户问题“回头看”情况，14款APP未严格落实整改要求，应在8月3日前完成彻底整改工作；逾期不整改的或整改不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。

3、 安徽省近日出台《光伏产业发展行动计划（2021-2023年）》，聚焦光伏产业营业收入“三年翻一番”、产业链产值实现1500亿元等发展目标，提出提升产业创新能力、强化高端产品供给、培育壮大市场主体、打造优良产业生态、推动智慧赋能升级、加快拓展市场应用等6项重点任务，加快推动光伏产业提质增效。

4、 IDC报告显示，二季度中国智能手机市场出货量约7810万台，vivo第一，OPPO第二，小米、苹果、荣耀紧随其后分列三、四、五位。

四、海外

1、 日本央行会议纪要：日本经济有回升趋势，尽管仍处于严峻的形势下；对引入气候计划的政策效果进行审查是可取的;应继续支持以企业为主的融资，通过“三项措施”实施宽松货币政策，维护金融市场稳定；即使大宗商品价格上涨，日本通胀预期仍未见重大变化，必须仔细观察大宗商品价格上涨、原油成本上升是如何影响企业定价行为；日本股市股价低迷值得关注。

2、 IMF发出警告称，若任由新冠疫情在低疫苗注射率的贫困国家蔓延，那么到2025年全球经济或损失4.5万亿美元（约合人民币29.2万亿元）。IMF呼吁富裕国家立即采取行动，与发展中国家分享至少十亿剂新冠疫苗，否则将面临严重的经济后果

3、 由剑桥大学古普塔实验室联合印度医学界的一项大型研究指出，德尔塔变异株之所以能够迅速传播，不仅是因为其本身传染性更强，同时它还具有更显著的疫苗抵抗特性，即产生了“免疫逃逸”。

4、 德国8月Gfk消费者信心指数录得-0.3，预期为1，前值为-0.3。德国6月进口物价指数同比12.9%，预期升12.6%，前值升11.8%；环比升1.6%，预期升1.5%，前值升1.7%。

5、 法国7月INSEE消费者综合信心指数录得101，预期为102，前值修正为103。

6、 英国7月Nationwide房价指数环比降0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%；同比升10.5%，预期升12.1%，前值升13.4%。

7、 英国7月BRC商店物价指数同比降1.2%，前值降0.7%。

8、 澳大利亚第二季度CPI同比升3.8%，预期升3.8%，前值升1.1%。

五、国际股市

1、 亚太主要股指涨跌互现，日经225指数下跌1.39%，报27581.66点；韩国综合指数涨0.13%，报3236.86点；澳洲标普200指数下跌0.7%，报7379.3点；新西兰NZX50指数涨0.04%，报12595.32点。

2、 瑞士信贷公布Archegos爆仓事件的调查报告，将主要原因归咎于该行的尽职调查。

3、 哈啰出行撤回赴美IPO申请。公司表示，经过管理层慎重考虑，哈啰出行已向美国证券交易所委员会发出声明，要求撤回此前提交的IPO申请，后续会根据国家监管要求和资本市场环境，适时推进IPO事宜。

4、 日产汽车：预计全年净利润600亿日元，此前预计亏损600亿日元。

5、 力拓公告称，上半年销售收入330.83亿美元，上年同期收入193.62亿美元；归属于力拓股东的全面利润为123.42亿美元，上年同期利润为22.89亿美元。

6、 德意志银行第二季度营收62.4亿欧元，市场预期59.3亿欧元；净利润6.92亿欧元，同比扭亏为盈；除税前利润11.7亿欧元，市场预期7.024亿欧元；上调2022年营收预期，并取消成本目标。

六、期货

1、 国内商品期市收盘涨跌互现，黑色系多数上涨，锰硅、硅铁涨超3%，不锈钢逆势跌近2%；化工品涨跌分化，沥青涨超2%，甲醇跌逾1%；能源期货多数上涨，燃油涨逾1%；农副产品多数上涨，红枣涨1.6%；油脂油料涨跌分化，棕榈油、豆油跌逾1%；沪金涨近1%，沪银跌逾0.7%。

2、 国家能源局：重点产煤大省要树立全国“一盘棋”思想，强化全国统一市场和资源统筹配置，充分发挥煤炭调出省的“压舱石”作用；产能利用率低的中等产煤省立足省内保供应，督促在产煤矿提高产能利用率，不得随意停产限产。

3、 国家发改委许正斌强调，要进一步健全完善清洁可靠的煤炭运输体系和煤炭储备体系，维护好煤炭上下游行业产运需衔接机制；发挥煤炭中长期合同的“稳定器”作用，以煤矿增产、增供为主线，建立煤矿产能储备、弹性生产和保障激励机制，提高煤炭储备能力和水平

4、 中国煤炭工业协会：下半年煤炭需求有望保持增长态势、增幅较上半年回落，煤炭供应将进一步增加，但市场仍可能受到政策调整、极端天气、突发事件等诸多不确定因素的影响：预计下半年煤炭市场局部地区高峰时段将出现供需偏紧，煤炭价格将在高位波动运行。

5、 上海期货交易所总经理王凤海表示，将有序推进铬铁、冷轧薄板、中厚板、型钢、钢材期权等品种的研发上市工作。

6、 大商所副总经理程伟东：将稳步推进再生钢铁原料期货上市和铁矿石交易体系不断完善，持续提升中国在国际铁矿石市场中话语权；将优化铁矿石等相关合约规则，加快研究铁矿石均价合约、设立铁矿石生产型厂库，扩大交割区域、持续降低企业交割成本。

七、债券

1、 国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.09%，5年期主力合约跌0.07%，2年期主力合约跌0.03%。

2、 央行和财政部3个月期国库现金定存中标利率3.6%。这次3个月国库现金定存是2019年5月30日以来首次重现，当时中标利率4.01%。

3、 财政部将于8月4日招标续发1300亿元两期记账式附息国债，期限包括3年和7年，发行金额均为650亿元。

4、 恒大地产集团公告称，对中诚信国际将公司主体及债项信用等级评级展望调整为负面的事项，公司深表遗憾和不理解。本次评级事项，不会对对公司偿债能力产生重大不利影响，也不会对相关债券投资者适当性管理及债券质押式回购资格产生重大影响。

5、 新世纪评级公告称，将南方中金环境股份有限公司主体信用等级由AA下调至AA-，评级展望为稳定，维持“19南方中金MTN001”、“19南方中金MTN002”信用等级为AAA。

6、 花旗将中国公司债评级从中性上调至超配，维持对高收益率新兴市场公司债的超配评级、久期低配评级。

八、外汇