金融街下午茶（2021.07.09）

1、 中国6月CPI同比上涨1.1%，预期涨1.2%，前值涨1.3%；其中猪肉价格下降36.5%，影响CPI下降约0.8个百分点。中国6月PPI同比上涨8.8%，预期涨8.5%，前值涨9%。

国家统计局：6月份，我国经济保持稳定恢复，消费市场供应总体充足，居民消费价格运行平稳，猪肉价格下降13.6%、同比下降36.5%，CPI环比降幅扩大，同比涨幅回落；6月国内大宗商品保供稳价政策效果初步显现，市场供求关系趋于改善，工业品价格涨势有所趋缓，PPI环比和同比涨幅均有回落。

2、 商务部发布《“十四五”商务发展规划》提出，将扩大外商投资准入领域，持续放宽外资市场准入；稳步推进资本市场对外开放，进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资条件；支持外资加大中高端制造、高新技术、传统制造转型升级等投资，引导外资积极参与新型基础设施建设等。

3、 央行7月9日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。资金面明显收敛，Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行41.5bp报2.206%。Wind数据显示，本周央行公开市场累计有1100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期，累计进行500亿元逆回购操作，全口径净回笼1300亿元；下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，周一至周五均到期100亿元，此外下周四还有4000亿元MLF到期。

4、 市场监管总局：截至6月15日，今年全国市场监管系统共检查涉企收费单位4.49万家，发现涉嫌违规收费金额12.89亿元，已退还企业5.13亿元、罚没1.75亿元；下半年将聚焦水电气暖、商业银行等重点领域，着重治理不合理收费、优惠政策落实不到位、违反政策规定转嫁成本以及强制收费、只收费不服务等问题。

5、 国家卫健委：7月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例15例（云南9例，上海3例，广东3例），本土病例8例（均在云南）；新增无症状感染者22例（均为境外输入）。

6、 城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第三次会议召开，要求深入研究未来15年城镇化的发展路径、主要目标、重点任务和改革政策举措；守住底线、防范风险，统筹发展和安全，高度重视和及时防范化解金融、生态、土地等各类风险。

7、 广清经济特别合作区建设总体方案获批复，合作区规划面积达112.5平方公里，将打造成为广东省重大区域发展平台。广州市副市长黎明透露，将在广清城际一期开通运营的基础上，加快广清城际二期建设，规划研究广州东至花都天贵城际向北延伸至清远，积极争取广州经清远至湖南永州高铁广东段项目尽快开工建设。

二、国内股市

1、 沪深两市大幅低开，早盘下探后一路回升，日内呈V型走势。在高标股持续逼空后，锂电产业链涨势开始扩散，今日爆发的磷化工、稀土等周期行业本质仍是锂电涨势延伸；午后前期踏空资金再度进场，目标仍是电解液等高景气度的泛锂电行业。上证指数微幅收跌0.04%报3524.09点；创业板指跌0.69%，早盘一度跌近3%；深证成指跌0.26%。两市成交近1.13万亿元，量能连续7日在万亿上方；北向资金小幅净卖出2.11亿元，本周累计净买入逾83亿元。本周三大指数全线收涨，上证指数累计上涨0.15%，深证成指涨1.18%，创业板指涨2.26%。

沪深两市主力资金全天净流出166.31亿元。锂电中上游材料行业全线走强，超100亿资金涌入Wind材料行业，格林美、天齐锂业资金净流入居前；中远海控连续大跌，当日净流出超25亿元。

2、 恒生指数V型反转收涨0.7%报27344.54点，终结此前八连跌，本周跌3.41%；恒生科技指数涨1.47%，本周大跌5.87%；恒生国企指数涨0.64%，本周跌5.09%；全日大市成交1867.9亿港元。科技、消费、有色股吹响反弹号角，海底捞大涨超10%领涨蓝筹，小米涨超5%，美团涨超4%。全日大市成交1867.9亿港元，较昨日的超2000亿港元略有回落；南向资金净买入近33亿港元。

3、 证监会发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，自公布之日起实行。

4、 证监会稽查局副局长陈捷通报称，2020年以来，证监会依法启动操纵市场案件调查90起、内幕交易160起，合计占同期新增案件的52%；作出操纵市场、内幕交易案件行政处罚176件，罚没金额累计超过50亿元；向公安机关移送涉嫌操纵市场犯罪案件线索41起、内幕交易123起，合计占移送案件总数76%,移送犯罪嫌疑人330名。

5、 证监会严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件，主要表现为：一是上市公司实际控制人与市场掮客、操纵团伙形成利益共同体，内外勾结，合谋“坐庄”炒作本公司股票；二是通过连续交易等手段操纵流通市值较小的股票，恶意“炒小、炒差、炒新”,造成相关股票价格在短时间内暴涨暴跌；三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利；四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易。

证监会：下一步将立足防范化解金融风险和保护投资者合法权益的监管大局，密切关注市场动态，密切关注账户联动，密切关注异常交易，依法依规严肃查处操纵市场和内幕交易等行为，持续净化市场生态，为资本市场高质量发展提供坚强法治保障。

6、 下周将有13只新股发行，累计发行数量约18.83亿股，预计募集资金226.68亿元。7月12日发行的是瑞可达、浙版传媒、怡合达，7月13日发行的是大全能源、迈普医学、新柴股份、仕净科技，7月14日发行的是容知日新、利柏特、沪农商行，7月15日发行的是和达科技，7月16日发行的是唯赛勃、金房节能。

7、 恒瑞医药公告，周云曙因身体原因辞去公司董事长、总经理以及董事会专门委员会相应职务。

8、 东方财富公告称，预计上半年盈利35亿-40亿元，同比增长93.53%-121.18%。公司基金第三方销售服务业务基金交易额及代销基金的保有规模同比大幅增加，金融电子商务服务业务收入同比实现大幅增长。

9、 上汽集团公告，6月份销量32.86万辆，上年同期为47.95万辆。上半年累计销量229.73万辆，同比增长12.11%。

10、 消息称一嗨租车考虑香港IPO，融资规模10亿美元。

三、行业

1、 国家发改委印发《国家物流枢纽网络建设方案（2021-2025年）》，“十四五”期间将聚焦打造“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔接，强化都市圈物流网点体系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。

2、 国家能源局回应分布式光伏电站整县推进政策疑问：本次试点自愿不强制，不审批；各地应保持工作连续性，对于本地区正在开展备案和开发建设的光伏发电项目应当按照有关程序继续推进，不得以开展试点为由暂停、暂缓现有项目立项备案、电网接入等工作。

3、 民航局表示，上半年，民航业经济运行稳中向好，总体恢复符合预期，全行业完成运输总周转量465亿吨公里，同比增长45.4%，恢复到2019年同期的74.1%，恢复程度较2020年全年提升12.4个百分点。

4、 教育部部署支持探索开展暑期托管服务，鼓励有条件的学校积极承担学生暑期托管服务工作，积极引导和鼓励教师志愿参与，不得强制，对志愿参与的教师应给予适当补助；暑期托管服务坚持学生自愿参加，不得组织集体补课、讲授新课。

5、 深圳拟进一步加大居住用地供应，确保至2035年全市常住人口人均住房面积达到40平方米以上，年度居住用地供应量原则上不低于建设用地供应总量的30%；规划新增各类住房200万套以上，公共住房占比不低于新增住房总套数的60%。另外，供应过剩的商业用地可申请调整为居住用途。

6、 深圳第二批集中供地下月拍卖，公开挂牌出让22宗住宅用地，总土地面积约83.38公顷。其中两宗地拟用于建设全年期自持的市场租赁住房，采用“单限双竞”方式挂牌出让，其余20宗住宅用地采用“双限双竞”方式挂牌出让，其中6宗地竞配建全年期自持的市场租赁住房面积。

7、 上海市房管局召开全市规范二手住房房源挂牌管理会议，决定即日起将以市场真实价格为依据，对每套房源进行核验，没有通过价格核验的房源不得对外发布。对诱导虚高价格挂牌、哄抬房价、借机炒作、扰乱市场等行为，将会同相关部门采取暂停网签等措施予以严肃查处。

8、 焦作多家银行因为额度问题暂停二手房贷款。业内人士表示，焦作这一级的城市，外来人口规模有限，房地产市场中的炒作成分不多，更多的是刚需和改善型住房需求，因此影响不像外地城市那样大。

9、 中汽协：中国6月份汽车产销分别完成194.3万辆和201.5万辆，同比分别减少16.5%和12.4%；其中新能源汽车产销分别完成24.8万辆和25.6万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍，并分别刷新当月和历史纪录。

10、 Strategy Analytics研究显示，一季度，全球智能手机存储芯片市场总收益达到114亿美元。三星以49%的份额（DRAM和NAND）引领智能手机存储芯片市场，SK海力士和美光紧随其后，三者合计占据超过80%的收益份额。

11、 Sensor Tower商店情报数据显示，6月抖音及其海外版TikTok以超过6500万下载量，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。其中，抖音的下载量占13%，TikTok印尼市场的下载量占比为12%。

四、海外

1、 IMF总裁格奥尔基耶娃：执行董事会已经支持向成员国分配6500亿美元的特别提款权；将向IMF理事会提交SDR储备分配方案，目标在8月底前完成；将积极与成员国接触，找出发达国家向贫穷国家提供特别提款权的可行方案。

2、 英国5月三个月GDP环比增3.6%，创去年11月以来新高，预期增3.9%，前值增1.5%。5月GDP环比增0.8%，预期增1.5%，前值增2.3%；同比增24.6%，预期增25.9%，前值增27.6%。

3、 英国5月工业产出环比增0.8%，预期增1.5%，前值降1.3%；同比增20.6%，预期增21.6%，前值增27.5%。5月制造业产出环比降0.1%，预期增1%，前值降0.3%；同比增27.7%，预期增29.5%，前值增39.7%。

五、国际股市

1、 亚太股市全线收跌，日经225指数跌0.63%报27940.42点；韩国综合指数跌1.07%报3127.95点；澳洲标普200指数跌0.93%，报7273.30点；新西兰NZX50指数跌0.49%，报12690.35点。

2、 特斯拉再度上调美国部分车型售价。其中，特斯拉Model S长续航版最新起售价为8.499万美元，Model X长续航版起售价为9.499万美元，均上调0.5万美元。

3、 蔚来联合创始人、总裁秦力洪透露，截至7月9日，蔚来已完成部署301座换电站。三季度会完成超过200座换电站。

4、 菲利普莫里斯际公司宣布，同意以10.5亿英镑（约合15亿美元）收购英国吸入制剂制造商Vectura集团。这是迄今为止这家烟草巨头进军医疗保健行业的最大举措。

六、期货