金融街下午茶（2021.06.16）

1、 国务院总理李克强6月16日在吉林长春考察中韩（长春）国际合作示范区。李克强表示，吉林面向东北亚，要不断扩大开放。东北振兴还是要靠改革开放，让活力迸发出来，通过吸引各方人才技术，在东北亚乃至全世界的流动大市场中，提高东北自身的竞争力。东北这个“龙头”要昂起来，在改革开放中显示新的风采。

2、 中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%，两年平均增长7%。

中国1-5月固定资产投资（不含农户）同比增15.4%，比2019年1-5月份增长8.5%，两年平均增长4.2%。其中，制造业投资同比增长20.4%，两年平均增速由1-4月份下降转为增长0.6%；民间投资同比增长18.1%，两年平均增长3.7%。

中国1-5月房地产开发投资同比增长18.3%，比2019年1-5月份增长17.9%，两年平均增长8.6%；其中，住宅投资增长20.7%。1-5月商品房销售面积同比增长36.3%；比2019年1-5月份增长19.6%，两年平均增长9.3%。

中国5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，比2019年5月增长9.3%，两年平均增速为4.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额增长13.2%；扣除价格因素，5月份社会消费品零售总额实际增长10.1%，两年平均增长3%。

1-5月全国城镇新增就业574万人，完成全年目标的52.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5%，比4月份下降0.1个百分点，比上年同期下降0.9个百分点。

统计局：受上年同期基数升高的影响，5月份主要生产需求指标增速有所放缓，但是从环比增速看，保持基本稳定；从两年平均增速看，多数生产需求指标还有所加快；同时，就业形势总体稳定，市场活力逐步提升，发展预期向好，内生动力加强。

统计局回应三孩政策：人口老龄化是世界人口发展的大趋势，也是我国今后相当长一段时间的基本国情；实施一对夫妻可以生育三个子女的政策，长期看有利于缓解生育水平走低，改善人口的年龄结构，促进人口的长期均衡发展。

统计局：国内工业品市场竞争比较充分，价格上涨对CPI传导有限，价格全年保持基本稳定是比较有基础、有条件的；近期由于国际大宗商品价格上涨，带来PPI涨幅明显扩大，原材料部分领域的价格较快上涨也确实要引起重视，要加强市场调节，缓解企业的成本压力，促进经济平稳健康发展。

3、 央行6月16日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

4、 国家卫健委：6月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例，均为境外输入病例；新增疑似病例3例，均为境外输入病例（福建2例，上海1例）；新增无症状感染者36例（均为境外输入）。

二、国内股市

1、 沪深两市低开低走，新能源产业链全线杀跌挫伤士气，天赐材料、华友钴业等多只明星股跌停。有色也在放储消息实锤下延续颓势；银行、券商各自在上下午尝试护盘未果。上证指数收盘跌1.07%报3518.33点，连跌3日；深证成指跌2.57%，创业板指下挫4.18%。两市成交9322亿元，较上日明显缩量。北向资金谨慎观望，全天小幅净卖出4.05亿元。

2、 港股震荡下挫，恒生指数收跌0.7%，恒生科技指数跌1.64%；大市成交1384亿港元，南向资金净卖出26.36亿港元。有色、医药、汽车股跌幅居前，紫金矿业、长城汽车跌超9%，比亚迪、复星医药跌超8%。口腔正畸龙头时代天使上市首日大涨近132%，市值665亿港元。

3、 香港交易所行政总裁欧冠升发文称，港交所在新经济融资（包括生物科技融资）方面还有巨大的潜力。新经济公司代表着未来经济发展的方向。新冠疫情让医疗卫生成为全球关注的焦点，港交所有责任推动这一行业的健康发展。后续还将不断吸引来自中国和其他全球各地的生物科技公司来上市，为投资者创造机遇。

4、 万亿元巨头资本集团旗下基金5月再加仓贵州茅台。晨星数据显示，美国资管巨头资本集团旗下的“资本集团-新世界基金”5月底持有贵州茅台股份数较4月底增加11.94%，目前贵州茅台为基金第五大重仓股。此外，欧洲资管巨头安本投资旗下的“安本标准-中国A股股票基金”5月底持有贵州茅台的股份数较4月底增加4.84%，贵州茅台目前为基金第二大重仓股。

5、 消息称黑石集团拟以近30亿美元价格收购SOHO中国，最早可能于本周宣布达成，这将是黑石在亚洲最大经济体的最大一笔房地产投资。SOHO中国昨日公告停牌，但并没有公布具体停牌原因。在停牌之前，SOHO中国股价连续9个交易日上涨，创下近一年来股价新高。

6、 知情人士称，万达轻资产商管已开始筹备香港IPO事宜，交易可能最早今年进行，可能融资约234亿港元。中信证券、高盛集团和摩根大通共同参与筹备此次IPO事宜。

7、 美妆品牌孵化平台悠可集团、腾盛博药生物寻求在本周获得港交所上市批准。

8、 《安徽省节能环保产业发展规划（2021-2023年）》发布，支持蔚来、江淮汽车等企业节能技术攻关，鼓励合肥国轩电池、阳光电源股份等龙头企业加速动力锂电池、太阳能光伏等新能源产业先进工艺研发和推广利用。

三、行业

1、 中国载人航天工程办公室：经空间站阶段飞行任务总指挥部研究决定，将瞄准北京时间6月17日9时22分发射神舟十二号载人飞船，执行此次发射任务的长征二号F遥十二火箭16日上午进行推进剂加注。

2、 发改委印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，将重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目，包括多式联运转运设施项目，高标准公共仓储设施新建、改扩建及智能化改造项目，保税仓储设施项目等。

3、 工信部财务司组织召开私募基金座谈会，引导资本市场投早、投小、投“硬科技”。会议指出，工信部将完善相关工作方案，引导早期资本支持产业科技创新体系建设，本着“大胆设想，小心求证”的原则，稳慎做好试点工作，尽早形成可复制、可推广的经验。

4、 目前已有南京、无锡、苏州、南昌、东莞5个城市相继出台相关政策，限制房企多个“马甲”抢地。业内人士认为，该类政策目的在于规范行业和降温土拍市场。但有机构指出，当前楼市量价齐升的根本是土地而非房产，预计第二批集中土拍的供应量有望同比增长60%以上。

5、 中国信通院：5月国内市场手机出货量2296.8万部，同比下降32%，其中5G手机1673.9万部，同比增长7%，占同期手机出货量的72.9%。

四、海外

1、 英国5月CPI同比升2.1%，预期升1.8%，前值升1.5%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值升0.6%；核心CPI同比升2%，预期升1.5%，前值升1.3%；环比升0.8%，预期升0.3%，前值升0.3%。

2、 英国5月零售物价指数同比升3.3%，预期升3.3%，前值升2.9%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升1.4%；核心同比升3.4%，预期升3.6%，前值升3.2%。

3、 英国5月未季调输入PPI同比升10.7%，预期升10.6%，前值升9.9%；环比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.2%。5月未季调输出PPI同比升4.6%，预期升4.5%，前值自升3.9%修正至升4%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值升0.4%。

4、 日本5月商品出口同比增49.6%，预期增51.3%，前值增38%；进口同比增27.9%，预期增26.6%，前值增12.8%。

5、 日本4月核心机械订单环比升0.6%，预期升2.7%，前值升3.7%；同比升6.5%，预期增8%，前值降2%。

五、国际股市

1、 亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.62%，报3278.74点；日经225指数跌0.51%，报29291.01点；澳洲标普200指数涨0.09%，报7386.20点；新西兰NZX50指数跌0.90%，报12581.60点。

2、 据英国金融时报，富时罗素可能将208家违反ESG评估方法的公司从该指数中剔除。

3、 供应链消息称，苹果AR眼镜的原定开发进度完全停滞，苹果也未解释原因。AR眼镜2022年上半年恐怕难发布。

4、 微软公司网站发布消息称，将于2025年10月14日终止对Windows 10操作系统的支持，包括专业版和家庭版。Windows 10操作系统在2015年7月29日推出。

5、 英国政府正与福特汽车、LG和三星在内的六家企业洽谈在英国建设“超级电池工厂”。

6、 知情人士称，通用汽车计划未来五年在电动汽车和自动驾驶领域的支出达到350亿美元，比最近的预测高出30%。该公司将在美国再建设两座电池工厂，并推进部分电动汽车投资。

7、 新世界集团旗下易买得和门户网站NAVER有望成为eBay韩国的新东家。有消息称，易买得和NAVER提出了收购eBay韩国80%股份的条件。据此估算收购价格将达4.4万亿韩元（约合人民币252亿元）左右。

8、 三星显示（Samsung Display）工会在宣布涨薪谈判破裂后，决定从21日起罢工。这将是三星显示成立以来第一次罢工，也是三星电子副会长李在镕去年宣布“无工会经营”原则作废后，三星旗下公司首次罢工。

9、 知情人士称，瑞士信贷已准备就其与破产的金融集团Greensill Capital相关的100亿美元资金所造成的损失提出首笔保险索赔。

10、 据知情人士称，现代汽车正与韩国的芯片公司进行洽谈，以助其减少对外国供应的依赖。目前全球芯片短缺导致全球汽车制造商的装配线停摆。

11、 《绝地求生》开发商Krafton在首尔提交IPO申请，拟融资5.6万亿韩元（约合50亿美元）。这将成为韩国有史以来规模最大的IPO。

12、 消息人士称，印度尼西亚第四大电子商务公司Bukalapak渴望在8月的IPO中筹集多达8亿美元的资金。公司已向印尼证券交易所递交上市招股书。

六、期货