1、中国5月CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%,前值涨0.9%;环比下降0.2%。1-5月平均,CPI同比上涨0.4%。
2、中国5月PPI同比上涨9%,预期涨8.3%,前值涨6.8%,环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨12.5%,环比上涨1.9%。1-5月平均,PPI同比上涨4.4%,工业生产者购进价格上涨5.9%。
3、国家统计局:5月各地区各部门继续做好保供稳价各项工作,CPI总体稳定。食品中,生猪生产不断恢复,猪肉供给持续增加,价格环比继续下降11.0%,同比下降23.8%,降幅比4月扩大2.4个百分点。5月国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨,国内需求稳定恢复,我国工业品价格继续上涨。在9%同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为3.0个百分点,比4月扩大0.5个百分点;新涨价影响约为6.0个百分点,扩大1.7个百分点。
4、国家卫健委:6月8日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例,其中境外输入病例8例,本土病例8例(均在广东);新增疑似病例11例,均为境外输入病例(均在上海);新增无症状感染者9例(均为境外输入);当日转为确诊病例2例(境外输入1例)。
5、央行6月9日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,今日100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行0.5bp报2.1880%,7天期上行0.4bp报2.2710%,14天期下行2.8bp报2.3220%,1个月期上行0.3bp报2.3860%。
二、国内股市
1、两市股指震荡企稳,量能环比缩减千亿元。盘面上,周期股复苏,受益于铁矿石、双焦期货大涨,中国石油创阶段新高。软件股尾盘拉涨,润和软件三日录得两板。白酒板块盘中一度翻红,收盘仍跌近2%,舍得酒业放出历史天量。上证指数收涨0.32%,创业板指跌0.03%。机构指出,目前市场正对前期赚钱效应最强的部分进行反噬,板块轮动较快,建议关注大消费、碳中和、军工、科技方向的结构性机会。
2、恒指收跌0.13%,恒生科技指数跌0.11%。一线科技股、金融股疲软,石油股、煤炭股领涨。中国飞鹤跌近7%,董事长预计未来奶粉销量会断崖式下跌。荣昌生物大涨近13%后停牌。
3、中国台湾加权指数收盘跌0.64%,报16966.22点。
4、贵州茅台董事长高卫东在年度股东大会上表示,十四五”期间茅台酒产能能否再进行增产扩能,要进行严苛、审慎、科学的论证和研究。
三、行业
1、中国互联网金融协会发布《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》,提出金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作,不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务。
2、发改委印发《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》,进一步完善天然气管道运输价格管理体系。办法将跨省管道分为西北、西南、东北、中东部四个价区,分区核定运价率,实行“一区一价”,并对固定资产折旧年限等主要参数取值作具体规定,特别是将管道折旧年限由现行30年延长至40年。
3、国家网信办组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议,要求加强源头治理,以技术链、推广流为重点,加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度,持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。
4、央行出台《银行业金融机构绿色金融评价方案》,绿色金融评价结果纳入央行金融机构评级等中国人民银行政策和审慎管理工具。
5、世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估,今年全球半导体产值将达5272亿美元,将成长19.7%;记忆体产值将成长31.7%,增幅将高居第一。WSTS预期,2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元,将再成长8.8%;记忆体产值将成长17.4%,增幅仍将高居第一。
6、由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新型冠状病毒灭活疫苗首批上市供应国内紧急使用。医科院生物所研制的新冠灭活疫苗免疫程序与同类疫苗一致,全程接种2剂,每剂间隔2-4周。目前接种年龄为18岁及以上人群。
四、海外
1、日本5月货币供应M2同比增7.9%,预期增8.4%,前值增9.2%;货币供应M3同比增6.9%,预期增7%,前值增7.8%;广义货币流动性同比增7.3%,前值增5.9%。
2、德国4月未季调贸易帐顺差155亿欧元,预期顺差163亿欧元,前值顺差205亿欧元;季调后出口环比升0.3%,预期升0.5%,前值自升1.2%修正至升1.3%;季调后进口环比降1.7%,预期降1.1%,前值自升6.5%,修正至升7.1%。
3、萨尔瓦多国会投票批准总统提交的比特币作为法定货币的提案。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌,韩国综合指数跌0.97%,报3216.19点;日经225指数跌0.35%,报28860.80点;澳洲标普200指数跌0.31%,报7270.20点;新西兰NZX50指数涨0.38%,报12566.50点。
2、乘联会数据显示,5月特斯拉Model 3销量9208辆,比上年同期下降17%。
3、福米科技旗下微牛考虑最快今年美国IPO,筹资不超过4亿美元。
4、为消化苹果订单,LG显示器(LG Display)传出将启动坡州E6-3产线,以扩大中小尺寸OLED产能。
5、韩国蓄电池制造商LG能源解决方案公司(LG Energy Solution Ltd.)正式启动上市流程,估值或达100万亿韩元,有望刷新韩国最大IPO纪录。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨;黑色系多数上涨,焦炭涨逾4%,铁矿石涨近4%,焦煤涨逾2%;能化品多数上涨,PVC、燃油、原油涨逾2%;基本金属全线上涨,沪铅涨近3%,沪镍、沪锡涨逾1%;贵金属全线下跌,沪银跌逾1%;农产品涨跌不一,苹果涨近2%,普麦跌逾3%,棕榈油跌逾2%。
2、发改委印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》,合理平滑“猪周期”波动,有效调控市场异常影响,促进生猪产业持续健康发展。方案将生猪养殖盈亏平衡点对应的猪粮比价由5.5:1-5.8:1提高到7:1,当猪粮比价处在7:1-9:1时不进行预警,为市场自发调整留有充足空间。方案明确,当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时,实施临时储备收储,以有效“托市”。
3、发改委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。
七、债券
1、国债期货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约收平。
2、中证转债指数收盘涨0.04%,成交额405.18亿元;思特转债和永鼎转债涨超8%,新泉转债和金能转债涨超4%,淮矿转债、岩土转债和小康转债均涨超3%,奥佳转债、利尔转债等9只债券均涨逾2%;联泰转债跌超9%,凯发转债跌超6%,天康转债跌逾5%,鼎胜转债和常汽转债均跌逾4%。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价调贬47个基点,报6.3956。前一交易日中间价报6.3909。
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