金融街下午茶（2021.04.13）
一、宏观
1、我国一季度外贸进出口实现“开门红”，当季货物贸易进出口总值8.47万亿元，同比增长29.2%。其中，出口4.61万亿元，增长38.7%；进口3.86万亿元，增长19.3%；贸易顺差7592.9亿元，扩大690.6%。海关总署表示，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长，未来一段时期这一趋势有望维持。
以美元计，中国3月进出口总值4684.7亿美元，同比增34.2%，贸易顺差138亿美元。其中，出口同比增30.6%，预期增31.1%，前值增154.9%；进口同比增38.1%，预期增19.6%，前值增17.3%。经季节调整后，3月份进出口总值同比增长29.9%，其中出口增长27.4%，进口增长32.7%。
海关总署表示，自去年三季度以来，我国外贸已连续三个季度保持同比正增长，未来一段时期这一趋势有望维持。去年二季度我国进出口基数较高，客观上对于今年二季度外贸增长带来挑战。综合来看，未来一段时期我国外贸运行有利因素较多，但外部挑战也不少，外贸稳定增长仍然任重道远。
海关总署制定了《“十四五”推进“一带一路”高质量发展海关工作方案》，聚焦重点国家、重点领域、重点项目，统筹整体推进与重点突破，着力打造更多共建“一带一路”的亮点，推动“一带一路”建设高质量发展。
海关总署回应海运“一箱难求”：因为受国际疫情形势的影响，全球交通运输市场，特别是海运市场出现了一定程度的运量、运价变化情况，海关总署会同相关部门密切关注最新国际运输市场变化，也会同有关部门持续优化口岸营商环境，促进外贸健康发展。
2、发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》明确：制定京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展“十四五”实施方案；研究编制长江中游、北部湾、关中平原等跨省区城市群实施方案；支持福州、成都、西安等都市圈编制实施发展规划；加快规划建设京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群城际铁路。
3、央行货币政策委员王一鸣表示，财政政策要保持必要的支持力度，特别是今年的结构性减税政策要加快落地。货币政策要保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模同名义GDP增速基本匹配，既要避免信用收缩，也要避免通胀预期强化。对美联储可能的政策调整要加强观察，做好预案，做好跨周期平衡，为应对新的不确定性留足空间。
4、央行公开市场周二开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
5、国家卫健委：4月12日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，其中境外输入病例8例（浙江2例，广东2例，四川2例，上海1例，福建1例），本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者18例（均为境外输入）。
6、海南自贸港又一批重点项目集中签约，协议投资金额约657亿元，其中外资项目22个。项目涵盖旅游业、现代服务业、高新技术产业“三大产业”。
二、国内股市
1、A股沪深指数分化，上证指数收盘跌0.48%失守3400点，报3396.41点；深证成指涨0.24%，创业板指涨0.84%。沪深两市成交额近6600亿元；北向资金净流入超80亿元，创逾一个月新高。水产股明显反弹，国联水产、獐子岛等多股涨停。数字货币、白酒股走高。电力、煤炭、贵金属走低。
2、恒生指数收涨0.15%，报28497.25点。恒生科技指数跌1.6%，恒生国企指数跌0.22%；全日大市成交1428.4亿港元。科技股领跌，美团跌7.4%创今年以来新低，较年内高位回落近40%；京东、快手均跌逾3%。消费、地产股走强，特步国际涨逾15%，九龙仓置业涨6.2%领涨恒指成分股。
3、中央结算系统（CCASS）显示，美团近日仓位出现异动，有投资者将实名持股股份移至CCASS系统内，由高盛持仓，涉及5.85%或3.01亿股，市值逾800亿港元。
4、阿里巴巴公告称，蚂蚁集团全面对标监管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作；蚂蚁集团将整体申设金融控股公司，实现金融业务全部纳入监管；支付业务回归支付本源，坚持小额便民、服务小微定位；申设个人征信公司，依法持牌、合法合规经营个人征信业务；将“借呗”、“花呗”全部纳入消费金融公司，依法合规开展消费金融业务。
5、腾讯控股公告，已更新全球中期票据计划，将计划限额由200亿美元提高至300亿美元。
6、消息称携程将香港二次上市定价定为每股268港元。此前消息显示，携程计划国际发售3163.56万股。
三、行业
1、国家主席习近平对职业教育工作作出重要指示强调，要优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。
2、市场监管总局等三部门联合召开互联网平台企业行政指导会，要求充分发挥阿里案警示作用，明确提出互联网平台企业要知敬畏守规矩，限期全面整改问题，建立平台经济新秩序。会议指出，强迫实施“二选一”、滥用市场支配地位、实施“掐尖并购”、烧钱抢占“社区团购”市场、实施“大数据杀熟”、漠视“假冒伪劣”、“信息泄露”以及实施涉税违法行为等问题必须严肃整治。市场监管部门将组织对平台整改情况进行跟踪检查，整改期后再有发现平台企业强迫实施“二选一”等违法行为，一律依法从重从严处罚。
3、财政部等部门发布2021-2030年支持新型显示产业发展进口税收政策：自2021年1月1日至2030年12月31日，对进口国内不能生产或性能不能满足需求的自用生产性原材料、消耗品、零配件，免征进口关税。
4、发改委印发《2021年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》提出：有序放开放宽城市落户限制，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策；着力解决大城市住房突出问题，以人口流入多、房价高的城市为重点，扩大保障性租赁住房供给。
发改委：加快推进老旧小区改造，2021年新开工改造5.3万个；促进城镇建设用地集约高效利用，全面推行增量投放与存量盘活利用相挂钩，适当扩大住宅用地供应比例；严格限制建设500米以上超高层建筑，严禁建设“丑陋建筑”。
5、杭州再度收紧人才购房政策。杭州市房管部门相关人士证实，根据最新政策，高层次人才家庭落户杭州须满5年方可购买第二套房。这是继人才无房家庭认定条件调整之后，杭州人才购房政策的又一次调整，有利于市场公平，杜绝少数人才炒房现象。
6、河南银保监局：加强全口径管理，将通过同业投资、理财投资、委托贷款等渠道流入房地产领域的资金统一纳入监测范围，防止监管套利；加大监督检查力度，严厉打击“零首付”“首付贷”等行为，严防各类资金变相或绕道流入房地产市场。
7、广东省地方金融监管局部署开展首次全省融资担保公司监管评级工作。监管部门对评级良好的机构，将视情况给予创新业务试点等优惠措施；对于评级较差的机构，加大检查频率，一旦发现违规，依法进行处罚。
8、国内首个智能网联汽车政策先行区公布。北京市政府近日正式批复，同意依托高级别自动驾驶示范区设立北京市智能网联汽车政策先行区，实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围，大兴国际机场以及京台高速、京津高速等6条环绕亦庄的高速和城市快速路段，在此范围内逐步开放自动驾驶测试。同时，政策先行区也将逐步尝试安全员撤出自动驾驶车辆。
9、《深圳市综合交通“十四五”规划》（公众咨询稿）发布：谋划多机场发展格局，共建世界级机场群；推动惠州机场建设大湾区东部干线机场，加快南头直升机场迁建，推动马峦山通航综合体规划建设，进一步研究探索区域机场群提质扩容发展条件。
10、市场研究公司Gartner报告显示，今年一季度全球PC出货量达6990万台，同比增长32%，创纪录最快增速。
四、海外
1、博鳌亚洲论坛发布2021年年会嘉宾名单，工信部部长肖亚庆、财政部部长刘昆、央行行长易纲等将出席，以及IMF总裁格奥尔基耶娃、WTO总干事伊韦阿拉、桥水基金联合主席达利欧、特斯拉CEO马斯克、华为副董事长胡厚崑等将出席。
2、美国总统拜登会见多家大企业高管，讨论严重伤害美国汽车行业的全球芯片短缺问题。拜登表示，他的500亿美元芯片支持计划获得两党的立法支持。
3、IMF第一副总裁杰弗里·冈本表示，IMF力争今年夏天增发规模为6500亿美元的特别提款权，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。
4、新加坡房地产联合交易网（SRX）发布数据显示，新加坡非有地私人住宅今年3月份转售量环比增长28.9％，共有1662个单位转售，创过去10年来新高。新加坡非有地私宅转售量已连续第9个月突破1000个单位。
5、英国2月GDP同比降7.8%，预期降8.3%，前值自降9.3%修正至降8.5%；环比升0.4%，预期升0.6%，前值自降2.9%修正至降2.2%。至2月三个月GDP环比降1.6%，预期降1.9%，前值自降1.7%修正至降1.4%。
英国2月工业产出同比降3.5%，预期降4.4%，前值降4.9%；环比升1%，预期升0.5%，前值自降1.5%修正至降1.8%。
6、德国3月批发物价指数同比升4.4%，前值升2.3%；环比升1.7%，前值升1.4%。
7、日本工作机械工业会数据显示，日本3月国内机床订单为406亿日元，同比增长18.7%，自2018年11月以来，时隔2年零3个月实现同比增长。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线走高，韩国综合指数涨1.07%，报3169.08点；新西兰NZX50指数涨1.10%，报12656.42点；日经225指数涨0.72%，报29751.61点；澳洲标普200指数涨0.04%，报6976.90点。
2、美国SPAC热潮或将暂时降温。美国证券交易委员会（SEC）正在制定一项新的指导方针，在此方针之下，此前向早期交易投资者（如空白支票公司）发放的认股权证或将不再被视为权益工具，同时从会计角度而言，认股权证可能从此前股本转为负债。
3、美国共和党参议员乔什·霍利（Josh Hawley）提交一项议案，要求全面禁止市值超过1000亿美元的大公司进行并购交易。他的新提案将有效禁止苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook等科技巨头进行任何并购交易，并试图阻止它们的平台优先展示自己的产品，排挤竞争对手。
4、SEC文件显示，摩根士丹利已减持百度股份至0.9%。而此前在百度公司3月29日提交的13G文件显示，摩根士丹利持有该公司5.2%的股份。据媒体报道，摩根士丹利在Archegos被迫抛售逾200亿美元的股票之前，卖出Archegos持有的数十亿股股票，其中就包括百度和腾讯音乐。
5、消息称苹果公司正在开发一款新产品，该产品将整合Apple TV机顶盒和HomePod音箱，并搭载摄像头。
6、加拿大航空公司与政府就一项期待已久的援助计划达成协议，该计划将使该公司能够获得最多59亿加元（约合46.9亿美元）的援助资金。
7、美国加州太平洋影院公司宣布，将永久关闭旗下两个连锁影院品牌ArcLight Cinemas与Pacific Theatres的所有影剧院，包括好莱坞日落大道著名的圆顶剧院（Cinerama Dome）。
8、理想汽车宣布，该公司完成本金总额8.625亿美元、票面利率0.25%、2028年到期的可转换优先票据的发行。其中包括本次发行的最初购买者全部行使了购买本金不超过1.125亿美元额外票据的选择权。
六、期货
1、国内期市收盘涨跌不一，黑色系多数上涨，动力煤涨逾4%，铁矿石、焦炭涨逾3%；能化品多数上涨，纸浆涨逾3%，玻璃涨逾2%；农产品涨跌不一，豆一涨逾4%，苹果涨逾2%，菜粕跌逾3%；基本金属多数下跌，沪镍跌逾2%，沪锌跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾1%，沪金跌1%。
2、海关总署：大宗商品价格快速上涨助推进口增长，截至3月份，铁矿砂进口价格连续7个月同比上涨，铜矿砂进口价格连续11个月同比上涨，大豆进口价格连续4个月同比上涨，一季度上述产品进口价格同比分别上涨53.5%、28%和11.1%；原油进口价格结束连续12个月的同比下跌走势，3月当月同比上涨1.6%。
3、海关总署公布，一季度，我国进口铁矿砂2.83亿吨，增加8%；原油1.39亿吨，增加9.5%；天然气2938.8万吨，增加19.6%。同期，进口大豆2117.8万吨，增加19%；玉米672.7万吨，增加437.8%；小麦292.5万吨，增加131.2%。
4、国家能源集团：一季度生产经营实现“开门红”，完成煤炭产量1.41亿吨，同比增长5.9%；煤炭销量1.96亿吨，同比增长15.9%。
七、债券
1、国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.35%报97.805元，创2月2日以来新高；5年期主力合约涨0.28%报99.825元，创1月26日以来新高；2年期主力合约涨0.14%。
2、山东省发改委检查显示，全省今年共有存续期企业债券132期，债券余额为1032.05亿元；当年需还本付息211.25亿元，其中有还本任务的70期，规模153.08亿元；同时，有7期债券面临回售，总规模63亿元。总的看，山东省属企业所发行各企业债券募投项目运作良好，具有较高的信用等级和较完善的担保措施，能够做到按时还本付息，基本无风险。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.5454，调升124个基点。
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