金融街下午茶（2021.04.12）
一、宏观
1、中国3月份金融数据出炉：M2同比增9.4%，预期增9.6%，前值增10.1%；新增人民币贷款2.73万亿元，预期2.5万亿元，前值1.36万亿元；社会融资规模增量为3.34万亿元，预期3.6万亿元，前值1.71万亿元，期末社会融资规模存量为294.55万亿元，同比增长12.3%。
2、海南将再迎政策大礼包。据国新办发布会消息，海南自贸港法呼之欲出，目前已完成全国人大常委会一审和向社会公众公开征求意见；海南自贸港跨境服务贸易负面清单起草工作已完成；研究编制海南自贸港重大项目建设行动方案，将海南纳入REITs试点；加快推进岛内居民消费进境商品“零关税”等三项财税政策出台；研究国家级展会境外展品免税政策；海南QDLP试点管理方案已制定完成；本外币合一银行结算账户体系试点拟于近期落地。
商务部将会同19个部门联合印发《关于推进海南自由贸易港贸易自由化便利化若干措施的通知》，从货物贸易和服务贸易两方面提出共28项政策措施，包括在特定区域放宽原油、成品油、食糖等商品进出口资质和数量管理，取消自动进口许可和机电进口许可管理措施，下放国际航行船舶保税加油许可权限等。
3、银保监会下发通知，要求银行业金融机构要继续发挥好小微企业间接融资的主渠道作用，继续将单户授信总额1000万元以下（含）的普惠型小微企业贷款作为投放重点，2021年努力实现此类贷款较年初增速不低于各项贷款增速，有贷款余额的户数不低于年初水平的“两增”目标。五家大型银行要努力实现普惠型小微企业贷款全年增长30%以上。
4、周一央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，实现净投放100亿元。
5、我国城镇退休人员养老金即将迎来“17连涨”，具体上调方案正在酝酿，有望于本月内出台。同时，城乡居民养老金待遇也有望上调，不少地方已在紧锣密鼓推进。
6、国家卫健委：4月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例16例，其中境外输入病例14例（福建4例，上海3例，广东3例，陕西2例，北京1例，山东1例），本土病例2例（均在云南）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者12例（均为境外输入）。
二、国内股市
1、A股短暂冲高后震荡下挫，沪指退守3400点。上证指数收跌1.09%报3412.95点，深证成指跌2.3%，创业板指跌2.28%，万得全A跌1.64%。两市成交额7757亿元；北向资金实际净买入43亿元，终结连续4日净卖出。机械、家居、造纸、有色金属、石油化工、医疗、生物跌幅居前。政策利好保驾护航，海南本地股再迎涨停潮；碳中和逆市活跃，钢铁股走高，安阳钢铁现地天板走势。个股方面，2.37亿入股广东韩妃医院，金发拉比连续六日涨停。顺丰控股触及跌停，成交额超百亿元，股价自高点以来已接近“腰斩”。
2、港股弱势震荡，恒生指数收跌0.86%，恒生科技指数跌1.64%；大市成交1607亿港元，南向资金净卖出逾25亿港元。有色、消费、科技股跌幅居前，呷哺呷哺跌近14%，吉利汽车、国美零售跌逾7%，美团跌逾5%。阿里巴巴逆市涨6.5%，成交额超180亿港元。瑞声科技大涨近13%，一季度盈利预增约10倍。
3、阿里巴巴召开电话会议讨论行政处罚决定。阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇表示，预计监管部门的反垄断处罚不会造成重大负面影响，公司将会作出更多行动减少商户经营成本；会把更多已成熟的业务转为免费，同时公司也已准备数十亿元资金支持新项目，还将加大投资以提高商户培训。阿里巴巴执行副主蔡崇信表示，目前没有知悉有其他关于反垄断的调查。
4、Sensor Tower商店情报数据显示，3月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金2.57亿美元，同比增长63%，重回全球手游畅销榜冠军宝座。腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以2.4亿美元的收入位列榜单第二名。
腾讯云开始全球扩张，印度尼西亚首个数据中心在雅加达投入使用，未来几个月还会有第二个数据中心启用。除此之外，腾讯还会在泰国、韩国设立数据中心，未来将向亚洲、中东、欧洲积极投资，设立更多数据中心。
5、台积电将把2021年资本支出增至300亿-310亿美元。
三、行业
1、继杭州、嘉兴、湖州、金华等地加码调控后，浙江省内又一城市加强房地产市场调控。绍兴市住建局发布通知，要求严格防范经营贷、消费贷违规流入房地产市场；严厉打击房地产企业违法违规行为；严厉打击房地产中介机构违法违规行为以及严格规范房地产市场信息发布。
2、湖北省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要发布，提出集中力量和资源推进国家存储器基地建设，加快实现技术赶超和规模提升，建成全国先进存储“产业航母”。加快发展物联网芯片、北斗芯片等，补齐封装测试短板，完善产业创新体系和发展生态，打造全球知名的集成电路产业基地。
3、财政部对19家医药企业作出行政处罚，剑指药价虚高。此前，财政部会同国家医保局对77家医药企业实施会计信息质量检查，发现部分医药企业存在使用虚假发票、票据套取资金体外使用、虚构业务事项或利用医药推广公司套取资金等多方面问题。
4、中国信通院：3月份，国内手机市场总体出货量3610万部，同比增长65.9%，其中5G手机出货量2749.8万部，占同期手机出货量的76.2%。
5、我国5G标准化组织预计下半年会在世界5G大会上牵头发布5G+数字生活白皮书。这一白皮书将针对5G时代运营商和手机设备商的适老化改造进行规范，手机简化操作的相关标准、通用入口和通用模式建设将加速亮相。
6、上海市场监管局：依法对食派士在互联网餐饮外送平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚，对食派士处以其2018年销售额3%的罚款，合计116.86万元。
7、大疆正式推出旗下智能驾驶业务品牌“大疆车载”，致力于用空间智能科技赋能出行，专注于智能驾驶系统及其核心零部件的研发、生产、销售等服务。
8、云游戏技术服务商蔚领时代已于近日完成A轮1.5亿元人民币融资。本轮领投方为小米集团，跟投方包括顺为资本、敦鸿资产、成都天府三江资产，老股东参与跟投。
四、海外
1、美联储主席鲍威尔称，美联储正在参与一个关于数字美元的大规模研发项目，而采用这种货币是否会给公众带来好处的问题尚未得到解决。鲍威尔重申将继续维持宽松货币政策的承诺，尽管他认为美国经济正在迅速复苏。鲍威尔还表示，他不担心通货膨胀，目前美国通胀率在1.6%左右，远低于美联储2%的目标。
2、韩国雇佣劳动部数据显示，受疫情持续等因素影响，3月申领失业补贴的人数为75.9万，刷新去年7月创下的73.1万的前历史纪录。上月失业金发放额达1.179万亿韩元，规模接近去年7月创下的历史最高纪录1.1885万亿韩元。
3、日本央行数据显示，日本3月批发物价同比上涨1%，为13个月来首次上涨，表明不断上涨的大宗商品成本正在挤压企业利润率，加大了全球第三大经济体的通胀压力。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌，日经225指数跌0.77%，澳洲标普200指数跌0.30%，新西兰NZX50指数跌0.44%，韩国综合指数则上涨0.12%。
2、美联储鲍威尔：正在密切监测Archegos爆仓事件的情况，这似乎没有引发有关金融体系或相关机构稳定性的问题；美联储无法预测资产泡沫，更关注的是如果冲击发生时系统的韧性，相信金融体系有足够的资金承受市场的重大冲击。
3、知情人士称，微软正在就收购全球最大的语音识别公司Nuance Communications展开深入谈判，交易规模或达160亿美元。如果交易落定，这将是微软继2016年以270亿美元收购LinkedIn之后的第二大规模的收购协议。
4、知情人士透露，即将发布的苹果高配版iPad Pro采用的下一代显示屏面临生产问题，可能导致这款新设备发布之初遭遇供应短缺。苹果最早计划在4月下旬发布采用MiniLED显示屏的12.9英寸iPad Pro。
5、谷歌正在关闭iOS和Android上的移动购物应用Google Shopping，同时试图将用户导向自己的购物网站。谷歌发言人表示，Google Shopping在各平台上的应用程序将继续运行到6月。
6、韩国电动汽车电池生产商LG和SK达成18亿美元和解协议，SK同意向LG化学的子公司LG Energy Solution支付2万亿韩元（18亿美元）。和解协议将使SK Innovation的电池得以避免长达10年的美国进口禁令，并结束两家公司之间为期两年的争端。
7、韩国金融监管机构将对现代汽车高管的股票交易进行调查，因他们涉嫌利用未披露的与苹果洽谈开发自动驾驶汽车的消息进行交易。
8、法国制药巨头赛诺菲宣布，将投资4亿欧元在新加坡建设一个疫苗生产中心。新工厂将使该公司能够在亚洲大规模生产疫苗，并补充欧洲和北美现有的生产能力。
9、韩国金融监管机构将对现代汽车高管的股票交易进行调查，因他们涉嫌利用未披露的与苹果洽谈开发自动驾驶汽车的消息进行交易。
10、法国水资源和废弃物管理公司威立雅与苏伊士集团宣布，已原则上达成合并协议，威立雅同意为每股苏伊士股票支付20.5欧元。
11、每日优鲜已于数天前向美国证券交易委员会秘密递交招股说明书，最快6月中下旬正式公开交表，高盛等投行为其安排IPO事宜，募资规模预计为5至10亿美元。
12、知情人士透露，喜马拉雅已秘密提交美国IPO申请，最早可能在今年第二季度融资5亿至10亿美元。
13、因汽车芯片供应问题，三菱汽车将4月汽车产量减少7500辆。
六、期货
1、国内期市收盘多数下跌，能化品跌幅居前，20号胶跌近4%，甲醇、短纤、塑料跌逾3%；黑色系多数下跌，不锈钢跌逾3%，热卷、硅铁跌逾2%，动力煤则涨逾3%，铁矿石涨逾2%；基本金属全线下跌，沪镍跌逾3%，沪锡、沪锌跌逾2%；贵金属均下跌，农产品涨跌互现。
2、中钢协辟谣称，有关钢协等部门将开会讨论抑制铁矿石价格上涨的消息不属实。有报道称钢协等部门将于4月13日召开铁矿石市场调研座谈会，主要内容是关于讨论抑制铁矿石价格上涨。中钢协表示，经与协会相关业务部门沟通，该会议主要是配合相关部门调研了解市场情况，并非报道中说的讨论抑制矿价问题。消息内容不属实。
3、知情人士称，印度3月黄金进口量达98.6吨，较去年同期的13吨增长约6.5倍，创下自2019年5月以来新高，因金价大跌在印度婚礼季即将到来之际刺激了珠宝需求。
4、新加坡贵金属交易商Silver Bullion Pte计划建造一座超级贵金属仓库，在预计于明年上半年竣工后，该设施将可拥有存放1.5万吨实物白银的巨大空间。这显示了该交易商对于全球白银市场需求与交易前景极度看好的预期。
5、马来西亚3月棕榈油产量环比增28.43%至142.3万吨，为去年10月以来首次环比增加。截至3月末，马来西亚棕榈油库存约为144.6万吨，环比增10.72%。
七、债券
1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.26%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.06%。
2、东方金诚发布二季度利率债市场展望：二季度债市面临比较大的调整压力，但对于调整空间也无需过度悲观；当前主要市场利率均已回升至政策利率水平附近，或已处于略高于政策利率水平，意味着在政策利率不上调的预期下，二季度市场利率上升空间较为有限。
3、河南能源化工集团公告称，“20豫能化CP002”应于4月17日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.5578，调贬169个基点。
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