金融街下午茶（2021.03.12）
一、宏观
1、市场监管总局依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及腾讯控股收购猿辅导股权案、百度控股收购小鱼集团股权案、苏宁润东收购上海博泰股权案等。市场监管总局对腾讯、百度等十二家企业分别处以50万元人民币罚款。
2、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Wind数据显示，本周央行公开市场累计进行500亿元逆回购操作，完全对冲到期量；下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，有1000亿元MLF到期。
3、央行参事室主任纪敏撰文表示，近期美债利率快速上升暴露出“三低两高”（即低增长、低通胀、低利率和高杠杆、高资产价格）均衡的脆弱性。任何超越潜在增长率的货币宽松以及利率低估，终究会以各类显性或隐性的价格上涨或利率上升以及汇率贬值等形式表现出来。
4、商务部：1-2月全国吸收外资1767.6亿元，同比增长31.5%。从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。
5、国家卫健委通报称，3月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，广东2例，四川2例，河南1例，陕西1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。
6、据北京发布，3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。环京地区通勤人员参照以上措施执行。
7、中国与挪威举行自贸协定首席谈判代表视频会议。双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、争端解决、协定序言等领域开展深入磋商，会议在已有共识基础上取得了更多进展。中挪双方承诺将致力于尽早完成谈判。
二、国内股市
1、A股全天维持震荡整理态势，上证指数收涨0.47%报3453.08点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.37%。两市成交金额8170亿元；北向资金全天净买入8.27亿元，本周累计净买入66.14亿元。本周，上证指数累跌1.4%，连跌三周；创业板指跌4%，连跌四周。
盘面上，电力、碳中和板块引领炒作，华能水电等12只电力股收于涨停。地产、银行、煤炭板块持续复苏，兖州煤业、郑州煤电涨停。国金证券因京东拟入股传闻，午后一度瞬间封板。半导体、稀有金属股疲软，汇顶科技跌停。
2、全国政协委员肖钢：当前重点是加快多层次资本市场体系建设，坚守科创板定位，突出创业板特色，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，发展私募股权投资基金，还要大力推进债券市场改革开放，拓展资产证券化业务，规范发展衍生品市场和场外市场。
3、南方电网：“十四五”期间，将以提升资产证券化率为工作目标，全网一盘棋推进资产整合和专业化重组，在综合能源、人工智能、数字经济、国际业务、金融业务等领域分类推进上市工作，打造多家上市公司；稳妥开展并购重组、再融资等，借助资本市场发展壮大上市公司。
4、Wind数据统计显示，下周将有12只新股发行，累计发行数量约4.17亿股，预计募集资金77.89亿元。3月15日发行的是星球石墨、奥泰生物；3月16日发行的是腾景科技、建工修复、贝泰妮；3月17日发行的是和林微纳、龙高股份、海天股份；3月18日发行的是品茗股份、通业科技；3月19日发行的是翔宇医疗、深水海纳。
5、国金证券发布澄清公告称，公司注意到媒体报道京东正就收购本公司部分或全部股权进行谈判，截至本公告日，公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，未与京东就公司部分或全部股权的出售进行过接触或讨论，未筹划任何股权转让相关事宜；公司也不存在任何应披露未披露的信息。
6、腾讯控股将向日本乐天投资，寻求在数字娱乐和电商的战略合作。日本乐天是日本最大电商平台。
三、行业
1、工信部副部长辛国斌主持召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）成立座谈会强调，要加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发，研究制定急需技术标准和准入管理要求，持续优化政策环境，打造创新产业生态，加快推动智能网联汽车产业发展。
2、发改委等多部门印发《关于引导加大金融支持力度 促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》提出，对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。
3、国家能源局：《能源技术创新“十四五”规划》目前已完成规划初稿编制，待时机成熟，将在国家能源局网站正式发布，支撑能源领域重大技术装备创新发展；《规划》的主要思路是聚焦保障能源安全、促进能源转型和引领能源革命等重大需求。
4、银保监会完成农村中小银行股东股权三年排查整治全覆盖，重拳出击清理整治股东股权违规乱象。对4758个股东的表决权进行限制，责令转让股权合计达62.3亿股；依法依规对281家机构实施了行政处罚，处罚金额合计1.5亿元，给予相关责任人警告、罚款、取消任职资格等处罚共计711人次，罚款金额合计2039万元。
5、工信部等多个部委召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体广泛应用于钢铁、石化等传统产业，以及电子半导体、医疗、食品等成长性行业。
6、工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有136款APP未完成整改，上述APP应在3月17日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。
7、商务部发文表示，1-2月，随着我国经济形势稳定向好，中小城市和县乡市场汽车消费潜力逐步释放，新能源汽车带动汽车销量增长，新车产销量、汽车进出口量、二手车交易量、报废机动车回收量等指标均超过2019年同期水平。
8、上海市房地产交易中心信息显示，近期将上市一批新建商品住房，这是自“沪十条”“沪七条”等房地产市场调控政策落地以来，上海首次以集中批量供应方式推出房源。该批房源中，续盘项目24个，备案均价均未上涨；新开楼盘价格基本与周边在售同质楼盘持平。
9、杭州市住保房管局联合杭州市房地产中介行业协会召开规范全市房地产中介市场秩序推进会，通报近期房地产中介行业检查情况。会议要求房地产中介服务行业各方参与者坚决遏制各类投机炒房行为，严格司法拍卖房产的住房限购审核、严格个人经营贷和消费贷用于购房的审查、严格房地产市场信息发布内容的审查。
10、继2020年4月之后，深圳再次排查经营贷是否违规流入房地产市场问题，要求各大商业银行先穿透自查，监管也会对经营贷申请人中的有购房记录者再穿透检查。
11、美国半导体行业协会回应成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”称，成立该工作组的职能及目的是共享有关一般贸易事项的公共信息，SIA与包括中国在内的世界各地的业界同行保持定期对话，这是正在进行的工作的一部分。
12、蚂蚁集团公布其制定的数字金融平台自律准则，从机构准入、消费者权益保护、数据隐私保护、金融消费安全教育、平台治理等各环节对平台责任义务进行明确，例如蚂蚁理财平台应当打击诱导性营销，加强风险提示和投资者适当性管理；消费信贷平台不对未成年人放贷，不对偿还能力低或年轻群体发放超出基本生活所需的额度等。
13、据前瞻产业研究院预计， 2022年中国智能照明行业市场规模将达为431亿元，年增长率在23%左右，市场爆发潜力巨大。
四、海外
1、世贸组织发布最新一期《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数升至104.7，高于基准值100，为2000年以来的最高值。数据显示，全球服务贸易在经历2020年第二季度触底，第三季度小幅回升后，最终在第四季度加速反弹。但由于疫情持续影响主要经济体的就业情况，同时新冠病毒变异株的传播可能造成新的障碍，世贸组织预测，全球服务贸易的这一回升趋势在今年一季度可能不会持续。
2、国际奥委会主席巴赫在国际奥委会第137次全会上表示，中国奥委会将向参加东京奥运会、残奥会和北京冬奥会、冬残奥会的运动员提供新冠疫苗，国际奥委会将支付这些疫苗的费用，他同时向中国奥委会表示感谢。
3、美国总统拜登称，他要求全美50个州最迟5月1日使18岁以上成年人均有资格接种疫苗，提前40天实现执政百日内完成“一亿支疫苗接种”的竞选承诺，到执政百日时使全美多数小学和初中学生重返课堂。同时开展居家病毒检测，加强少数族裔社区抗疫服务。
4、韩政府决定延长现行防疫响应措施两周并继续维持禁止5人以上聚集措施。韩国国务总理丁世均指出，长期实施保持社交距离措施会让国民感到疲劳，但若现在遏制不住疫情，我们恐将再度面临疫情大流行。
5、日本财务省宣布，将临时对韩国生产的化工品碳酸钾征收反倾销关税，本月底前将在内阁会议上通过相关政令，政令发布后的4个月里在目前关税（3.9%）的基础上加征30.8%。
6、英国至1月三个月GDP环比萎缩1.7%，预期萎缩2.5%，前值增长1%；同比萎缩9.2%，预期萎缩10.9%，前值萎缩6.5%。
7、英国1月工业产出环比减少1.5%，预期减少0.6%，前值增加0.2%。英国1月季调后商品贸易帐逆差98.26亿英镑，预期逆差125亿英镑，前值由逆差143.15亿英镑修正为逆差143.15亿英镑。
五、国际股市
1、亚太股市普遍上涨，日经225指数收涨1.73%，报29717.83点，本周累计上涨2.96%；韩国综合指数收盘涨1.35%，报3054.39点；澳洲标普200指数收涨0.79%，报6766.8点，本周累计上涨0.83%；新西兰NZX50指数收涨1.26%，报12426.77点，本周累计上涨2.02%。
２、北美将于3月14日（周日）正式切换夏令时，美国和加拿大金融市场的交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月15日（下周一）开始，金银、美油将于北京时间6:00开盘，美股将于北京时间21:30开盘。
3、海力士以90亿美元收购英特尔NAND存储业务获得美国监管机构批准。
4、知情人士称，日本最大电商平台Rakuten（日本乐天）与日本邮政已决定进行资本合作。两公司去年12月宣布达成物流领域的战略联盟协议，双方将利用各自的数据和技术来推动物流业的数字化转型。
5、韩国LG化学旗下LG能源解决方案公司表示，计划到2025年在美国投资45亿美元，并雇佣1万名工人以扩大电池产能。
6、知情人士称，美国数据库软件公司Couchbase已秘密提交IPO申请，可能在今年上半年上市，其估值最高可能达到30亿美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌互现，黑色系涨跌分化，硅铁跌近4%，领跌市场，线材、热卷涨超3%，领涨市场；能化品多数下跌，塑料、聚丙烯额跌超2%；基本金属多数上涨，沪锌涨超2%；沪银跌超1%，沪金跌近1%；农副产品涨跌分化，生猪涨近2%，苹果跌近1%。
2、生态环境部部长黄润秋赴河北省唐山市，对钢铁企业重污染天气应急减排措施落实情况开展检查。检查发现，河钢唐钢不锈钢公司等四家企业均在重污染天气应急响应期间高负荷生产，未落实相应减排要求，并普遍存在生产记录造假问题。
七、债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.10%，2年期主力合约跌0.02%。
2、美联储数据显示，在截至3月3日的一周，一级交易商的美国国债持有量锐减647亿美元至1858亿美元，创出纪录降幅。持仓量降幅最大的是六年以下期限的国债，减幅多达308亿美元。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4845，调升125个基点，本周累计调贬50个基点。
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