金融街下午茶（2021.03.11）
一、宏观
1、十三届全国人大四次会议闭幕，大会批准政府工作报告、批准“十四五”规划和2035年远景目标纲要、批准关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告、批准2021年国民经济和社会发展计划、批准关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告、批准2021年中央预算。
2、美国贸易代表办公室公告，拜登政府将把对大约99种来自中国医疗产品的关税豁免延长至今年9月30日。这份清单涵盖从外科口罩、手套到血压袖带、X光机等各类物品。
3、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.9bp报1.796%。
4、国家卫健委：3月10日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例（上海5例，四川3例，广东2例，福建1例）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。
二、国内股市
1、A股全面反弹，上证指数收涨2.36%报3436.83点，结束五日连跌；深证成指涨2.23%，创业板指涨2.61%。两市成交8039.7亿元；北向资金全天单边净买入67.19亿元，为连续3日净买入，近三日累计净买入超140亿元。机构抱团股持续复苏，周期股批量涨停，半导体板块午后跳涨。紫金矿业、中国铝业、江西铜业、华菱钢铁、天山铝业等封板，贵州茅台、中国平安、比亚迪涨超3%，五粮液、海康威视、平安银行、药明康德、隆基股份涨超4%，招行、宁德时代、金龙鱼、中芯国际涨超5%。
2、港股延续涨势，恒生指数收涨1.65%，恒生科技指数涨5.16%；大市成交额2153亿港元，南向资金净买入逾45亿港元。原材料、医疗、汽车、半导体板块涨幅居前，华虹半导体涨近14%，中芯国际、中国铝业、紫金矿业、石药集团等多只股票涨超10%；大型科技股多数走高，快手大涨近11%，美团涨8.7%，京东涨5.7%，腾讯涨3.3%。
3、全国人大代表、深交所理事长王建军近日参加小组审议会议时表示，应当加大对欺诈发行债券等金融犯罪的刑罚力度，解决金融欺诈违法成本过低的问题；应建立长臂管辖制度。
4、交银施罗德基金杨浩、中欧基金周应波等“顶流”基金经理旗下基金公告率先调整大额申购上限，这涉及3只百亿级主动权益基金，合计规模超370亿。
5、标普道琼斯公司宣布，将把小米集团、中微公司、箩筐技术从相关指数中剔除，3月15日开盘前生效。
6、消息人士透露，百度将周五就香港IPO招股簿记建档，将出售总股本约4%的股份。
7、中国海洋石油公告称，为保护本公司及股东的合法权益，公司向纽约证交所提出书面要求，要求纽约证交所董事会的一个委员覆议将公司的美国存托股份之下市决定。
三、行业
1、工信部发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》，提出引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，鼓励企业积极开展智能制造，建设绿色工厂，鼓励企业在生产制造过程中优先使用绿色清洁电力。
2、据每经，对于目前盛传的北京集中供地传言，北京市规划与自然资源委员会相关负责人回应称，政策正在研究当中，具体何时会发布尚未确定。
3、中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，宣布共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”，将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。
4、中汽协分析，2月，汽车产销分别完成150.3万辆和145.5万辆，环比分别下降37.1%和41.9%，同比分别增长4.2倍和3.6倍。其中，新能源汽车产销分别完成12.4万辆和11万辆，同比分别增长7.2倍和5.8倍，连续8个月刷新当月产销历史记录。展望未来，汽车产业仍会保持稳中向好的发展态势，但经济复苏基础不牢固等风险将在一定程度上影响汽车市场的稳定恢复。中汽协副秘书长陈士华表示，汽车芯片短缺是全球性的，对我们国家的影响在第一季度是最严重，影响在5%-10%的幅度。政府和行业在积极协调芯片供应问题，在第二季度会有所缓解。
5、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，前2月，我国动力电池产量累计21.5GWh，同比累计增467.3%。其中，三元电池产量累计12.0GWh，同比增385.1%；磷酸铁锂电池产量9.5GWh，同比增624.2%。
6、中国信通院：2月国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；其中5G手机出货量1507.1万部，占同期手机出货量的69.3%。
7、中银协：拟定《银行业从业人员违法违规信息管理办法》，进一步加强行业自律及银行业从业人员行为管理；制订《中国银行业协会失信债务人信息管理办法》，建立健全涉金融失信联合惩戒机制，依法合规惩戒失信债务人。
8、国内电子签名服务商法大大宣布完成D轮9亿元融资，此轮融资由腾讯领投，众为资本、大钲资本跟投。
9、打造全年龄段Metaverse虚拟世界，MetaApp宣布完成1亿美元C轮融资，由SIG海纳亚洲资本领投、老股东创世伙伴CCV、云九资本、光源资本跟投，是国内该行业内最大的单笔融资。
10、居理买房网宣布完成4亿元C+轮融资，腾讯、海松资本领投，红杉中国、源码资本、斯道资本等老股东继续跟投。
11、时尚科技公司“凌迪科技”已完成2亿元Pre-B轮融资，由联想创投领投，高榕资本及元璟资本超额跟投，银杏谷资本及顺为资本跟投。
四、海外
1、房地产咨询公司CoreLogic数据显示，随着澳洲经济的持续复苏，悉尼房价从去年10月份的低点上涨5.7%，创下历史新高，超过2017年的前高点。墨尔本房价较疫情前的高点仍低1.3%，珀斯房价较2014年的高点仍下跌近17%。
2、韩国关税厅初步统计数据，3月前10天韩国出口同比增长25.2%，为32.8亿美元；进口额为174亿美元，同比增长31.4%。
五、国际股市
1、亚太股市主要股指多数收高，日经225指数涨0.6%，报29211.64点；韩国综指涨1.88%，报3013.7点；澳洲标普200指数基本收平，报6713.9点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报12272.48点。
2、韩国央行数据显示，韩国股市2月外资净流出约28.6亿美元。同期，债券市场外资净流入89.9亿美元，创历史新高。分析认为，由于投资者普遍认为韩国股票被高估，加大卖出套现力度，推动股市外资净流出。
3、有消息称“需求减少正迫使苹果将所有iPhone的订单削减20%”。对此，苹果产业链某龙头公司相关负责人表示，该消息为谣言，实际上需求不但没有减少，iPhone 12和iPhone 12 pro的销售反而比预期还好。苹果计划在德国慕尼黑建立一座欧洲芯片设计中心，专注于推进移动和无线技术，包括5G，未来三年将投资超10亿欧元。
4、知情人士透露，对于拒不退还其误转给露华浓债权人的5亿多美元资金的资管机构，花旗集团除了阻止其参与花旗牵头安排的新债发行，还会将其拒于信贷、交易和其他利润丰厚的业务门外。
5、李宁参与创建的特殊目的收购公司（SPAC）——Trinity Acquisition申请纽交所上市，计划集资约2.5亿美元。Trinity Acquisition的收购目标是在中国的业务规模相对较小、希望在中国扩张的企业，包括在数字经济领域，例如数字健身和电子竞技。
6、韩国电商Coupang将美国IPO股票发行价设在每股35美元，高于发行价指导区间32-34美元。该公司第一大股东为软银集团。
7、知情人士透露，美国新闻聚合网站BuzzFeed计划通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并实现上市。一旦上市，该公司可能就会利用手头的现金展开后期收购。
8、布拉格地方法院宣布捷克航空公司（CSA）破产，破产申请是由航空公司提出的。目前捷克航空负债近7000万欧元，并运营最后3架飞机。自2020年起，受新冠疫情影响，捷克航空不得不取消了大量航班。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌互现，黑色系多数上涨，铁矿石涨超5%，硅铁跌超3%；油脂油料跌幅居前，菜粕跌近5%；化工品涨跌分化，乙二醇跌超3%，20号胶涨近2%；沪银涨逾1%，沪银涨近0.8%；基本金属普涨，沪锡涨逾3%。
2、农业农村部：2021年我国水稻一类病虫害稻飞虱、稻纵卷叶螟、二化螟、稻瘟病、南方水稻黑条矮缩病预计发生面积8.68亿亩次，其他病虫害总体中等发生；另外，2021年全国棉花病虫害总体中等程度发生。农业农村部：预计2021年全国玉米病虫害将偏重发生，草地贪夜蛾见虫面积4000万亩，粘虫预计发生面积7500万亩次，玉米螟预计发生面积2.6亿亩次，大斑病预计发生面积6500万亩。农业农村部：预计2021年全国小麦春季主要病虫害总体偏重发生，发生面积8亿亩次，重于上年，其中，小麦条锈病全国发生面积6000万亩，小麦赤霉病全国发生面积9000万亩，蚜虫全国发生面积2亿亩次。
3、贵州：“十四五”期间，将加快煤矿改造提升，每年新增煤炭产能2000万吨，到2025年全省煤炭产能2.5亿吨/年，煤矿瓦斯抽采量、利用量达到32亿立方米、18亿立方米。
4、中国石油储气库2020年至2021年采暖季采气量达到100.37亿立方米，周期采气量首次突破100亿立方米。预计本轮采暖季总采气量可达104亿立方米，占中国石油本轮采暖季天然气保供量的10.17%。
七、债券
１、国债期货收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.04%。
2、国开行将于3月18日将面向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券，并于12日至17日启动预发行，提前实现交易及定价。本期债券发行规模不超过200亿元，是目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。
3、河南能源化工集团公告称，“20豫能化CP001”应于3月23日兑付本息，但由于公司流动资金不足，本期债券本息兑付存在不确定性。
4、标普：随着全球债务占GDP的比重攀升至纪录高位，违约数量也可能触及2009年以来的最高水平；去年底全球债务总额估计达到创纪录的201万亿美元，相当于GDP的267％，意味着违约风险随之上升。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4970，调升136个基点。
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