金融街下午茶（2021.02.04）
一、宏观
1、国务院总理李克强在英国48家集团俱乐部“破冰者”新春庆祝活动上发表致辞称，新的一年，中国将保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，科学精准施策，促进经济运行保持在合理区间，经过不懈努力，中国经济的基本盘将更加稳固；英国是中国在欧洲的重要合作伙伴，中国一如既往重视发展同英国的关系，希望双方在相互尊重、平等相待基础上，坚定互利共赢合作导向，扩大合作的积极面，增强中英关系的稳定性。
2、央行公开市场周四开展1000亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，完全对冲到期量。
3、商务部表示，目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究，中方愿与CPTPP各成员就有关问题加强技术沟通和交流。总体上看，中方将按照加快构建新发展格局的要求，积极考虑加入CPTPP，推动经济全球化和区域经济一体化。
4、商务大数据监测初步数据显示，2021网上年货节启动以来（1月20-2月3日），全国网络零售额超5100亿元，在线餐饮销售额比去年春节同期增长40%。重点监测在线餐饮平台年夜饭系列商品销售额比去年春节同期增长96%，其中，半成品、特色年菜、年夜饭分别增长380%、110%和70%以上。
5、国家发改委推动各地全力做好春节期间重要民生商品保供稳价工作，要求加大猪肉、蔬菜、小包装成品粮油等储备投放力度；切实做好春节期间困难群众基本生活兜底保障工作；发生聚集性疫情、实施小区封闭管理的地方，要提前安排人力、运力，做好“最后100米”物资配送工作。
6、国家卫健委：2月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例30例，其中境外输入病例13例（北京5例，福建3例，广东3例，上海2例），本土病例17例（吉林8例，黑龙江4例，上海3例，河北2例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者12例（境外输入11例）。
国家卫健委：截至2月3日24时，全国累计报告重点人群接种新冠病毒疫苗3123.6万剂次。
7、上海出台促进综合保税区高质量发展实施意见提出，充分利用市、区两级政府现有资金渠道支持综合保税区建设，推动综合保税区内重大项目引进、存量资源改造和盘活、重要功能平台打造以及重大创新试点等。
二、国内股市
1、A股震荡走低，沪指3500点失而复得，创业板指3200点失而复得。上证指数收跌0.44%报3501.82点，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.72%。两市成交额连续7日不足万亿，北向资金实际净买入67.71亿元。
白酒再次成为市场焦点，皇台酒业涨停；贵州茅台股价续刷历史新高，股价突破2300元。半导体午后回暖，立昂微、士兰微、航天机电涨停。木业家具探底回升，金牌厨柜、志邦家居涨停。银行股护盘，无锡银行一度触及涨停。锂电池大幅走弱，盛新锂能、天齐锂业等多股跌停。稀土永磁深度回调，横店东磁跌停。海运指数连跌6日，中远海控跌停。
2、恒生指数收跌0.66%，恒生科技指数跌2.26%；大市成交2398亿港元，南向资金净买入近39亿港元。科技股多数下挫，半导体跌幅居前，比亚迪电子跌近9%领跌，小米、美团、京东跌幅明显，阿里巴巴绩后小幅收涨。资源、汽车、医药、教育股明显走低，长城汽车、比亚迪跌4.5%。
3、中国台湾加权指数收跌0.41%，报15706.22点。
3、MSCI：推出MSCI中国科技100指数及中国A股在岸科技100指数，以满足境内外投资者对中国领先的科技及创新型经济企业的投资需求。
4、港股快手科技暗盘交易暴涨逾200%。快手科技将于明日登陆港交所，IPO定价为115港元/股。快手公告，公司全球发售约3.65亿股，发售价定位每股发售股份115港元，所得款项净额约412.76亿港元。香港公开发售获得超1204倍认购，认购人数高达142.3万人。
5、平安集团总经理、联席CEO谢永林回应华夏幸福债务危机：华夏幸福是平安八万亿投资组合中的一项，对其股权投资180亿，表内投资360亿，后续会做好拨备准备，平安对其总敞口一共540亿，但这不代表损失540亿。
6、上汽通用五菱宣布，旗下宏光MINIEV 1月销量达36762辆，喜迎2021年开门红。宏光MINIEV上市6个月，其销量突破15万辆，成为2020年销量第一的民族新能源汽车。
三、行业
1、中宣部版权管理局明确2021年版权重点工作，其中包括：推动著作权法配套法规修订，制定实施版权工作“十四五”规划；组织开展“剑网2021”专项行动、打击侵犯新闻作品版权专项整治和打击院线电影盗录传播集中行动等，加强版权大案要案指导督办，深化网络版权重点监管。
2、国家网信办启动2021“清朗·春节网络环境”专项行动，将严厉打击各类公众账号借春节话题开展恶意营销的行为，清理恶意炒作、断章取义、拼接转载等不实信息；重点整治不良网络社交行为和网络暴力现象，打击诱导未成年人应援打榜、刷量控评行为，整治煽动“粉丝”互撕和进行网络欺凌的行为。
3、工信部通报称，此前向社会通报了157家存在侵害用户权益行为APP企业的名单。截至目前，尚有艺龙酒店等37款APP未按照要求完成整改，对上述37款APP进行下架。
4、北京市住建委等三部门联合约谈5家自媒体，强调自媒体要做到“四不得”：不得背离“房住不炒”定位；不得渲染个别成交案例、局部区域价格波动来炒作市场行情；不得通过各种方式制造购房恐慌情绪；不得臆测调控政策走向或趋势。
5、中汽协：1月汽车行业销量预计完成254万辆，同比增长31.9%；细分车型看，乘用车销量预计完成207万辆，同比增长28.4%，商用车销量预计完成48万辆，同比增长50.1%。
6、北京新房市场迎“开门红”。据北京中原统计数据显示，2021年1月，北京新建商品房市场实现总成交额459.85亿元，同比上涨118%；对应的成交量为9768套，同比增加5407套，创下1年来新高，超过去年各月成交量。
7、腾讯入局基因检测。感染精准医学头部企业“微远基因”近日宣布完成2亿元C轮融资。本轮融资的领投方为腾讯，中金资本、鼎晖投资、国科嘉和等现有股东共同参与。
8、市场研究机构Gartner预测，2021年全球智能手机销售将增长11.4%达15亿部；随着5G更广泛应用加上更多5G型号手机推出，5G手机将带动整体手机的销售增长。
9、Sensor Tower数据显示，2021年1月，全球收入最高的非游戏应用程序是TikTok，总收入接近1.28亿美元，是去年同期收入的3.8倍。TikTok收入的大约82%来自国内的抖音，8%来自美国市场，还有2%来自土耳其。
四、海外
1、美国众议院批准新冠纾困救济法案的预算协调方案。该决议将允许美国国会在没有共和党支持的情况下通过1.9万亿美元的新冠纾困救济法案。
2、韩国政府公布住房增供方案，加大首尔等大城市住房供给力度，制定到2025年包括首尔新增32万套在内全国新增83.6万套住房的目标，并推进由公共部门主导实施的重建、再开发项目。政府还将对住房申购制进行小幅调整，将公共申购的普通供给占比从15%提升至30%。
韩国宣布将加强对房地产投机行为的审查。韩国财政部表示，政府决心稳定住房市场，如果不能保持稳定，将寻求采取更严格的措施。
3、韩国产业通商资源部表示，同产业研究院、能源经济研究院等有关机关举行会议，讨论了产业和能源领域碳中和研发战略。产业部将组建16个能源供需行业的工作组，分析各领域碳排放现状和机制，并研发减排技术，争取2050年前提出分阶段技术发展时间表。
五、国际股市
1、亚太股市普遍收跌，日经225指数收跌1.06%，报28341.95点；韩国综合指数收跌1.35%，报3087.55点；澳洲标普200指数收跌0.87%，报6765.5点；新西兰NZX50指数收跌0.76%，报12992.14点。
2、多位知情人士透露，苹果即将与现代汽车集团旗下的起亚品牌达成协议，在后者位于美国佐治亚州西点的工厂内生产苹果品牌的自动驾驶电动汽车。
3、英国和欧盟反垄断部门决定对英伟达400亿美元收购ARM的交易展开调查，目前调查仍处于早期阶段。
4、福特汽车表示，已决定终止与众泰汽车组建一家电动汽车合资公司的计划。
5、合肥市政府与蔚来签署深化合作的框架协议，双方商定共同规划建设新桥智能电动汽车产业园区，打造具备完整产业链的世界级智能电动汽车产业集群。根据协议，合肥市计划将对蔚来中国进行股权投资所获的资本收益用于支持蔚来及合肥智能电动汽车产业集群的发展。
6、美国在线券商Robinhood将购买AMC股票的上限扩大至5500股，将购买游戏驿站的上限扩大至500股。
7、软银发布财报，第三财季营收1.379万亿日元，上年同期1.245万亿日元；净利润1186.66亿日元，上年同期1092.13亿日元。公司预计，2020财年营收5.1万亿日元，同比增4.9%；净利润将达4900亿日元，同比增长3.6%。
8、丰田计划将2021年全球产量提升至约920万辆，创历史新高，比2020年实际增长17%，比疫情前的2019年高出约2%。
9、德意志银行2020年净利润1.13亿欧元，自2014年来首次录得盈利，预期亏4.38亿欧元，上年亏损57.18亿欧元。
10、荷兰皇家壳牌：第四季度营收439.89亿美元，市场预期548.63亿美元；经调整后净利润3.93亿美元，市场预期6.55亿美元。
11、搜狐：第四季度实现收入2.53亿美元，同比增长34%；Non-GAPP持续经营业务净利润为5300万美元，远超此前预期；预计2021年第一季度Non-GAPP净利润在500万美元至1500万美元之间。
六、期货
1、国内商品期市大范围收涨，黑色系强势复苏，硅铁涨停，铁矿石涨5.3%，锰硅涨3.7%，焦煤涨逾3%；能化品普涨，PVC涨4.2%，苯乙烯涨3.2%，原油涨2.9%，甲醇涨2.7%；两粕、油脂类走强，菜粕涨3.3%，豆粕涨2.9%；贵金属弱势震荡，沪银跌1.9%。
七、债券
1、国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.17%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.08%。
2、中诚信国际公告称，将华夏幸福主体信用等级由AA+调降至A；将“18华夏03”、“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”的债项信用等级由AA+调降至A，并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。
大公公告称，华夏幸福未来6个月内债券集中兑付压力很大，可用资金规模较小，债务偿还能力明显下降；将华夏幸福主体信用等级调整为BB，评级展望维持负面，同时将“15华夏05”、“16华夏债”和“16华夏02”的信用等级调整为BB。
东方金诚公告称，将华夏幸福主体信用等级由AAA下调至A，评级展望为负面，同时将“18华夏01”、“18华夏02”和“18华夏03”信用等级由AAA下调至A。
3、东方金诚发布公告称，公司决定将三亚凤凰国际机场主体信用等级由AA+下调至A-，展望由稳定调整为负面；同时将“17凤凰MTN001”和“凤凰MTN002”的债项信用等级由AA+下调至A-，“19凤凰机场CP001”等级信用由A-1下调至A-2。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报6.4605，调升64个基点。
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